证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2020-052
国投资本股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
联合保荐机构(联席主承销商):
国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投资本股份有限公司(以下简称“发行人”或“国投资本”)公开发行可转换
公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]1070号文核准。本次发行的联合保荐机构(联席主承销商)为国泰君安证
券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”或“国泰君安”)和安信证券股份有限
公司(以下简称“联席主承销商”或“安信证券”)(国泰君安、安信证券统称“联
合保荐机构(联席主承销商)或联席主承销商”)。本次发行的可转债简称为“国
投转债”,债券代码为“110073”。
本次发行的可转债规模为800,000万元,向发行人在股权登记日(2020年7
月23日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额
部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上
交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 800,000 万元
的部分由安信证券余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月24日(T日)结束,
配售结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原有限售条件股东 100,839 100,839,000
原无限售条件股东 4,400,426 4,400,426,000
合计 4,501,265 4,501,265,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于2020年7月28日(T+2日)结束。联席主承销商根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计,结果如下:
类别 认购数量 认购金额 放弃认购数 放弃认购金额
(手) (元) 量(手) (元)
网上社会公众投资 3,439,681 3,439,681,000 59,054 59,054,000
者
三、联席主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由安信证券包销,包销数量为59,054手,
包销金额为59,054,000元,包销比例为0.7382%。
2020年7月30日(T+4日),联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交
债券登记申请,将包销的可转债登记至安信证券指定证券账户。
四、联合保荐机构(联席主承销商)联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的联合保荐机构(联席
主承销商)联系。具体联系方式如下:
1、联合保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
地 址:上海市静安区新闸路669号博华广场37楼
电 话:021-38676888
传 真:021-68876330
联 系 人:资本市场部
2、联合保荐机构(联席主承销商):安信证券股份有限公司
地 址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
电 话:0755-82558302
联 系 人:资本市场部
发行人:国投资本股份有限公司
联合保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
2020年7月30日
(此页无正文,为《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页)
发行人:国投资本股份有限公司
年 月 日
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联合保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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联合保荐机构(联席主承销商):安信证券股份有限公司
年 月 日
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