国信证券股份有限公司
关于浙江三星新材股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为浙江三星新材
股份有限公司（以下简称“三星新材”、“本公司”或“公司”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐
机构”）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核
查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首发募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2017〕196 号）核准，并经上海证券交易所同意，
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）由主承销商国
信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向询价对象配售与网上
资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,200 万股，发行价为每股人民币 12.26 元，共计募集资金 269,720,000.00 元，
坐扣承销费和保荐费用 32,250,000.00 元后的募集资金为 237,470,000.00 元，已由
主承销商国信证券于 2017 年 2 月 28 日汇入公司在浙江德清农村商业银行股份有
限公司禹越支行开立的账号为 201000168197161 的人民币募集资金专项账户
内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 20,492,900.00 元后，公司本次募集资金净额
为 216,977,100.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合
伙) 审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕51 号）。
2、募集资金使用和结余情况
1
截至 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金投入募投项目 14,074.45 万元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 133.96 万元，累计收到现
金管理产品收益 856.66 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,613.88
万元。
2019 年度公司首发募集资金使用与结余情况如下：
明细 金额（万元）
2018 年 12 月 31 日募集资金余额 10,385.56
加：利息收入（已扣银行手续费等） 21.02
现金管理产品收益 297.67
减：本期募投项目支出 2,090.37
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 8,613.88
减：闲置募集资金现金管理 7,600
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,013.88
（二）可转债募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）358 号）核准，公司公开发行可转
换公司债券（以下简称“三星转债”）1,915,650 张，每张面值 100 元，期限 6 年，
募集资金总额为人民币 191,565,000.00 元，扣除保荐承销费 6,300,000.00 元后的
募集资金为 185,265,000.00 元，已由主承销商国信证券于 2019 年 6 月 6 日汇入
公司在杭州银行股份有限公司保俶支行开立的账号为 3301040160013274124 的
人民币账户内。另扣除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定
信息披露费等其它发行费用(均不含税)合计 2,290,713.68 元后，公司本次募集资
金净额为 182,974,286.32 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（天健验[2019]146 号）。
2、募集资金使用和结余情况
2019 年 6 月 6 日，公司收到募集资金 18,526.50 万元（募集资金总额扣除保
2
荐承销费 630 万元（不含税））。截至 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金
投入募投项目 4,349.61 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 49.75 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 13,997.57 万元。
2019 年度公司可转债募集资金使用与结余情况如下：
明细 金额（万元）
2019 年 6 月 6 日募集资金余额 18,526.50
加：利息收入（已扣银行手续费等） 49.75
减：支付上市发行费用[注] 229.07
募集资金投资项目先期投入置换 1,131.78
本期募投项目支出 3,217.83
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 13,997.57
减：闲置募集资金现金管理 13,300.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 697.57
注：公司已使用自有资金支付的律师、会计师等其他发行费用 127.18 万元(不含税)，已
于 2019 年 6 月进行了置换；2019 年 6 月-12 月，公司使用募集资金支付发行费用 101.89
万元(不含税)。
二、募集资金管理情况
（一）首发募集资金
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法
律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集
资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券
于 2017 年 3 月分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行、中国工商
银行股份有限公司德清支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、华
夏银行股份有限公司湖州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 以
下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。该《三方监管协议》内
3
容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户余额 备 注
浙江德清农村商业银行股份
201000168197161 2,373,062.26 活期存款
有限公司禹越支行
中国工商银行股份有限公司
1205280329200108556 2.06 活期存款
德清新市支行[注]
上海浦东发展银行股份有限
52030154500000939 3,405,199.70 活期存款
公司湖州德清支行
华夏银行股份有限公司湖州
15456000000043413 4,360,506.43 活期存款
德清支行[注]
合 计 10,138,770.45
[注]中国工商银行股份有限公司德清新市支行为中国工商银行股份有限公司德清支行
的下属支行，华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的下属
支行。
3、对闲置募集资金进行现金管理
公司于 2017 年 3 月 21 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五
次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币
6,500.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在第二届董事会第八次
会议审议通过之日起 12 个月内循环使用。
公司于 2017 年 10 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第八次会议、于 2017 年 11 月 2 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，会议分
别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司本次追加使用暂时闲
置募集资金不超过 6,500.00 万元、自有资金不超过 5,000.00 万元，合计不超过
11,500.00 万元进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存
单以及其他低风险、保本型投资产品。该额度在 2017 年第二次临时股东大会通
4
过之日起至 2018 年 3 月 20 日循环使用。
公司于 2018 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十一次会议，于 2018 年 4 月 23 日召开了 2017 年年度股东大会，会议分别审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金
项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 13,000.00 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。该额度可自 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018
年年度股东大会召开前一日的期间内循环使用。
公司于 2019 年 3 月 25 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八
次会议，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人
民币 8,300 万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度可自前次现金管理使用期
限结束之日（即 2018 年年度股东大会召开前一日）起 12 个月内循环使用。
公司于 2019 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十次会议，于 2019 年 7 月 10 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议分
别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金、不超
过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，暂时闲置募集资金以不同期限的定
期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，闲置自有资金购买
结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行委托贷款业务。前述额度
（公司此前审议通过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有
效。）可自 2019 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。
截至 2019 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的
产品情况如下：
产品 预期年化 是否
签约方 产品名称 产品编号 认购金额（元）
期限 收益率 到期
上海浦东发展银行股份 利多多公司 JG1003 期人
1201196003 18,000,000.00 180 天 3.55%/3.65% 否
有限公司湖州德清支行 民币对公结构性存款
华夏银行股份有限公司 慧盈人民币单位结构性
HY19232793 40,000,000.00 97 天 3.73%/3.83% 否
湖州德清支行 存款产品 19232793
浙江德清农村商业银行 德清农商银行“德财富” HZDQDCF2019
18,000,000.00 91 天 4% 否
股份有限公司禹越支行 2019 年第 17 期人民币理 017
5
财产品
（二）可转债募集资金
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章的有关规定
及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构国信证券对募集资金采取
了专户储存管理，分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、华夏银行股份有限公
司湖州分行、湖州银行股份有限公司德清支行分别签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《募集资金专户存储三方监管协议》
内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户余额 备 注
杭州银行股份有限公司
3301040160013274124 2,596,547.65 活期存款
保俶支行
华夏银行股份有限公司
15456000000101057 401,392.41 活期存款
湖州德清支行[注]
湖州银行股份有限公司
禹越小微企业专营支行 800017318046868 3,977,771.58 活期存款
[注]
合 计 6,975,711.64
[注]华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的下属支
行，湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行为湖州银行股份有限公司德清支行下辖二
级支行。
3、对闲置募集资金进行现金管理
公司于 2019 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十次会议，于 2019 年 7 月 10 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议分
别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
6
案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金、不超
过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，暂时闲置募集资金以不同期限的定
期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，闲置自有资金购买
结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行委托贷款业务。前述额度
（公司此前审议通过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有
效。）可自 2019 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。
截至 2019 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的
产品情况如下：
产品 预期年化 是否
签约方 产品名称 产品编号 认购金额（元）
期限 收益率 到期
华夏股份有限公司湖州 慧盈人民币单位结构
HY19231853 23,000,000.00 184 天 3.78%/3.83% 否
德清支行 性存款产品 19231853
杭州银行“添利宝”结
杭州银行股份有限公司
构性存款产品 - 70,000,000.00 185 天 3.75% 否
保俶支行
（TLB20192119）
杭州银行“添利宝”结
杭州银行股份有限公司
构性存款产品 - 25,000,000.00 101 天 3.70% 否
保俶支行
（TLB20193259）
湖州银行股份有限公司 DD20190601-湖银公 DD201906010000
15,000,000.00 184 天 2.015% 否
禹越小微企业专营支行 2019 年 6 个月第四期 0001
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）首发募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目本身不直接产生经济收入，但
项目的实施能为公司提供一流的研发平台和优秀的基础硬件，有助于吸引更多的
专业技术人才的加入，进而为公司设计研发能力及技术水平提供有力保障，以强
化公司自主创新能力，持续提高公司的核心竞争力。
7
补充流动资金项目无法单独核算效益。通过该项目对公司流动资金的补充，
可以进一步改善公司的财务状况，提升公司融资能力。
（二）可转债募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 2。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目本身不直接产生经济收入，但
项目的实施能为公司提供一流的研发平台和优秀的基础硬件，有助于吸引更多的
专业技术人才的加入，进而为公司设计研发能力及技术水平提供有力保障，以强
化公司自主创新能力，持续提高公司的核心竞争力。
补充流动资金项目无法单独核算效益。通过该项目对公司流动资金的补充，
可以进一步改善公司的财务状况，提升公司融资能力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首发募集资金
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）可转债募集资金
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）首发募集资金
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
（二）可转债募集资金
8
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健
审〔2020〕900 号），并出具鉴证结论如下：
“我们认为，三星新材公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及相关格式指引的规定，如实反映了三星新材公司募集资金 2019 年度实际存放
与使用情况。”
七、保荐机构对于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2019 年度募集资金使用与存放情况符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完
整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
（以下无正文）
附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
9
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈敬涛 黄 衡
国信证券股份有限公司
2020 年 3 月 27 日
10
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江三星新材股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 21,697.71 本年度投入募集资金总额 2,090.37
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 14,074.45
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末 截至期末累计 本年 是否
募集资金 调整后 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 变更项 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
承诺投资 投资总 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 目(含部 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
总额 额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
分变更) (1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
年产 12 万套大容积
未做分期
冰箱玻璃门体生产 否 9,291.82 - 690.30 5,349.04 - - 2020 年 3 月 [注 1] [注 1] 否
承诺
项目
年产 30 万套中高端
未做分期
低温储藏设备玻璃 否 6,875.89 - 1,304.08 5,045.21 - - 2020 年 3 月 [注 1] [注 1] 否
承诺
门体生产项目
未做分期 2021 年 3 月 不适 不适
研发中心建设项目 否 2,530.00 - 95.99 674.42 - - 否
承诺 [注 2] 用 用
补充流动资金[注 未做分期 不适 不适
否 3,000.00 - 0.00 3,005.78 - - 不适用 否
3] 承诺 用 用
合 计 － 21,697.71 2,090.37 14,074.45 - － － - - －
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 公司于 2017 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过《关于变更部分募
11
投项目实施地点的议案》，同意公司变更研发中心建设项目实施地点，由德清县禹越镇工业园区(即公司“德清国用
〔2013〕第 02133624”土地使用权证书项下土地)变更为德清县禹越镇杭海路 333 号。
经公司 2017 年 3 月 21 日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，截至 2017 年 2 月 28 日，公
募集资金投资项目先期投入及置换情况
司实际以募集资金中的 5,256.27 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 5,256.27 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
1. 公司于 2018 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，于 2018 年 4 月 23 日召
开了 2017 年年度股东大会，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 13,000.00 万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度可自 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开前一
日的期间内循环使用。
2. 公司于 2019 年 3 月 25 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于 2019 年 4 月 16 日召开
了 2018 年年度股东大会，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 8,300 万元的闲
置募集资金进行现金管理。该额度可自 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开前一日的期间内
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
循环使用。
3. 公司于 2019 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，于 2019 年 7 月 10 日召
开了 2019 年第一次临时股东大会，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过
人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理。前述额度(公司此前审议通
过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效)可自 2019 年度第一次临时股东大会审议通过之日起
12 个月内循环使用。
4. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理的产品本金余额为 7,600 万元。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：截至 2019 年 12 月 31 日，上述承诺投资项目均尚未全部竣工，暂时难以单独测算效益。
[注 2]：公司于 2018 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意
公司将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 3 月。
[注 3]：补充流动资金实际投入量超过募集资金计划金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
12
附件 2
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江三星新材股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 18,297.43 本年度投入募集资金总额 4,349.61
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 4,349.61
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末 截至期末累计 本年 是否
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
项目(含部分 承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
变更) 总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
年产 315 万
平方米深 未做分期
否 18,297.43 - 4,349.61 4,349.61 - - 2021 年 6 月 [注] [注] 否
加工玻璃 承诺
项目
合 计 － 18,297.43 4,349.61 4,349.61 - - － － －
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2019 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过以募集资金中的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
11,317,801.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 11,317,801.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
1. 公司于 2019 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，于 2019 年 7 月 10 日召
开了 2019 年第一次临时股东大会，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理。前述额度(公司此前审议通
过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效)可自 2019 年度第一次临时股东大会审议通过之日起
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12 个月内循环使用。
2. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理的产品本金余额为 13,300 万元。
募集资金其他使用情况 无
[注]：截至 2019 年 12 月 31 日，上述承诺投资项目均尚未全部竣工，暂时难以单独测算效益。
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