证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-062
债券简称：18华夏01 债券代码：143550
华夏幸福基业股份有限公司
关于拟下调“18华夏01”公司债券票面利率的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2018年5月29日发行华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”），根据《华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟下调本期债券后2年票面利率，具体情况如下：
一、《募集说明书》相关约定
发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种一票面利率调整选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第2个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人；
债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券品种一的票面利率在存续期内前2年固定不变；在存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点，在存续期后2年固定不变。
二、发行人利率调整意向
本期债券在存续期第1年和第2年（2018年5月30日至2020年5月29日）票面利率为6.80%，在债券存续期第1年和第2年固定不变。根据当前市场环境，公司拟下调票面利率180个基点，在本期债券存续期的第3年和第4年（2020年5月30日至2022年5月29日）将票面利率由6.80%调整为5.00%。
三、本次调整是否符合募集说明书约定的说明
根据本期债券《募集说明书》中约定，发行人在本期债券存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点。公司据此可以选择上调或下调票面利率，在存续期后2年固定不变。本次拟下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》相关规定，针对本期债券票面利率下调等安排发行人将承担相应法律责任。
四、发行人及债券受托管理人联系方式
若本期债券投资人对发行人下调“18华夏01”票面利率有任何建议，请于4月28日前（含4月28日）通过本公告披露的联系方式与发行人或本期债券受托管理人中信证券股份有限公司联系并沟通回售意愿。根据《募集说明书》约定，公司将于2020年4月29日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人及债券受托管理人联系方式如下
1、发行人：华夏幸福基业股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
联系人：王伟祥、张耀辰、肖姝婉、冯金波、张腾蛟
联系电话：010-59115000
2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人：王艳艳、黄晨源、康培勇、李浩
联系电话：010-60833551、010-60833489
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司
2020年4月25日
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