维尔利:公开发行可转换公司债券发行结果公告

来源:巨灵信息 2020-04-17 00:00:00
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股票代码:300190           股票简称:维尔利           公告编号:2020-026


              维尔利环保科技集团股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告
               保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    维尔利环保科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换
公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕

21 号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主
承销商”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“维尔
转债”,债券代码为“123049”。
    本次发行的可转债规模为 91,723.87 万元,每张面值为人民币 100 元,共计
9,172,387 张,按面值发行。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登

记日(2020 年 4 月 10 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股
东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 4 月 13 日(T 日)结束,

原股东共优先配售维尔转债 4,787,623 张,总计 478,762,300 元,占本次发行总量
的 52.20%。

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2020 年 4 月 15 日(T+2 日)结束。主承销商根据深交所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的

                                    1
最终认购情况进行了统计,结果如下:
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):4,345,008
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):434,500,800.00

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):39,752
    4、网上投资者放弃认购金额(元):3,975,200.00

三、主承销商包销情况

    根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机
构(主承销商)包销。此外,《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申

购每 10 张为 1 个申购单位,因此所产生的余额 4 张由主承销商包销。保荐机构
(主承销商)包销数量合计为 39,756 张,包销金额为 3,975,600.00 元,包销比例
为 0.43%。
    2020 年 4 月 17 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据承销协议将可
转债认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,

将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下:
    保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
    地址 :北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

    联系电话 :010-6083 7504
    联 系 人 :股票资本市场部




                                  发行人:维尔利环保科技集团股份有限公司

                               保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                                                         2020 年 4 月 17 日




                                     2
(此页无正文,为《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》盖章页)




                               发行人:维尔利环保科技集团股份有限公司


                                                       年    月    日
(此页无正文,为《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》盖章页)




                            保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司


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