证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2020-099
深圳市隆利科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“隆利科技”、“公司”或“发行人”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2494号文同意注册。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“隆利转债”，债券代码为“123074”。
本次发行人民币 32,450 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计324.50万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年10月 28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020年10月29日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的隆利转债总计
2,496,282张，即249,628,200.00元，占本次发行总量的76.93%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年11月2日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：
网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：742,141
网上投资者缴款认购的金额（元）：74,214,100
网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：6,569
网上投资者放弃认购金额（元）：656,900
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）余额包销。此外，《深圳市隆利科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上
申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额8张由东方投行包销。
东方投行合计包销的隆利转债数量为 6,577张，包销金额为 657,700元，包销比例为0.2027 %。
2020年11月4日（T+4日），东方投行依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至东方投行指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）： 东方证券承销保荐有限公司
办公地址： 上海市黄浦区中山南路318号2号楼24楼
联系电话： 021-23153800
传真： 021-23153501
联系人： 股权资本市场部
发行人：深圳市隆利科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
2020年11月4日
（此页无正文，为《深圳市隆利科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
深圳市隆利科技股份有限公司
年 月 日
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转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
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