北京市博汇科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通
股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 4 月 7 日经上海证券交
易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并于 2020 年 5 月 14 日经中国证券监督管
理委员会同意注册（证监许可〔2020〕911 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件
的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构
（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询
价。本次拟公开发行新股 1,420 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。
本次发行初始战略配售数量为 71 万股，占本次发行数量的 5.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售股数相同。网下初始发行数量为 944.30 万股，占扣除最终战略配
售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 404.70 万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终
战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2020 年 6 月 2 日（T-1 日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
1
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人
员。
本次发行的《北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：北京市博汇科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2020年6月1日
2
（此页无正文，为《北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）
发行人：北京市博汇科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
年 月 日
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