中京电子:光大证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票发行过程和发行对象合规性的报告

来源:巨灵信息 2020-10-28 00:00:00
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    光大证券股份有限公司
    
    关于
    
    惠州中京电子科技股份有限公司
    
    非公开发行A股股票
    
    发行过程和发行对象合规性
    
    的报告
    
    保荐机构(主承销商)
    
    (住所:上海市静安区新闸路1508号)
    
    二零二零年十月
    
    光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司
    
    非公开发行A股股票发行过程和发行对象合规性的报告中国证券监督管理委员会:
    
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1480 号)核准,惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“中京电子”、“公司”或“发行人”)非公开发行不超过11,800万股人民币普通股(A股)。光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、或“保荐机构(主承销商)”)作为中京电子本次非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)的保荐机构及主承销商,根据相关规定对发行人本次非公开发行 A 股股票的发行过程和发行对象的合规性进行了审慎核查,并出具本报告。具体情况如下:
    
    一、本次非公开发行的发行概况
    
    (一)发行价格
    
    本次发行的定价基准日为发行期首日(即2020年9月10日),相应的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于12.05元/股。
    
    公司和保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价情况,并按照《惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》(以下简称“《认购邀请书》”)中规定的定价原则,确定本次发行价格为12.05元/股(为发行底价12.05元/股的100%、为发行期首日(即2020年9月10日)前二十个交易日均价的80%)。
    
    (二)发行数量
    
    本次非公开发行股票数量为99,585,062股,符合公司董事会决议、股东大会决议、中国证监会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1480号)关于本次非公开发行不超过118,000,000股新股的要求,以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定。
    
    (三)发行对象
    
    本次非公开发行的发行对象最终确定为包括实际控制人杨林先生在内的 20名投资者,未超过35名投资者,全部以现金方式认购,符合公司董事会决议、股东大会决议,以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定。
    
    (四)募集资金金额
    
    本次发行募集资金总额为1,199,999,997.10元,扣除发行费用(不含税金额)19,046,037.73元后,募集资金净额为1,180,953,959.37元,符合公司董事会决议、股东大会决议,以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定。
    
    经核查,本保荐机构(主承销商)认为:本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人董事会决议、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定。二、本次非公开发行履行的相关程序
    
    (一)本次发行履行的内部决策程序
    
    1、2020年3月6日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过本次发行相关议案。
    
    2、2020年3月25日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案。
    
    3、2020年6月9日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过本次发行预案的修订事项等相关议案。
    
    (二)中国证监会核准过程
    
    1、2020年7月6日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
    
    2、2020年7月21日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1480号),核准公司非公开发行不超过118,000,000股新股。
    
    经核查,本保荐机构(主承销商)认为:本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准,履行了必要的内部决策程序,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定,并取得了中国证监会的核准。
    
    三、本次非公开发行的具体过程和情况
    
    (一)认购邀请书发送情况
    
    2020年9月9日,公司和保荐机构(主承销商)向符合条件的141名投资者发送《认购邀请书》及其附件。上述141名投资者中,包括:截至2020年8月20日收盘后公司前20名股东(剔除关联方)、45家基金公司、22家证券公司、11家保险机构、43名已向公司和保荐机构(主承销商)表达认购意向的机构和个人投资者。
    
    上述 141 名投资者中,包含向中国证监会报备的拟发送《认购邀请书》名单中的125名投资者,以及发行方案向中国证监会报备后至2020年9月9日启动发行期间新增加的16名表达认购意向的投资者。经本保荐机构(主承销商)核查,发行方案向中国证监会报备后至2020年9月9日启动发行期间新增加的16 名表达认购意向的投资者中,不包括发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方,向上述16名投资者发送《认购邀请书》符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
    
    经核查,本保荐机构(主承销商)认为:《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合发行人董事会决议、股东大会决议,以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定。
    
    (二)首轮申购报价情况
    
    2020年9月14日上午9:00至12:00,保荐机构(主承销商)共收到11份《申购报价单》。11家参与本次发行申购报价的投资者均在本次《认购邀请书》发送的对象范围内,11 家参与认购的投资者的申购均符合《认购邀请书》的相关要求,除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金,其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金,均为有效申购。全部首轮申购报价情况如下:
    
                                              发行对象    关联   申购价格       申购金额       获配股数    是否缴纳   是否有
      序号             发行对象
                                                类别      关系   (元/股)       (元)         (股)      保证金    效申购
                                                        13.26    120,000,000.00
       1    华融瑞通股权投资管理有限公司      其他法人     无      12.51      120,000,000.00    9,958,506      是        是
                                                        12.05    120,000,000.00
                                                        13.86     35,000,000.00
       2    上海驰泰资产管理有限公司          其他法人     无      12.95       49,900,000.00    4,149,377      是        是
                                                        12.25     50,000,000.00
                                                        12.50     35,000,000.00
       3    华夏基金管理有限公司                基金       无      12.36       35,000,000.00    2,904,564   无需缴纳     是
                                                        12.08     35,000,000.00
                                                        12.90    129,000,000.00
            广东恒航产业投资基金合伙企业
       4                                      其他法人     无      12.20      129,900,000.00   10,788,381      是        是
            (有限合伙)
                                                        12.05    130,000,000.00
                                                        12.90    169,000,000.00
       5    广东恒阔投资管理有限公司          其他法人     无      12.20      169,900,000.00   14,107,883      是        是
                                                        12.05    170,000,000.00
       6    深圳潇湘君宜资产管理有限公司      其他法人     无      12.05       69,000,000.00    5,726,141      是        是
                                                        12.88     90,000,000.00
       7    红塔红土基金管理有限公司            基金       无      12.58       95,000,000.00    8,298,755   无需缴纳     是
                                                        12.18    100,000,000.00
       8    珠海市聚隆投资管理有限公司        其他法人     无      12.58       36,499,200.00    3,028,979      是        是
       9    广东金睿和投资管理有限公司        其他法人     无      12.50       66,000,000.00    5,477,178      是        是
      10    广州市天高集团有限公司            其他法人     无      12.35       34,000,000.00    2,821,576      是        是
                                                        12.94     34,000,000.00
      11    财通基金管理有限公司                基金       无      12.63       50,000,000.00    4,647,302   无需缴纳     是
                                                        12.18     56,000,000.00
                                      合计                                    866,499,200.00   71,908,642      -         -
    
    
    本次发行由保荐机构(主承销商)通过询价方式组织簿记建档,根据投资者申购报价情况,并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则,确定本次发行价格为12.05元/股,确认本次发行首轮申购的有效报价投资者为11家、有效申购金额为86,649.92万元、获配数量为71,908,642股。
    
    经核查,本保荐机构(主承销商)认为:上述11名投资者均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件、申购金额符合《认购邀请书》的要求,需要缴纳申购保证金的投资者均按时足额缴纳了申购保证金,因此本次发行(首轮认购)的有效报价投资者为11家、有效申购金额为86,649.92万元、获配数量为71,908,642股。
    
    根据本次发行方案,公司实际控制人杨林先生拟认购金额为6,000万元,且不参与申购报价、接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。根据首轮认购确定的本次发行价格12.05元/股,杨林先生获配数量为4,979,253股。
    
    (三)追加申购情况
    
    首轮认购后,由于投资者获配股数、获配金额均未达到本次发行数量上限118,000,000股、募集资金总额上限120,000万元,根据本次发行的发行方案,公司和保荐机构(主承销商)决定启动追加认购。2020年9月15日至2020年9月21日,公司和保荐机构(主承销商)以确定的价格12.05元/股,向首轮发送《认购邀请书》的141名投资者和新增加的8名表达认购意向的投资者合计149名投资者发送了《惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请文件》(以下简称“《追加认购邀请书》”),继续征询认购意向,追加认购期间为2020年9月15日至9月21日期间每个工作日的上午9:00至下午17:00。经本保荐机构(主承销商)核查,上述8名新增投资者中,不包括发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方,向上述8名投资者发送《追加认购邀请书》符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
    
    追加认购期间内,保荐机构(主承销商)共收到12份《追加认购申购单》,其中3名投资者为首轮认购的投资者。12家参与本次发行追加申购的投资者均在本次《追加认购邀请书》发送的对象范围内,12 家参与追加申购的投资者的申购均符合《追加认购邀请书》的相关要求,除3家参与首轮申购的投资者以及另外1家证券投资基金管理公司无需缴纳保证金,有1名投资者未按时缴纳申购保证金,其余7名投资者均按《追加认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金,因此有效申购为11份。全部追加申购情况如下:
    
                                              发行对象    关联   申购价格       申购金额       获配股数    是否缴纳   是否有
      序号             发行对象
                                                类别      关系   (元/股)       (元)         (股)      保证金    效申购
       1    朱炳复                             自然人      无      12.05       12,050,000.00    1,000,000      是        是
       2    中信建投证券股份有限公司            证券       无      12.05       23,200,000.00    1,925,311      是        是
       3    上海铂绅投资中心(有限合伙)      其他法人     无      12.05       20,000,000.00    1,659,751      是        是
       4    泓德基金管理有限公司                基金       无      12.05       10,000,000.00      800,905   无需缴纳     是
       5    杭州桭源资产管理有限公司          其他法人     无      12.05      100,000,000.00    8,298,755      是        是
       6    上海睿郡资产管理有限公司          其他法人     无      12.05       13,000,000.00    1,078,838      是        是
       7    兴证证券资产管理有限公司            证券       无      12.05       11,600,000.00      962,655      是        是
       8    深圳潇湘君宜资产管理有限公司      其他法人     无      12.05       10,000,000.00      829,875   无需缴纳     是
       9    玄元(横琴)股权投资有限公司      其他法人     无      12.05       48,000,000.00    3,983,402      是        是
      10    财通基金管理有限公司                基金       无      12.05       16,000,000.00    1,327,800   无需缴纳     是
      11    珠海市聚隆投资管理有限公司        其他法人     无      12.05       10,000,000.00      829,875   无需缴纳     是
                                有效追加申购小计                              273,850,000.00   22,697,167      -         -
      12    刘敏                               自然人      无      12.05       20,000,000.00            -      否        否
                                无效追加申购小计                               20,000,000.00            -      -         -
                                全部追加申购合计                              293,850,000.00   22,697,167      -         -
    
    
    本次发行由保荐机构(主承销商)通过询价方式组织簿记建档,根据投资者追加认购情况,并且根据《追加认购邀请书》中规定的定价原则,确认本次发行追加认购的有效报价投资者为11家、有效申购金额为27,385.00万元、获配数量为22,697,167股。
    
    经核查,本保荐机构(主承销商)认为:上述11名投资者均按照《追加认购邀请书》的约定提交了《追加认购申购单》及完整的附件、申购金额符合《追加认购邀请书》的要求,需要缴纳申购保证金的投资者均按时足额缴纳了申购保证金,因此本次发行追加认购的有效报价投资者为 11 家、有效申购金额为27,385.00万元、获配数量为22,697,167股。
    
    (四)发行价格、发行对象及获得配售情况
    
    根据本次发行方案、投资者申购报价情况,并按照《认购邀请书》、《追加认购邀请书》确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为12.05元/股(为发行底价12.05元/股的100%、为发行期首日(即2020年9月10日)前二十个交易日均价的80%),发行股数为99,585,062股,募集资金总额为 1,199,999,997.10 元,未超过公司董事会决议、股东大会决议、中国证监会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1480 号)规定的上限。本次发行对象最终确定为 20家,本次发行的发行对象及最终配售情况如下:
    
                                                                                            获配数量        获配金额
      序号            发行对象名称                       发行对象认购产品名称                                               锁定期
                                                                                             (股)          (元)
       1     华融瑞通股权投资管理有限公司    华融瑞通股权投资管理有限公司                    9,958,506     119,999,997.30   6个月
                                             上海驰泰资产管理有限公司-驰泰汇金一号私募证
       2     上海驰泰资产管理有限公司                                                        4,149,377      49,999,992.85   6个月
                                             券投资基金
                                             华夏基金-国元1号单一资产管理计划                  165,975       1,999,998.75   6个月
       3     华夏基金管理有限公司
                                             华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金          2,738,589      32,999,997.45   6个月
             广东恒航产业投资基金合伙企业
       4                                     广东恒航产业投资基金合伙企业(有限合伙)       10,788,381     129,999,991.05   6个月
             (有限合伙)
       5     广东恒阔投资管理有限公司        广东恒阔投资管理有限公司                       14,107,883     169,999,990.15   6个月
       6     深圳潇湘君宜资产管理有限公司    君宜共和私募证券投资基金                        6,556,016      78,999,992.80   6个月
       7     红塔红土基金管理有限公司        红塔红土蔷薇致远1号单一资产管理计划             8,298,755      99,999,997.75   6个月
       8     珠海市聚隆投资管理有限公司      聚隆定增1号私募证券投资基金                     3,858,854      46,499,190.70   6个月
       9     广东金睿和投资管理有限公司      金睿和永盛私募证券投资基金                      5,477,178      65,999,994.90   6个月
       10    广州市天高集团有限公司          广州市天高集团有限公司                          2,821,576      33,999,990.80   6个月
       11    财通基金管理有限公司            财通基金玉泉银河1号单一资产管理计划              414,107       4,989,989.35   6个月
                                             财通基金玉泉银河2号单一资产管理计划              414,107       4,989,989.35   6个月
                                             财通基金玉泉55号资产管理计划                   1,659,758      20,000,083.90   6个月
                                             财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划              333,609       4,019,988.45   6个月
                                             财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划        414,937       4,999,990.85   6个月
                                             财通基金天禧长赢1号单一资产管理计划              829,875       9,999,993.75   6个月
                                             财通基金玉泉963号单一资产管理计划                165,975       1,999,998.75   6个月
                                             财通基金理享1号单一资产管理计划                  414,937       4,999,990.85   6个月
                                             财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划               82,987         999,993.35   6个月
                                             财通基金慧创蚨祥裕己1号单一资产管理计划           82,987         999,993.35   6个月
                                             财通基金博永宏域二号单一资产管理计划             165,975       1,999,998.75   6个月
                                             财通基金天禧定增6号单一资产管理计划              414,937       4,999,990.85   6个月
                                             财通基金文乔单一资产管理计划                      82,987         999,993.35   6个月
                                             财通基金-玉泉837号资产管理计划                   248,962       2,999,992.10   6个月
                                             财通基金证大定增1号单一资产管理计划              165,975       1,999,998.75   6个月
                                             财通基金言诺定增1号单一资产管理计划               82,987         999,993.35   6个月
       12    朱炳复                          朱炳复                                          1,000,000      12,050,000.00   6个月
       13    中信建投证券股份有限公司        中信建投证券股份有限公司                        1,925,311      23,199,997.55   6个月
       14    上海铂绅投资中心(有限合伙)    铂绅二十一号证券投资私募基金                    1,659,751      19,999,999.55   6个月
       15    泓德基金管理有限公司            泓德基金增睿1号单一资产管理计划                  800,905       9,650,905.25   6个月
       16    杭州桭源资产管理有限公司        桭源鑫汇5号私募证券投资基金                     8,298,755      99,999,997.75   6个月
       17    上海睿郡资产管理有限公司        睿郡11号私募证券投资基金                        1,078,838      12,999,997.90   6个月
                                             兴证资管鑫远1号集合资产管理计划                  298,755       3,599,997.75   6个月
       18    兴证证券资产管理有限公司        兴证资管鑫远天府2号集合资产管理计划              248,962       2,999,992.10   6个月
                                             兴证资管鑫远【2020018】号单一资产管理计划        414,938       5,000,002.90   6个月
       19    玄元(横琴)股权投资有限公司    玄元横琴2号私募股权投资基金                     3,983,402      47,999,994.10   6个月
       20    杨林                            杨林                                            4,979,253      59,999,998.65   18个月
                                             合计                                           99,585,062   1,199,999,997.10      -
    
    
    经核查,本保荐机构(主承销商)认为:本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会决议、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定。
    
    (五)本次发行对象的适当性管理及合规性核查
    
    1、发行对象适当性管理情况
    
    根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,保荐机构(主承销商)需开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准,本次发行的最终配售对象的投资者适当性核查结论为:
    
                                                                                 产品风险等级与风险
       序号                  获配投资者名称                    投资者分类
                                                                                  承受能力是否匹配
         1      华融瑞通股权投资管理有限公司                  普通投资者C4              匹配
         2      上海驰泰资产管理有限公司                       专业投资者I               匹配
         3      华夏基金管理有限公司                           专业投资者I               匹配
         4      广东恒航产业投资基金合伙企业(有限合伙)      普通投资者C4              匹配
         5      广东恒阔投资管理有限公司                      专业投资者II              匹配
         6      深圳潇湘君宜资产管理有限公司                   专业投资者I               匹配
         7      红塔红土基金管理有限公司                       专业投资者I               匹配
         8      珠海市聚隆投资管理有限公司                     专业投资者I               匹配
         9      广东金睿和投资管理有限公司                     专业投资者I               匹配
        10      广州市天高集团有限公司                        专业投资者II              匹配
        11      财通基金管理有限公司                           专业投资者I               匹配
        12      朱炳复                                        普通投资者C4              匹配
        13      中信建投证券股份有限公司                       专业投资者I               匹配
        14      上海铂绅投资中心(有限合伙)                   专业投资者I               匹配
        15      泓德基金管理有限公司                           专业投资者I               匹配
        16      杭州桭源资产管理有限公司                       专业投资者I               匹配
        17      上海睿郡资产管理有限公司                       专业投资者I               匹配
        18      兴证证券资产管理有限公司                       专业投资者I               匹配
        19      玄元(横琴)股权投资有限公司                   专业投资者I               匹配
        20      杨林                                          普通投资者C4              匹配
    
    
    经核查,本保荐机构(主承销商)认为:上述20名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关法律法规的规定。
    
    2、发行对象私募备案的核查结论
    
    本次发行对象合计20名投资者,经核查,所有发行对象及认购产品的私募备案情况如下:
    
      序号            发行对象名称                       发行对象认购产品名称                          备案/批复情况
       1     华融瑞通股权投资管理有限公司    华融瑞通股权投资管理有限公司                                无需备案
                                             上海驰泰资产管理有限公司-驰泰汇金一号私募证         私募基金备案(SJW395);
       2     上海驰泰资产管理有限公司
                                             券投资基金                                      私募基金管理人备案(P1032998)
                                             华夏基金-国元1号单一资产管理计划                     资管计划备案(SLA996)
       3     华夏基金管理有限公司
                                             华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金        公募基金批复(证监许可〔2020〕952号)
             广东恒航产业投资基金合伙企业                                                       私募基金备案(SLP271);
       4                                     广东恒航产业投资基金合伙企业(有限合伙)
             (有限合伙)                                                                    私募基金管理人备案(P1061738)
       5     广东恒阔投资管理有限公司        广东恒阔投资管理有限公司                                    无需备案
                                                                                                 私募基金备案(SLL428);
       6     深圳潇湘君宜资产管理有限公司    君宜共和私募证券投资基金
                                                                                             私募基金管理人备案(P1005606)
       7     红塔红土基金管理有限公司        红塔红土蔷薇致远1号单一资产管理计划                 资管计划备案(SJX717)
                                                                                                私募基金备案(SLS831);
       8     珠海市聚隆投资管理有限公司      聚隆定增1号私募证券投资基金
                                                                                             私募基金管理人备案(P1022827)
                                                                                                私募基金备案(SLP088);
       9     广东金睿和投资管理有限公司      金睿和永盛私募证券投资基金
                                                                                             私募基金管理人备案(P1004287)
       10    广州市天高集团有限公司          广州市天高集团有限公司                                      无需备案
                                             财通基金玉泉银河1号单一资产管理计划                 资管计划备案(SLL025)
                                             财通基金玉泉银河2号单一资产管理计划                 资管计划备案(SLL028)
                                             财通基金玉泉55号资产管理计划                        资管计划备案(SC4588)
                                             财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划                 资管计划备案(SJZ990)
                                             财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划           资管计划备案(SLU451)
                                             财通基金天禧长赢1号单一资产管理计划                 资管计划备案(SLQ716)
                                             财通基金玉泉963号单一资产管理计划                   资管计划备案(SJX174)
       11    财通基金管理有限公司            财通基金理享1号单一资产管理计划                     资管计划备案(SLK606)
                                             财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划                 资管计划备案(SJX508)
                                             财通基金慧创蚨祥裕己1号单一资产管理计划             资管计划备案(SLW216)
                                             财通基金博永宏域二号单一资产管理计划                资管计划备案(SLC227)
                                             财通基金天禧定增6号单一资产管理计划                 资管计划备案(SJY736)
                                             财通基金文乔单一资产管理计划                        资管计划备案(SLV429)
                                             财通基金-玉泉837号资产管理计划                      资管计划备案(SCL027)
                                             财通基金证大定增1号单一资产管理计划                 资管计划备案(SLJ595)
                                             财通基金言诺定增1号单一资产管理计划                 资管计划备案(SLB696)
       12    朱炳复                          朱炳复                                                      无需备案
       13    中信建投证券股份有限公司        中信建投证券股份有限公司                                    无需备案
                                                                                                私募基金备案(SJR211);
       14    上海铂绅投资中心(有限合伙)    铂绅二十一号证券投资私募基金
                                                                                             私募基金管理人备案(P1008205)
       15    泓德基金管理有限公司            泓德基金增睿1号单一资产管理计划                     资管计划备案(SLG804)
                                                                                                私募基金备案(SGP615);
       16    杭州桭源资产管理有限公司        桭源鑫汇5号私募证券投资基金
                                                                                             私募基金管理人备案(P1033653)
                                                                                                私募基金备案(SLL461);
       17    上海睿郡资产管理有限公司        睿郡11号私募证券投资基金
                                                                                             私募基金管理人备案(P1014376)
                                             兴证资管鑫远1号集合资产管理计划                     资管计划备案(SJW115)
       18    兴证证券资产管理有限公司        兴证资管鑫远天府2号集合资产管理计划                 资管计划备案(SJY248)
                                             兴证资管鑫远【2020018】号单一资产管理计划          资管计划备案(SLW299)
                                                                                                私募基金备案(SY3627);
       19    玄元(横琴)股权投资有限公司    玄元横琴2号私募股权投资基金
                                                                                             私募基金管理人备案(P1064917)
       20    杨林                            杨林                                                        无需备案
    
    
    经核查,本保荐机构(主承销商)认为:
    
    本次发行的最终配售对象华融瑞通股权投资管理有限公司、广东恒阔投资管理有限公司、广州市天高集团有限公司、中信建投证券股份有限公司、朱炳复、杨林以其自有资金参与认购,均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规规定的私募基金,无需履行相关的登记备案手续。
    
    本次发行的最终配售对象华夏基金管理有限公司以其管理的华夏基金-国元1号单一资产管理计划、华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2个产品认购,其中华夏基金-国元1号单一资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案,华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金已根据《证券投资基金法》以及《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的要求取得中国证监会批复,华夏基金管理有限公司及上述产品均不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
    
    本次发行的最终配售对象红塔红土基金管理有限公司以其管理的红塔红土蔷薇致远1号单一资产管理计划1个产品认购,泓德基金管理有限公司以其管理的泓德基金增睿1号单一资产管理计划1个产品认购,兴证证券资产管理有限公司以其管理的兴证资管鑫远 1 号集合资产管理计划、兴证资管鑫远天府 2号集合资产管理计划、兴证资管鑫远【2020018】号单一资产管理计划3个产品认购,财通基金管理有限公司以其管理的财通基金玉泉银河1号单一资产管理计划、财通基金玉泉银河2号单一资产管理计划、财通基金玉泉55号资产管理计划、财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划、财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划、财通基金天禧长赢 1 号单一资产管理计划、财通基金玉泉963号单一资产管理计划、财通基金理享1号单一资产管理计划、财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划、财通基金慧创蚨祥裕己1号单一资产管理计划、财通基金博永宏域二号单一资产管理计划、财通基金天禧定增6号单一资产管理计划、财通基金文乔单一资产管理计划、财通基金-玉泉837号资产管理计划、财通基金证大定增1号单一资产管理计划、财通基金言诺定增1号单一资产管理计划16个产品认购,以上产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。红塔红土基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司及上述产品均不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
    
    本次发行的最终配售对象广东恒航产业投资基金合伙企业(有限合伙)以其自有资金认购,上海驰泰资产管理有限公司以其管理的驰泰汇金一号私募证券投资基金1个产品认购,深圳潇湘君宜资产管理有限公司以其管理的君宜共和私募证券投资基金1个产品认购,珠海市聚隆投资管理有限公司以其管理的聚隆定增1号私募证券投资基金1个产品认购,广东金睿和投资管理有限公司以其管理的金睿和永盛私募证券投资基金1个产品认购,上海铂绅投资中心(有限合伙)以其管理的铂绅二十一号证券投资私募基金1个产品认购,杭州桭源资产管理有限公司以其管理的桭源鑫汇5号私募证券投资基金1个产品认购,上海睿郡资产管理有限公司以其管理的睿郡11号私募证券投资基金1个产品认购,玄元(横琴)股权投资有限公司以其管理的玄元横琴2号私募股权投资基金1个产品认购,以上私募基金管理人及其产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法规规定的要求在中国证券投资基金业协会进行了登记备案。
    
    3、发行对象关联关系的核查结论
    
    本次发行对象合计20名投资者,经核查,本保荐机构(主承销商)认为:
    
    杨林先生为发行人的实际控制人、董事长,与公司构成关联关系。除杨林先生外,其余19名发行对象及其出资方不包括发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方,不存在上述机构和人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
    
    4、发行对象资金来源的核查结论
    
    本次发行对象合计20名投资者,经核查本次发行对象提供的核查资料、发行人及其控股股东、实际控制人提供的声明承诺,本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
    
    本次发行的最终配售对象中,杨林先生为发行人的实际控制人、董事长,其参与认购的资金来源为自有资金;其余最终配售对象不存在发行后成为公司5%以上股东、第一大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人的情形,也不存在认购资金直接或间接来源于公司及其关联方、公司董事、监事和高级管理人员及其一致行动人的情形。
    
    本次发行最终配售对象参与认购的资金来源情况如下:华融瑞通股权投资管理有限公司、广东恒航产业投资基金合伙企业(有限合伙)、广东恒阔投资管理有限公司、广州市天高集团有限公司、中信建投证券股份有限公司、朱炳复、杨林以其自有资金参与认购,上海驰泰资产管理有限公司以1个产品参与认购,华夏基金管理有限公司以2个产品参与认购,深圳潇湘君宜资产管理有限公司以1个产品参与认购,红塔红土基金管理有限公司以1个产品参与认购,珠海市聚隆投资管理有限公司以1个产品参与认购,广东金睿和投资管理有限公司以1个产品参与认购,财通基金管理有限公司以16个产品参与认购,上海铂绅投资中心(有限合伙)以1个产品参与认购,泓德基金管理有限公司以1个产品参与认购,杭州桭源资产管理有限公司以1个产品参与认购,上海睿郡资产管理有限公司以1个产品参与认购,兴证证券资产管理有限公司以3个产品参与认购,玄元(横琴)股权投资有限公司以1个产品参与认购。本次发行最终配售对象的具体情况及备案情况详见本报告之“三、(五)2、发行对象私募备案的核查结论”。
    
    综上所述,经核查,本保荐机构(主承销商)认为:本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定。
    
    (六)缴款与验资情况
    
    2020年9月23日,主承销商向本次发行对象发送了缴款通知书。发行对象根据《缴款通知》的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款。
    
    2020年9月25日,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2020〕2-51号《验证报告》验证,截至2020年9月25日12时止,光大证券已收到本次非公开发行股票的申购资金共计人民币1,199,999,997.10元。
    
    2020年9月28日,光大证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。2020年9月29日,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2020〕2-52号《验资报告》验证,截至2020年9月28日止,本次发行募集资金总额人民币1,199,999,997.10元,减除发行费用人民币19,046,037.73元后,募集资金净额为人民币1,180,953,959.37元。其中,计入实收股本人民币99,585,062.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币1,081,368,897.37元。
    
    经核查,本保荐机构(主承销商)认为:本次发行符合发行人董事会决议、股东大会决议的规定,缴款通知的发送、缴款和验资过程合规,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定。四、本次非公开发行过程中的信息披露
    
    2020年7月6日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请,发行人于2020年7月7日进行了公告。
    
    2020年7月21日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1480号),并与2020年7月22日对此进行了公告。
    
    本保荐机构(主承销商)将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律、法规的规定,督导发行人切实履行相关信息披露义务。
    
    五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
    
    综上所述,本保荐机构(主承销商)认为:
    
    1、本次发行履行了必要的内部决策程序,并取得了中国证监会的核准。
    
    2、本次发行的定价过程和发行对象选择符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定,发行人本次发行的发行过程合法、有效,符合发行人及其全体股东的利益。
    
    3、本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定,与报备的发行方案相关规定一致。
    
    4、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定,合法、有效。
    
    【本页以下无正文】(此页无正文,为《光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和发行对象合规性的报告》之签字盖章页)
    
    项目协办人: ______________
    
    张高峰
    
    保荐代表人: ______________ ______________
    
    郭厚猛 曹 路
    
    法定代表人: ______________
    
    刘秋明
    
    光大证券股份有限公司
    
    2020年 月 日
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