广弘控股:2019年年度报告

来源:巨灵信息 2020-04-18 00:00:00
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广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




                              广东广弘控股股份有限公司

                                         2019 年年度报告




                                               2020 年 04 月




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广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




                               第一节重要提示、目录和释义


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

      公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管

人员)徐爱芹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

      本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。

      公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节讨论与

分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。

      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 583,790,330 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




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                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2

第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................5

第三节 公司业务概要........................................................................................................................9

第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................31

第五节 重要事项..............................................................................................................................31

第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................58

第七节 优先股相关情况..................................................................................................................63

第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................64

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................65

第十节 公司治理..............................................................................................................................76

第十一节 公司债券相关情况..........................................................................................................84

第十二节 财务报告..........................................................................................................................85

第十三节 备查文件目录................................................................................................................236




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                                                 释义


                释义项                    指                              释义内容

 中国证监会、证监会                       指   中国证券监督管理委员会

 广东证监局                               指   中国证券监督管理委员会广东监管局

 深交所                                   指   深圳证券交易所

 国务院国资委                             指   国务院国有资产监督管理委员会

 广东省国资委                             指   广东省人民政府国有资产监督管理委员会

 公司、广弘控股、粤美雅                   指   广东广弘控股股份有限公司

 省出版集团                               指   广东省出版集团有限公司

 广弘公司                                 指   广东省广弘资产经营有限公司

 广新轻纺                                 指   广东省广新外贸轻纺(控股)公司

 联鸿化纤                                 指   江门市新会区联鸿化纤有限公司

 新发公司                                 指   鹤山市新发贸易有限公司

 广弘食品                                 指   广东省广弘食品集团有限公司

 教育书店                                 指   广东教育书店有限公司

 广丰农牧                                 指   惠州市广丰农牧有限公司

 粤桥公司                                 指   广东广弘粤桥食品有限公司

 《公司法》                               指   中华人民共和国公司法

 《证券法》                               指   中华人民共和国证券法

 报告期                                   指   2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日




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                             第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  广弘控股                            股票代码               000529

 股票上市证券交易所        深圳证券交易所

 公司的中文名称            广东广弘控股股份有限公司

 公司的中文简称            广弘控股

 公司的外文名称(如有)    Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd.

 公司的法定代表人          蔡飚

 注册地址                  广州市天河区广州大道北路 520 号

 注册地址的邮政编码        510500

 办公地址                  广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼

 办公地址的邮政编码        510030

 公司网址                  http://www.ghkg000529.com

 电子信箱                  ghkg@ghkg000529.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                         证券事务代表

 姓名                                 苏东明                              林荣铭

                                      广东省广州市东风中路 437 号越秀城   广东省广州市东风中路 437 号越秀城
 联系地址
                                      市广场南塔 31 楼                    市广场南塔 31 楼

 电话                                 (020)83603985                       (020)83603995

 传真                                 (020)83603989                       (020)83603989

 电子信箱                             sdm@ghkg000529.com                  lrm@ghkg000529.com


三、信息披露及备置地点

 公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《中国证券报》

 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn

 公司年度报告备置地点                          公司董事会秘书室、深圳证券交易所


四、注册变更情况

 组织机构代码                         914400001903435723

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                                      (1)1992 年 7 月 5 日,经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制
                                      改革委员会以"粤股审(1992)13 号"批复,将鹤山毛纺织总厂改造组建为定向
                                      募集的广东(鹤山)美雅股份有限公司。经公司 1993 年 11 月 3 日股东大会
                                      通过决议,接深圳证券交易所"深证市字(1993)第 52 号"通知,于 1993 年 11 月
                                      18 日在深交所挂牌上市交易,公司股票简称"粤美雅 A",代码 0529。粤美雅的
                                      主营业务为纺织工业化学纤维行业。(2) 2008 年 8 月 31 日,广弘公司与粤
 公司上市以来主营业务的变化情况(如   美雅签署了《发行股票购买资产协议书》,粤美雅将以发行股份的方式购买广
 有)                                 弘公司肉类食品供应业务和教育出版物发行业务的资产,即广弘公司持有的广
                                      弘食品 100%的股权、广丰农牧 85.78%的股权和教育书店 100%的股权。2008
                                      年 12 月 29 日广弘公司完成标的资产在工商行政管理机关的过户登记。公司发
                                      行股份在证券登记机构的登记在 2009 年 6 月 12 日办理完成,2009 年 9 月 11
                                      日公司在深交所恢复挂牌上市交易,公司股票简称变更为"广弘控股",代码
                                      000529。公司的主营业务从纺织工业化学纤维行业变更为以肉类食品供应和教
                                      育出版物发行。

                                      (1)2003 年 10 月 20 日公司第一大股东股东鹤山市国有资产管理委员会办公
                                      室与第二大股东广新轻纺签订了《广东美雅集团股份有限公司国有股权股权转
                                      让协议书》,将其所持国有股 99,076,962 股(占总股本 24.99%),转让给广新
                                      轻纺,2004 年 10 月 29 日,转让双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
                                      公司办理完成过户手续。公司第一大股东变更为广新轻纺,持有本公司国有法
                                      人股 117,697,245 股,占总股本的 29.68%。
                                      (2)2005 年 9 月 12 日,广新轻纺与联鸿化纤签订了《股份转让协议》, 广
                                      新轻纺将其所持有的"*ST 美雅"国有法人股 117,697,245 股(占总股本的 29.68%)
                                      协议转让予联鸿化纤公司,2006 年 9 月 18 日,国务院国资委以国资产权
                                      [2006]1099 号文件批复同意。2007 年 4 月 9 日,国务院国资委以国资产权
                                      [2007]125 号文件同意将 1099 号文件的有效期延长至 2007 年 8 月 29 日。由
                                      于广新轻纺和联鸿化纤未能在国资委批复的有效期限内完成股权过户手续,广
 历次控股股东的变更情况(如有)
                                      新轻纺与联鸿化纤于 2007 年 11 月 6 日签署了《关于解除股份转让协议及共管
                                      协议之协议》。
                                      (3)2007 年 12 月 26 日,广新轻纺与广弘公司签署了《股份转让协议书》,
                                      广新轻纺将其持有粤美雅 117,697,245 股股份(占公司股本总额的 29.68%),
                                      按照每股 1 元转让给广弘公司。2007 年 12 月 29 日,广弘公司披露《详式权
                                      益变动报告书》,2008 年 1 月 7 日,国务院国资委以"国资产权[2008]11 号"
                                      文件批复同意本次股份转让。由于公司尚未实施股权分置改革,本次股权转让
                                      尚未完成过户,公司的实际控制人仍为广新轻纺,广弘公司为上市公司的潜在
                                      控股股东。 2008 年 9 月 24 日公司召开股权分置改革相关股东会议,会议审议
                                      通过了股权分置改革方案。2008 年 12 月 25 日,广弘公司收购原大股东广新
                                      轻纺持有公司 117,697,245 股股份(占公司总股本的 29.68%)过户完毕,广弘
                                      公司成为公司控股股东。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

 会计师事务所名称              立信会计师事务所(特殊普通合伙)


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 会计师事务所办公地址          中国广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼

 签字会计师姓名                姜干、钟松林

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                    2019 年               2018 年           本年比上年增减        2017 年

 营业收入(元)                   3,019,284,993.64    2,498,745,791.82                 20.83%   2,305,884,461.37

 归属于上市公司股东的净利润
                                   246,132,048.03      167,163,643.37                  47.24%    155,322,655.21
 (元)

 归属于上市公司股东的扣除非
                                   243,656,057.76      165,375,380.83                  47.34%    154,392,743.34
 经常性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额
                                   149,041,526.00      127,238,191.47                  17.14%    290,552,478.26
 (元)

 基本每股收益(元/股)                         0.42                 0.29               44.83%                0.27

 稀释每股收益(元/股)                         0.42                 0.29               44.83%                0.27

 加权平均净资产收益率                      15.39%               11.67%                 3.72%             11.88%

                                                                           本年末比上年末增
                                   2019 年末           2018 年末                                 2017 年末
                                                                                  减

 总资产(元)                     2,567,453,120.77    2,108,396,867.92                 21.77%   2,043,058,149.63

 归属于上市公司股东的净资产
                                  1,701,709,942.99    1,496,443,218.06                 13.72%   1,368,977,281.74
 (元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



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八、分季度主要财务指标

                                                                                                                   单位:元

                                     第一季度                    第二季度              第三季度          第四季度

 营业收入                            473,054,828.18              842,271,771.67        600,388,502.06   1,103,569,891.73

 归属于上市公司股东的净利润           29,236,746.07               41,068,586.99         73,444,788.47    102,381,926.50

 归属于上市公司股东的扣除非
                                      28,588,109.92               40,744,849.41         72,816,601.45    101,506,496.98
 经常性损益的净利润

 经营活动产生的现金流量净额          -72,800,382.40               40,805,793.29         11,689,007.88    169,347,107.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                 项目                     2019 年金额              2018 年金额         2017 年金额          说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                             -138,548.72                    3,543.65       -29,392.58
 减值准备的冲销部分)

 计入当期损益的政府补助(与企业业务
 密切相关,按照国家统一标准定额或定         1,550,357.29              2,549,133.81       1,789,590.20
 量享受的政府补助除外)

 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                            1,564,033.04               -140,697.64        -361,614.65
 出

 其他符合非经常性损益定义的损益项目              49,963.34

 减:所得税影响额                               299,843.92             517,409.92          295,428.32

      少数股东权益影响额(税后)                249,970.76             106,307.36          173,242.78

 合计                                       2,475,990.27              1,788,262.54         929,911.87        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                      第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

     公司主要从事肉类食品供应业务、畜禽养殖业务和教育出版物发行业务。

    其中肉类食品供应业务包括冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等,冷库及市场采用“冷库+市场”

经营模式,为进场经营的商户提供冷藏服务和经营场地,收取冷藏服务费和商铺租金为冷库和市场的主要

收入来源;冻品贸易主要采用自购自销和区域总代理等经营模式,主要盈利模式是获取冻肉产品购销差价。

目前,肉类食品行业处于市场充分竞争阶段,公司在华南地区同行业中处于领先地位。

    畜禽养殖业务主要是自有品牌产品的养殖和销售,主营产品为种猪和种禽。主要经营模式为自产自销。

公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。

    教育出版发行业务主要是提供中小学教材、幼儿教材和教辅,产品用于学校学生,采用连锁网络经营

模式,盈利模式主要是发行中小学免费教材的服务费,以及非免费教材、教辅购销差价,公司是广东省中

小学免费教材发行的两个渠道之一。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                          重大变化说明


 在建工程                          比期初减少 96.14%,主要是本期广州大道北 520 号物业项目完工转出所致。

 应收账款                          比期初增加 52.59%,主要是本期末应收图书款比年初增加所致。

 预付款项                          比期初减少 36.16%,主要是本期末预付冻品采购款比年初减少所致。

 其他应收款                        比期初减少 43.95%,主要是本期末应收冻猪肉储备补贴款比年初减少所致。

 存货                              比期初增加 45.36%,主要是储备任务增加,采购冻猪肉比年初增加所致。

 投资性房地产                      比期初增加 100.00%,主要是本期广州大道北 520 号物业项目完工暂估转入所致。

 其他非流动资产                    比期初减少 39.50%,主要是软件开发完成结转到无形资产所致。

                                   比期初增加 100.00%,主要是本期公司所属子公司广丰农牧向银行借入生产经营
 短期借款
                                   所需流动资金。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


                                                     9
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三、核心竞争力分析

     报告期内,公司设备、专利、非专利技术等没有重要变化。
     公司肉类食品业务优势在于有“冷库+市场”的经营模式,其核心竞争力在于拥有优越的
地理位置,先进的冷藏技术和管理经验、集中的冻品交易平台和24小时全天候的冷库仓储优
质服务。肉类食品板块着力推进“冷库+市场”模式从仓储贸易型向现代冷链物流型转变、从
“储备+批发”向“储备+配送+零售”转变,冻品贸易加大了对终端客户的倾斜和开拓力度,
冷库经营模式逐步向高端冷链物流中心发展,努力向增值服务型转型;不断巩固和提升企业
的核心竞争力,努力把广弘控股打造成为省内领先、国内一流、人民群众信赖的、专注于物
质与精神食粮供应的现代高端民生服务龙头企业。
    教育出版发行业务的核心竞争力在于其拥有上下游稳定的客户资源、优质的服务意识和
全面的网络布局。教育出版发行板块稳步发展教材发行业务,加大市场产品的开发和市场开
拓力度,拓宽销售渠道,进一步完善连锁网络经营模式,不断加强企业的核心竞争力。
     公司的核心竞争力还表现在具有一定的品牌资源优势,“教育书店”在广东教育界具有
较高的知名度和区域品牌优势,广弘食品和南海种禽公司已连续多年获评为“广东省重点农
业龙头企业”;广弘食品拥有的“广食”牌商标为广东省及广州市冷藏服务类著名商标;南
海种禽公司拥有的“狮山”牌商标为广东省著名商标,“狮山”牌南海黄麻鸡为广东省名牌
产品;“粤桥牌”曾获得全国肉制品行业的银质奖章。公司坚持对传统产业进行改造,通过
科技创新和技术改造,不断提升原有品牌产品和新生代自主产品的科技含量,进一步提高产
品知名度和市场占有率,逐步发展在市场上有一定影响力、有较强竞争力的名优产品。未来
将探索通过母公司品牌、统一VI设计,融合目前的食品冷链、食品供给、食品流通主业,强
化“广食牌”、“广弘种猪”、“连锁配送”品牌知名度,丰富“广弘冷链”品牌,扩大国
有食品类上市公司品牌效应,扩大上市公司整体知名度和影响力。




                                               10
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                                第四节经营情况讨论与分析

一、概述

     一、报告期内整体经营情况
     公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大报告和习近平总书记系列
重要讲话精神为指导,认真执行“第一议题”制度,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题
教育,全面落实“三年行动计划”和党建重点任务;坚持任务目标和效益导向,积极应对不
利因素,全力以赴抢抓机遇,迎难而上,主动作为,有效拓展业务、做大增量,增强竞争力
和盈利能力,推动企业提质增效和高质量发展。
     报告期内,公司实现营业总收入30.19亿元,比上年同期增长20.83%;营业利润3.46亿元,
比上年同期增长40.06%;利润总额3.48亿元,比上年同期增长40.68%;净利润2.86亿元,比
上年同期增长49.70%;归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,比上年同期增长47.24%。
     二、报告期内主要工作情况

     (一)积极应对不利因素,全力以赴抢抓机遇,促进生产经营提质增效

     1.食品板块

     面对“非洲猪瘟”疫情带来的肉类食品行业供需变化,肉品货源、流通渠道受阻的影响,
以及下半年市场行情持续走高的经营挑战,食品板块企业紧跟政策与市场变化,把握行情研
判,及时调整经营策略与品种结构,报告期内实现营业收入13.29亿元,同比增长25%。
     报告期内,食品板块企业大力推动贸易业务提质增效。通过积极调整适销产品结构,拓
展供应货源渠道,进一步加大牛羊类产品贸易和进口产品采购业务;同时积极调整客户结构,
甄选优质客户,由“中小型+散户型”客户结构调为集中开拓大型客户为主的销售业务。冷库
市场运营方面,一是做好场区客户的引导和宣传,加强场区消毒,加强库内商品索证和监管,
严禁疫区商品进入流通渠道,坚持做好食品安全保障工作。二是通过优化营商环境,提高服
务水平,创新结算方式,提升服务增值,“冷库+市场”运营业务经营稳中提质明显。此外,
借助多元化及自主品牌产品营销渠道,持续加强自有商标“广食”的品牌效益,不断完善小
包装冻品的外观设计,并推出“广食”牌精品澳洲和牛肉;以及进一步扩大与诚晖冷库的合
作经营规模,强化合作经营的可持续性,有利于进一步推广品牌管理输出提升规模效应。


                                               11
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     2.教育板块

     教育书店在稳定教材发行业务的基础上,加强市场产品拓展,加快改革创新步伐,着力
培育新的经济增长点,报告期内实现营业收入14.11亿元,同比增长11%。
     报告期内,落实广东省政府指示精神,围绕“稳定压倒一切”的工作目标,教育书店精
心组织,攻坚克难,高效保质完成“课前到书”政治任务,保证了整合过渡期内广东省教材
发行服务工作的稳定。同时,教育书店尽锐出战,全力确保教材教辅业务稳定。一是加强与
新华发行集团的沟通协商,稳妥有序、依法依规推进教材发行业务合作;二是探索开展与有
关机构、省内名校、出版社的战略合作,共同研究开发中小学市场教辅产品,着力提升本地
区自主教辅品牌的市场份额,因地制宜搞好市场产品推广,提升征订使用率,教辅业务市场
份额基本稳定;三是完成自主品牌“岭南幼儿”材料改编工作,增加配套多媒体课件及幼师
培训服务,有效提高幼儿材料征订使用率。

     3.农牧板块

     由于“非洲猪瘟”疫情在国内蔓延,全国生猪出栏和存栏量下降较明显,在集中全力做
好疫情防控工作的基础上,公司下属种猪企业积极应对限制生猪流通的政策,紧紧抓住下半
年国内生猪产能降低,全国生猪价格不断攀升走高带来的市场机遇。同时,因“非洲猪瘟”
疫情影响,部分猪肉消费需求转移至禽肉,在需求端对禽肉价格形成支撑,种禽企业克服禁
养、搬迁等不利因素,把握鸡苗市场商机,促进业务增收增盈。报告期内,农牧养殖板块实
现实现营业收入2.79亿元,同比增长70%。
     (1)生猪养殖业务
     “非洲猪瘟”疫情防控是报告期内生猪养殖业务的重中之重。下属种猪企业广食农牧公
司、广丰农牧公司严格部署和落实防控工作,有效构建多层次生物安全圈,从每一个细小环
节细化防疫措施,持续优化生物安全管理,层层落实责任,有效防范了“非洲猪瘟”疫情。
面对广东省大部分地市执行生猪禁止调出或调入政策,种猪企业一是因地制宜,改造栏舍,
有效缓解生猪存栏压力,保持生产规模,也为下半年把握持续走高的市场行情奠定基础;二
是积极在允许调入的省内、外地市开拓新客户,保证生产经营的稳定;三是响应政府“菜篮
子”保供应的要求,调整养殖结构,通过饲养部分肉猪供应养殖地市区域来提升公司利润;
四是得益于有力防控疫情,有效把握住了下半年因疫情带来的猪周期市场行情。
     (2)种禽业务


                                               12
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     受“限养令”的影响,南海种禽按照南海区政府的要求逐步停止在南海区狮山镇禁养区
内的畜禽养殖业务,为保证业务不受较大影响,一方面调整基地生产节奏,将部分业务转移
到从化、中山养殖基地;同时,创新“公司+基地”的经营模式基础上,寻找新的产能、生产
标准符合条件的合作企业,扩大合作规模。另一方面抓住“非洲猪瘟”疫情扩散导致的部分
猪肉消费需求转移至禽肉,禽肉产品受到消费市场追捧,鸡苗销售价格持续处于历史高位的
机遇,南海种禽通过延后母鸡淘汰时间、扩大种蛋入孵范围、继续加强育种研发及疫病防控
等措施,保证生产稳定、产量稳定、质量稳定。报告期内,南海种禽成功研发并入市的新品
种有南海黄麻鸡3号、胡须鸡、土蛋鸡等,其参与完成的“黄羽肉种鸡禽白血病净化关键技术
创新与应用”成果荣获广东省科技进步奖一等奖。此外,也积极与政府部门沟通狮山基地产
业搬迁转移相关工作,确保企业可持续发展。

     (二)强化责任,主动作为,确保改革创新发展工作逐步落地

     1.多措并举加快重点项目落地

     一是探索食品产业链布局,拓展延伸产业链环节。为完善公司食品全产业链布局,公司
围绕“绿色食品”主业,大力推进外延拓展工作,努力打造绿色食品全产业链条。坚持以市
场和效益为导向,以遴选冷链、食品、农牧等主业并购、整合项目或标的企业为外延工作重
心,考察各类相关企业并进行分析研究,为企业下一步发展提供基础。
     二是结合农牧畜禽养殖布局,谋划种畜禽产业转移项目。为确保南海种禽公司鸡品种养
殖、中山广食和惠州农牧生猪养殖业务的正常开展,巩固肉类食品产业链上游环节,一方面
在推进解决南海种禽狮山基地搬迁补偿的基础上,启动南海种禽从化基地的改扩建规划设计
工作;另一方面遴选相关区域,寻找适合地块或合作对象,对现存生猪养殖业务做转移和进
一步扩张产能。
     三是内部挖潜增效方面,顺利完成总部经济大楼整体物业交付承租方深圳市中信宝物业
发展有限公司使用,增加企业的收益。广弘食品集团完成了广弘食品冻品交易中心一库6楼改
造项目与立体停车场改造项目,通过技改创新,增强“市场+冷库”的集聚力。

     2.全力以赴落实“非洲猪瘟”防控工作

     面对“非洲猪瘟”疫情持续扩散带来的复杂严峻的防控形势,公司认真贯彻落实国家、
省、市有关做好“非洲猪瘟”防控工作的部署,第一时间下发了防控通知、工作指引和应对
措施,在对疫情防控认识持续加深的基础上,不断强化各企业的责任意识和危机意识,细化

                                               13
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防疫措施,升级各项软硬设施,使防控措施更加合理可行。食品板块加强做好了冷库及市场
的监管和准入、消毒、食品供给及商品储备管理等工作;农牧板块突出做好了生产养殖场区
防疫、生物安全隔离带防控、内部管理、出入管理等工作,密切关注外省疫情及周边猪场情
况,切断动物疫病传播途径,阻断外源病毒传入。通过积极应对、主动防控,有效防范了“非
洲猪瘟”疫情,确保了企业可持续发展。

     3.切实履行企业社会责任

     报告期内,下属广弘食品集团积极配合省级、市级政府的肉品供应保障工作,在按时、
按质、按量完成冻猪肉储备任务的同时,加大储备商品市场投放力度,按政府相关部门通知
要求,在规定期限内投放省级、市级冷冻猪肉储备2600吨(其中投放省级储备1800吨,市级
储备800吨),按时按量完成省、市冻猪肉储备投放任务,为保障市场供应、稳定市场价格发
挥积极的作用。同时,公司还积极参与对贫困地区的扶贫济困工作,认真履行企业社会责任。

     4.落实党风廉政,强化内部管理

     认真落实主体责任、监督责任和“一岗双责”,认真贯彻民主集中制和“三重一大”议
事规则,加强监督管理,切实防范重点领域廉政风险。落实责任部门,进一步推进了内控制
度完善和修订工作,优化管理流程和生产各环节管理;强化对经营数据的分析和经营业务的
跟踪,开展专项审计和经营风险排查,对资金进行分类、分解和排期,持续完善内部管理、
优化经营管控,促进规范经营。

     5.大力促进企业和谐和安全、稳定发展

     公司充分发挥工会工作优势,加强民主管理,坚持开展关爱活动,定期开展文体活动,
完善员工保障体系和职工福利,抓好老干、维稳、计生及女职工工作,在庆祝新中国成立70
周年之际走访慰问了获颁“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章的三位退休老同志,有
力增强员工归属感和企业凝聚力,促进企业和谐发展。认真落实安全生产主体责任,坚持安
全投入、安全培训、日常安全检查、重点时段安全隐患排查和安全生产专项行动相结合,上
下联动抓好安全生产工作,为企业生产经营的正常开展创造了稳定的环境。

     (三)努力提升公司治理水平,切实做好投资者保护工作

     一是公司注重提升治理水平,积极组织公司董事、监事、高级管理人员和本部中层以上
人员参加培训学习,提高中层以上管理人员履职能力;公司注重对投资者的回报,积极实施

                                               14
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


现金分红政策;公司注重保障投资者的知情权,认真履行信息披露义务,维护畅通的信息交
流平台;公司注重保障投资者的参与权,通过全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开股东大会,为投资者参加股东大会提供便捷方式;公司还注重通过各种渠道与投资者充分
沟通,不断提高公司的治理水平和透明度,积极保护投资者的合法权益。
     二是公司已建立健全了防控内幕交易相关制度,制订了《公司内幕信息知情人登记管理
制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》等。报告
期内,公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人
进行登记备案,公司董事、监事、高级管理人员及公司相关内幕信息知情人员在公司信息尚
未公开披露前,能按规定将信息知情范围控制到最小,不向外界泄露、传播、报道,不在公
司内部网站上以任何形式进行传播,防止信息泄露,保证了信息披露的公平;经自查,报告
期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重
大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管
理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。




二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                      单位:元

                                 2019 年                                  2018 年
                                                                                                 同比增减
                         金额          占营业收入比重            金额           占营业收入比重

 营业收入合计       3,019,284,993.64            100%         2,498,745,791.82             100%        20.83%

 分行业

 图书发行业         1,411,673,116.36           46.76%        1,271,690,686.75           50.89%        10.99%

 食品业             1,607,611,877.28           53.24%        1,227,055,105.07           49.11%        31.03%

 分产品

 冻品销售           1,190,598,177.68           39.43%         945,073,497.23            37.82%        25.98%



                                                        15
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 冷库经营                 79,496,306.38                2.63%          76,830,103.01            3.07%             3.47%

 物业出租                 54,970,336.08                1.82%          36,230,372.73            1.45%            51.72%

 种禽销售                124,007,505.76                4.11%          85,842,803.19            3.44%            44.46%

 种猪销售                 73,555,344.05                2.44%          19,031,851.84            0.76%           286.49%

 肉猪销售                 20,454,930.50                0.68%           6,729,618.22            0.27%           203.95%

 猪苗销售                 48,188,681.00                1.60%          37,552,776.00            1.50%            28.32%

 肉鸡销售                 13,418,296.44                0.44%          14,930,466.69            0.60%           -10.13%

 加工肉制品销售            1,132,785.53                0.04%           3,289,645.65            0.13%           -65.57%

 图书发行              1,411,487,320.98               46.75%        1,271,496,484.35          50.89%            11.01%

 酒类销售                    712,654.01                0.02%             686,991.23            0.03%             3.74%

 其他                      1,262,655.23                0.04%           1,051,181.68            0.04%            20.12%

 分地区

 广东省内              2,995,172,722.94               99.20%        2,482,540,856.42          99.35%            -0.15%

 广东省外                 24,112,270.70                0.80%          16,204,935.40            0.65%             0.15%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                                                                           营业收入比上    营业成本比上   毛利率比上年
                    营业收入              营业成本         毛利率
                                                                            年同期增减      年同期增减      同期增减

 分行业

 图书发行业    1,411,673,116.36           935,657,374.44       33.72%             11.01%         12.28%         -0.75%

 食品业        1,607,611,877.28       1,375,079,791.37         14.46%             31.01%         22.26%          6.13%

 分产品

 冻品销售      1,190,598,177.68       1,160,272,586.85          2.55%             25.98%         24.97%          0.79%

 冷库经营           79,496,306.38          40,435,302.59       49.14%              3.47%         10.44%         -3.21%

 物业出租           54,970,336.08          22,406,841.17       59.24%             51.72%         81.38%         -6.66%

 种禽销售          124,007,505.76          71,990,633.59       41.95%             44.46%        -10.87%         36.03%

 种猪销售           73,555,344.05          40,322,673.11       45.18%            286.49%        179.69%         20.93%

 肉猪销售           20,454,930.50           8,620,671.33       57.86%            203.95%         -4.53%         92.04%

 猪苗销售           48,188,681.00          23,768,445.83       50.68%             28.32%        -34.88%         47.87%

 肉鸡销售           13,418,296.44           4,420,848.94       67.05%            -10.13%        102.38%        -18.32%

 加工肉制品
                     1,132,785.53            989,818.00        12.62%            -65.57%        -67.44%          5.04%
 销售

 图书发行         1,411,487,320.98        935,302,537.84       33.74%             11.01%         12.29%         -0.75%


                                                               16
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 酒类销售             712,654.01         823,091.14    -15.50%           3.74%             30.34%        -23.57%

 其他                1,262,655.23      1,383,715.42     -9.59%          20.12%             27.46%         -6.31%

 分地区

 广东省内       2,995,172,722.94    2,293,629,778.72   23.42%           20.65%             18.50%          1.39%

 广东省外           24,112,270.70     17,107,387.10    29.05%           48.80%             -23.92%        67.81%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

    行业分类               项目               单位           2019 年             2018 年             同比增减

                     销售量            万册                      15,805.43          14,211.35             11.22%

 图书发行业          生产量            万册                      16,499.93          14,638.12             12.72%

                     库存量            万册                        686.24             443.16              54.85%

                     销售量            吨                        59,155.27          55,722.56              6.16%

 食品业              生产量            吨                        60,743.58           58,407.7              4.00%

                     库存量            吨                         9,932.53           8,400.53             18.24%

                     销售量            吨                          54,185           51,041.42              6.16%

 其中:冻品销售      生产量            吨                          55,759           53,375.15              4.47%

                     库存量            吨                           8,923            7,395.75             20.65%

                     销售量            吨                         1,040.67           1,402.95            -25.82%

 鸡类产品销售        生产量            吨                         1,040.67           1,402.95            -25.82%

                     库存量            吨                               0                     0            0.00%

                     销售量            吨                         3,912.41           3,137.27             24.71%

 猪类产品销售        生产量            吨                         3,926.15           3,492.01             12.43%

                     库存量            吨                         1,009.53           1,004.21              0.53%

                     销售量            吨                           17.19                  59.7          -71.21%

 加工肉制品销售      生产量            吨                           17.76              56.37             -68.49%

                     库存量            吨                               0                  0.56         -100.00%



相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    1、图书发行业库存量同比增加 54.85%,主要原因是部分教材改版,以及根据学校要求预留库存满足备书需要。
    2、加工肉制品销售量、生产量、库存量数据同比大幅减少的原因:(1)销售重心发生调整,导致销售量下降;(2)加工肉
制品调整了经营模式,采用以销定产并委托加工的模式,导致产量下降;库存也相应大幅下降。


                                                       17
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                    单位:元

                                                2019 年                              2018 年
      行业分类          项目                              占营业成本                           占营业成本     同比增减
                                         金额                                 金额
                                                             比重                                 比重

 (1)图书发行   材料费(采购
                                      935,657,374.44        100.00%        833,299,850.16         100.00%           12.28%
 业              成本)

                 材料费(采购
 (2)食品业                         1,268,604,715.93        92.26%    1,035,926,204.31            92.10%           0.17%
                 成本)

 (2)食品业     人工成本              44,725,335.89          3.25%         37,553,164.16           3.34%           -0.09%

 (2)食品业     折旧费                25,969,715.93          1.88%         18,368,781.39           1.63%           0.25%

 (2)食品业     其他                  35,780,023.62          2.60%         32,896,102.76           2.92%           -0.32%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

 前五名客户合计销售金额(元)                                                                               278,167,408.78

 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                           9.21%

 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
                                                                                                                    4.08%
 比例

公司前 5 大客户资料

  序号                    客户名称                          销售额(元)                       占年度销售总额比例



                                                             18
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 1          广东新华发行集团股份有限公司                        123,276,149.71                              4.08%

            广州皇上皇集团股份有限公司销售配送
 2                                                               51,873,967.34                              1.72%
            分公司

 3          广州鼎一食品有限公司                                 44,438,986.42                              1.47%

 4          广州市嘉润食品有限公司                               30,382,795.72                              1.01%

 5          广州京业食品有限公司                                 28,195,509.59                              0.93%

 合计                       --                                  278,167,408.78                              9.21%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
  本报告期,前五大客户中本公司和广东新华发行集团股份有限公司同属同一实际控制人,存在关联关系。本公司董事、监
事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东在公司前五大客户中无直接或者间接拥有权益。


公司主要供应商情况

 前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     505,319,637.93

 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                 21.87%

 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                            18.16%
 额比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                        采购额(元)                占年度采购总额比例

 1           广东新华发行集团股份有限公司                       303,845,466.97                              13.15%

 2           广东教育出版社有限公司                              63,891,991.46                              2.77%

 3           广东新世纪出版社有限公司                            51,982,671.90                              2.25%

 4           黑山双庆食品有限公司                                46,679,483.26                              2.02%

 5           湖南省食品产业有限责任公司                          38,920,024.34                              1.68%

 合计                        --                                 505,319,637.93                              21.87%

主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
  本报告期,前五大供应商中本公司和广东新华发行集团股份有限公司、广东教育出版社有限公司、广东新世纪出版社有限
公司同属同一实际控制人,存在关联关系。本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东在公司前
五名供应商中无直接或者间接拥有权益。


3、费用

                                                                                                            单位:元

                             2019 年             2018 年            同比增减                重大变动说明

                                                                                   主要是职工薪酬及运输费同比增加
 销售费用                  211,841,377.43      204,579,804.66              3.55%
                                                                                   所致。



                                                           19
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                主要是职工薪酬、租赁费及其他管
 管理费用                   202,638,619.37        143,652,536.98      41.06%
                                                                                理费用同比增加所致。

                                                                                主要是本期银行存款利息收入同比
 财务费用                   -39,413,561.73        -41,515,366.38       5.06%
                                                                                减少所致。


4、研发投入

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                         单位:元

            项目                        2019 年                    2018 年                   同比增减

 经营活动现金流入小计                    3,266,737,301.32           2,769,528,676.39                     17.95%

 经营活动现金流出小计                    3,117,695,775.32           2,642,290,484.92                     17.99%

 经营活动产生的现金流量净
                                             149,041,526.00           127,238,191.47                     17.14%
 额

 投资活动现金流入小计                        203,097,664.56            10,852,898.77                   1,771.37%

 投资活动现金流出小计                         37,700,158.21            36,284,957.75                      3.90%

 投资活动产生的现金流量净
                                             165,397,506.35           -25,432,058.98                    750.35%
 额

 筹资活动现金流入小计                         11,814,350.24             1,291,326.94                    814.90%

 筹资活动现金流出小计                         67,714,980.58            89,957,168.99                    -24.73%

 筹资活动产生的现金流量净
                                             -55,900,630.34           -88,665,842.05                     36.95%
 额

 现金及现金等价物净增加额                    258,538,402.01            13,140,290.44                   1,867.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

    1. 投资活动现金流小计同比增加1,771.37%,主要是本期预收南海狮山基地整体搬迁补偿款2亿元,
上年无该事项。
    2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加750.35%,主要是本期预收南海狮山基地整体搬迁补偿款2
亿元,上年无该事项。
    3. 筹资活动现金流入小计同比增加814.90%,主要是本期取得借款收到的现金同比增加。
    4. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加36.95%,主要是本期公司控股子公司分配股利支付的现金
同比减少及取得借款所收到的现金增加所致。
    5. 现金及现金等价物净增加额同比增加1,867.52%,主要是上述投资活动和筹资活动产生的现金流
量净额综合影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
一方面是公司冻猪肉储备任务增加,本期末存货比年初增加,另一方面是结算进度加快,本期末应付供应商货款比年初减少。

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广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                           金额              占利润总额比例                  形成原因说明                是否具有可持续性

                                                                    主要是本期按权益法确认合
 投资收益                   5,257,807.69                1.51%                                       否
                                                                    营企业投资收益。

 营业外收入                 2,686,180.95                0.77%       主要是本期结转补偿款。          否

                                                                    主要是本期对外捐赠及其他
 营业外支出                 1,039,029.19                0.30%                                       否
                                                                    营业外支出。

                                                                    主要是按新金融准则要求,计
                                                                    提的减值准备列入信用减值
 信用减值损失              -5,584,632.10                -1.61%                                      否
                                                                    损失科目核算,上年同期仍在
                                                                    资产减值损失科目核算。


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                       2019 年末                     2019 年初
                                                                               比重增
                                  占总资产                        占总资产                         重大变动说明
                    金额                         金额                            减
                                    比例                            比例

                                                                                          主要是本期末预收南海狮山基地整
                1,417,235,40                  1,148,596,99
 货币资金                           55.20%                          54.48%      0.72%     体搬迁补偿款 2 亿元及经营活动产
                       1.46                          9.45
                                                                                          生的现金流量净额同比增加所致。

                167,738,228.                  109,923,994.                                主要是本期末应收免费教材发行费
 应收账款                            6.53%                           5.21%      1.32%
                           73                           40                                和图书款比年初增加所致。

                298,379,663.                  205,276,005.                                主要是储备任务增加,采购冻猪肉
 存货                               11.62%                           9.74%      1.88%
                           96                           92                                比年初增加所致。

                269,700,780.                                                              主要是本期广州大道北 520 号物业
 投资性房地产                       10.50%           0.00            0.00%     10.50%
                           37                                                             项目完工暂估转入所致。

                46,780,568.2                  41,522,760.5
 长期股权投资                        1.82%                           1.97%     -0.15%
                            8                            9

                165,114,715.                  173,995,489.
 固定资产                            6.43%                           8.25%     -1.82%
                           58                           00

                                              226,447,679.                      -10.40    主要是本期广州大道北 520 号物业
 在建工程       8,741,687.81         0.34%                          10.74%
                                                        80                            %   项目完工转出所致。


                                                             21
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                主要是本期公司所属子公司广丰农
 短期借款       9,900,000.00      0.39%          0.00         0.00%    0.39%    牧向银行借入生产经营所需流动资
                                                                                金。

                228,832,214.              330,502,960.                          主要是本期末应付供应商货款比年
 应付账款                         8.91%                       15.68%   -6.77%
                         42                        12                           初减少所致。

                77,332,830.7              51,139,621.5                          主要是本期预收尚未结算的冻肉款
 预收款项                         3.01%                       2.43%    0.58%
                          3                         5                           增加所致。

                99,455,400.7              50,098,213.5                          主要是本期预提未发放效益工资比
 应付职工薪酬                     3.87%                       2.38%    1.49%
                          7                         5                           年初增加所致。

                                                                                主要是本期广州大道北 520 号物业
                122,299,426.              78,668,225.3
 其他应付款                       4.76%                       3.73%    1.03%    项目完工,根据合同暂估入账的应
                         17                         0
                                                                                付未付工程款影响所致。

                                                                                主要是佛清从高速征地补偿款按性
 长期应付款                       0.00%   5,286,494.75        0.25%    -0.25%   质重分类到递延收益科目核算所
                                                                                致。

                211,281,266.                                                    主要是预收南海狮山基地整体搬迁
 递延收益                         8.23%   1,542,797.38        0.07%    8.16%
                         04                                                     补偿增加所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年12月31日,其他货币资金中广东华兴银行股份有限公司广州分行10,100,000.00元定期存单被质
押,用于担保子公司惠州市广丰农牧有限公司的一年期贷款。

五、投资状况

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元


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广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                          未达
                                              截至                               截止
                                                                                          到计
                    是否                      报告                               报告
                              投资   本报                                                 划进      披露      披露
                    为固                      期末                               期末
  项目    投资                项目   告期              资金   项目       预计             度和      日期      索引
                    定资                      累计                               累计
  名称    方式                涉及   投入              来源   进度       收益             预计      (如      (如
                    产投                      实际                               实现
                              行业   金额                                                 收益      有)      有)
                     资                       投入                               的收
                                                                                          的原
                                              金额                                益
                                                                                           因

                                                                                                              巨潮
 广州                                                                                                         资讯
                                                                                                    2019
 大道                         固定   54,098   276,63                                                          网,公
                                                       自有   100.00             4,072,   不适      年 02
 北 520   自建      是        资产   ,350.0   3,586.                      0.00                                告编
                                                       资金          %           382.42   用        月 15
 号物                         投资       7       87                                                           号:
                                                                                                    日
 业                                                                                                           2019-0
                                                                                                              5

                                     54,098   276,63
                                                                                 4,072,
 合计       --           --     --   ,350.0   3,586.     --     --        0.00                 --        --       --
                                                                                 382.42
                                         7       87


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。




                                                         23
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                             单位:元

             公司
 公司名称                主要业务      注册资本      总资产         净资产      营业收入     营业利润      净利润
             类型

 广东省广
                    畜禽养殖、食品加
 弘食品集    子公                                   533,661,08     318,040,86   1,062,403,   54,891,166   40,295,171
                    工、食品冷藏和物   3,000 万元
 团有限公    司                                             1.80         9.06      235.03           .80          .06
                    流配送
 司

 惠州市广
             子公   猪、鸡动物养殖与   492.26 万    35,800,808     3,130,191.   72,222,189   14,919,274   15,469,524
 丰农牧有
             司     销售               元                    .91          27           .36          .21          .37
 限公司

 广东教育
             子公   图书、电子出版物                825,600,75     384,429,76   1,011,589,   148,521,29   116,356,94
 书店有限                              2,000 万元
             司     总发行;销售                            4.09         8.89      624.54          1.59         0.34
 公司

 中山广食
             子公                                   48,492,444     32,335,701   70,933,766   19,805,432   20,430,720
 农牧发展           畜禽饲养与销售     500 万元
             司                                              .15          .76          .67          .73          .01
 有限公司

 广州弘信           办理各项小额贷
             参股                      20,000 万    156,096,63     155,935,22   15,414,803   21,225,221   17,526,025
 小额贷款           款;其他经批准的
             公司                      元                   7.72         7.53          .66          .78          .62
 有限公司           业务。

                    收购、销售:干制
 广东广弘           蔬菜、干制水产
             子公                                   48,143,472                  134,730,24   3,413,083.   3,796,472.
 粤桥食品           品;提供商业流通   1,500 万元                  797,743.65
             司                                              .44                      0.06          94           48
 有限公司           仓库服务;批发和
                    零售贸易;

 广东广弘
             子公   食品贸易、食品冷                25,385,610     1,638,697.   52,887,599
 贸易发展                              800 万元                                              262,061.66   248,528.95
             司     藏                                       .73          47           .15
 有限公司

 广东广弘
             子公   食品贸易、食品冷                19,750,907     7,164,826.   98,107,940   2,453,573.   2,230,584.
 食品连锁                              50 万元
             司     藏和和冷链配送                           .07          43           .07          68           26
 有限公司

 佛山市南
             子公                                   292,499,32     60,276,632   140,511,91   37,276,507   37,514,341
 海种禽有           种禽饲养与销售     952.9 万元
             司                                             3.58          .29         0.81          .58          .86
 限公司


                                                       24
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                     电子商务公共平
                     台的搭建服务;网
                     络信息技术开发
                     和服务;批发兼零
                     售:预包装食品
                     (含酒精饮料)、
                     乳制品(含婴幼儿
                     配方奶粉);网上
 广东商业
              子公   销售:农副产品、                   10,426,174    10,173,553
 电子商务                                 1000 万元                                770,440.18   -82,504.10   -84,702.14
              司     纺织品、服装、文                           .28          .53
 有限公司
                     具、体育用品及器
                     材、矿产品、建筑
                     材料、化工产品
                     (不含危险化学
                     品)、机械设备、
                     五金产品、电子产
                     品;商务代理,经
                     济信息咨询。

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明




广东广弘贸易发展有限公司
            项目                 2019年                2018年          增减比例                    原因
净利润                            248,528.95             -28,755.71       964.28% 主要是本期营业收入增加,销售毛利
                                                                                    额同比增加所致
广东广弘食品连锁有限公司
            项目                 2019年                2018年          增减比例                    原因
营业收入                      98,107,940.07           63,258,935.51        55.09% 主要是本期销售规模扩大及产品价格
                                                                                    上涨,营业收入同比增加所致
净利润                           2,230,584.26          1,292,562.46        72.57% 主要是冻猪肉储备补贴同比增加及所
                                                                                    得税费用同比减少所致
广东广弘粤桥食品有限公司
            项目                 2019年                2018年          增减比例                    原因
营业收入                     134,730,240.06           54,009,913.85       149.45% 主要是本期销售规模扩大及产品价格
                                                                                    上涨,营业收入同比增加所致
净利润                           3,796,472.48            82,715.55       4489.79% 主要是本期营业收入大幅增加,销售
                                                                                    毛利额及冻猪肉储备补贴同比增加所
                                                                                    致

                                                           25
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


广东商业电子商务有限公司
           项目                2019年            2018年         增减比例                原因
营业收入                        770,440.18       2,189,931.83     -64.82% 主要是本期冻品销售规模减少,营业
                                                                           收入同比减少所致
净利润                           -84,702.14         64,448.98    -231.43% 主要是本期银行存款利息收入同比减
                                                                           少及计提信用资产损失同比增加所致


惠州市广丰农牧有限公司
           项目                2019年            2018年         增减比例                原因
营业收入                     72,222,189.36      28,957,927.15     149.40% 主要是销售量同比增加,主营业务产
                                                                           品价格上涨,营业收入同比大幅增加
                                                                           所致
净利润                       15,469,524.37      -4,382,852.51     452.96% 主要是加强生产经营管理及产品价格
                                                                           上涨,销售毛利额增加,净利润相应
                                                                           增加所致
佛山市南海种禽有限公司
           项目                2019年            2018年         增减比例                原因
营业收入                    140,511,910.81     103,463,468.48      35.81% 主要是主营业务产品价格上涨,营业
                                                                           收入同比增加所致
净利润                       37,514,341.86       6,910,593.01     442.85% 主要是加强生产经营管理及产品价格
                                                                           上涨,销售毛利额增加,净利润相应
                                                                           增加所致
中山广食农牧发展有限公司
           项目                2019年            2018年         增减比例                原因
营业收入                     70,933,766.67      35,891,763.66      97.63% 主要是主营业务产品价格上涨,营业
                                                                           收入同比增加所致
净利润                       20,430,720.01        239,571.29     8428.03% 主要是加强生产经营管理及产品价格
                                                                           上涨,销售毛利额增加,净利润相应
                                                                           增加所致
广州弘信小额贷款有限公司
           项目                2019年            2018年         增减比例                原因
营业收入                     15,414,803.66       9,906,177.66      55.61% 主要是本期加大对逾期应收利息的催
                                                                           收,营业收入同比增加所致

净利润                       17,526,025.62      7,835,726.12      123.67% 主要是本期营业收入增加及冲回计提
                                                                           减值准备影响所致




八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用



                                                     26
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


九、公司未来发展的展望

     (一)行业竞争格局和发展趋势
     2020年,是决胜全面建成小康社会关键之年,也是向脱贫攻坚发起总攻、夺取全胜的决
战之年。面对春节前后突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情,虽然给经济运行带来一定风险,
对不少行业和企业也造成不利影响,但是坚信在党中央的坚强领导下,充分发挥中国特色社
会主义制度的显著优势,发扬市场主体的顽强拼搏精神,加大宏观政策调节力度,抗击疫情
必将获得最终的胜利,也一定能够稳住我国经济长期向好发展的基本面,实现决胜全面建成
小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务。
     尽管当前外部环境复杂多变,但公司所处的食品、教育、农牧行业与社会民生息息相关,
政策导向支持和产业转型升级仍然给公司带来了大量发展机会。教育行业,党的“十九大”
报告中提出必须把教育事业放在优先发展位置,加快教育现代化,建设教育强国;食品行业,
随着人民收入的提高和生活水平的提升,推动了国民食品结构和消费方式的转变,绿色健康
食品成为广大消费者的基本要求,食品安全成为政府重点支持的领域;农牧行业,各级政府
陆续出台相关政策稳定国内生猪生产,促进生猪、家禽产业转型升级,加快构建现代养殖体
系。因此,公司将继续坚持紧贴政策、心系民生,牢牢把握市场发展机遇,全面做好生产经
营,优化夯实企业管理,实现公司的高质量发展。

     (二)公司发展战略
     坚持稳中求进、提质增效、做强做大的主基调,以绿色食品和教育服务为核心,坚持“服
务重要民生,引领健康生活”的发展理念,加大转型升级、资源整合以及对外扩张的步伐和
力度,提升企业核心竞争力与抗风险能力,努力把广弘控股打造成为省内领先、国内一流、
人民群众信赖的、专注于物质与精神食粮供应的现代高端民生服务龙头企业。
     (三)2020年经营计划
     1、全面学习宣传贯彻十九届四中全会精神,引领企业高质量发展
     一是组织做好《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和
治理能力现代化若干重大问题的决定》的学习,掌握核心要义和丰富内涵,牢牢把握贯彻落
实的正确方向,增强贯彻落实的自觉性和坚定性。二是认真组织做好学习宣传贯彻十九届四
中全会精神,结合“深调研”工作,明确各项工作任务和时间安排,落实责任。三是围绕改
革创新、转型升级和提质增效,把学习宣传贯彻十九届四中全会精神与加强党的领导、做好
生产经营、加快发展步伐、夯实企业管理有机结合起来,做到互相促进,共同提高。
     2、坚持稳中求进总基调,全面做好生产经营,突出主业提质增效
     食品板块坚持以“冷库+市场”为依托,夯实发展基础,扩大资源优势,进一步做大贸易、
                                               27
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


做强储备、做优实业。一是紧跟政策与市场变化,持续优化产品品类和业务结构,加大牛羊
类、禽类、调理品类业务开拓力度;坚持强化品牌建设,探索品牌营销新模式,拓展产品销
售新渠道;加强板块企业资源整合,促进发挥整体优势,不断完善产业链条,扩大业务规模
与提升经济效益。二是坚持落实储备承储和投放保供应工作,确保冻肉储备“储得好,调得
出”,在保质保量的情况下做好库存控制。三是继续优化客户服务工作,进一步提高管理水
平,提升与冷库、市场客户的黏性,增强冷库和市场的集聚力与竞争力,推动业务经营提质
增效;发挥电商公司优势,为主业拓展提供增值服务,促进整体提升,实现全面发展。
     教育板块一是稳定教材发行主业,通过提高全省免费地区循环教材供书比例,争取专题
教育教材发行品种,最大限度减少教材循环对主业的冲击。二是提升教辅业务在市场的占有
率,充分发挥资源优势,创新教辅经营模式,挖掘引进优质教辅产品,利用渠道优势做大市
场教辅业务增量,提升对全省教辅图书发行渠道的掌控力。三是探索发展教育文化新业态和
实体书店经营模式创新,培育新的经济增长点,增强发展后劲。四是充分发挥控股企业混合
所有制的优势,引导控股企业因地制宜整合地方性特色资源和渠道,深入推广“4+”市场教
辅模式(省店+出版社+连锁店+当地教研机构),努力提高市场占有率和经营效益。
     农牧板块重点推动生产经营的提质增效。种禽企业要切实抓好生产和销售、狮山地块搬
迁补偿项目、从化基地转型升级工作,进一步统筹创新技术、队伍和平台建设,推动“产学
研”紧密结合。种猪企业在健全软硬件设施、完善生物安全防护圈、做好“非洲猪瘟”和疫
病防控的基础上,抓住全国能繁母猪恢复缓慢、养猪行业大有可为的机遇,加强市场监测和
行情预判,适时调整养殖结构和产品结构,合理安排配种计划,严抓生产管理和成本控制,
对内扩大生产规模、畅通销售渠道,对外通过合作、租赁、并购等方式寻找发展机会,不断
提升产业规模,增强盈利能力和抗风险能力。
     3、全力以赴强化主业,探索延伸和完善产业链,增添企业发展新动能
     充分利用好全省唯一一家以食品产业为主业的省属国有控股上市公司平台,坚持新发展
理念,深化改革转型再出发,聚焦和突出绿色食品主业,发挥冷链物流、肉类食品的行业龙
头效应,逐步将广弘控股打造成为粤港澳大湾区内具有技术优势、专业服务、模块完善的食
品冷链服务商和安全、便捷、质优的绿色食品供应商。
     抓紧落实产业布局、优化主业结构,用发展的方式把主业做强做优做大。加快推进项目
落地,稳妥推动南海种禽从化基地转型升级项目与广丰农牧生猪生产线建设项目,加快推进
南海种鸡场搬迁补偿以及广弘食品集团十八栋常温仓库改为低温库项目、二号冷库六楼补强
加固改造工程。强化落实改革创新,加强银行授信额度管理和使用,充分利用融资环境和条
件做好相关储备,为未来发展需要打下坚实基础;突出企业特点推进广弘控股企业VI设计和
“广食”“狮山”“粤桥”等品牌的宣传及建设,提高品牌知名度和影响力。
     积极探索打通产业链条。积极寻找肉类食品产业链关键环节相关企业项目,整合资源优

                                               28
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


势,探讨构建农业畜禽养殖与食品冷链物流的无缝衔接和融合发展,伺机打造以绿色食品为
主业链条的食品全产业链。
     4、继续优化夯实企业管理,不断增强公司软实力,提高公司各项治理水平
     严格按照上市公司规范化治理要求,结合生产经营实际不断完善内控制度并严格执行,
强化风险意识,确保各项工作合法合规。持续优化绩效考核制度,建立健全内控机制,充分
激发企业活力,为实现企业高质量发展目标提供坚强的制度保障。开展人才招聘和培训,加
大力度对专业技术人才、经营和管理人才的培养及储备,为推动企业转型升级提供智力支撑
和创新动力。不断强化安全保障,加强安全隐患排查治理,确保问题发现及时、隐患整改到
位,为企业营造安全稳定的经营环境。
     (四)维持当前业务并完成在建项目所需资金安排
     2020年初全国发生了新冠肺炎疫情,公司为加快发展和全力保障疫情防控重要生活必需
品供应(涉及食品板块和农牧板块),接受控股股东广弘资产向公司及下属控股子公司提供
总额度不超过15亿元的财务资助,期限一年,年化利率不高于3.6%。该项财务资助将为企业
加快发展提供资金保障,并且以较低的资金成本开展食品及农牧板块主业的生产经营,有助
于按时按质完成各项冻肉储备任务,保障生猪等重要农产品的供应,为社会稳定及打赢疫情
防控阻击战做出积极的贡献。
     除上述两个业务板块外,公司教育发行板块的资金状况能够满足现有生产经营业务的需
要。公司将根据生产经营计划和业务发展需要,合理统筹和调度资金,进一步优化资产结构,
提高资金使用效益,并严格控制公司各项费用支出,加快资金周转速度,合理安排资金计划。
      (五)未来面对的风险
      1、肉类食品行业在产、供、销等方面受到“非洲猪瘟”疫情的影响。
     应对措施:推进“非洲猪瘟”防控工作落地,认真贯彻落实国家、省、市有关做好“非
洲猪瘟”防控工作的部署,严格按照要求落实“非洲猪瘟”疫情防控工作,确保万无一失。
食品板块加强做好了冷库及市场的监管和准入、消毒、食品供给及商品储备管理等工作;农
牧板块突出做好生产养殖场区防疫、生物安全隔离带防控、内部管理、出入管理等工作,密
切关注外省疫情及周边猪场情况,切断动物疫病传播途径,阻断外源病毒传入。通过积极应
对、主动防控,有效防范“非洲猪瘟”疫情,确保企业可持续发展。
     2、南海种禽公司“种鸡场”地块问题
     由于目前佛山市南海区狮山镇畜禽禁养政策仍在执行,且因城市建设需要,佛山市人民
政府计划将“种鸡场”地块用于建设佛山市高新区极核——佛山创新灯塔社区项目,南海种
禽公司面临搬迁事宜,会对南海种禽公司的生产经营造成一定影响。
     应对措施:(1)公司和南海种禽公司将抓紧做好与当地政府及相关方就南海种禽狮山畜
禽养殖场整体搬迁补偿协商工作,维护公司的权益;(2)将南海种禽的畜禽养殖部分业务转

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广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


移到公司其他养殖基地,并充分发挥南海种禽品种、品牌优势,扩大“公司+基地”的合作规
模,以减少对该公司生产经营的影响。
     3、随着国家对食品安全问题的日趋重视,消费者对食品安全问题的关注度不断增加,致
使消费者食品安全意识不断增强,也更加注重饮食安全和人身安全,并不断推动着我国食品
安全管理的强化进程和法治程度。企业承担的社会责任和法律责任越来越多,增加了企业经
营的风险。
     应对措施:加强食品质量安全的管理,坚持不懈抓好冷库入库商品巡查及抽样检测工作,
严格执行索证制度,坚决杜绝无合法来源的冷冻食品进入冷库和市场。加强生产管理,完善
标准化生产车间管理工作,确保产品安全,杜绝食品安全隐患。坚持抓好防疫工作,加强疾
病防控,搞好卫生管理,确保生产稳定。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式          接待对象类型            调研的基本情况索引

                                                                  在避免选择性信息披露的前提下,对公司
 2019 年 01 月 01 日     电话沟通                个人
                                                                  经营、行业状况等情况作出说明。

                                                                  在避免选择性信息披露的前提下,对公司
 2019 年 12 月 31 日     电话沟通                个人
                                                                  经营、行业状况等情况作出说明。

 接待次数                                                                                            0

 接待机构数量                                                                                        0

 接待个人数量                                                                                        0

 接待其他对象数量                                                                                    0

 是否披露、透露或泄露未公开重大信息         否




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广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                          第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司利润分配政策未有新的制定和调整,公司利润分配严格按照《公司章程》等有关规定执行,充分保护中小投资
者的合法权益,并由独立董事发表意见。

                                            现金分红政策的专项说明

 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

 分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

 相关的决策程序和机制是否完备:                         是

 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益
                                                        是
 是否得到了充分保护:

 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、
                                                        不适用
 透明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    1)2017年公司利润分配预案为:公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017
年度归属于母公司所有者的净利润为155,322,655.21元,2017年合并未分配利润为146,911,916.97元,母公
司未分配利润42,485,564.24元。根据《公司章程》规定,公司2017年度利润分配预案为:以2017年12月31日
公司总股本583,790,330股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.68元(含税)人民币,不送股,也不
实施公积金转增股本。该项预案于2018年5月10日经公司2017年度股东大会审议通过。
    2)2018年公司利润分配预案为:公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018
年度归属于母公司所有者的净利润为167,163,643.37元,2018年合并未分配利润为251,348,431.68元,母公
司未分配利润56,523,174.28 元。根据《公司章程》规定,公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31
日公司总股本583,790,330股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税)人民币,不送股,也
不实施公积金转增股本。该项预案于2019年4月19日经公司2018年度股东大会审议通过。
    3)2019年公司利润分配预案为:公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019
年度归属于母公司所有者的净利润为246,132,048.03元,2019年合并未分配利润为432,375,532.03元,母
公司未分配利润72,216,975.22元。根据《公司章程》规定,公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月
31日公司总股本583,790,330股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)人民币,不送股,
也不实施公积金转增股本。该项预案需提交公司2019年度股东大会审议通过。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                   单位:元




                                                      31
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                          以其他方式                    现金分红总
                                               现金分红金        以其他
                                                                          现金分红金                    额(含其他
                              分红年度合并     额占合并报        方式
                                                                          额占合并报                    方式)占合
                              报表中归属于     表中归属于        (如回
             现金分红金额                                                 表中归属于   现金分红总额     并报表中归
 分红年度                     上市公司普通     上市公司普        购股
               (含税)                                                   上市公司普   (含其他方式)   属于上市公
                              股股东的净利     通股股东的        份)现
                                                                          通股股东的                    司普通股股
                                   润          净利润的比        金分红
                                                                          净利润的比                    东的净利润
                                                   率            的金额
                                                                              例                           的比率

 2019 年      58,379,033.00   246,132,048.03       23.72%          0.00        0.00%    58,379,033.00        23.72%

 2018 年      40,865,323.10   167,163,643.37       24.45%          0.00        0.00%    40,865,323.10        24.45%

 2017 年      39,697,742.44   155,322,655.21       25.56%          0.00        0.00%    39,697,742.44        25.56%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

 每 10 股送红股数(股)                                                                                             0

 每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                    1.00

 每 10 股转增数(股)                                                                                               0

 分配预案的股本基数(股)                      583,790,330

 现金分红金额(元)(含税)                                                                             58,379,033.00

 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                      0.00

 现金分红总额(含其他方式)(元)              58,379,033

 可分配利润(元)                                                                                       72,216,975.22

 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                               100%
 的比例

                                                本次现金分红情况

 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
 20%

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

 公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 246,132,048.03
 元,2019 年合并未分配利润为 432,375,532.03 元,母公司未分配利润 72,216,975.22 元。基于对公司未来发展的预期和信
 心,结合公司 2019 年度的经营盈利情况,根据《公司章程》规定,公司 2019 年度利润分配预案为:以 2019 年 12 月 31
 日公司总股本 583,790,330 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)人民币,不送股,也不实施公积
 金转增股本。该项预案须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。




                                                            32
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用



 承诺事               承诺类                                                   承诺   承诺   履行情
            承诺方                              承诺内容
      由                型                                                     时间   期限     况

 股改承
 诺

                               1、待本次无偿划转完成后,本公司将持有广弘
                               资产 51%股权,从而成为上市公司广弘控股的实
                               际控制人,届时本公司控股的上市公司南方传媒
                               将和广弘控股在广东省中小学教材的发行业务
                               上存在同业竞争的情况,本公司承诺在本次交易
                               完成后 36 个月内,通过包括但不限于资产重组、
                               业务重组、一方收购另一方构成同业竞争的业
                               务、一方停止相关业务、调整两家上市公司产品
                               结构、两家上市公司吸收合并等方式解决上述同
                               业竞争问题。同时本公司在 2019 年开始筹划解
                               决同业竞争的方案,如有进一步方案本公司将通
                                                                                      收购
 收购报                        过上市公司南方传媒和广弘控股予以公开披露。
                      收购人                                                          人拥
 告书或                        2、除上述解决同业竞争外,在本公司控制南方      2019
           广东省出   关于避                                                          有控
 权益变                        传媒和广弘控股期间,本公司将依法采取必要及     年 04
           版集团有   免同业                                                          制权   履行中
 动报告                        可能的措施避免本公司及本公司控制的其他企       月 10
            限公司    竞争的                                                          期间
 书中所                        业再发生与南方传媒和广弘控股主营业务构成       日
                       承诺                                                           持续
 作承诺                        同业竞争的业务或活动。3、若本公司或本公司
                                                                                      有效
                               控制的企业获得与南方传媒或广弘控股主要产
                               品构成实质性同业竞争的业务机会,本公司将书
                               面通知南方传媒或广弘控股,并尽最大努力促使
                               该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首
                               先提供给南方传媒及南方传媒控股企业或广弘
                               控股或广弘控股控股企业。4、上述承诺于本公
                               司对南方传媒和广弘控股拥有控制权期间持续
                               有效。如因本公司未履行上述承诺而给南方传媒
                               或广弘控股造成损失,本公司将承担相应赔偿责
                               任。




                                                    33
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




                               1、广版集团保证在资产、人员、财务、机构和
                               业务方面与广弘控股保持分开,并严格遵守中国
                      收购人
                               证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用           收购
                      关于保
                               控股地位违反广弘控股规范运作程序、干预广弘           人拥
                      持广弘                                                2019
          广东省出             控股经营决策、损害广弘控股和其他股东的合法           有控
                      控股股                                                年 03
          版集团有             权益。广版集团及其控制的其他下属企业保证不           制权   履行中
                      份有限                                                月 06
          限公司               以任何方式占用广弘控股及其控制的下属企业             期间
                      公司独                                                日
                               的资金。2、上述承诺于广版集团对广弘控股拥            持续
                      立性的
                               有控制权期间持续有效。如因广版集团未履行上           有效
                      承诺
                               述所作承诺而给广弘控股造成损失,广版集团将
                               承担相应的赔偿责任。




                               1、 广版集团不会利用控股股东地位谋求广弘控
                      收购人   股在业务经营等方面给予本公司及控制的除广
                      关于规   弘控股(包括其控制的下属企业)外的其他下属           收购
                      范与广   企业优于独立第三方的条件或利益。2、 本公司           人拥
                                                                            2019
          广东省出    东广弘   及控制的其他下属企业将尽量减少并规范与广             有控
                                                                            年 03
          版集团有    控股股   弘控股之间的关联交易;将严格遵循有关关联交           制权   履行中
                                                                            月 06
          限公司      份有限   易的法律法规及规范性文件以及广弘控股内部             期间
                                                                            日
                      公司关   管理制度中关于关联交易的相关要求,履行关联           持续
                      联交易   交易决策程序,确保定价公允,及时进行信息披           有效
                      的承诺   露。3、 上述承诺于广版集团对广弘控股拥有控
                               制权期间持续有效。



 资产重
 组时所
 作承诺

 首次公
 开发行
 或再融
 资时所
 作承诺

 股权激
 励承诺




                                                      34
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 其他对
 公司中
 小股东
 所作承
 诺

 承诺是
 否按时        是
 履行




2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

      1.执行财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

      财政部2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)

16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:
           会计政策变更的内容和原因                                  受影响的报表项目名称和金额
                                                              合并                                    母公司
      资产负债表中“应收票据及应收账款” “应收票据及应收账款”拆分为“应收票 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票
      拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末 据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末
      “应付票据及应付账款”拆分为“应付票 余额0.00元, “应收账款”上年年末余额 余额0.00元, “应收账款”上年年末余额
      据”和“应付账款”列示;比较数据相应 109,923,994.40元;                        0.00元;
      调整。                                 “应付票据及应付账款”拆分为“应付票 “应付票据及应付账款”拆分为“应付票
                                             据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末 据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末
                                             余额0.00元, “应付账款”上年年末余额 余额0.00元, “应付账款”上年年末余额
                                             330,502,960.12元。                      0.00元。



                                                               35
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


     2.执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、

《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

    财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号

——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,

并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工

具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订

后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他

综合收益。

    以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融

工具准则的主要影响如下:
       会计政策变更的内容和原因                                    受影响的报表项目名称和金额
                                                          合并                                  母公司
利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业 原利润表资产减值损失科目中关于坏账 原利润表资产减值损失科目中关于坏
按照《企业会计准则第22号—金融工具确认 损失的金额移至"信用减值损失”科目填 账损失的金额移至"信用减值损失”科
和计量》(财会[2017]7号要求计提的各项金 列 。 “ 信 用 减 值 损 失 ” 本 期 金 额 目填列。 “信用减值 损失” 本期金额
融工具信用减值准备所确认的信用损失,在 -5,584,632.10元,“资产减值损失”本期金 124,558.64元,“资产减值损失”本期金
利润表"信用减值损失”科目列示。           额0.00元。上年同期数保持不变。        额0.00元。上年同期数保持不变。



    以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和

金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:
               合并
                   原金融工具准则                                                新金融工具准则

    列报项目          计量类别         账面价值            列报项目                  计量类别             账面价值

货币资金          摊余成本             1,148,596,999.45 货币资金          摊余成本                       1,148,596,999.45

应收账款          摊余成本              109,923,994.40 应收账款           摊余成本                         109,923,994.40

                                                      应收款项融资        以公允价值计量且其变动计
                                                                          入其他综合收益

其他应收款        摊余成本               11,182,074.33 其他应收款         摊余成本                          11,182,074.33


               母公司
                   原金融工具准则                                               新金融工具准则

    列报项目          计量类别          账面价值           列报项目                  计量类别            账面价值

货币资金          摊余成本               886,052,586.66 货币资金          摊余成本                        886,052,586.66

其他应收款        摊余成本               440,597,879.72 其他应收款        摊余成本                        440,597,879.72



     3.执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019年修订)

                                                         36
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


     财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕
8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产
交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定
进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
     4.执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019年修订)
     财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9
号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应
根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本
公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
     5. 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)
     财政部于2017年7月20日发布《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入
准则”),并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重
大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。
(1)变更前后会计政策的说明
     本次会计政策变更前,公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第14 号——收入》及其相关
规定,变更后,公司执行财政部 2017 年发布的新收入准则。
(2)会计政策变更具体情况及对公司的影响
     公司自 2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首
次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新收入准
则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报
表产生重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

 境内会计师事务所名称                             立信会计师事务所(特殊普通合伙)

 境内会计师事务所报酬(万元)                                                               113

 境内会计师事务所审计服务的连续年限               5年

 境内会计师事务所注册会计师姓名                   姜干、钟松林

 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     5 年、2 年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否



                                                 37
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用

    公司于2019年10月28日召开第九届董事会第九次会议,审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2019年度内部控制审计机构的议案,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2019年度内部控制审计机构,为本公司提供 2019年度内部控制审计等服务,聘任期为一年,审计费用
为20万元。上述事项于2019年11月14日经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好,报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情
况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用




                                                     38
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                               关联         占同    获批                     可获
                                 关联                                        是否                   披
 关联            关联    关联           关联   交易         类交    的交            关联交   得的
         关联                    交易                                        超过                   露    披露索
 交易            交易    交易           交易   金额         易金    易额            易结算   同类
         关系                    定价                                        获批                   日         引
  方             类型    内容           价格   (万         额的    度(万           方式    交易
                                 原则                                        额度                   期
                                               元)         比例    元)                     市价

                                                                                                          披露于
                                                                                    按国家                巨潮资
                                                                                    政策规                讯网上
                                                                                    定;无                的《关
                        采购
 南方                                                                               国家政          201   于
        同一            中小
 出版           向关                                                                策规定          9年   2019
        控制            学教
 传媒           联人             市场   公允   142.7         0.24                   的,与   不适   04    年度预
        人下            学用                                          140    注1
 股份           采购             价格   价        9            %                    其他非   用     月    计日常
        属子            书、社
 有限           商品                                                                关联供          30    关联交
        公司            会图
 公司                                                                               应商的          日    易的公
                        书
                                                                                    结算方                告》(公
                                                                                    式相                  告编号
                                                                                    同。                  (2019
                                                                                                          -27)

                                                                                                          披露于
                                                                                    按国家                巨潮资
                                                                                    政策规                讯网上
                                                                                    定;无                的《关
                        采购
 广东                                                                               国家政          201   于
        同一            中小
 人民           向关                                                                策规定          9年   2019
        控制            学教
 出版           联人             市场   公允   932.3         1.56                   的,与   不适   04    年度预
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 出版           联人             市场   公允   5,857.        9.77                 的,与   不适   04    年度预
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 出版           联人             市场   公允   1,664.        2.78                 的,与   不适   04    年度预
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 出版           联人             市场   公允                 0.04                 的,与   不适   04    年度预
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        人下            学用                                        3,800   注1
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 出版           联人             市场   公允   3,370.        5.62                 的,与   不适   04    年度预
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 像出   人下            学用                    1.74                  10    注1
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 集团   人下    商品    及发                                                注1
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广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


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 教育                                                                        策规定          经理办
        控制    联人    销售
 出版                           市场    公允                0.06             的,与   不适   公会权
        人下    提供    发行                   37.45               40   否
 社有                           价格    价                    %              其他非   用     限,未
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 限公                                                                        关联供          达到披
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 司                                                                          应商的          露要求
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 广东                                                                        国家政          属于总
        同一    向关
 科技                                                                        策规定          经理办
        控制    联人    销售
 出版                           市场    公允                0.02             的,与   不适   公会权
        人下    提供    发行                    14.3               20   否
 社有                           价格    价                    %              其他非   用     限,未
        属子    发行    服务
 限公                                                                        关联供          达到披
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广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


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 新世                                                                                     策规定               经理办
         控制   联人      销售
 纪出                            市场     公允                 0.12                       的,与   不适        公会权
         人下   提供      发行                   74.86                    80    否
 版社                            价格     价                        %                     其他非   用          限,未
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 有限                                                                                     关联供               达到披
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 大额销货退回的详细情况          无

 按类别对本期将发生的日常关联
 交易进行总金额预计的,在报告    不适用
 期内的实际履行情况(如有)

 交易价格与市场参考价格差异较
                                 不适用
 大的原因(如适用)

注 1:根据深交所《上市公司参考》(2017 年第十二期)关于关联交易的相关问题的回复,上述采用日常关联交易预计方式

审议及披露的关联交易,均为受同一主体控制或存在股权实际控制关系的关联人,公司及下属子公司可以根据实际情况内部

调剂使用相关关联交易额度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

注 2:根据经营业务需要,公司下属子公司广东教育书店有限公司(合并)2019 年度与南方出版传媒股份有限公司及其控

股子公司之间发生业务往来,向其采购、销售中小学教学用书、社会图书及发行服务,构成日常关联交易,经公司 2019 年

第一次临时股东大会审议通过,预计 2019 年度与南方传媒及其控股子公司发生日常关联交易金额为 60,000 万元。另经公

司总经理办公会议审议通过,同意广东教育书店有限公司与南方出版传媒股份有限公司控股 7 家子公司 2019 年度新增采购

教学用书及销售发行服务合计 370 万元。2019 年度实际发生上述日常关联交易总额为 59,972.45 万元。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。



                                                          45
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。




5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

     1) 2007年12月28日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订《租赁协议书》,

中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限

公司,租赁期自2008年1月1日起至2017年12月31日止,共10年,租金总额为1,550万元,其中第1-3年每年

租金100万元,第4-6年每年租金150万元,第7-10年每年租金200万元。根据补充协议,从2008年5月1日起

计算租金。经广东省广弘食品集团有限公司同意,自2009年6月29日起,中山广食农牧发展有限公司取代

广东省广弘食品集团有限公司成为《租赁协议书》的承租方。2017年11月29日广弘控股召开2017年第三次

临时董事会会议,审议通过《关于中山广食农牧发展有限公司续租经营场地的议案》,会议决定中山广食

农牧发展有限公司承租中山农牧有限公司拥有的位于中山市南朗镇合外村的经营性资产,包括经营用地

980亩及该土地上的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、供水供电设施、经营性资产等,租赁期限自2018

年1月1日至2022年12月31日止,租金标准为每年240万元。2019年度中山广食农牧发展有限公司列支该租

金2,400,000.00元。

     2) 惠州市广丰农牧有限公司于2007年7月2日与广东省畜禽生产发展有限公司签定租赁协议书,租入2

块土地及73栋地上建筑物,租赁期为2007年12月1日-2017年11月30日,共十年。前三年每年租金30万元,

第四年至第六年每年租金35万元,第七年至第十年每年租金40万元。2017年11月29日广弘控股召开2017年

第三次临时董事会会议,审议通过《惠州市广丰农牧有限公司续租经营场地的议案》,会议同意下属惠州

市广丰农牧有限公司与关联方广东省畜禽生产发展有限公司续租经营场地的关联交易事项。租赁期限自

2017年12月1日起至2022年11月30日止共五年,租金为每年100万元。2019年度惠州市广丰农牧有限公司列

支该租金1,000,000.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                     临时公告披露日期    临时公告披露网站名称




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广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

    1) 2007年12月28日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订《租赁协议书》,

中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限

公司,租赁期自2008年1月1日起至2017年12月31日止,共10年,租金总额为1,550万元,其中第1-3年每年

租金100万元,第4-6年每年租金150万元,第7-10年每年租金200万元。根据补充协议,从2008年5月1日起

计算租金。经广东省广弘食品集团有限公司同意,自2009年6月29日起,中山广食农牧发展有限公司取代

广东省广弘食品集团有限公司成为《租赁协议书》的承租方。2017年11月29日广弘控股召开2017年第三次

临时董事会会议,审议通过《关于中山广食农牧发展有限公司续租经营场地的议案》,会议决定中山广食

农牧发展有限公司承租中山农牧有限公司拥有的位于中山市南朗镇合外村的经营性资产,包括经营用地

980亩及该土地上的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、供水供电设施、经营性资产等,租赁期限自2018

年1月1日至2022年12月31日止,租金标准为每年240万元。2019年度中山广食农牧发展有限公司列支该租

金2,400,000.00元。

    2) 惠州市广丰农牧有限公司于2007年7月2日与广东省畜禽生产发展有限公司签定租赁协议书,租入2

块土地及73栋地上建筑物,租赁期为2007年12月1日-2017年11月30日,共十年。前三年每年租金30万元,

第四年至第六年每年租金35万元,第七年至第十年每年租金40万元。2017年11月29日广弘控股召开2017年

第三次临时董事会会议,审议通过《惠州市广丰农牧有限公司续租经营场地的议案》,会议同意下属惠州

市广丰农牧有限公司与关联方广东省畜禽生产发展有限公司续租经营场地的关联交易事项。租赁期限自

2017年12月1日起至2022年11月30日止共五年,租金为每年100万元。2019年度惠州市广丰农牧有限公司列


                                               47
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


支该租金1,000,000.00元。

    3)广东广弘控股股份有限公司于2013年11月12日召开了2013年第五次临时董事会会议,审议通过了

《关于广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的议案》,2013年12月27日,

子公司广东广弘粤桥食品有限公司与广州福茂冷冻食品有限公司就整体租赁经营场地事项签订的《租赁合

同》,租赁期15年,以租赁标的物交付移交之日起算,租赁期间前叁年的年租金及费用为人民币400万元

整(其中,冷藏服务费340万元,物业租赁费60万元),每三年按 6% 的比例递增一次。2019年广东广弘

粤桥食品有限公司列支该租金4,240,000元。

    4)2018年10月10日,广东广弘控股股份有限公司(以下简称:公司)以通讯表决方式召开2018年第

三次临时董事会会议,会议审议并通过了《关于广弘控股总部经济大楼整体挂牌招租事项的议案》,公司

拟将位于广州市天河区广州大道北520号广弘控股总部经济大楼项目(以下简称大楼或项目)按现状通过

南方联合产权交易中心进行公开挂牌招租,租赁期限为10年。2018年11月29日,公司收到南方联合产权交

易中心发来的《组织签约通知书》,称公司挂牌出租的广州市广州大道北520号广弘控股总部经济大楼整

栋物业项目通过网络竞价交易方式确认承租方为深圳市中信宝物业发展有限公司,承租方报价为年租金

2140万元(含税),每2年递增3%。2018年12月29日,公司与深圳市中信宝物业发展有限公司签订了《租

赁合同》,公司2019年度收到深圳市中信宝物业发展有限公司租金14,266,666.64元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                     单位:万元

                              公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额
                                                                                                      是否为
                     度相关      担保额                     实际担保                        是否履
   担保对象名称                           实际发生日期                 担保类型    担保期             关联方
                     公告披        度                         金额                          行完毕
                                                                                                       担保
                     露日期

                                            公司对子公司的担保情况




                                                       48
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                     担保额
                                                                                                            是否为
                     度相关      担保额                         实际担保                           是否履
   担保对象名称                            实际发生日期                       担保类型    担保期            关联方
                     公告披        度                                金额                          行完毕
                                                                                                             担保
                     露日期

                    2019 年
 中山广食农牧发展
                    09 月 17
 有限公司
                    日
                                  10,000
                    2019 年
 惠州市广丰农牧有                          2019 年 09 月                      连带责任
                    09 月 17                                            990              一年      否       否
 限公司                                    18 日                              保证
                    日

 报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保
                                                   10,000                                                        990
 度合计(B1)                                                   实际发生额合计(B2)

 报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际
                                                   10,000                                                        990
 保额度合计(B3)                                               担保余额合计(B4)

                                           子公司对子公司的担保情况

                     担保额
                                                                                                            是否为
                     度相关      担保额                         实际担保                           是否履
   担保对象名称                            实际发生日期                       担保类型    担保期            关联方
                     公告披        度                                金额                          行完毕
                                                                                                             担保
                     露日期

                                        公司担保总额(即前三大项的合计)

 报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生
                                                   10,000                                                        990
 (A1+B1+C1)                                                   额合计(A2+B2+C2)

 报告期末已审批的担保额度合                                     报告期末实际担保余额
                                                   10,000                                                        990
 计(A3+B3+C3)                                                 合计(A4+B4+C4)

 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                               0.58%

 其中:

 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                    0

 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                 990
 务担保余额(E)

 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                              0

 上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                   990

 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                                无
 偿责任的情况说明(如有)

 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                         无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用


                                                           49
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

      作为国有控股的上市公司,公司积极履行企业的社会责任,重视保护股东的利益,保护债权人和职
工的合法权益,诚信对待供应商、客户和消费者,积极从事环境保护、社区建设等公益事业,实现经济、
社会与环境的全面、协调和可持续发展。
    公司长期以来坚持“以人为本,诚信建设”的理念,高度重视诚实信用在企业发展过程的建设与推动作
用,把诚信融入到企业文化当中。在生产经营中,肉类食品板块加大建设诚信示范市场力度,充分利用《冷
冻食品溯源监控》项目加大冷库入库商品巡查及抽样检测力度,对入库存储动物产品严格索证,并完善首
问负责制,提升了食品安全的检验把关能力,提高食品质量,确保食品安全。农牧企业和食品加工企业继
续通过大力加强和完善标准化管理工作,抓好畜禽饲养、产品加工环节和流程等方面的规范化管理,提高
产品质量,让公司优质产品进入千家万户。
    公司注重对投资者的回报,报告期内实施了现金分红。公司建立维护畅通的信息交流平台,认真履行
信息披露义务,保障投资者的知情权;通过全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会,为
投资者参加股东大会提供便捷方式,保障投资者的参与权。公司注重通过各种渠道与投资者充分沟通,不
断提高公司的治理水平和透明度,积极保护投资者的合法权益,认真履行企业社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

不适用




                                               50
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


(2)年度精准扶贫概要

不适用




(3)精准扶贫成效


                      指标                     计量单位         数量/开展情况

 一、总体情况                                   ——                ——

 二、分项投入                                   ——                ——

     1.产业发展脱贫                             ——                ——

     2.转移就业脱贫                             ——                ——

     3.易地搬迁脱贫                             ——                ——

     4.教育扶贫                                 ——                ——

     5.健康扶贫                                 ——                ——

     6.生态保护扶贫                             ——                ——

     7.兜底保障                                 ——                ——

     8.社会扶贫                                 ——                ——

     9.其他项目                                 ——                ——

 三、所获奖项(内容、级别)                     ——                ——


(4)后续精准扶贫计划

不适用


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

本公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

    1、公司2008年重大资产重组暨发行股份购买资产实施情况,除以下资产尚未完成过户外,其他事项
均已实施完成。
    2008年12月26日,公司与新发公司、广新轻纺签署了《交割确认协议书》并在资产交割清单上签章,
确认《资产出售协议书》已生效;三方共同确认,自交割之日起,《资产抵债及减免利息协议书》项下出
售的资产移交给新发公司占用、控制和管理,与该等出售资产相关的一切权利义务、损益由新发公司享有
或承担;而因新发公司已将整体产权转让给了鹤山市今顺贸易有限公司,公司将协助今顺公司办理该等资


                                                          51
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


产的过户和交割手续。截止2019年12月31日,公司出售资产中尚未办理完成过户手续中的资产如下:


                  公司名称                     股权比例(或股权数额)   评估价(元)
         鹤山美伊毛纺织有限公司                            100%              0
          鹤山美盛纺织有限公司                             100%              0
    根据本公司与该等资产承接单位签署的《资产出售协议》等相关法律文件,该等资产的交割过户对本
次重大资产重组不构成实质影响。

    2、为充分利用广州市“三旧”改造政策及广州市《关于加快发展总部经济的实施意见》(穗府〔2010〕
2号)等文件精神,依托和提升现有资源的价值,2012年4月23日公司召开第七届董事会第三次会议,会议
审议通过了《关于广州大道北520号地块“三旧”改造项目的议案》。决定由公司对自身拥有的位于广州
市天河区广州大道北路520号楼房物业进行“三旧”改造,改造后功能定位为总部商务办公大楼。2013年
取得《建设工程规划许可证》,2013年10月份举行了项目奠基仪式。
     2018年10月10日,公司2018年第三次临时董事会会议审议通过了《关于广弘控股总部经济大楼整体挂
牌招租事项的议案》,公司拟将位于广州市天河区广州大道北520号广弘控股总部经济大楼项目(以下简
称大楼或项目)按现状通过南方联合产权交易中心进行公开挂牌招租,租赁期限为10年,以广州衡鼎房地
产土地与资产评估有限公司出具的评估报告所示年租赁价格为依据,确定整体大楼挂牌招租的年租金底价
为1100万元(含税),每2年递增3%收取租金,最终成交价格将根据挂牌结果予以确定。
     2018年11月29日,公司收到南方联合产权交易中心发来的《组织签约通知书》,称公司挂牌出租的广
州市广州大道北520号广弘控股总部经济大楼整栋物业项目通过网络竞价交易方式确认承租方为深圳市中
信宝物业发展有限公司,承租方报价为年租金2140万元(含税),每2年递增3%。
     2018年12月29日,公司与深圳市中信宝物业发展有限公司签订了《租赁合同》。
     2019年2月13日公司收到广州市天河区住房和建设水务局核发的广弘控股总部经济大楼《房屋建筑工
程和市政基础设施工程竣工验收备案表》(以下简称:备案表),备案机关处理意见为:经核查,位于广
州市天河区的广弘控股总部经济大楼工程的竣工验收备案文件齐全,对照该工程质量监督机构提出的《建
设工程质量监督报告》,根据《建设工程质量管理条例》,同意毛坯予以备案。收到上述备案表后,公司
总部经济大楼项目正式竣工。公司已按照《租赁合同》约定,将总部经济大楼整体物业交付承租方深圳市
中信宝物业发展有限公司使用。
     3、为整合行业资源,迅速扩大公司产业规模,根据公司大力发展绿色食品产业,通过重组、收购等
形式,吸纳市场资源,介入生产领域和零售终端,形成食品全产业链的战略部署。2018年9月13日,公司
与广州市江丰实业股份有限公司(以下简称:江丰实业)控股股东及股东代表谭钜添先生就江丰实业股权
转让事宜进行了约定,并签订了《股份转让意向书》,公司拟从江丰实业全部股东处收购江丰实业合计不
少于51%的股权,江丰实业100%的股权总价格不高于4.3亿元人民币。本次签署的《股份转让意向书》属股
份收购意愿和基本原则的意愿性约定,仅代表交易双方达成的初步意向,具体收购事项尚需根据尽职调查、
审计、评估结果等进一步协商谈判确定,并履行相应的决策和审批程序,签署正式的股份转让协议后生效
实施。本意向书的期限到2018年12月31日为止。
     签署《股份转让意向书》后,公司立即聘请了相关中介机构对江丰实业进行尽职调查,包括法律尽调、
审计、评估等一系列事项,并与江丰实业股东开展了谈判工作,双方对有关细节进行沟通和洽谈。由于上
述事项涉及工作量较大,预计不能在2018年12月31日前完成最终股份转让协议的签订,公司与江丰实业控
股股东、股东代表谭钜添先生经协商,于2018年12月29日,签订《股份转让意向书补充协议》,确认将意
向书约定的有效期限延期至2019年3月31日,甲方、乙方或乙方指定公司应尽最大努力争取在2019年3月31
日前完成股份转让协议的签订,具体合作事宜以双方最终签订的股份转让协议为准。截止4月3日,公司聘
请的相关中介机构已完成对江丰实业的尽职调查。公司与江丰实业股权转让涉及各方就股份转让事项尚未
达成一致,仍在沟通中,各方能否签订正式的《股份转让协议》尚存在不确定性。

                                                      52
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


    《股份转让意向书》和《股份转让意向书补充协议》签订后,公司抓紧与江丰实业的控股股东及其他
股东就江丰实业股权转让涉及相关事项进行沟通,并已完成对江丰实业的尽职调查。各方就江丰实业股份
转让事项最终未达成一致,在平等自愿的基础上,经友好协商,一致同意终止本次交易。公司与谭钜添先
生于 2019 年12月18日签订了《股份转让意向书之终止协议》。
    4、公司于2019年2月13日披露了《关于控股股东的股东国有股权整体划转的提示性公告》,根据广东
省政府相关会议决定,将广东省商贸控股集团有限公司(以下简称:商贸控股集团)所持广东省广弘资产
经营有限公司(以下简称:广弘资产)51%国有股权整体划转给广东省出版集团有限公司(以下简称:省
出版集团)。
    2019年3月5日,商贸控股集团与省出版集团签订了《关于广东省广弘资产经营有限公司51%国有股权
划转协议》。
    2019年3月7日,公司收到省出版集团通知,由于广弘资产系广弘控股持股超过30%的控股股东,根据
《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称:《收购管理办法》)的有关规定,
本次广弘资产51%国有股权划转将触发省出版集团对广弘控股的要约收购义务,出版集团将根据《收购管
理办法》的有关规定向中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会) 提出免于发出要约的申请。
    2019年4月10日,公司收到省出版集团通知,省出版集团已根据《收购管理办法》的有关规定向中国
证监会提交豁免要约收购义务的申请,并于4月8日前往中国证监会取得《中国证监会行政许可项目审查一
次反馈意见通知书》。省出版集团拟于近日向中国证监会提交《关于广东省出版集团有限公司豁免要约收
购广东广弘控股股份有限公司的反馈意见回复》。本次国有股权划转尚需获得中国证监会豁免要约收购义
务的申请无异议。
    2019年4月19日,公司收到省出版集团通知,省出版集团于2019年4月19日收到中国证监会《关于核准
豁免广东省出版集团有限公司要约收购广东广弘控股股份有限公司义务的批复》(证监许可[2019]731号),
核准豁免出版集团因国有资产行政划转而控制广东广弘控股股份有限公司312,018,687 股股份,约占该公
司总股本的53.44%而应履行的要约收购义务。
    2019年4月23日,公司收到省出版集团通知,本次广弘资产51%国有股权无偿划转已于2019年4月23日
完成工商变更登记工作。已取得广东省市场监督管理局《核准变更登记通知书》[粤核变通内字(2019)
第 44000011900001821号]。
    至此,省出版集团直接持有广弘资产51%股权,成为广弘资产的控股股东。公司实际控制人变更为省出
版集团,公司控股股东不发生变更,仍为广弘资产。

    5、公司于 2019 年 4 月 4 日收到下属子公司广东教育书店有限公司转来的《广州市荔湾区监察委员会
留置通知书》(以下简称:通知书),通知书称:公司副总经理朱小宁因涉嫌违反国家法律法规,经广州
市荔湾区监察委员会决定对其实施留置。后其因犯受贿罪于 2020 年 3 月 6 日被广州市荔湾区人民法院判
处有期徒刑 7 年 6 个月,并处罚金及没收违法所得。广州市荔湾区人民法院依法出具了《刑事判决书》、
《裁判文书生效证明》[(2020)粤 0103 刑初 54 号]。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》和《公司章程》的有关规定,朱小宁已不再适合担任上市公司高级管理人员职务,经公司第九
届董事会第十次会议审议通过,解除了朱小宁公司副总经理职务。目前,公司各项生产经营活动正常开展。
公司已对相关工作进行了妥善安排,该事项不会对公司生产经营管理工作产生重大影响。

    6、公司于 2019年8月27日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司、全资子公司向银行
申请不超过1 亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,该议案于2019年9月16日经
公司2019年第二次临时股东大会审议通过,同意公司及全资子公司中山广食农牧发展有限公司(以下简称:
中山广食)、惠州市广丰农牧有限公司(以下简称:惠州广丰)向银行申请办理综合授信额度不超过 1 亿
元人民币,并由公司为本次综合授信额度 1 亿元范围内提供担保,担保方式为连带责任保证担保或全额
保证金质押担保,期限一年。授权公司经营管理层在上述 1亿元额度范围内根据公司及全资子公司中山广
食、惠州广丰实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、办理贷款和提供担保等相关具体事宜。

                                               53
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


    2019年9月18日,惠州广丰与广东华兴银行股份有限公司广州分行签订了《流动资金贷款合同》,由
惠州广丰向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请贷款金额 990万元,贷款期限一年。同日,公司与广
东华兴银行股份有限公司广州分行签订了《质押担保合同》,约定公司以其合法拥有的财产向甲方提供质
押,质押担保范围为主合同项下债务人(惠州广丰)所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、
复利及罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用。债务本金(余额)为玖佰玖拾万元正,担
保期限一年 。
    7、报告期内,公司所有重要事项信息披露均发布在指定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上,相关索引如下:


               事项名称                             报刊名称            日期


    关于签署《股份转让意向书》补充协议
的公告

    关于控股子公司佛山市南海种禽有限公
司收到《佛山市南海区环境保护局责令改正         证劵时报、中国证券报   2019/1/3
违法行为决定书》的公告


    关于广弘控股总部经济大楼整体挂牌招
租进展情况的公告



    关于控股股东的股东国有股权整体划转
                                               证劵时报、中国证券报   2019/2/13
的提示性公告


    关于公司总部经济大楼取得竣工验收备
                                               证劵时报、中国证券报   2019/2/15
案表的公告

    2018 年度业绩预告
                                               证劵时报、中国证券报   2019/2/22
    股票交易异常波动公告



    2018年度业绩快报                           证劵时报、中国证券报   2019/3/2



    关于控股股东的股东国有股权整体划转
                                               证劵时报、中国证券报   2019/3/6
的进展公告


    关于出版集团提出豁免要约收购申请的
                                               证劵时报、中国证券报   2019/3/8
提示性公告




                                                   54
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文



    第九届董事会第六次会议决议公告


    第九届监事会第六次会议决议公告


    2018年年度报告摘要
                                               证劵时报、中国证券报   2019/3/30
    2018年年度报告


    关于公司会计政策变更的公告


    关于召开 2018 年度股东大会的通知


    关于江丰实业股权转让事宜的进展公告         证劵时报、中国证券报   2019/4/3


    重大事项公告                               证劵时报、中国证券报   2019/4/8


    2019年第一季度业绩预告
                                               证劵时报、中国证券报   2019/4/11
    关于控股股东的股东国有股权整体划转
的进展公告


    2018年度股东大会决议公告
                                               证劵时报、中国证券报   2019/4/20
    关于控股股东的股东国有股权整体划转
的进展公告

    关于控股股东的股东国有股权无偿划转
完成工商变更登记暨实际控制人已发生变更         证劵时报、中国证券报   2019/4/24
的公告

    第九届董事会第七次会议决议公告

    第九届监事会第七次会议决议公告
                                               证劵时报、中国证券报   2019/4/27
    2019年第一季度报告正文

    2019年第一季度报告全文

    2019年第一次临时董事会会议决议公告
                                               证劵时报、中国证券报   2019/4/30
    关于2019年度预计日常关联交易的公告



                                                   55
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


       关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知


       2019年第一次临时股东大会决议公告        证劵时报、中国证券报   2019/5/16


       2018年度权益分派实施公告                证劵时报、中国证券报   2019/6/5


       第九届董事会第八次会议决议公告


       第九届监事会第八次会议决议公告

       2019年半年度报告摘要
       2019年半年度报告
                                               证劵时报、中国证券报   2019/8/29
    关于公司、全资子公司向银行申请综合
授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保
的公告
       关于召开2019年第二次临时股东大会的
通知
       关于公司会计政策变更的公告

       2019年第二次临时股东大会决议公告        证劵时报、中国证券报   2019/9/17


       关于为子公司提供担保的进展公告          证劵时报、中国证券报   2019/9/19


       第九届董事会第九次会议决议公告


       第九届监事会第九次会议决议公告
                                               证劵时报、中国证券报   2019/10/30
       2019年第三季度报告正文
       2019年第三季度报告全文
       关于召开2019年第三次临时股东大会的
通知

       2019年第三次临时股东大会决议公告        证劵时报、中国证券报   2019/11/15


       关于江丰实业股权转让事宜的进展公告      证劵时报、中国证券报   2019/12/19

    关于下属控股子公司签署《搬迁补偿意
                                               证劵时报、中国证券报   2019/12/31
向书》的公告




                                                   56
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

    1、因城市建设需要,佛山市人民政府计划将公司下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司(以下称:南海种禽)“种

鸡场”地块用于建设佛山高新区极核--佛山创新灯塔社区项目。佛山高新技术产业开发区管理委员会(以下称:佛山市高新

区管委会)受佛山市人民政府委托,统筹处理“种鸡场”地块搬迁补偿事宜。广东佛高控股有限公司(以下称:佛高控股)

为佛山高新区管委会全资子公司,受佛山高新区管委会委托,办理具体事宜。

    各方均希望合法合规地继续推进本搬迁补偿项目,并依法维护双方的合法权益。2019年12月31日,佛高控股与南海种禽

就“种鸡场”地块搬迁项目签订了《搬迁补偿意向书》。意向书主要内容:(1)各方秉持“全面收购,现金补偿,总部保

留”原则商谈前述南海种禽原址生产经营土地(简称“种鸡场”地块)的搬迁补偿事宜。搬迁补偿采取货币补偿与土地补偿

相结合的方式,补偿的土地面积约100亩。(具体搬迁及补偿面积以各方正式签订的协议为准。)(2)为尽快确定搬迁补偿

金额,佛高控股、南海种禽双方原则同意共同委托一家同时具备在佛山市相关行政部门入库和具有相关证券业务资格的资产

评估机构,佛高控股、南海种禽双方履行各自相关手续后,签订委托合同开展评估工作,以该评估机构的《评估报告》作为

补偿金额的参考依据。(3)为了奠定良好的合作基础,以保障搬迁补偿工作的顺利进行,佛高控股承诺于2019年12月31日

前支付预付款人民币200,000,000元(大写贰亿元整)至南海种禽指定的银行账户。南海种禽应开具等值的收款收据给佛高

控股。在佛高控股、南海种禽双方签订正式的补偿协议后,该预付款充抵补偿款。如双方最终未能签订正式的补偿协议,南

海种禽在接到佛高控股要求退款的书面通知起15个工作日内将该预付款返还给佛高控股。2019年12月31日,公司已收到预付

款贰亿元整。

    南海种禽本次签订《搬迁补偿意向书》不会对该公司生产经营造成重大影响。该意向书的签订有利于公司未来按照国家

和地方政府有关政策规定以及协议约定获得相应的搬迁补偿,维护公司的权益。该事项目前未对公司2019年财务状况和经营

成果造成重大影响。具体见公司公告编号:2019--45。




                                                     57
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                  第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                        单位:股

                             本次变动前                      本次变动增减(+,-)            本次变动后

                                               发行新                公积金
                           数量       比例                   送股              其他   小计   数量       比例
                                                 股                   转股

                           13,905,                                                           13,905,
 一、有限售条件股份                   2.38%                                                             2.38%
                              953                                                               953

                           1,410,4                                                           1,410,4
 2、国有法人持股                      0.24%                                                             0.24%
                               12                                                                12

                           12,495,                                                           12,495,
 3、其他内资持股                      2.14%                                                             2.14%
                              541                                                               541

                           12,495,                                                           12,495,
 其中:境内法人持股                   2.14%                                                             2.14%
                              541                                                               541

       境内自然人持股             0   0.00%                                                         0   0.00%

 4、外资持股                      0   0.00%                                                         0   0.00%

                          569,884                                                            569,88
 二、无限售条件股份                   97.62%                                                            97.62%
                             ,377                                                             4,377

                          569,884                                                            569,88
 1、人民币普通股                      97.62%                                                            97.62%
                             ,377                                                             4,377

                          583,790     100.00                                                 583,79     100.00
 三、股份总数
                             ,330         %                                                   0,330         %

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响


                                                        58
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                              单位:股

                                                                                           年度报告披露
                               年度报告披露                 报告期末表决                   日前上一月末
 报告期末普
                               日前上一月末                 权恢复的优先                   表决权恢复的
 通股股东总           42,606                      41,016                               0                           0
                               普通股股东总                 股股东总数(如                 优先股股东总
 数
                               数                           有)(参见注 8)               数(如有)(参
                                                                                           见注 8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                       报告期    持有有      持有无          质押或冻结情况
                                              报告期
                                    持股比             内增减    限售条      限售条
      股东名称        股东性质                末持股
                                      例               变动情    件的股      件的股    股份状态             数量
                                               数量
                                                           况    份数量      份数量

 广东省广弘资
                                              300,66             1,410,4     299,259
 产经营有限公       国有法人        51.50%             0
                                               9,932                  12        ,520
 司




                                                           59
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 广东省畜禽生
                                           11,348,                         11,348,7
 产发展有限公      国有法人        1.94%             0              0
                                               755                              55
 司

 广东省丝绸纺
                                           10,696,   4,544,1                10,696,
 织集团有限公      国有法人        1.83%                            0
                                               544   15                        544
 司

 鹤山毛纺织总      境内非国有法            5,810,6             5,810,6
                                   1.00%             0                           0
 厂床上用品厂      人                           51                 51

                                           5,000,0   1,583,2                5,000,0
 刘保瑶            境内自然人      0.86%                            0
                                                00   00                         00

 鹤山市宏科贸      境内非国有法            2,101,9             2,101,9
                                   0.36%             0                           0
 易有限公司        人                           90                 90

                                           2,000,2                          2,000,2
 陈辉              境内自然人      0.34%             0              0
                                                40                              40

                                           1,993,0   -187,00                1,993,0
 崔丽舒            境内自然人      0.34%                            0
                                                00   0                          00

                                           1,964,6                          1,964,6
 牟柏霖            境内自然人      0.34%             0              0
                                                82                              82

                                           1,719,6                          1,719,6
 陈献贤            境内自然人      0.29%             0              0
                                                00                              00

 战略投资者或一般法人因配售新
 股成为前 10 名股东的情况(如有) 不适用
 (参见注 3)

                                  除广东省广弘资产经营有限公司与广东省畜禽生产发展有限公司为一致行动人外,
 上述股东关联关系或一致行动的
                                  其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东
 说明
                                  持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                  报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

 广东省广弘资产经营有限公司                                          299,259,520      人民币普通股    299,259,520

 广东省畜禽生产发展有限公司                                              11,348,755   人民币普通股        11,348,755

 广东省丝绸纺织集团有限公司                                              10,696,544   人民币普通股        10,696,544

 刘保瑶                                                                   5,000,000   人民币普通股         5,000,000

 陈辉                                                                     2,000,240   人民币普通股         2,000,240

 崔丽舒                                                                   1,993,000   人民币普通股         1,993,000

 牟柏霖                                                                   1,964,682   人民币普通股         1,964,682

 陈献贤                                                                   1,719,600   人民币普通股         1,719,600

 梁少东                                                                   1,550,000   人民币普通股         1,550,000

                                                         60
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 罗子超                                                                    1,504,665   人民币普通股         1,504,665

 前 10 名无限售流通股股东之间,
                                      除广东省广弘资产经营有限公司与广东省畜禽生产发展有限公司为一致行动人外,
 以及前 10 名无限售流通股股东和
                                      其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东
 前 10 名股东之间关联关系或一致
                                      持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
 行动的说明

 前 10 名普通股股东参与融资融券
                                      不适用
 业务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股
控股股东类型:法人

                             法定代表人/单位
        控股股东名称                                  成立日期            组织机构代码              主要经营业务
                                  负责人

                                                                                             资产营运管理,投资基
 广东省广弘资产经营有限                                                                      础上的经营管理,资产
                             陈玉敏              2000 年 08 月 22 日   91440000724778854C
 公司                                                                                        受托管理(以上事项国
                                                                                             家有规定的从其规定)

 控股股东报告期内控股和
 参股的其他境内外上市公      报告期内无控股和参股其他境内外上市公司。
 司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:地方国资管理机构
实际控制人类型:法人

                              法定代表人/单
        实际控制人名称                              成立日期           组织机构代码             主要经营业务
                                  位负责人

                                                                                         国家授权经营范围内的国有
                                                                                         资产经营、管理,企业托管、
                                                                                         资产重组,实物租赁、物业
                                               1991 年 03 月 02    91440000455858644
 广东省出版集团有限公司       谭君铁                                                     租赁与管理,房地产开发(凭
                                               日                  D
                                                                                         资质证经营)与管理,酒店
                                                                                         投资与管理并开展相关的投
                                                                                         资业务。


                                                          61
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 实际控制人报告期内控制的
                            报告期内持有境内上市公司南方出版传媒股份有限公司(证券简称:南方传媒,股票代码:
 其他境内外上市公司的股权
                            601900)626,759,100 股,占总股本 69.96%。
 情况

实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用

 新实际控制人名称                                      广东省出版集团有限公司

 变更日期                                              2019 年 04 月 23 日

                                                       证劵时报、中国证券报和巨潮资讯网
 指定网站查询索引
                                                       (http://www.cninfo.com.cn)公告编号 2019-22

 指定网站披露日期                                      2019 年 04 月 24 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                     62
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                    第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                               63
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




                             第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




                                               64
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




                   第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                   本期增     本期减
                                                                       期初持                          其他增   期末持
                   任职状                      任期起         任期终               持股份     持股份
  姓名     职务              性别     年龄                              股数                           减变动    股数
                     态                        始日期         止日期               数量        数量
                                                                       (股)                          (股)   (股)
                                                                                   (股)     (股)

                                               2015 年    2021 年
 蔡飚     董事长   现任     男            42   12 月      02 月                0          0                 0           0
                                               02 日      04 日

                                               2018 年    2021 年
          副董事
 高宏波            现任     男            40   02 月      02 月                0          0                 0           0
          长
                                               05 日      04 日

                                               2009 年    2021 年
          董事、
 陈子召            现任     男            57   01 月      02 月                0          0                 0           0
          总经理
                                               14 日      04 日

          董事、                               2016 年    2021 年
 黄万兴   党委副   现任     男            52   10 月      02 月                0          0                 0           0
          书记                                 31 日      04 日

                                               2015 年    2021 年
 陈楚盛   董事     现任     男            48   02 月      02 月                0          0                 0           0
                                               06 日      04 日

                                               2014 年    2021 年
          独立董
 朱列玉            现任     男            54   06 月      02 月                0          0                 0           0
          事
                                               30 日      04 日

                                               2015 年    2021 年
          独立董
 罗其安            现任     男            61   02 月      02 月                0          0                 0           0
          事
                                               06 日      04 日

                                               2018 年    2021 年
          独立董
 李胜兰            现任     女            60   02 月      02 月                0          0                 0           0
          事
                                               05 日      04 日

                                               2012 年    2021 年
          监事会
 林文生            现任     男            52   01 月      02 月                0          0                 0           0
          主席
                                               13 日      04 日

                                               2012 年    2021 年
 潘瑞君   监事     现任     女            51   01 月      02 月                0          0                 0           0
                                               13 日      04 日



                                                         65
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                    2009 年          2020 年
 王振秀        原监事      离任        女                      56   01 月            01 月           0        0                0          0
                                                                    14 日            20 日

                                                                    2018 年          2021 年
               职工监
 沈蔚涵                    现任        女                      52   02 月            02 月           0        0                0          0
               事
                                                                    05 日            04 日

                                                                    2012 年          2021 年
               职工监
 曾锦炎                    现任        男                      56   01 月            02 月           0        0                0          0
               事
                                                                    13 日            04 日

                                                                    2016 年
               纪委书
 欧立民                    现任        男                      58   12 月                            0        0                0          0
               记
                                                                    27 日

                                                                    2009 年          2021 年
               副总经
 缪安民                    现任        男                      53   10 月            02 月           0        0                0          0
               理
                                                                    21 日            04 日

                                                                    2009 年          2020 年
               原副总
 朱小宁                    离任        男                      49   10 月            04 月           0        0                0          0
               经理
                                                                    21 日            16 日

                                                                    2009 年          2021 年
               副总经
 刘汉林                    现任        男                      54   10 月            02 月           0        0                0          0
               理
                                                                    21 日            04 日

               副总经
                                                                    2009 年          2021 年
               理,财
 陈增玲                    现任        女                      53   10 月            02 月           0        0                0          0
               务负责
                                                                    21 日            04 日
               人

                                                                    2005 年          2021 年
 苏东明        董秘        现任        男                      47   04 月            02 月           0        0                0          0
                                                                    29 日            04 日

 合计               --        --            --            --             --            --            0        0          0     0          0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

        姓名              担任的职务               类型                       日期                                原因

                                                                    2020 年 01 月
 王振秀                  原监事             离任                                             已到退休年龄,辞去公司第九届监事会监事职务
                                                                    20 日

                                                                                             因犯受贿罪被广州市荔湾区人民法院判处有期徒
                                                                    2020 年 4 月 16          刑,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
 朱小宁                  原副总经理         离任
                                                                    日                       规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,解除
                                                                                             朱小宁公司副总经理职务。



                                                                                66
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

  姓名         职务               主要工作经历及除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

  蔡飚      董事长、        2002年8月参加工作,2002年8月至2004年7月任广东省商业企业集团公司
            党委书记    人力资源部办事员;2004年7月至2006年11月任广东省商业企业集团公司人事
                        处副科长;2006年11月至2009年3月任广东省商业企业集团公司人事处科长;
                        2009年3月至2010年5月任广东广商现代流通技术服务有限公司副总经理;
                        2010年5月至2011年3月任广东省商业企业集团公司人事处(党群处)副处长;
                        2011年3月至2013年5月任广东省商业企业集团公司纪委副书记、审计处(纪检
                        监察室)处长(主任);2013年05月至2013年10月任广东省商业企业集团公
                        司纪委副书记、人力资源部(离退休人员工作部)部长;2013年10月至2014
                        年1月任广东省商业企业集团公司总经理助理、纪委副书记、人力资源部(离
                        退休人员工作部)部长;2014年1月至2015年10月任广东省商业企业集团公司
                        党委副书记、纪委书记、广东省广弘资产经营有限公司监事会主席;2015年3
                        月至2015年10月任广东省商贸控股集团有限公司总经理助理、纪委副书记;
                        2015年10月至2018年11月任广东省商贸控股集团有限公司总经理助理、广东
                        省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、广东广弘控股股份有限公司
                        党委书记;2018年11月至2019年4月任广东省商贸控股集团有限公司总经理助
                        理、2018年11月至今任广东广弘控股股份有限公司党委书记;2020年1月至今
                        任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员,2015年10月至今任广
                        东教育书店有限公司董事长;2015年12月至今任广东广弘控股股份有限公司
                        董事长。
 高宏波     副董事长        2007年7月参加工作,2007年7月至2013年2月在新锦安实业发展(深圳)
                        有限公司工作,历任项目经理、部门经理;2013年3月至今任深圳兰光集团有
                        限公司董事长;2017年12月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理;
                        2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司副董事长。
 陈子召 董事 总经理       1987年7月参加工作,1987年8月至1988年11月任天津市畜牧局、天津市禽
                        病中心技术干部;1988年12月至1992年1月任广东食品集团畜禽生产开发公司
                        副经理;1992年2月至1994年7月任深圳南华农业开发公司经理、华新蛋鸡场
                        场长、党支部书记;1994年8月至1997年1月任广东省食品集团华昌公司总经
                        理、党支部书记;1997年2月至2002年12月任广东省食品集团南海联营种鸡场
                        副场长、场长、党支部书记;2003年1月至2007年1月任广东省广弘食品集团
                        有限公司董事、副总经理、党委委员,兼任广东省畜禽生产发展有限公司总
                        经理;2007年2月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事长、总经
                        理、党委书记;2007年至今兼任广东省肉类协会会长;2010年7月至2016年2
                        月兼任广东省广弘食品集团有限公司董事长、党委书记;2016年2月至今兼任
                        广东省广弘食品集团有限公司党委书记;2012年5月至2015年10月任广东广弘
                        控股股份有限公司党委书记;2015年11月至今任广东广弘控股股份有限公司
                        党委委员;2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司董事、总经理。
 黄万兴    董事 党委   1990年7月参加工作,1990年8月至1994年12月任广东省华大物流汽车配件
             副书记  分公司会计;1994年12月至1997年3月任广东省华大物流总公司财务部会计主
                     管;1997年3月至1998年12月任广东百信有限公司副经理;1998年12月至1999

                                                    67
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                        年4月任广东省华大物流总公司配送分公司副经理;1999年4月至2000年3月任
                        广东省华大物流总公司经营运作部主任;2000年3月至2002年7月任广东省华
                        大物流总公司物流发展部主任,其中在2001年8月至2002年7月借调广东省经
                        贸委企业监督处;2002年7月至2003年7月任广东省华大物流总公司荔湾加油
                        站经理兼物流发展部主任;2003年8月至2006年3月任广东省华大物流总公司
                        总经理助理兼加油站经理、物流发展部主任;2006年4月至2007年12月任广东
                        省商业企业集团公司经营投资管理处副处长;2008年1月至2009年3月任广东
                        省商业企业集团公司企业管理处副处长;2009年3月至2013年3月任省商业企
                        业集团公司经营投资管理处处长;2013年3月至2014年3月任广东华侨友谊总
                        公司党委书记、副总经理;2014年3月至2015年3月任广东省商贸控股集团有
                        限公司投资管理组(资本运营组)副组长;2015年3月至2015年10月任广东省
                        商贸控股集团有限公司投资管理部(资本运营部)调研员、副部长,主持部
                        门工作;2015年10月至2016年11月任广东省商贸控股集团有限公司投资管理
                        部(资本运营部)部长;2016年11月至今任广东广弘控股股份有限公司党委
                        副书记,兼广东教育书店有限公司董事、党总支书记、副总经理;2018年2月
                        至今任广东广弘控股股份有限公司董事。
 陈楚盛        董事       1992年7月参加工作,1992年7月至1997年10月历任广东恒昌实业股份饲料
                        公司会计、财务部负责人;1997年11月至 1998年7月任广东恒昌实业股份有
                        限公司计财部负责人;1998年8月至2003年2月任广东恒昌实业三水市家乐饲
                        料有限公司计财部经理;2003年3月至2009年1月历任广东省广弘资产经营有
                        限公司财务部科员、副科长、科长;2009年1月至2012年12月任广东省广弘资产
                        经营有限公司财务部副部长;2012年12月至2014年5月任广东省广弘资产经营
                        有限公司结算中心副主任(享受总监级待遇);2014年5月至2015年12月任广
                        东省广弘资产经营有限公司结算中心调研员兼财务管理部副部长(2014年9月
                        起主持财务管理部工作);2015年12月至2020年1月任广东省广弘资产经营有
                        限公司财务部部长;2020年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司财务部总
                        监,2015年2月至今任广东广弘控股股份有限公司董事。
 朱列玉     独立董事        1988年8月参加工作,曾任安徽省肥西县人民法院法官助理;1994年7月
                        至1995年10月任广州市金融海商律师事务所律师;1995年11月至2001年3月任
                        广东纵横律师事务所副主任;2001年4月至今任广东国鼎律师事务所主任(期
                        间:2010年8月至2013年8月兼任广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事);
                        2014年4月至今任广州珠江实业开发股份有限公司独立董事;2014年6月至今
                        任广东广弘控股股份有限公司独立董事。
 罗其安     独立董事        1982年7月江西财经大学本科毕业,1990年7月华南师范大学经济研究所
                        硕士研究生毕业。1982年7月至1991年3月在江西财经大学任教;1991年3月至
                        1995年5月在广东财经学院任教并担任教研室主任;1995年5月至1998年5月在
                        广东财税高等专科学校工作,任教务处负责人;1998年6月至今任暨南大学会
                        计学系副教授。现兼任第三届广东省预算会计研究会常务理事、第八届广东
                        省会计学会理事、第六届广东省财政学会理事。1994年曾在澳大利亚KPMG
                        PeatMarwick(毕马威会计师行)“高级财务管理培训班”进修;1995年6月获得
                        中国注册会计师协会颁发的中国注册会计师CICPA会员证书。还曾于2008年
                        12月至2012年12月担任广东东方兄弟投资股份有限公司(600988)第三届董
                        事会的独立董事;2011年6月至2017年4月担任广州中海达卫星导航技术股份


                                                 68
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                        有限公司(300177)独立董事;2015年5月至今任广东省精艺金属股份有限公
                        司独立董事,2017年12月至今任佛山市金辉高科光电材料有限公司独立董
                        事,2015年2月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。
 李胜兰     独立董事        1983年西北师范大学本科毕业,1991年毕业于兰州大学,获经济学硕士
                        学位;2006年毕业于中山大学,获管理学博士学位。硕士毕业后1991年6月至
                        1999年12月在兰州大学管理科学系任教,历任讲师、副教授、教授,管理科
                        学系系主任;1999年12月调入中山大学岭南学院经济学系任教,至今任中山
                        大学岭南学院教授;2002年至2006年担任中山大学岭南学院经济系系主任;
                        2007年1月至2016年1月担任岭南学院副院长。2014年至2020年1月任广州白云
                        电器设备股份有限公司独立董事;2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公
                        司独立董事。
 林文生    监事会主席         1992年6月参加工作,1992年6月至2000年9月先后任广东华天房地产公
                        司开发部干部、惠州分公司经理、开发部经理、副总经理;2000年9月至2004
                        年3月先后任广东省食品企业集团公司华先公司总经理、集团托管办副主任、
                        企业管理部经理;2004年3月至2009年1月任广东省广弘食品集团有限公司企
                        业管理部经理,其中,2007年4月至2009年1月借调至广弘公司上市办工作;
                        2009年1月至2011年12月先后任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部副
                        部长、法律事务部副部长(主持工作);2011年12月至2014年5月任广东省广
                        弘资产经营有限公司企业管理部部长;2014年 5月至2015年3月任广东省广弘
                        资产经营有限公司经营管理部(安全生产部)部长、广东省商业企业集团公
                        司经营管理部(安全生产部)部长;2015年3月至2015年12月任广东省广弘资
                        产经营有限公司企业管理部(法律事务部)部长、广东省商业企业集团公司
                        经营管理部(安全生产部)部长;2015年7月至2015年12月广东省商贸控股集
                        团有限公司副总法律顾问;2016年1月至2017年10月任广东省商贸控股集团有
                        限公司副总法律顾问、广东省广弘资产经营有限公司总法律顾问;2017年10
                        月至2018年11月任广东省商贸控股集团有限公司总法律顾问、广东省广弘资
                        产经营有限公司总法律顾问;2018年11月至2019年11月任广东省商贸控股集
                        团有限公司总法律顾问;2019年11月至今任广东省出版集团有限公司产业发
                        展部(法律事务部)总监,2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事
                        会主席。
 潘瑞君        监事       1988年7月参加工作,1988年7月至2004年6月先后任广东省食品企业集团公
                        司冷冻厂财务部会计、饮料厂财务部副经理、集团财务部主管、集团财务部
                        一级主管(正科);2004年7月至2010年1月先后任广东省广弘资产经营有限
                        公司审计室科长、主任助理;2010年1月至2012年3月任广东省广弘资产经营
                        有限公司审计室副主任;2012年3月至2014年4月任广东省广弘资产经营有限
                        公司监察审计部副部长;2014年 4 月2015年12月任广东省广弘资产经营有限
                        公司审计部(监事会办公室)副部长(副主任);2014年 6 月至2015年12月
                        兼任广东省商业企业集团公司审计部(监事会管理办公室)副部长(副主任);
                        2015年12月至今任广东省广弘资产经营有限公司审计部部长;2012年1月至今
                        任广东广弘控股股份有限公司监事。

 沈蔚涵     职工监事      1989年8月参加工作。1989年8月至1997年8月任广东省食品企业集团公司人
                        事科科员;1997年9月至2004年2月广东省食品企业集团公司人事部二级主管、


                                                 69
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                        一级主管、科长;2004年3月至2008年12月任广东省广弘食品集团有限公司人
                        事部科长;2009年1月至2010年4月任广东省广弘食品集团有限公司人事部副
                        经理;2010年5月至2013年8月广东广弘控股股份有限公司人力资源部副部长;
                        2013年4月至今任广东广弘控股股份有限公司工会副主席;2013年8月至今任
                        广东广弘控股股份有限公司人力资源部部长;2018年2月至今任广东广弘控股
                        股份有限公司职工代表监事。
 曾锦炎     职工监事      1985年7月参加工作,1985年7月至1993年1月任广东省商业储运公司财务科
                        会计主管;1993年1月至1994年4月在广州环境资源开发研究所工作;1994年4
                        月至1999年10月任广州经纬(集团)股份有限公司财务经理;1999年10月至
                        2007年8月任广东红日会计事务所所长助理、审计事务部经理;2007年8月至
                        2010年5月任广东教育书店有限公司财务部副经理兼审计监察室副主任;2010
                        年5月至2016年9月任广东广弘控股股份有限公司财务部副部长,其中,2010
                        年 5 月至 2011 年 3 月兼任广东教育书店有限公司财务部副经理兼审计监
                        察室副主任,2011年3月至2016年9月兼任广东教育书店有限公司审计监察室
                        主任;2016年1月至今兼任广东省广弘食品集团有限公司财务部经理;2016年
                        9月至今任广东省广弘食品集团有限公司副总经理,党委委员;2012年1月至
                        今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事。

 欧立民 纪委书记、工 1981年8月至2005年1月任广东省百货公司统计员、办公室主任助理 办公
          会主席    室副主任、办公室主任;2005年1月至2007年11月任广东省百货纺织品总公司
                        办公室主任;2007年11月至2016年12月任广东恒晟商贸实业发展有限公司办
                        公室主任、董事会秘书;2007年12月至2016年12月任广东恒晟商贸实业发展
                        有限公司党委委员;2010年5至2016年12月兼任广东恒晟商贸实业发展有限公
                        司策划部经理;2012年11月至2016年12月任广东恒晟商贸实业发展有限公司
                        纪委书记、副总经理、党委委员、工会主席;2017年1月至今任广东广弘控股
                        股份有限公司纪委书记、党委委员、工会主席。


 缪安民     副总经理      1988 年6月参加工作。1988年6 月至1992 年12 月历任广东省食品集团冷
                        冻厂冷藏车间商检员、工艺技术员、车间副主任; 1993 年1 月至1998 年3 月
                        历任广东省食品集团冷冻厂冷藏部副经理、经理、党支部书记; 1998年4 月至
                        1998 年12 月任广东省食品集团汇丰食品冷冻公司副总经理兼冷藏部经理、
                        党支部书记;1999年1月至2003年9月任广东省食品实业有限公司党总支书记、
                        总经理; 2003 年10 月至2007 年1 月任广东广弘食品冷冻实业有限公司董事
                        长、总经理、党总支书记、广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理;
                        2007 年1 月至2010 年7 月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、
                        党委委员; 2010年7月至2016 年2 月兼任广东省广弘食品集团有限公司董事、
                        总经理、党委副书记; 2016年2月至今兼任广东省广弘食品集团有限公司执
                        行董事(法定代表人)、总经理、党委副书记;2009 年10 月至今任广东广
                        弘控股股份有限公司副总经理;2012年12月至今任广东广弘控股股份有限公
                        司党委委员。

 刘汉林     副总经理      1990年8月参加工作,1990年8 月至1994 年12月在广东省农科院畜牧研究
                        所饲料研究室暨技术开发部从事研究开发工作;1995 年1 月至1996 年12 月
                        历任广东省农科院畜牧研究所饲料开发部副主任、主任;1997 年1 月至1998


                                                70
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                        年12 月任广东省农科院畜牧研究所饲料科学研究室主任;1998年12月至2001
                        年12月任广东省农科院畜牧研究所副所长(其中2000年1月至2001年12月挂职
                        任广东省罗定市副市长);2001 年12 月至2002 年11月任广东省农科院前沿动
                        物保健技术中心副总经理、广东省农科院动物药品厂总经理;2002年11月至
                        2007年1月任广东省广弘九江饲料有限公司执行董事、总经理、党支部副书记;
                        2007年1月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党
                        委委员;2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理;2012年12
                        月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员。
 陈增玲      副总经理、   1990年7月参加工作,1990 年7 月至1992 年3 月在南海市农业银行任会
             财务负责人 计;1992 年3 月至1992 年12 月在广东省教育厅教工之家任会计;1992 年
                        12 月至2000 年8 月在广东教育书店任会计主管;2000 年9 月至2003 年9
                        月任广东教育书店财务部经理;2003 年9 月至2005 年6 月任广东教育书店
                        有限公司副总经理;2005 年7 月至今任广东教育书店有限公司董事、副总经
                        理;2009 年10 月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理兼财务负责人;
                        2012 年12 月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委委员。
 苏东明      董事会秘书 1995年参加工作,任职广东美雅集团股份有限公司财务部,1995年7月至1999
                        年12月历任广东美雅集团股份有限公司财务部主办科员、财务主管;2000年1
                        月至2003年8月任广东美雅集团股份有限公司证券部主管;2003年9月获得董
                        事会秘书资格;2003年9 月至2005 年4 月任广东美雅集团股份有限公司证券
                        事务代表;2005年5月至2005年12月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘
                        书;2006年1月至2007年5月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书兼办公
                        室主任;2007年6月至2009年1月任广东美雅集团股份有限公司董事、董事会
                        秘书兼办公室主任;2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司董事会秘
                        书。




在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                               在股东单
 任职人员姓                                                任期起始日                      在股东单位是否
                          股东单位名称         位担任的                    任期终止日期
        名                                                         期                       领取报酬津贴
                                                    职务

                                                           2020 年 01 月   2021 年 01 月
 蔡飚          广东省广弘资产经营有限公司      副总经理                                    否
                                                           09 日           08 日

                                                           2020 年 01 月
 蔡飚          广东省广弘资产经营有限公司      党委委员                                    否
                                                           09 日

                                                           2020 年 01 月
 高宏波        广东省广弘资产经营有限公司      副总经理                                    否
                                                           09 日

                                               财务部总    2020 年 01 月   2021 年 01 月
 陈楚盛        广东省广弘资产经营有限公司                                                  是
                                               监          09 日           08 日




                                                71
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                  产业发展
                                                                 2019 年 11 月    2022 年 11 月
 林文生        广东省出版集团有限公司             部(法律事                                       否
                                                                 27 日            26 日
                                                  务部)总监

                                                  审计部(监
                                                  事会联络       2015 年 12 月    2020 年 01 月
 潘瑞君        广东省广弘资产经营有限公司                                                          是
                                                  办公室)部     17 日            08 日
                                                  长(主任)

 在股东单位
 任职情况的    除上述人员外,公司董事会其他董事、监事会其他监事及高级管理人员均没有在股东单位任职。
 说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单                                        在其他单位是
 任职人员姓                                                       任期起始日
                          其他单位名称              位担任的                       任期终止日期     否领取报酬津
        名                                                                期
                                                      职务                                               贴

                                                                  2019 年 12 月
 蔡飚          广东省产教融合促进会                副会长                                           否
                                                                  24 日

                                                                  2001 年 04 月
 朱列玉        广东国鼎律师事务所                  主任                                             是
                                                                  01 日

                                                                  2014 年 04 月
 朱列玉        广州珠江实业开发股份有限公司        独立董事                                         是
                                                                  01 日

                                                                  1998 年 06 月
 罗其安        暨南大学会计学系                    副教授                                           是
                                                                  01 日

                                                                  2015 年 05 月
 罗其安        广东省精艺金属股份有限公司          独立董事                                         是
                                                                  01 日

                                                                  2017 年 12 月
 罗其安        佛山市金辉高科光电材料有限公司      独立董事                                         是
                                                                  01 日

                                                                  1999 年 12 月
 李胜兰        中山大学岭南学院                    教授                                             是
                                                                  01 日

                                                                  2014 年 01 月    2020 年 01 月
 李胜兰        广州白云电器设备股份有限公司        独立董事                                         是
                                                                  01 日            07 日

 在其他单位
 任职情况的    除上述人员外,公司董事会其他董事、监事会其他监事及高级管理人员均没有在其他单位任职。
 说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况


                                                    72
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 在公司专职工作的董事,按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬,不在专职工作的董事不领取薪酬。独立
 董事的津贴由董事会审议确定后,提交股东大会审议通过。在公司专职工作的监事,按其所在的岗位及所担任的职
 位领取相应的薪酬;不在公司专职工作的监事不领取薪酬。公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出、
 经董事会审议确定。
 本年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发
 放。根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的关于调整独立董事津贴的议案,独立董事津贴标准为每人每年
 6万元(含税)。
 公司现任董事、监事、高级管理人员共17人,实际在公司领报酬有10人(独立董事除外),独立董事按季度发放薪
 酬外,其他高管人员均根据薪酬计划按月发放薪酬。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                          单位:万元

                                                                          从公司获得的    是否在公司关
        姓名              职务          性别      年龄         任职状态
                                                                          税前报酬总额    联方获取报酬

                   董事长、党委
 蔡飚                              男                   42   现任               146.67    否
                   书记

 高宏波            副董事长        男                   40   现任                         是

 陈子召            总经理,董事     男                   57   现任               112.24    否

                   党委副书记、
 黄万兴                            男                   52   现任               145.77    否
                   董事

 陈楚盛            董事            男                   48   现任                         是

 朱列玉            独立董事        男                   54   现任                    6    否

 罗其安            独立董事        男                   61   现任                    6    否

 李胜兰            独立董事        女                   60   现任                    6    否

 林文生            监事会主席      男                   52   现任                         是

 潘瑞君            监事            女                   51   现任                         是

 王振秀            原监事          女                   56   离任                45.41    否

 沈蔚涵            职工监事        女                   52   现任                36.29    否

 曾锦炎            职工监事        男                   56   现任                78.13    否

 欧立民            纪委书记        男                   58   现任                87.69    否

 缪安民            副总经理        男                   53   现任               107.79    否

 朱小宁            原副总经理      男                   49   离任               117.71    否

 刘汉林            副总经理        男                   54   现任                99.71    否

                   副总经理,财务
 陈增玲                            女                   53   现任                112.6    否
                   负责人

 苏东明            董秘            男                   47   现任                51.31    否

 合计                      --            --        --               --         1,159.32        --



                                                        73
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


注:朱小宁于 2019 年 4 月因涉嫌违反国家法律法规被实施留置,同年 9 月被逮捕,其报告期内从公司获得的税前报酬总额
含 2019 年 1--3 月发放的基薪、预发基本绩效薪酬和 2018 年度未发放的绩效薪酬余额,以及 4--12 月的生活费(广州市最
低工资标准)。


公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


 母公司在职员工的数量(人)                                                                                52

 主要子公司在职员工的数量(人)                                                                          1,595

 在职员工的数量合计(人)                                                                                1,647

 当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                            1,647

 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       293

                                                   专业构成

                     专业构成类别                                        专业构成人数(人)

 生产人员                                                                                                 651

 销售人员                                                                                                 364

 技术人员                                                                                                 137

 财务人员                                                                                                 181

 行政人员                                                                                                 263

 其他                                                                                                      51

 合计                                                                                                    1,647

                                                   教育程度

 教育程度类别                                           数量(人)

 研究生                                                                                                    19

 本科                                                                                                     271

 大专                                                                                                     397

 中专、高中及以下                                                                                         960

 合计                                                                                                    1,647




2、薪酬政策

报告期内,公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放,年末根据公

                                                      74
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


司效益情况及考核结果发放效益工资。




3、培训计划

报告期内,公司分别从公司治理、企业重组并购实务、资金结算、人事劳资、基层党建工作、公文写作等
方面不断加强对员工的培训,提高其素质。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                               75
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                          第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

     公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及有关上市公司治理

的规范性文件要求,不断完善法人治理结构,进一步提升公司治理水平,不断加强公司内部控制,规范运

作,并按照现代企业制度的要求,建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

     公司设有股东大会、董事会、监事会。股东大会为公司的最高权力机构,董事会为经营决策机构,监

事会为经营监督机构。董事会、监事会分别就各自的职责对股东大会负责。公司董事会下设战略、审计、

提名、投资审查、薪酬与考核等5个专门委员会,各专门委员会对董事会负责。

     公司经营层由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员组成,总经理对董事会负

责,主持公司的生产经营管理工作,执行股东大会和董事会的决定。

     公司董事会现有董事8名,其中:独立董事3名,对公司及全体股东勤勉尽责。公司已建立了权力机构、

决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,

符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

     公司已建立健全了防控内幕交易相关制度,制订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司重

大信息内部报告制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》等。报告期内,公司在日常工作中均严格

按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案,公司董事、监事、高级管理人

员及公司相关内幕信息知情人员在公司信息尚未公开披露前,能按规定将信息知情范围控制到最小,不向

外界泄露、传播、报道,不在公司内部网站上以任何形式进行传播,防止信息泄露,保证了信息披露的公

平;经自查,报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价

的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执

行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

      公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面已做到完全独立,具备了独立完整的业务及



                                                    76
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


自主经营能力。

       1、在业务方面:公司拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统,具有独立完整的业务及自主经营

能力。公司目前实际从事的业务与控股股东不存在交叉的情形,与控股股东和其他关联企业不存在依赖关

系。

       2、在人员方面:公司劳动、人事及工资管理完全独立,公司的总经理、副总经理、财务负责人、董

事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬,未在股东单位领取报酬或兼任具体管理职务。

       3、在资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统,产权明晰,商标等无形资产

均由公司拥有。公司的资产完全独立于控股股东。本公司对自身的资产具有完全的控制和支配权,不存在

资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

       4、在机构方面:公司设立了独立于控股股东的组织机构,董事会、监事会等内部机构独立运行,与

控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系,控股股东没有干预本公司生产经营活动,不

存在与控股股东合署办公的情况。

       5、在财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,有独立的

银行帐户,依法独立纳税。




                                               77
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

             控股股    控股股东                                                               工作进度及
 问题类型                               问题成因                       解决措施
             东名称      性质                                                                  后续计划

                                                             为了避免同业竞争行为发生,省
                                                             出版集团承诺在本次交易完成后
                                   根据广东省政府相关        36 个月内解决同业竞争问题,通
                                   会议决定,将广东省商      过包括但不限于资产重组、业务
                                   贸控股集团有限公司        重组、一方收购另一方构成同业
                                   (以下简称: 商贸控       竞争的业务、一方停止相关业务、
                                   股集团)所持广东省广      调整两家上市公司产品结构、两
                                   弘资产经营有限公司        家上市公司吸收合并等方式解决
                                   (以下简称:广弘资        上述同业竞争问题。同时本公司
                                   产)51% 国有股权整        在 2019 年开始筹划解决同业竞争
                                   体划转给广东省出版        的方案,如有进一步方案本公司
                                   集团有限公司(以下简      将通过上市公司南方传媒和广弘     争取在承诺
             广东省                称:省出版集团)。上      控股予以公开披露。除上述解决     时间内尽早
             出版集                述公司控股股东广弘        同业竞争外,在本公司控制南方     通过承诺函
 同业竞争              其他
             团有限                资产 51%国有股权整        传媒和广弘控股期间,本公司将     提及的方式
             公司                  体划转已于 2019 年        依法采取必要及可能的措施避免     方案解决问
                                   4 月 23 日完成,公司      本公司及本公司控制的其他企业     题。
                                   实际控制人已变更为        再发生与南方传媒和广弘控股主
                                   省出版集团。由于广弘      营业务构成同业竞争的业务或活
                                   控股与省出版集团控        动。若本公司或本公司控制的企
                                   股的上市公司南方出        业获得与南方传媒或广弘控股主
                                   版传媒股份有限公司        要产品构成实质性同业竞争的业
                                   (以下简称:南方传        务机会,本公司将书面通知南方
                                   媒)均从事中小学教材      传媒或广弘控股,并尽最大努力
                                   发行业务,从而构成同      促使该等新业务机会按合理和公
                                   业竞争情况。              平的条款和条件首先提供给南方
                                                             传媒及南方传媒控股企业或广弘
                                                             控股或广弘控股控股企业。




                                                        78
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


      会议届次           会议类型         投资者参与比例               召开日期           披露日期                披露索引

                                                                                                           证劵时报、中国证券报
 2019 年第三次临                                                  2019 年 11 月 14       2019 年 11        和巨潮资讯网
                     临时股东大会                     0.01%
 时股东大会                                                       日                     月 15 日          (http://www.cninfo.com
                                                                                                           .cn)公告编号 2019-43

                                                                                                           证劵时报、中国证券报
 2019 年第二次临                                                  2019 年 09 月 16       2019 年 09        和巨潮资讯网
                     临时股东大会                     0.01%
 时股东大会                                                       日                     月 17 日          (http://www.cninfo.com
                                                                                                           .cn)公告编号 2019-37

                                                                                                           证劵时报、中国证券报
 2019 年第一次临                                                  2019 年 05 月 15       2019 年 05        和巨潮资讯网
                     临时股东大会                     0.53%
 时股东大会                                                       日                     月 16 日          (http://www.cninfo.com
                                                                                                           .cn)公告编号 2019-29

                                                                                                           证劵时报、中国证券报
 2018 年度股东大                                                  2019 年 04 月 19       2019 年 04        和巨潮资讯网
                     年度股东大会                     0.01%
 会                                                               日                     月 20 日          (http://www.cninfo.com
                                                                                                           .cn)公告编号 2019-20


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                                      是否连续两
                    本报告期应                     以通讯方式
                                  现场出席董                       委托出席董         缺席董事会      次未亲自参      出席股东大
 独立董事姓名       参加董事会                     参加董事会
                                    事会次数                           事会次数         次数          加董事会会          会次数
                       次数                          次数
                                                                                                            议

 朱列玉                       5                2              3                   0             0     否                           4

 罗其安                       5                3              2                   0             0     否                           4

 李胜兰                       5                2              3                   0             0     否                           4

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


                                                              79
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    公司共有三名独立董事,独立董事人数为董事总人数的三分之一。报告期内,公司三位独立董事勤勉
尽责,严格按照《上市公司治理准则》、《独立董事指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、
《独立董事年报工作制度》的要求,切实履行相应职责,积极参加各次股东大会和董事会,关注公司经营
管理、财务状况和法人治理结构,对公司的重大决策提供了专业性意见,并就公司内控自我评价报告、对
外担保、关联方资金占用、资产减值计提、利润分配、董事和高管换届、薪酬、聘任会计师事务所等重大
事项进行了审核并发表独立意见,运用自己的专业知识,本着独立、客观和公正的原则,为完善公司监督
机制,维护公司的整体利益和广大中小股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事对本年度董事会议案
及其它议案均未曾提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设战略、审计、提名、投资审查委员会、薪酬与考核5个专门委员会,各专门委员会对
董事会负责,并能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定,根据各专门委员会工作细则认真履
行职责,积极促进公司规范运作,充分保护股东合法权益。报告期内, 各专门委员会开展的主要工作情况
如下:
    1、审计委员会工作情况: 本公司董事会审计委员会由5位董事组成,主任委员为会计专业人士担任。
本报告期内,本公司董事会审计委员会成员按照《董事会审计委员会实施细则》开展各项工作。
    (1)董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定以及公司《董事会审计委员会实施细则》,
切实履行工作职责,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。在年度财务报告审计工作中,
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,充分发挥监督作用,维护审计的独立性,完成了《董事会审
计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事2019年度公司审计工作的总结报告》。
    (2)对聘任会计师事务所发表意见。董事会审计委员会于2019年10月18日召开会议,会议审议并一
致通过如下决议:同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和2019年度
内部控制审计机构,负责公司2019年度财务报表审计和内部控制审计等工作并提交公司董事会审议;董事
会审计委员会于2019年12月25日召开会议,会议同意关于立信会计师事务所《2019年度审计计划》。
     (3)在公司2019年度财务报表审计过程中,分别审阅了公司初步编制的财务会计报表等,2020年4月10
日公司董事会审计委员会听取了年审会计师对公司2019年度财务报表审计的主要事项汇报,2020年4月10
日审阅了年审会计师事务所的初步审计报告,并要求年审计会师按期出具定稿的审计报告,确保公司年度
报告等相关文件的及时编制,并真实、准确、及时地披露。
     2、提名委员会工作情况:公司董事会提名委员会由3位董事组成,其中2名为独立董事,主任委员由
独立董事担任。提名委员会通过召开专业工作会议,对公司拟聘董事、高级管理人员等人员的任职条件进
行审查,并出具专门意见,上报董事会,完成董事会、高级管理人员换届工作,为公司聘任干部把好关。
    3、薪酬与考核委员会工作情况:董事会薪酬与考核委员是董事会设立的专门工作机构,由3名董事组

                                               80
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


成,其中2名为独立董事,主任委员由独立董事担任。公司董事会薪酬与考核委员会成员按照《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》开展各项工作,通过召开专业工作会议,对公司高管年度履行职责情况进行审
查,结合公司业绩情况提出高管薪酬考核方案,并协助董事会完善公司薪酬管理制度及对公司薪酬管理制
度执行情况等进行监督,确保公司薪酬分配合理、合法,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,保证
职工队伍的稳定。
    4、战略委员会工作情况:公司董事会战略委员会是按照股东大会决议设立的专门工作机构,由5位董
事组成,其中包括2名独立董事,董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。

    5、投资审查委员会工作情况:公司董事会投资审查委员会是按照股东大会决议设立的专门工作机构,
委员会成员由五名董事组成,其中包括2名独立董事。投资审查委员会主要负责对公司(包括公司的控股
子公司及受公司实际控制的法人实体)的投资项目进行研究和审核,为董事会决策提供专业意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接对董事会负责,接受董事会的考核、奖惩。为促进公司可持续发展和维护股东的长
期利益,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平,增强公司核心竞争力,促进
经济效益的快速增长,确保公司经营目标的实现,公司制订了有关激励和约束机制的相关管理办法《经营
责任制考核办法》及其实施细则,并予以实施,进一步加强对企业经营者的激励和约束机制。公司高级管
理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放,年末根据公司效益情况及
考核结果发放效益工资。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


 内部控制评价报告全文披露日期        2020 年 04 月 18 日

                                     详见公司 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《2019 年度内部控制自我评
 内部控制评价报告全文披露索引
                                     价报告》

 纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                     100.00%
 并财务报表资产总额的比例

 纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                     100.00%
 并财务报表营业收入的比例



                                                       81
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                 缺陷认定标准

             类别                                财务报告                                 非财务报告

                                                                               重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷
                                                                               的组合,可能导致企业严重偏离控制
                                                                               目标的情形,包括但不限于:(a)
                                重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,
                                                                               不履行决策程序;(b)违反国家法
                                可能导致企业严重偏离控制目标的情形,包括
                                                                               律、法规,受到监管机构的处罚;(c)
                                但不限于:(a)公司董事、监事和高级管理人
                                                                               高级管理人员或核心技术人员流失
                                员舞弊;(b)公司更正已公布的财务报表;(c)
                                                                               严重;(d)重大事项发生前公司员
                                注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,
                                                                               工参与内幕交易;(e)媒体负面新
                                而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(d)
 定性标准                                                                      闻频现;(f)内部控制评价的结果
                                公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的
                                                                               特别是重大或重要缺陷未得到整改;
                                监督无效;重要缺陷:是指一个或多个控制缺
                                                                               (g)重要业务缺乏制度控制或制度
                                陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺
                                                                               系统性失效;重要缺陷:是指一个或
                                陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形;
                                                                               多个控制缺陷的组合,其严重程度和
                                一般缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之外的
                                                                               经济后果低于重大缺陷,但仍有可能
                                其他控制缺陷。
                                                                               导致企业偏离控制目标的情形;一般
                                                                               缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之
                                                                               外的其他控制缺陷。

                                重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有
                                合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务
                                报告中出现错报,当错报金额落在如下区间之
                                一时:(a)错报≥利润总额的 5%;(b)错报
                                                                               重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的
                                ≥资产总额的 1%;(c)错报≥营业收入总额
                                                                               存在,有合理的可能性导致造成公司
                                的 1%;(d)错报≥所有者权益总额的 10%,
                                                                               直接财产损失超过 1000 万元时,被
                                被认定为重大缺陷;重要缺陷:当一个或一组
                                                                               认定为重大缺陷;重要缺陷:当一个
                                内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法及
                                                                               或一组内控缺陷的存在,有合理的可
 定量标准                       时地预防或发现财务报告中出现错报,当错报
                                                                               能性导致造成公司直接财产损失超
                                不构成重大缺陷且错报金额落在如下区间之一
                                                                               过 500 万元,但未达到 1000 万元时,
                                时:(a)利润总额的 5%>错报≥利润总额的
                                                                               被认定为重要缺陷;一般缺陷:对不
                                1%;(b)资产总额的 1%>错报≥资产总额的
                                                                               构成重大缺陷和重要缺陷之外的其
                                0.5%;(c)营业收入总额的 1%>错报≥营业
                                                                               他缺陷,会被视为一般缺陷。
                                收入总额的 0.5%;(d)所有者权益总额的 10%
                                >错报≥所有者权益总额的 1%,被认定为重要
                                缺陷;一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺
                                陷之外的其他缺陷,会被视为一般缺陷。

 财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

 非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

 财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0

 非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0




                                                       82
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                       内部控制审计报告中的审议意见段

 立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:广东广弘控股股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

 内控审计报告披露情况          披露

 内部控制审计报告全文披露日
                               2020 年 04 月 18 日
 期

 内部控制审计报告全文披露索
                               详见公司 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《内部控制审计报告》
 引

 内控审计报告意见类型          标准无保留意见

 非财务报告是否存在重大缺陷    否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                     83
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                    84
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                       第十二节 财务报告

一、审计报告

 审计意见类型                                        标准的无保留意见

 审计报告签署日期                                    2020 年 04 月 16 日

 审计机构名称                                        立信会计师事务所(特殊普通合伙)

 审计报告文号                                        信会师报字[2020]第 ZC10161 号

 注册会计师姓名                                      姜干、钟松林

                                               审计报告正文



                                               审计报告

                                                                           信会师报字[2020]第ZC10161号



广东广弘控股股份有限公司全体股东:

        一、审计意见

       我们审计了广东广弘控股股份有限公司(以下简称广弘控股)财务报表,包括2019
   年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
   现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
       我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
   映了广弘控股2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经
   营成果和现金流量。

          二、形成审计意见的基础

       我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师
   对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计
   师职业道德守则,我们独立于广弘控股,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,
   我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

          三、关键审计事项

       关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这
   些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独


                                                    85
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


   发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。


            关键审计事项                        该事项在审计中是如何应对的
(一)应收款项的减值
如后附的财务报表附注“五(二)应收账款、a、了解、评估并测试管理层对应收款项账龄分析
五(四)其他应收款”所示,广弘控股合并财 以及确定应收款项坏账准备相关的内部控制;
务报表中应收账款、其他应收款原值合计为 b、复核管理层对应收款项进行减值测试的相关考
220,018,775.95元,坏账准备合计为          虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减
46,012,998.15元。当存在客观证据表明应收款 值的项目;
项存在减值时,管理层根据预计未来现金流量 c、对于单独计提坏账准备的应收款项选取样本,
现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估
对于不存在减值迹象的应收款项,管理层根据 计的依据及合理性;
信用风险特征将其分为若干组合分别予以评 d、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准
估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风 备的应收款项,评价管理层确定的坏账准备计提比
险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄 例是否合理;
分析为基础,结合现时情况确定应计提的坏账 e、实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的
准备。由于应收款项金额占资产总额6.78%, 金额进行了核对;
且管理层在确定应收款项减值时作出了重大 f、结合期后回款情况检查,评价管理层坏账准备计
判断,我们将应收款项的减值确定为关键审计 提的合理性。
事项。
(二)营业收入的确认
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参 收入确认执行的审计程序包括:
阅合并财务报表附注 三、重要会计政策和会 1、了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这
计估计”注释(二十三) 所述的会计政策及 些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关
“五、合并财务报表项目附注”注释(二十 内部控制的运行有效性;
九) 。                                  2、对于营业收入,主要以抽样方式检查与收入确
广弘控股营业收入为人民币3,019,284,993.64 认相关的支持性文件,测试销售的真实性、完整性。
元,主要由图书发行、冻品销售、冷库经营、其中食品类销售收入的支持性文件包括销售合同、
物业出租、种禽销售、种猪销售、肉猪销售、订单、销售发票、商品销售磅码单、发货单等;图
猪苗销售、肉鸡销售、加工肉制品销售以及酒 书发行类收入的支持性文件包括征订单、送货签
类销售等构成。                           单、学校确认结算单、销售发票等。
由于营业收入是衡量广弘控股业绩表现的重 3、对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实
要指标,因此存在管理层为了达到特定目标或 施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波
满足期望而操纵收入确认时点的内在风险,我 动;
们因而将营业收入确认识别为关键审计事项。4、计算并比较重要产品本期与上期的毛利率,检
                                         查是否存在异常。
                                         5、执行营业收入截止性测试,检查营业收入是否
                                         被计入恰当的会计期间。




                                               86
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


           四、其他信息

        广弘控股管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广弘控股2019
    年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
        我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形
    式的鉴证结论。
        结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他
    信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重
    大错报。
        基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事
    实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

           五、管理层和治理层对财务报表的责任

        管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、
    执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
        在编制财务报表时,管理层负责评估广弘控股的持续经营能力,披露与持续经营相
    关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现
    实的选择。
        治理层负责监督广弘控股的财务报告过程。

        六、注册会计师对财务报表审计的责任
        我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理
    保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审
    计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果
    合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则
    通常认为错报是重大的。
        在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同
    时,我们也执行以下工作:
        (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程
    序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊
    可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导
    致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
        (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
        (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
        (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,
    就可能导致对广弘控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
    得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提
    请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。
    我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广弘控
    股不能持续经营。
        (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交
    易和事项。
        (6)就广弘控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财

                                               87
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


    务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
        我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括
    沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
        我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通
    可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
        从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因
    而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些
    事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在
    公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




立信会计师事务所(特殊普通合伙)               中国注册会计师:
                                                               姜干(项目合伙人)

                                               中国注册会计师:
                                                                  钟松林


            中国     上海                       二〇二〇年四月十六日




                                                 88
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:广东广弘控股股份有限公司
                                                 2019 年 12 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                项目                           2019 年 12 月 31 日             2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                               1,417,235,401.46                1,148,596,999.45

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                                                 167,738,228.73                 109,923,994.40

     应收款项融资

     预付款项                                                   7,307,398.88                   11,446,337.23

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                                 6,267,549.07                   11,182,074.33

       其中:应收利息

              应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                                     298,379,663.96                 205,276,005.92

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                              27,900,737.39                  26,760,499.97

 流动资产合计                                               1,924,828,979.49                1,513,185,911.30

 非流动资产:



                                                         89
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


     发放贷款和垫款

     债权投资

     可供出售金融资产

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                    46,780,568.28     41,522,760.59

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产                                   269,700,780.37

     固定资产                                       165,114,715.58    173,995,489.00

     在建工程                                         8,741,687.81    226,447,679.80

     生产性生物资产                                  16,435,670.86     12,942,013.09

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                       106,896,531.96    107,263,888.05

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                    14,233,965.95     16,769,300.78

     递延所得税资产                                  11,613,597.41     11,134,569.63

     其他非流动资产                                   3,106,623.06      5,135,255.68

 非流动资产合计                                     642,624,141.28    595,210,956.62

 资产总计                                       2,567,453,120.77     2,108,396,867.92

 流动负债:

     短期借款                                         9,900,000.00

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                                       228,832,214.42    330,502,960.12

     预收款项                                        77,332,830.73     51,139,621.55



                                               90
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


     合同负债

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬                                    99,455,400.77    50,098,213.55

     应交税费                                        25,661,506.30    22,743,835.96

     其他应付款                                     122,299,426.17    78,668,225.30

       其中:应付利息

             应付股利                                15,660,312.62     9,839,707.17

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债                                                        112,500.00

 流动负债合计                                       563,481,378.39   533,265,356.48

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款                                                        5,286,494.75

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                       211,281,266.04     1,542,797.38

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                     211,281,266.04     6,829,292.13

 负债合计                                           774,762,644.43   540,094,648.61

 所有者权益:

     股本                                           583,790,330.00   583,790,330.00

     其他权益工具



                                               91
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


       其中:优先股

              永续债

     资本公积                                                 570,959,412.25                   570,959,412.25

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                                 114,584,668.71                    90,345,044.13

     一般风险准备

     未分配利润                                               432,375,532.03                   251,348,431.68

 归属于母公司所有者权益合计                                 1,701,709,942.99                  1,496,443,218.06

     少数股东权益                                              90,980,533.35                    71,859,001.25

 所有者权益合计                                             1,792,690,476.34                  1,568,302,219.31

 负债和所有者权益总计                                       2,567,453,120.77                  2,108,396,867.92


法定代表人:蔡飚                     主管会计工作负责人:陈增玲                      会计机构负责人:徐爱芹


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                项目                           2019 年 12 月 31 日               2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                                 940,260,952.47                   886,052,586.66

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                                                             0.00                           0.00

     应收款项融资

     预付款项                                                        26,195.54                     139,935.63

     其他应收款                                               389,805,917.40                   440,597,879.72

       其中:应收利息

              应收股利                                        347,529,000.00                   347,529,000.00

     存货

     合同资产

     持有待售资产


                                                         92
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                      445,487.10         257,694.17

 流动资产合计                                   1,330,538,552.51     1,327,048,096.18

 非流动资产:

     债权投资

     可供出售金融资产

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                   478,419,738.28    473,161,930.59

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产                                   269,700,780.37

     固定资产                                        19,515,175.67     20,066,570.48

     在建工程                                                         222,535,236.80

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                          977,122.15       1,221,615.31

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                      192,231.40         257,480.17

     递延所得税资产                                      11,728.65

     其他非流动资产

 非流动资产合计                                     768,816,776.52    717,242,833.35

 资产总计                                       2,099,355,329.03     2,044,290,929.53

 流动负债:

     短期借款

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款



                                               93
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


     预收款项                                          222,916.64

     合同负债

     应付职工薪酬                                    14,774,398.18    11,930,099.90

     应交税费                                           -43,699.25        70,624.49

     其他应付款                                     742,476,682.58   730,298,599.78

       其中:应付利息

             应付股利                                 1,555,930.35     1,001,697.23

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                       757,430,298.15   742,299,324.17

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计

 负债合计                                           757,430,298.15   742,299,324.17

 所有者权益:

     股本                                           583,790,330.00   583,790,330.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                       571,333,056.95   571,333,056.95

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备



                                               94
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


     盈余公积                                             114,584,668.71                 90,345,044.13

     未分配利润                                            72,216,975.22                 56,523,174.28

 所有者权益合计                                       1,341,925,030.88             1,301,991,605.36

 负债和所有者权益总计                                 2,099,355,329.03             2,044,290,929.53


3、合并利润表

                                                                                               单位:元

                项目                           2019 年度                    2018 年度

 一、营业总收入                                          3,019,284,993.64          2,498,745,791.82

     其中:营业收入                                      3,019,284,993.64          2,498,745,791.82

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                          2,691,529,757.68          2,269,895,398.66

     其中:营业成本                                      2,310,737,165.81          1,958,044,102.78

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任合同准备
 金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                                       5,726,156.80                 5,134,320.62

            销售费用                                      211,841,377.43                204,579,804.66

            管理费用                                      202,638,619.37                143,652,536.98

            研发费用

            财务费用                                       -39,413,561.73               -41,515,366.38

              其中:利息费用                                  334,273.30                   218,497.90

                       利息收入                            39,999,539.32                 42,090,349.01

     加:其他收益                                          18,697,792.79                 15,928,374.33

          投资收益(损失以“-”号
                                                             5,257,807.69                 3,191,116.61
 填列)

          其中:对联营企业和合营企
                                                             5,257,807.69                 2,350,717.84
 业的投资收益


                                                    95
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


              以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

          汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

          净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

          公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

          信用减值损失(损失以“-”
                                                     -5,584,632.10
 号填列)

          资产减值损失(损失以“-”
                                                                        -839,926.93
 号填列)

          资产处置收益(损失以“-”
                                                         39,539.18        33,980.58
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 346,165,743.52   247,163,937.75

     加:营业外收入                                   2,686,180.95     1,567,909.84

     减:营业外支出                                   1,039,029.19     1,496,544.41

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                    347,812,895.28   247,235,303.18
 填列)

     减:所得税费用                                  61,340,042.68    55,864,759.32

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 286,472,852.60   191,370,543.86

   (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以
                                                    286,472,852.60   191,370,543.86
 “-”号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

   (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                   246,132,048.03   167,163,643.37

     2.少数股东损益                                  40,340,804.57    24,206,900.49

 六、其他综合收益的税后净额

   归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

            1.重新计量设定受益计划
 变动额




                                               96
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


            2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

            3.其他权益工具投资公允
 价值变动

            4.企业自身信用风险公允
 价值变动

            5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综
 合收益

            1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

            2.其他债权投资公允价值
 变动

            3.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

            4.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

            5.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

            6.其他债权投资信用减值
 准备

            7.现金流量套期储备

            8.外币财务报表折算差额

            9.其他

   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                        286,472,852.60                     191,370,543.86

      归属于母公司所有者的综合收
                                                         246,132,048.03                     167,163,643.37
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
                                                          40,340,804.57                      24,206,900.49
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                           0.42                               0.29

      (二)稀释每股收益                                           0.42                               0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:蔡飚                     主管会计工作负责人:陈增玲                     会计机构负责人:徐爱芹




                                                    97
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                               单位:元

                项目                           2019 年度                    2018 年度

 一、营业收入                                              13,398,073.71                    19,153.96

     减:营业成本                                           7,591,219.46                         0.00

         税金及附加                                         2,559,457.85                   246,159.38

         销售费用

         管理费用                                          31,291,896.79                26,124,803.25

         研发费用

         财务费用                                          -39,121,801.49               -40,428,466.71

            其中:利息费用                                  2,515,993.94                 2,663,130.08

                  利息收入                                 41,651,885.41                43,110,180.07

     加:其他收益

         投资收益(损失以“-”
                                                           71,157,807.69                62,845,116.61
 号填列)

         其中:对联营企业和合营
                                                            5,257,807.69                 2,350,717.84
 企业的投资收益

             以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益(损失以“-”
 号填列)

         净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

         公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”
                                                              124,558.64
 号填列)

         资产减值损失(损失以“-”
                                                                                          -157,035.95
 号填列)

         资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                           82,359,667.43                76,764,738.70
 列)

     加:营业外收入                                                 0.62

     减:营业外支出

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                           82,359,668.05                76,764,738.70
 号填列)



                                                    98
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


      减:所得税费用                                 1,560,919.43

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                    80,798,748.62   76,764,738.70
 列)

      (一)持续经营净利润(净亏
                                                    80,798,748.62   76,764,738.70
 损以“-”号填列)

      (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

            1.重新计量设定受益计
 划变动额

            2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

            3.其他权益工具投资公
 允价值变动

            4.企业自身信用风险公
 允价值变动

            5.其他

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

            1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

            2.其他债权投资公允价
 值变动

            3.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            4.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

            5.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            6.其他债权投资信用减
 值准备

            7.现金流量套期储备

            8.外币财务报表折算差
 额

            9.其他

 六、综合收益总额                                   80,798,748.62   76,764,738.70


                                               99
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                            2019 年度                    2018 年度

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                      3,113,213,342.39             2,634,597,629.51
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额

      代理买卖证券收到的现金净额

      收到的税费返还                                         3,748,175.63                 3,566,833.85

      收到其他与经营活动有关的现
                                                           149,775,783.30               131,364,213.03
 金

 经营活动现金流入小计                                 3,266,737,301.32             2,769,528,676.39

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                      2,600,817,497.73             2,150,844,260.67
 金

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增
 加额

      支付原保险合同赔付款项的现
 金

      拆出资金净增加额



                                                    100
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


      支付利息、手续费及佣金的现
 金

      支付保单红利的现金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                     234,047,001.55    213,781,520.08
 现金

      支付的各项税费                                  75,461,033.54     95,547,219.39

      支付其他与经营活动有关的现
                                                     207,370,242.50    182,117,484.78
 金

 经营活动现金流出小计                            3,117,695,775.32     2,642,290,484.92

 经营活动产生的现金流量净额                          149,041,526.00    127,238,191.47

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                                                10,000,000.00

      取得投资收益收到的现金                                               840,398.77

      处置固定资产、无形资产和其
                                                          97,664.56         12,500.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                                     203,000,000.00
 金

 投资活动现金流入小计                                203,097,664.56     10,852,898.77

      购建固定资产、无形资产和其
                                                      37,700,158.21     33,284,957.75
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                                         3,000,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                                 37,700,158.21     36,284,957.75

 投资活动产生的现金流量净额                          165,397,506.35     -25,432,058.98

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                               9,900,000.00

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                       1,914,350.24      1,291,326.94
 金


                                               101
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 筹资活动现金流入小计                                       11,814,350.24                 1,291,326.94

      偿还债务支付的现金                                                                  2,000,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                            55,699,715.66                86,675,854.56
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
                                                            15,952,900.15                47,496,572.49
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                            12,015,264.92                 1,281,314.43
 金

 筹资活动现金流出小计                                       67,714,980.58                89,957,168.99

 筹资活动产生的现金流量净额                                -55,900,630.34               -88,665,842.05

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                              258,538,402.01                13,140,290.44

      加:期初现金及现金等价物余
                                                      1,148,596,999.45             1,135,456,709.01
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                         1,407,135,401.46             1,148,596,999.45


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

                项目                           2019 年度                    2018 年度

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                            14,291,865.64                    37,465.00
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                      1,016,565,190.62                  668,939,432.46
 金

 经营活动现金流入小计                                 1,030,857,056.26                  668,976,897.46

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                              616,498.88
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                            21,254,912.02                20,094,420.84
 现金

      支付的各项税费                                         4,681,798.56                  244,789.18

      支付其他与经营活动有关的现
                                                      1,009,654,370.02                  695,699,590.84
 金

 经营活动现金流出小计                                 1,036,207,579.48                  716,038,800.86

 经营活动产生的现金流量净额                                 -5,350,523.22               -47,061,903.40



                                                    102
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                                               10,000,000.00

      取得投资收益收到的现金                          65,900,000.00    65,570,398.77

      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                                       3,000,000.00
 金

 投资活动现金流入小计                                 68,900,000.00    75,570,398.77

      购建固定资产、无形资产和其
                                                      20,083,652.12    14,129,072.60
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                                        3,000,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                                 20,083,652.12    17,129,072.60

 投资活动产生的现金流量净额                           48,816,347.88    58,441,326.17

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                      93,968,896.05    22,445,850.23
 金

 筹资活动现金流入小计                                 93,968,896.05    22,445,850.23

      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                      40,311,089.98    39,159,344.55
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                      42,915,264.92    30,281,314.43
 金

 筹资活动现金流出小计                                 83,226,354.90    69,440,658.98

 筹资活动产生的现金流量净额                           10,742,541.15   -46,994,808.75

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                         54,208,365.81   -35,615,385.98

      加:期初现金及现金等价物余
                                                     886,052,586.66   921,667,972.64
 额


                                               103
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 六、期末现金及现金等价物余额                                940,260,952.47                               886,052,586.66


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                   单位:元

                                                             2019 年度

                                              归属于母公司所有者权益
                                                                                                                    所有
                        其他权益工具                                                                        少数
      项目                                    减:   其他                     一般   未分                           者权
                  股                   资本                  专项   盈余                                    股东
                        优   永                                                                                     益合
                                  其          库存   综合                     风险   配利   其他   小计
                  本                   公积                  储备   公积                                    权益
                        先   续                                                                                      计
                                  他           股    收益                     准备   润
                        股   债

                  583
                                       570,                         90,3             251,          1,49     71,8     1,56
                  ,79
 一、上年期末                          959,                         45,0             348,          6,44     59,0     8,30
                  0,3
 余额                                  412.                         44.1             431.          3,21     01.2     2,21
                  30.
                                         25                              3             68          8.06        5     9.31
                   00

      加:会计
 政策变更

             前
 期差错更正

             同
 一控制下企
 业合并

             其
 他

                  583
                                       570,                         90,3             251,          1,49     71,8     1,56
                  ,79
 二、本年期初                          959,                         45,0             348,          6,44     59,0     8,30
                  0,3
 余额                                  412.                         44.1             431.          3,21     01.2     2,21
                  30.
                                         25                              3             68          8.06        5     9.31
                   00

 三、本期增减                                                       24,2             181,          205,     19,1     224,
 变动金额(减                                                       39,6             027,          266,     21,5     388,
 少以“-”号                                                       24.5             100.          724.     32.1     257.
 填列)                                                                  8             35            93        0      03

                                                                                     246,          246,     40,3     286,
 (一)综合收                                                                        132,          132,     40,8     472,
 益总额                                                                              048.          048.     04.5     852.
                                                                                       03            03        7      60




                                                       104
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 (二)所有者
 投入和减少
 资本

 1.所有者投
 入的普通股

 2.其他权益
 工具持有者
 投入资本

 3.股份支付
 计入所有者
 权益的金额

 4.其他

                                                     24,2   -65,   -40,   -21,   -62,
 (三)利润分                                        39,6   104,   865,   219,   084,
 配                                                  24.5   947.   323.   272.   595.
                                                       8     68     10     47     57

                                                     24,2   -24,
 1.提取盈余                                         39,6   239,
 公积                                                24.5   624.
                                                       8     58

 2.提取一般
 风险准备

                                                            -40,   -40,   -21,   -62,
 3.对所有者
                                                            865,   865,   219,   084,
 (或股东)的
                                                            323.   323.   272.   595.
 分配
                                                             10     10     47     57

 4.其他

 (四)所有者
 权益内部结
 转

 1.资本公积
 转增资本(或
 股本)

 2.盈余公积
 转增资本(或
 股本)

 3.盈余公积
 弥补亏损




                                               105
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


 4.设定受益
 计划变动额
 结转留存收
 益

 5.其他综合
 收益结转留
 存收益

 6.其他

 (五)专项储
 备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

                  583
                                        570,                         114,            432,           1,70    90,9        1,79
                  ,79
 四、本期期末                           959,                         584,            375,           1,70    80,5        2,69
                  0,3
 余额                                   412.                         668.            532.           9,94    33.3        0,47
                  30.
                                         25                             71               03         2.99          5     6.34
                   00

上期金额
                                                                                                                      单位:元

                                                             2018 年年度

                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                                                       所有
                        其他权益工具                                                                       少数
      项目                                     减:   其他                   一般   未分                               者权
                  股    优   永        资本                  专项   盈余                      其   小      股东
                                  其           库存   综合                   风险   配利                               益合
                  本    先   续        公积                  储备   公积                      他   计      权益
                                  他            股    收益                   准备   润                                  计
                        股   债

                  583
                                       570,                         67,3            146,           1,36                1,446
                  ,79                                                                                      77,91
 一、上年期末                          959,                         15,6            911,           8,97                 ,895,
                  0,3                                                                                      8,072
 余额                                  412.                         22.5            916.           7,28                354.5
                  30.                                                                                        .82
                                         25                             2             97           1.74                      6
                   00

      加:会计
 政策变更

             前
 期差错更正

             同
 一控制下企
 业合并




                                                         106
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


           其
 他

                583
                                    570,             67,3   146,   1,36           1,446
                ,79                                                       77,91
 二、本年期初                       959,             15,6   911,   8,97           ,895,
                0,3                                                       8,072
 余额                               412.             22.5   916.   7,28           354.5
                30.                                                         .82
                                      25               2     97    1.74              6
                 00

 三、本期增减                                        23,0   104,   127,
                                                                          -6,05   121,4
 变动金额(减                                        29,4   436,   465,
                                                                          9,071   06,86
 少以“-”号                                        21.6   514.   936.
                                                                            .57    4.75
 填列)                                                1     71     32

                                                            167,   167,
                                                                          24,20   191,3
 (一)综合收                                               163,   163,
                                                                          6,900   70,54
 益总额                                                     643.   643.
                                                                            .49    3.86
                                                             37     37

 (二)所有者
 投入和减少
 资本

 1.所有者投
 入的普通股

 2.其他权益
 工具持有者
 投入资本

 3.股份支付
 计入所有者
 权益的金额

 4.其他

                                                     23,0   -62,   -39,
                                                                          -30,2   -69,9
 (三)利润分                                        29,4   727,   697,
                                                                          65,97   63,67
 配                                                  21.6   128.   707.
                                                                           2.06    9.11
                                                       1     66     05

                                                     23,0   -23,
 1.提取盈余                                         29,4   029,
 公积                                                21.6   421.
                                                       1     61

 2.提取一般
 风险准备




                                               107
广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                 -39,   -39,
 3.对所有者                                                                   -30,2    -69,9
                                                                 697,   697,
 (或股东)的                                                                  65,97    63,67
                                                                 707.   707.
 分配                                                                           2.06     9.11
                                                                  05     05

 4.其他

 (四)所有者
 权益内部结
 转

 1.资本公积
 转增资本(或
 股本)

 2.盈余公积
 转增资本(或
 股本)

 3.盈余公积
 弥补亏损

 4.设定受益
 计划变动额
 结转留存收
 益

 5.其他综合
 收益结转留
 存收益

 6.其他

 (五)专项储
 备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

                583
                                    570,                  90,3   251,   1,49            1,568
                ,79                                                            71,85
 四、本期期末                       959,                  45,0   348,   6,44             ,302,
                0,3                                                            9,001
 余额                               412.                  44.1   431.   3,21            219.3
                30.                                                              .25
                                      25                     3    68    8.06                1
                 00


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                       单位:元

        项目                                         2019 年度


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广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                            其他权益工具                         其他                   未分             所有者
                                               资本     减:库          专项   盈余
                  股本    优先   永续                            综合                   配利      其他   权益合
                                        其他   公积     存股            储备   公积
                           股    债                              收益                    润                计

                                                                                        56,5
                  583,7                        571,33                          90,345
 一、上年期末                                                                           23,1             1,301,99
                  90,33                        3,056.                          ,044.1
 余额                                                                                   74.2             1,605.36
                   0.00                           95                               3
                                                                                              8

      加:会计
 政策变更

           前期
 差错更正

           其他

                                                                                        56,5
                  583,7                        571,33                          90,345
 二、本年期初                                                                           23,1             1,301,99
                  90,33                        3,056.                          ,044.1
 余额                                                                                   74.2             1,605.36
                   0.00                           95                               3
                                                                                              8

 三、本期增减                                                                           15,6
                                                                               24,239
 变动金额(减                                                                           93,8             39,933,4
                                                                               ,624.5
 少以“-”号                                                                           00.9               25.52
                                                                                   8
 填列)                                                                                       4

                                                                                        80,7
 (一)综合收                                                                           98,7             80,798,7
 益总额                                                                                 48.6               48.62
                                                                                              2

 (二)所有者
 投入和减少资
 本

 1.所有者投入
 的普通股

 2.其他权益工
 具持有者投入
 资本

 3.股份支付计
 入所有者权益
 的金额

 4.其他

                                                                                        -65,1
                                                                               24,239
 (三)利润分                                                                           04,9             -40,865,
                                                                               ,624.5
 配                                                                                     47.6              323.10
                                                                                   8
                                                                                              8


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广东广弘控股股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                           -24,2
                                                                                 24,239
 1.提取盈余公                                                                             39,6
                                                                                  ,624.5
 积                                                                                        24.5
                                                                                       8
                                                                                               8

                                                                                           -40,8
 2.对所有者
                                                                                           65,3           -40,865,
 (或股东)的
                                                                                           23.1            323.10
 分配
                                                                                               0

 3.其他

 (四)所有者
 权益内部结转

 1.资本公积转
 增资本(或股
 本)

 2.盈