国投资本:公开发行可转换公司债券发行结果公告

来源:巨灵信息 2020-07-30 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:600061      证券简称:国投资本       公告编号:2020-052
                    国投资本股份有限公司
             公开发行可转换公司债券发行结果公告
                   联合保荐机构(联席主承销商):
           国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        国投资本股份有限公司(以下简称“发行人”或“国投资本”)公开发行可转换
    公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
    [2020]1070号文核准。本次发行的联合保荐机构(联席主承销商)为国泰君安证
    券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”或“国泰君安”)和安信证券股份有限
    公司(以下简称“联席主承销商”或“安信证券”)(国泰君安、安信证券统称“联
    合保荐机构(联席主承销商)或联席主承销商”)。本次发行的可转债简称为“国
    投转债”,债券代码为“110073”。
        本次发行的可转债规模为800,000万元,向发行人在股权登记日(2020年7
    月23日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
    称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额
    部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上
    交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 800,000 万元
    的部分由安信证券余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
        本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月24日(T日)结束,
    配售结果如下:
             类别             配售数量(手)          配售金额(元)
       原有限售条件股东           100,839               100,839,000
       原无限售条件股东          4,400,426              4,400,426,000
             合计                4,501,265              4,501,265,000
     二、本次可转债网上认购结果
         本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
     认购缴款工作已于2020年7月28日(T+2日)结束。联席主承销商根据上交所
     和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
     了统计,结果如下:
           类别         认购数量    认购金额    放弃认购数   放弃认购金额
                         (手)      (元)      量(手)       (元)
     网上社会公众投资   3,439,681  3,439,681,000     59,054       59,054,000
            者
    三、联席主承销商包销情况
        本次网上投资者放弃认购数量全部由安信证券包销,包销数量为59,054手,
    包销金额为59,054,000元,包销比例为0.7382%。
        2020年7月30日(T+4日),联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购
    的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交
    债券登记申请,将包销的可转债登记至安信证券指定证券账户。
    四、联合保荐机构(联席主承销商)联系方式
        如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的联合保荐机构(联席
    主承销商)联系。具体联系方式如下:
        1、联合保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
        地    址:上海市静安区新闸路669号博华广场37楼
        电    话:021-38676888
        传    真:021-68876330
        联 系 人:资本市场部
        2、联合保荐机构(联席主承销商):安信证券股份有限公司
        地    址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
        电    话:0755-82558302
        联 系 人:资本市场部
                                             发行人:国投资本股份有限公司
                   联合保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
                                                     安信证券股份有限公司
                                                          2020年7月30日
    
    
    (此页无正文,为《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
    
    公告》之盖章页)
    
    发行人:国投资本股份有限公司
    
    年 月 日
    
    (此页无正文,为《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
    
    公告》之盖章页)
    
    联合保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
    
    年 月 日
    
    (此页无正文,为《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
    
    公告》之盖章页)
    
    联合保荐机构(联席主承销商):安信证券股份有限公司
    
    年 月 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示国投资本盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-