国元证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
(第一期)(面向合格投资者)票面利率公告
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国元证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币 95 亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1309 号文核准。国元
证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(以
下简称“本期债券”)发行规模为不超过 30 亿元。
2020 年 4 月 17 日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价,利率询价区间为 2.30%-3.50%。根据网下向机构投资者询价结果,经发行
人和主承销商协商一致,最终确定本期债券票面利率为 2.64%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 21 日面向机
构投资者网下发行(债券代码为“149100”,简称为“20 国元 01”)。具体认
购方法请参考 2020 年 4 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《国元证券股份有限公司 2020 年公
开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)发行公告》。
特此公告。
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