华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2020-038
浙江华友钴业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次发行概况
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：28,479,886 股
发行价格：28.09 元/股
发行对象及认购数量：
序号 发行对象 获配股数（股） 锁定期
1 浙江省发展资产经营有限公司 2,135,991 6 个月
叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵
2 4,271,982 6 个月
定增增强一号私募股权投资基金
博时基金-国新 3 号单
一资产管理计划
中国人寿保险（集团）
公司委托博时基金管
博时基金管理有限公
3 理有限公司定增组合 2,349,590 6 个月
司
博时基金凯旋 1 号单
一资产管理计划
博时基金申万定增一
号资产管理计划
1
华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
序号 发行对象 获配股数（股） 锁定期
4 湖南轻盐创业投资管理有限公司 1,423,994 6 个月
5 泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙） 818,796 6 个月
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意
6 818,796 6 个月
进取尊享私募证券投资基金
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟
7 818,796 6 个月
私募证券投资基金
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越
8 889,996 6 个月
港股量化优选产品
9 JPMorgan Chase Bank, National Association 996,796 6 个月
10 业如金融控股有限公司 818,796 6 个月
兴证全球基金管理有限公司-兴全沪深 300 指
11 818,796 6 个月
数增强型证券投资基金（LOF）
安信证券定发宝 1 号
集合资产管理计划
安信证券股份有限公 安信证券定发宝 2 号
12 1,886,792 6 个月
司 集合资产管理计划
安信证券定臻宝 1 号
单一资产管理计划
13 青岛城投金融控股集团有限公司 2,456,390 6 个月
14 国泰君安证券股份有限公司 2,491,990 6 个月
财通基金君享佳鑫单
一资产管理计划
财通基金玉泉乐瑞 2
号单一资产管理计划
财通基金管理有限公 财通基金玉泉乐瑞 3
15 1,103,595 6 个月
司 号单一资产管理计划
财通基金玉泉乐瑞 4
号单一资产管理计划
财通基金玉泉 908 号
单一资产管理计划
16 J.P.Morgan Securities plc 1,068,351 6 个月
17 中国国际金融股份有限公司 1,779,992 6 个月
18 中国银河证券股份有限公司 1,530,447 6 个月
合计 28,479,886 --
预计上市时间
2020 年 4 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券变更登记证明》，公司本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理
2
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完毕。本次新增股份为有限售条件的流通股，限售期为 6 个月。本次发行新增股
份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市
之日起开始计算。
募集资金到账及验资时间
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天健验〔2020〕
79 号），截至 2020 年 4 月 15 日 16:00 时止，参与本次发行的发行对象已在中信
证券指定账户缴存认购款共计 799,999,997.74 元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2020〕
78 号），截至 2020 年 4 月 16 日止，华友钴业本次非公开发行 A 股普通股股票
28,479,886 股，每股发行价格 28.09 元，实际募集资金总额为人民币 799,999,997.74
元，扣除主承销商中信证券发行承销费用后，由主承销商向华友钴业在中国银行
桐 乡 支 行 开 立 的 指 定 账 户 （ 账 号 ： 367577676443 ） 划 转 了 认 股 款 人 民 币
794,279,997.74 元，扣除其他相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币
781,153,434.49 元，其中：计入实收股本人民币 28,479,886 元，余额计人民币
752,673,548.49 元转入资本公积。
（如无特别说明，本公告中有关简称与公司于 2020 年 2 月 13 日披露的《浙
江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
中有关简称的含义相同。）
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关决策及审批程序
1、上市公司的决策过程及批准情况
（1）本次交易预案已经上市公司第四届董事会第二十八次会议审议通过；
（2）本次交易重组报告书（草案）已经上市公司第四届董事会第二十九次
会议审议通过；
（3）本次交易双方签署《补充协议（二）》已经上市公司第四届董事会第
三十二次会议审议通过；
3
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（4）本次交易重组报告书（草案）已经上市公司 2019 年第二次临时股东大
会审议通过；
（5）本次发行股份募集配套资金方案调整已经上市公司第四届董事会第三
十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
2、交易对方已履行的决策和审批程序
（1）本次交易方案及协议签署已经信达新能内部决策机构审议通过；
（2）标的资产评估报告已经交易对方上级有权部门备案。
3、标的公司已履行的决策和审批程序
本次交易方案已经华友衢州股东会审议通过。
4、中国证监会已核准本次交易
中国证监会已出具《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一
号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可〔2020〕179 号）核准本次交易。
（二）本次发行概况
1、发行种类及面值
股票类型：人民币普通股（A 股）
股票面值：人民币 1.00 元
2、发行对象及发行数量
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
1 浙江省发展资产经营有限公司 2,135,991 59,999,987.19
叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵
2 4,271,982 119,999,974.38
定增增强一号私募股权投资基金
博时基金-国新 3 号单
一资产管理计划
博时基金管理有限公
3 中国人寿保险（集团） 2,349,590 65,999,983.10
司
公司委托博时基金管
理有限公司定增组合
4
华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
博时基金凯旋 1 号单
一资产管理计划
博时基金申万定增一
号资产管理计划
4 湖南轻盐创业投资管理有限公司 1,423,994 39,999,991.46
5 泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙） 818,796 22,999,979.64
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意
6 818,796 22,999,979.64
进取尊享私募证券投资基金
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟
7 818,796 22,999,979.64
私募证券投资基金
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越
8 889,996 24,999,987.64
港股量化优选产品
9 JPMorgan Chase Bank, National Association 996,796 27,999,999.64
10 业如金融控股有限公司 818,796 22,999,979.64
兴证全球基金管理有限公司-兴全沪深 300 指
11 818,796 22,999,979.64
数增强型证券投资基金（LOF）
安信证券定发宝 1 号
集合资产管理计划
安信证券股份有限公 安信证券定发宝 2 号
12 1,886,792 52,999,987.28
司 集合资产管理计划
安信证券定臻宝 1 号
单一资产管理计划
13 青岛城投金融控股集团有限公司 2,456,390 68,999,995.10
14 国泰君安证券股份有限公司 2,491,990 69,999,999.10
财通基金君享佳鑫单
一资产管理计划
财通基金玉泉乐瑞 2
号单一资产管理计划
财通基金管理有限公 财通基金玉泉乐瑞 3
15 1,103,595 30,999,983.55
司 号单一资产管理计划
财通基金玉泉乐瑞 4
号单一资产管理计划
财通基金玉泉 908 号
单一资产管理计划
16 J.P.Morgan Securities plc 1,068,351 30,009,979.59
17 中国国际金融股份有限公司 1,779,992 49,999,975.28
18 中国银河证券股份有限公司 1,530,447 42,990,256.23
合计 28,479,886 799,999,997.74
5
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3、发行价格
本次发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2020 年 4 月 8 日）。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，此次
发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均
价的 80%，即 26.16 元/股。上市公司和主承销商根据投资者申购报价情况，按
照价格优先等原则合理确定本次发行价格为 28.09 元/股。
4、发行金额
本次发行股份募集配套资金总额为人民币 799,999,997.74 元。扣除发行相关
费用人民币 18,846,563.25 元后，募集资金净额为人民币 781,153,434.49 元。
5、锁定期
本次发行股份募集配套资金采用询价方式发行，发行对象认购的股份自发行
结束并上市之日起 6 个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于
上市公司送股、配股、资本公积金转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵
守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，募集配套资
金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
（三）验资和股份登记情况
1、验资情况
2020 年 4 月 15 日，本次发行对象均已足额将认购款项汇入主承销商的专用
账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对主承销商指定收款账户的资金到账
情况进行了验证。2020 年 4 月 16 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了天健验〔2020〕79 号《验证报告》，截至 2020 年 4 月 15 日 16 时止，主承销
商开立的中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行 0200012729201090571 银行
账户已收到参与非公开发行股票认购的 18 名投资者缴付的认购资金，共计认购
28,479,886 股，应缴存资金人民币 799,999,997.74 元，实际缴存资金人民币
799,999,997.74 元。
2020 年 4 月 16 日，主承销商将募集资金扣除承销费用后划付至本公司指定
6
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的募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司募集资金专户的
募集资金到账情况进行了验资。2020 年 4 月 16 日，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了天健验〔2020〕78 号
验资报告，确认募集资金（扣除承销费用后）划至公司指定的资金账户。根据该
验资报告，截至 2020 年 4 月 16 日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为
人民币 799,999,997.74 元，扣除各项发行费用人民币 18,846,563.25 元（不含税）
后，实际募集资金净额为 781,153,434.49 元，其中新增注册资本人民币 28,479,886
元，资本公积-股本溢价人民币 752,673,548.49 元。
2、股份登记情况
2020 年 4 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券变更登记证明》，确认公司已完成新增股份登记工作，新增股份数量为
28,479,886 股（有限售条件的流通股）。本次配套融资完成后，公司总股本为
1,141,261,526 股。
（四）独立财务顾问（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程
和认购对象合规性的结论意见
1、独立财务顾问（主承销商）核查意见
华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财
务顾问，认为：
“本次募集配套资金的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市
场的监管要求。
本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配
售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人股东大会决议的要
求，符合上市公司及其全体股东的利益。”
2、法律顾问意见
北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问，认为：
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“本次发行已获得必要的批准及授权，具备实施的法定条件；本次发行的发
行过程及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股数及募集资金总额等发行
结果符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次非公开发行的结果公平、公正；本
次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和华友钴业关于本次发行的股东大
会决议的规定”。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
1、发行对象及数量
本次非公开发行的股票数量为 28,479,886 股，募集资金总额为 799,999,997.74
元，未超过股东大会决议和中国证监会“证监许可〔2020〕179 号”批复规定的
上限；本次发行对象最终确定为 18 名，符合《上市公司证券发行管理办法》和
《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
2、锁定期安排
本次募集配套资金认购方所获得的股份，自发行股份上市之日起 6 个月内不
得转让。对于本次发行完成后，募集配套资金认购方由于上市公司送股、资本公
积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
（二）发行对象介绍
1、浙江省发展资产经营有限公司
（1）基本情况
企业名称 浙江省发展资产经营有限公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册地点 杭州市文二路 391 号(西湖国际科技大厦)1014-1 室
法定代表人 高文尧
统一社会信用代码 913300007420457508
成立日期 2002-08-20
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注册资本 100,000 万元人民币
资产管理以及相关投资、开发和经营；法律咨询；私募股权投资；投
资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融
经营范围
资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
（2）认购数量与限售期
认购数量：2,135,991 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
2、叙永金舵股权投资基金管理有限公司
（1）基本情况
企业名称 叙永金舵股权投资基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地点 叙永县叙永镇和平大道御景东城 28 幢金融大厦
法定代表人 陈平
统一社会信用代码 91510524MA63W2WF77
成立日期 2017-04-12
注册资本 2,000 万元人民币
受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产
管理及其他限制项目）、股权投资、受托管理股权投资基金（1、不得
经营范围 从事证券投资活动；2、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金
开展投资活动；3、不得从事公开募集基金管理业务；4、不得从事非
法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相
9
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关部门批准后方可开展经营活动）
（2）认购数量与限售期
认购数量：4,271,982 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
3、博时基金管理有限公司
（1）基本情况
企业名称 博时基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
法定代表人 张光华
统一社会信用代码 91440300710922202N
成立日期 1998-07-13
注册资本 25,000 万元人民币
经营范围 基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。
（2）认购数量与限售期
认购数量：2,349,590 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
10
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之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、湖南轻盐创业投资管理有限公司
（1）基本情况
企业名称 湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点 长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人 任颜
统一社会信用代码 914300005676619268
成立日期 2010-12-31
注册资本 97,882.2971 万元人民币
私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业
务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监
经营范围
管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
（2）认购数量与限售期
认购数量：1,423,994 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
11
华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
5、泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司
（1）基本情况
企业名称 泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
四川自贸区川南临港片区云台路一段 68 号西南商贸城 16 区 B-JY-873
注册地点
号(集群注册)
法定代表人 付宗要
统一社会信用代码 91510504MA665B3BX1
成立日期 2017-11-30
注册资本 10,000 万元人民币
受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管
理及其他限制项目)、股权投资、受托管理股权投资基金(1、不得从事
证券投资活动;2、未经有关部门批准不得以公开方式募集开展投资活
经营范围
动;3、不得从事公开募集基金管理业务;4、不得从事非法集资、吸收公
众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
（2）认购数量与限售期
认购数量：818,796 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
12
华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
6、深圳嘉石大岩资本管理有限公司
（1）基本情况
企业名称 深圳嘉石大岩资本管理有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地点 深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 88 楼 01
法定代表人 WANG YIPING
统一社会信用代码 91440300071123833L
成立日期 2013-06-14
注册资本 1,866.6667 万元人民币
一般经营项目是：受托资产管理（不含限制项目）；投资管理及投资
经营范围 咨询（不含限制项目）；计算机软件、信息系统软件的开发（仅限公
司自用）。
（2）认购数量与限售期
认购数量：1,637,592 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
7、太平洋资产管理有限责任公司
（1）基本情况
企业名称 太平洋资产管理有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
13
华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
法定代表人 于业明
统一社会信用代码 91310115789549569U
成立日期 2006-06-09
注册资本 50,000 万元人民币
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务
经营范围 相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）认购数量与限售期
认购数量：889,996 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
8、JPMorgan Chase Bank, National Association
（1）基本情况
企业名称 摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）
注册地址 State of New York, the United States of America
（2）认购数量与限售期
认购数量：996,796 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
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华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
9、业如金融控股有限公司
（1）基本情况
企业名称 业如金融控股有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地点 上海市黄浦区陆家浜路 1011 号 709 室
法定代表人 蒋宇
统一社会信用代码 91310000MA1FL5E34R
成立日期 2018-05-11
注册资本 100,000 万元人民币
创业投资,实业投资,股权投资及管理,资产管理,投资咨询。【依法须经
经营范围
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）认购数量与限售期
认购数量：818,796 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
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之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
10、兴证全球基金管理有限公司
（1）基本情况
企业名称 兴证全球基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司(中外合资)
注册地点 上海市金陵东路 368 号
法定代表人 兰荣
统一社会信用代码 913100007550077618
成立日期 2003-09-30
注册资本 15,000 万元人民币
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许
经营范围 可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
（2）认购数量与限售期
认购数量：818,796 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
11、安信证券股份有限公司
（1）基本情况
企业名称 安信证券股份有限公司
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企业类型 股份有限公司
注册地点 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人 王连志
统一社会信用代码 91440300792573957K
成立日期 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
注册资本 700,000 万元人民币
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金
经营范围
融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投
资基金托管；中国证监会批准的其它证券业务。
（2）认购数量与限售期
认购数量：1,886,792 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
12、青岛城投金融控股集团有限公司
（1）基本情况
企业名称 青岛城投金融控股集团有限公司
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地点 青岛市崂山区海尔路 168 号三层
法定代表人 李成刚
统一社会信用代码 913702123215149854
成立日期 2014-12-05
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注册资本 250,000 万元人民币
金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投
资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务，经政府及有
经营范围
关监管机构批准的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）认购数量与限售期
认购数量：2,456,390 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
13、国泰君安证券股份有限公司
（1）基本情况
企业名称 国泰君安证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
注册地点 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
成立日期 1999-08-18
注册资本 890,794.7954 万元人民币
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；
经营范围 代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业
务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
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华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
（2）认购数量与限售期
认购数量：2,491,990 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
14、财通基金管理有限公司
（1）基本情况
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地点 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 夏理芬
统一社会信用代码 91310000577433812A
成立日期 2011-06-21
注册资本 20,000 万元人民币
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
（2）认购数量与限售期
认购数量：1,103,595 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
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华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
15、J.P.Morgan Securities plc
（1）基本情况
企业名称 摩根大通证券股份有限公司（J.P.Morgan Securities plc）
住所（营业场所） 英国伦敦金丝雀码头银行街 25 号，E14 5JP
注册资本 17,546,050,000 美金
法定代表人（分支
Jonathan Edward Cossey
机构负责人）
证券期货业务范围 境内证券投资
（2）认购数量与限售期
认购数量：1,068,351 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
16、中国国际金融股份有限公司
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华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
（1）基本情况
企业名称 中国国际金融股份有限公司
企业类型 股份有限公司(中外合资、上市)
注册地点 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人 沈如军
统一社会信用代码 91110000625909986U
成立日期 1995-07-31
注册资本 436,866.7868 万元人民币
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府
债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民
币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券
的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，
境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起
和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、
经营范围 投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商
投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十
二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；
十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十
七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。）
（2）认购数量与限售期
认购数量：1,779,992 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
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华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
17、中国银河证券股份有限公司
（1）基本情况
企业名称 中国银河证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
注册地点 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人 陈共炎
统一社会信用代码 91110000710934537G
成立日期 2007-01-26
注册资本 1013,725.8757 万元人民币
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为
期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；
经营范围 保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
（2）认购数量与限售期
认购数量：1,530,447 股
限售期安排：自本次发行结束之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后前十大股东变化
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况
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之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本次发行前，2020 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下：
序号 名称 持股数量（股） 占比（%）
1 大山私人股份有限公司 254,285,356 22.85
2 浙江华友控股集团有限公司 200,241,513 17.99
信达资本管理有限公司－芜湖信达新能一号投
3 34,110,169 3.07
资合伙企业（有限合伙）
4 香港中央结算有限公司 28,537,879 2.56
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车
5 14,849,364 1.33
交易型开放式指数证券投资基金
6 桐乡华幸贸易有限公司 9,324,224 0.84
7 全国社保基金一零七组合 8,708,835 0.78
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网
8 8,270,549 0.74
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混
9 6,977,482 0.63
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混
10 6,318,611 0.57
合型证券投资基金
合计 571,623,982 51.36
（二）本次发行后公司前十大股东持股情况
本次交易后，考虑本次募集配套资金新增股份登记及后续工商变更的影响，
公司的总股本将变更为 1,141,261,526 股。截至 2020 年 4 月 21 日（本次新增股
份登记日），华友钴业前十大股东持股情况如下：
序号 名称 持股数量（股） 占比（%）
1 大山私人股份有限公司 254,285,356 22.28
2 浙江华友控股集团有限公司 200,241,513 17.55
信达资本管理有限公司－芜湖信达新能一号投资
3 34,110,169 2.99
合伙企业（有限合伙）
4 香港中央结算有限公司 20,760,827 1.82
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交
5 14,486,923 1.27
易型开放式指数证券投资基金
6 桐乡华幸贸易有限公司 9,324,224 0.82
7 全国社保基金一零七组合 8,708,835 0.76
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混
8 8,143,025 0.71
合型证券投资基金
9 中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合 7,787,349 0.68
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华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
序号 名称 持股数量（股） 占比（%）
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合
10 6,564,582 0.58
型证券投资基金
合计 564,412,803 49.46
本次发行股份完成后，上市公司的控股股东及实际控制人未发生变化。
四、本次发行前后股本结构变动表
本次发行完成后，具体股份变动情况如下：
发行前 发行数量 发行后
股份类型
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
有限售流通股 34,110,169 3.07% 28,479,886 62,590,055 5.48%
无限售流通股 1,078,671,471 96.93% - 1,078,671,471 94.52%
合计 1,112,781,640 100.00% 28,479,886 1,141,261,526 100.00%
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非
公开发行股票的发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订。
五、管理层讨论与分析
（1）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行股票完成后，上市公司的总资产及净资产将相应增加，上市
公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。
（2）本次发行对业务的影响
本次募集配套资金拟用于华友衢州“年产 3 万吨（金属量）高纯三元动力电
池级硫酸镍项目”和支付中介机构费用及本次交易相关税费，有助于公司实施产
业一体化战略，提升公司的经营管理效率，增强公司整体抗风险能力，有利于公
司的整体发展。
（3）本次发行对公司治理的影响
本次非公开发行股票完成后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变
化，对公司治理不会有实质性影响。
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华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本次发行完成后，公司将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》及其他有关法律法规的要求，保持法人治理结构的有效运作，切实维护广大
投资者和公司的利益。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行
的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。
（4）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级
管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（5）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次非公开发行股票完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人
之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况均未发生变化。
六、本次发行相关中介机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
华泰联合证券有限责任公司
地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
法定代表人：江禹
电话：010-56839300
传真：010-56839400
联系人：栾宏飞、姜海洋
中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
电话：010-60834786
传真：010-60836031
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华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
联系人：孟夏、张昕
（二）法律顾问
北京市中伦律师事务所
地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
负责人：张学兵
电话：010-59572288
传真：010-65681838
联系人：喻永会
（三）审计及验资机构
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
负责人：王越豪
电话：0571-88216888
传真：0571-86396201
联系人：王强、章静静、鲁艳丽
（四）评估机构
中联资产评估集团有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层
负责人：胡智
电话：010-88000006
传真：010-88000247
联系人：刘赛莉、应晓
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华友钴业关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
七、备查文件
1、中国证监会出具的《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新
能一号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可〔2020〕179号）；
2、标的资产的股权过户资料；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕14号”《验
资报告》、“天健验〔2020〕79号”《验证报告》和“天健验〔2020〕78号”《验
资报告》；
4、华泰联合证券出具的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江华友钴业股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务
顾问核查意见》；
5、中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
意见》；
6、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于浙江华友钴
业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况法律意
见书》《北京市中伦律师事务所关于浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程及认购
对象合规性的法律意见书》；
7、《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书》；
8、中登公司出具的《证券变更登记证明》；
9、其他与本次交易相关的文件。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
27
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