振东制药:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-27 00:00:00
关注证券之星官方微博:

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

山西振东制药股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-039

2016 年 04 月

1

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主

管人员)赵燕红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入(元) 496,590,444.05 435,314,155.99 14.08%

归属于上市公司股东的净利润(元) 17,290,806.05 14,914,956.96 15.93%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

12,706,617.26 9,341,564.48 36.02%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -97,588,463.56 -18,053,710.41 -440.55%

基本每股收益(元/股) 0.0600 0.0518 15.83%

稀释每股收益(元/股) 0.0600 0.0518 15.83%

加权平均净资产收益率 0.86% 0.76% 0.10%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 4,178,426,271.65 4,070,453,799.16 2.65%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,012,233,919.82 1,994,943,113.77 0.87%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 113.92

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

4,888,667.71

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 322,815.84

减:所得税影响额 592,749.13

少数股东权益影响额(税后) 34,659.55

合计 4,584,188.79 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、重大风险提示

(1)并购管理风险

公司收购康远制药,进入钙制剂领域,双方在业务模式、组织结构、经营管理、企业文化等方面存在

一定的差异,需要在战略规划、资源配置、管理等层面进行融合,并购后的整合能否顺利实施以及连带效

果能否达到并购预期存在一定的不确定性,公司将面临一定的管理风险。

(2)新药研发风险

新药研发本身起点高、难度大、研发周期长,研发过程的各个环节易受不可预测因素的影响;同时,

国家新药临床核查、药品一致性评价等相关政策的出台,导致国家监管法规、注册法规日益严格,这都将

会对公司经营计划和经营目标的推进造成一定的影响。公司重视科研创新,加强深度合作,会着力改进和

提升研发水平,不断完善新药开发项目管理,集中力量推动重点研发项目和加快现有产品升级改造进度。

结合新药研发项目特点,根据项目的总体策略及风险实质,采取有效的应对措施来减少、降低风险,以保

证新药研发项目目标的实现。

(3)产品集中风险

复方注射液目前仍然是公司营业收入的主要来源之一,一旦岩舒注射液的销售产生波动,将直接对公

司的经营业绩产生重大影响。为降低此类风险,收购北京康远制药,通过“朗迪钙”的社会品牌实现“连带效

应”,带动公司600多个批文及OTC产品的销售增长,使公司形成以岩舒带动处方药,朗迪带动普药,两大

领域“并驾齐驱”目的。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 15,036 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

山西振东健康产

业 集团有限公 境内非国有法人 59.08% 170,159,224 0 质押 146,213,300

李咸蔚 境内自然人 1.53% 4,410,027 0

广东温氏投资有

境内非国有法人 1.50% 4,333,277 0

限公司

中船重工财务有

国有法人 0.54% 1,541,400 0

限责任公司

杨桂枝 境内自然人 0.42% 1,202,725 0

常州投资集团有

国有法人 0.42% 1,200,000 0

限公司

邹瀚枢 境内自然人 0.42% 1,200,000 0

4

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

李安平 境内自然人 0.40% 1,158,136 868,602

汪敏 境内自然人 0.33% 959,587 0

蒋瑞华 境内自然人 0.30% 854,702 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

山西振东健康产业集团有限公司 170,159,224 人民币普通股

李咸蔚 4,410,027 人民币普通股

广东温氏投资有限公司 4,333,277 人民币普通股

中船重工财务有限责任公司 1,541,400 人民币普通股

杨桂枝 1,202,725 人民币普通股

常州投资集团有限公司 1,200,000 人民币普通股

邹瀚枢 1,200,000 人民币普通股

汪敏 959,587 人民币普通股

蒋瑞华 854,702 人民币普通股

法国兴业银行 850,400 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东,未知其它股东是否存在

说明 关联关系,也未知是否属于一致行动人。

公司股东杨桂枝无普通证券账户,通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证

参与融资融券业务股东情况说明 券账户持有 1,202,725 股,实际合计持有 1,202,725 股。公司股东汪敏普通证券账户 41,500

(如有) 股,通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 918,087 股,实际合计

持有 959,587 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

李安平 868,602 0 0 868,602 高管锁定 2017 年 1 月 5 日

金志祥 365,232 0 0 365,232 高管锁定 2017 年 1 月 5 日

5

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

李仁虎 379,446 0 0 379,446 高管锁定 2017 年 1 月 5 日

董迷柱 254,083 0 0 254,083 高管锁定 2017 年 1 月 5 日

合计 1,867,363 0 0 1,867,363 -- --

6

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目:

(1)报告期内:应收票据期末数为16,429,782.37元,比年初数减少57.53%,其主要原因是采购货款

使用票据增加所致;

(2)报告期内:预付账款期末数为 151,162,173.95 元,比年初数增加37.16%,其主要原因是预付原

料款和研发款增加所致。

(3)报告期内:长期借款期末数为 112,328,630.11 元,比年初数增加87.89%,其主要原因为借款

增加所致。

2、利润表项目:

(1)报告期内:财务费用为10,368,968.67 元,比上年同期增加91.58%,其主要原因是借款利息增加

所致;

(2)报告期内:营业外收入为5,312,317.93 元,比上年同期减少34.40%,其主要原因是政府补助收入

减少所致;

(3)报告期内:营业外支出100,720.46 元,比上年同期减少94.26%,其主要原因是对外捐赠减少所致。

3、现金流量表项目:

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加440.55%,其主要原因是:购买商品、接受劳务支

付的现金 增加所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加628.54%,其主要原因是:借款增加及收到股权激

励款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司按照年初制定的经营计划,积极开展各项工作,实现营业收入49659.04万元,较

去年同期增长14.08%。实现归属于上市公司股东的净利润为1,729.08万元,较去年同期增加15.93%。报

告期内,公司紧盯政策,围绕主打产品,积极转变经营策略;加快中药材溯源体系建设,加大中药材

市场开拓力度;积极开展“一致性评价”工作,重点推进OTC药品;有序推进产品出口工作,加强与国

外药企、科研机构的合作。同时公司加大对成本费用的控制力度,导致净利润较去年同期略有增长。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

7

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

√ 适用 □ 不适用

序号 研发项目 拟达到的目标 项目进展情况 对公司未来发展的影响

1 石杉碱甲缓释片 取得生产批件 已申报临床 丰富产品结构

2 复方非络地平-美托洛尔 取得生产批件 临床前研究 丰富产品结构

渗透泵控释片

3 莱龙泰素原料及制剂 取得生产批件 启动临床 丰富产品结构

4 脂质体A项目 取得生产批件 临床前研究 丰富产品结构

5 达沙替尼原料药及制剂 取得生产批件 原料药已报临床 丰富产品结构

制剂临床前研究

6 坎地沙坦酯氨氯地平片 取得生产批件 准备开展临床 丰富产品结构

7 芪精升白颗粒 取得生产批件 临床开展中 丰富产品结构

8 来曲唑原料及制剂 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构

9 美沙拉嗪肠溶缓释片 取得生产批件 已申报临床 丰富产品结构

10 马来酸曲美布汀原料 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构

11 盐酸特拉唑嗪片 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构

12 尼莫地平渗透泵控释片 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构

13 胶体果胶铋颗粒 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构

14 芪蛭通络胶囊上市后再评价项目 增加适应症 上市后评价中 增强核心竞争力

15 瑞格列奈二甲双胍片 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构

16 苹果酸阿莫曲坦原料 取得生产批件 已申报临床 丰富产品结构

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司围绕年度经营计划,认真落实各项工作任务。公司持续推进中药材基地建设,顺利开

展“一致性评价”工作,加强OTC药品的推广和销售,有序推进产品的出口工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1. 国家政策风险

2016年是医药政策风暴年。随着国家经济改革和三医联动、慢病防控、一致性评价、两票制、医保控

费、自查核查、注册审批制、分类采购、分级诊疗、精准医疗等政策的推进实施,医药行业也进入到一个

变革的关键时刻。

应对措施:公司管理层及政策研究部门将时刻关注政策变化,根据政策需要,不断完善内部制度与管

理,积极制定有效的应对措施,最大限度确保公司生产经营的稳步发展。

2. 主导产品较为集中的风险

8

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

复方注射液目前仍然是公司营业收入的主要来源之一,一旦岩舒注射液的销售产生波动,将直接对公

司的经营业绩产生重大影响。

应对措施:为降低此类风险,收购北京康远制药,通过“朗迪钙”的社会品牌实现“连带效应”,带动公

司600多个批文及OTC产品的销售增长,使公司形成以岩舒带动处方药,朗迪带动普药,两大领域“并驾齐

驱”目的。

3. 新药研发风险

新药研发本身起点高、难度大、研发周期长,研发过程的各个环节易受不可预测因素的影响;同时,

国家新药临床核查、药品一致性评价等相关政策的出台,导致国家监管法规、注册法规日益严格,这都将

会对公司经营计划和经营目标的推进造成一定的影响。

应对措施:公司重视科研创新,加强深度合作,会着力改进和提升研发水平,不断完善新药开发项目

管理,集中力量推动重点研发项目和加快现有产品升级改造进度。结合新药研发项目特点,根据项目的总

体策略及风险实质,采取有效的应对措施来减少、降低风险,以保证新药研发项目目标的实现。

9

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

公司承诺不

为激励对象

依股权激励

计划获取有

关权益股票

提供贷款以

及其他任何

形式的财务

资助,包括为

山西振东制 2016 年 2 月 5

其贷款提供 2016 年 02 月

股权激励承诺 药股份有限 其他 日--2016 年 3 已履行完毕

担保;公司承 05 日

公司 月 26 日

诺股权激励

计划经股东

大会审议通

过后 30 日内,

公司不进行

增发新股、资

产注入、发行

可转债等重

大事项;

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

本人在本次

交易中认购

的振东制药

股份自股份

李勋、李细 上市之日起

2015 年 1 月 1

海、马云波、 股份限售承 12 个月内不 2015 年 10 月 执行了相关

资产重组时所作承诺 日--2017 年 12

聂华、李东、 诺 得转让,12 个 22 日 承诺

月 31 日

曹智刚、王力 月后,按照如

下方式解锁:

首期解锁:康

远制药 2015

年度经审计

10

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

的当期累计

实现的合并

报表扣除非

经常性损益

后归属于母

公司所有者

净利润(以下

简称“实际扣

非净利润”)不

低于当期实

现的经审计

并扣除非经

常损益后归

属于母公司

的净利润(以

下简称“承诺

扣非净利润”)

的,则首期解

锁 60%;康远

制药 2015 年

度实际扣非

净利润低于

承诺扣非净

利润的,则首

期解锁股份

在振东制药

收到本人当

期应支付的

现金补偿款

后,全部解

锁;第二期解

锁:康远制药

2015 年度、

2016 年度累

计实际扣非

净利润不低

于 2015 年度、

2016 年度累

计承诺扣非

净利润的,则

第二期解锁

25%;康远制

药 2015 年度、

2016 年度累

11

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

计实际扣非

净利润低于

2015 年度、

2016 年度累

计承诺扣非

净利润的,则

第二期解锁

股份应在振

东制药收到

本人当期应

支付的现金

补偿款后,全

部解锁;第三

期解锁:若康

远制药 2015

年度、2016 年

度、2017 年度

累计实际扣

非净利润不

低于 2015 年

度、2016 年

度、2017 年度

累计承诺扣

非净利润的,

则第三期解

锁 15%;康远

制药 2015 年

度、2016 年

度、2017 年度

累计实际扣

非净利润低

于 2015 年度、

2016 年度、

2017 年度累

计承诺扣非

净利润的,则

第三期解锁

股份应在振

东制药收到

本人当期应

支付的现金

补偿款后,全

部解锁。本人

按照所持康

12

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

远制药股权

比例及上述

解锁方式,按

比例解锁各

期股票。若本

人所认购股

份的锁定期

与证券监管

机构的最新

监管意见不

相符,本人将

根据证券监

管机构的监

管意见进行

相应调整。

本单位通过

本次交易认

购振东制药

新增股份时,

新取得的振

东制药股份

自上市之日

起 12 个月不

转让,12 个月

上海景林景

后根据中国

麒投资中心

证监会和深

(有限合

股份限售承 交所的有关 2015 年 10 月 执行了相关

伙)、上海景

诺 规定执行。若 22 日 承诺

林景途投资

本单位所认

中心(有限合

购股份的锁

伙)

定期与证券

监管机构的

最新监管意

见不相符,本

单位将根据

证券监管机

构的监管意

见进行相应

调整。

山西振东健 通过本次非

康产业集团 公开发行认

股份限售承 2015 年 10 月 执行了相关

有限公司、常 购的振东制

诺 22 日 承诺

州京江博翔 药股份,自发

投资中心(有 行结束之日

13

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

限合伙) 起 36 个月内

不进行转让,

36 个月后根

据中国证监

会和深交所

的有关规定

执行。

振东制药成

功并购康远

制药后,承诺

将不从事或

发展任何与

振东制药直

接或间接相

竞争的业务

或项目,亦不

谋求通过与

任何第三方

合资、合作、

联营或采取

山西振东健 关于同业竞

租赁经营、承

康产业集团 争、关联交 2015 年 04 月 执行了相关

包经营、委托

有限公司及 易、资金占用 27 日 承诺

管理等方式

李安平 方面的承诺

直接或间接

从事与振东

制药构成竞

争的业务。承

诺全资、控

股、实际控制

的其他企业

将来不会以

任何形式直

接或间接地

从事与振东

制药相竞争

的业务。

康远制药与

公司重组后,

李勋、李细 关于同业竞 非经公司董

海、马云波、 争、关联交 事会和/或股 2015 年 04 月 执行了相关

聂华、李东、 易、资金占用 东大会书面 27 日 承诺

曹智刚、王力 方面的承诺 同意,承诺不

单独或与他

人,以任何形

14

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

式(包括但不

限于投资、并

购、联营、合

资、合作、合

伙、承包或租

赁经营、参股)

直接或间接

从事或参与

或协助从事

或参与任何

与康远制药

及其控制的

企业目前及

今后进行的

碳酸钙 D3 产

品(补钙制

剂)业务构成

或可能构成

竞争的业务

或活动,承诺

将不会以任

何形式支持

上市公司、康

远制药及其

控制的企业

以外的他人

从事与上市

公司、康远制

药及其控制

的企业目前

及今后进行

的碳酸钙 D3

产品(补钙制

剂)业务构成

或可能构成

竞争的业务

及以其他方

式参与(不论

直接或间接)

任何与上市

公司、康远制

药及其控制

的企业目前

及今后进行

15

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

的碳酸钙 D3

产品(补钙制

剂)业务构成

竞争或可能

构成竞争的

业务或活动,

承诺不以现

在于康远制

药任职职位

或未来可能

于公司所任

职位便利谋

求不正当利

益,进而损害

公司、康远制

药其他股东

的权益。

针对振东制

药成功并购

康远制药后

的关联交易

事宜,承诺如

下:1、充分

尊重振东制

药的独立法

人地位,保障

公司独立经

营、自主决

策。2、保证

山西振东健 关于同业竞

控股或实际

康产业集团 争、关联交 2015 年 04 月 执行了相关

控制的其他

有限公司及 易、资金占用 27 日 承诺

企业(不包括

李安平 方面的承诺

振东制药控

制的企业,以

下统称"关联

企业"),今后

不与振东制

药发生关联

交易。3、如

果振东制药

在今后的经

营活动中必

须与关联企

业发生不可

16

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

避免的关联

交易,将促使

此等交易严

格按照国家

有关法律法

规、上市公司

章程和中国

证监会的有

关规定履行

有关程序,与

振东制药依

法签订协议,

及时依法进

行信息披露;

保证按照正

常的商业条

件进行,且关

联企业将不

会要求或接

受振东制药

给予的比在

任何一项市

场公平交易

中第三者更

优惠的条件,

保证不通过

关联交易损

害振东制药

及其他股东

的合法权益。

4、关联企业

将严格和善

意地履行与

振东制药签

订的各项关

联协议,关联

企业将不会

向振东制药

谋求任何超

出该等协议

规定以外的

利益或者收

益。5、保证

将按照法律、

17

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

法规以及上

市公司章程

等有关规定

行使股东权

利及其他权

利,在需对涉

及与相关的

关联交易进

行表决时,履

行回避表决

义务。6、如

违反上述承

诺给振东制

药造成损失,

将向振东制

药作出充分

的赔偿或补

偿。

1、2013 年 1

月 1 日至本承

诺函出具日

期间,本人/

本单位及本

人/本单位控

制的企业与

上市公司及

其下属企业

李勋、李细

(包括拟注

海、马云波、

入的康远制

聂华、李东、

关于同业竞 药,下同)之

曹智刚、王

争、关联交 间的关联交 2013 年 01 月 执行了相关

力、上海景林

易、资金占用 易遵循了市 01 日 承诺

景麒投资中

方面的承诺 场定价原则,

心、上海景林

未因关联关

景途投资中

系损及上市

公司及其下

属企业以及

其中小股东

和债权人的

利益,如存在

损及上市公

司及其下属

企业以及其

中小股东、债

18

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

权人利益的

情况,本人/

本单位愿意

以拥有的除

上市公司、康

远制药外的

个人财产优

先承担全部

损失。

康远制药位

于北京市昌

平区流村工

业园昌流路 3

号的土地系

租赁无证集

体土地,存在

被主管部门

处罚的风险。

康远制药在

前述土地上

未经履行相

关法定程序

兴建房屋建

筑物、未依法

取得相关权

山西振东健

属证书的情

康产业集团 2015 年 10 月 执行了相关

其他承诺 形存在被主

有限公司、李 22 日 承诺

管部门责令

勋、李细海

拆除并进行

处罚的风险。

如康远制药

因上述租赁

土地行为被

认定为无效

或因上述房

屋建筑物未

取得建设批

准、房产证事

宜而遭受任

何处罚或损

失的,李勋、

李细海、振东

集团按如下

方式承担补

19

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

偿责任:1、

上述事项在

2017 年 12 月

31 日前发生

的,李勋、李

细海、振东集

团将在实际

损失发生之

日起 30 日内,

以现金方式

予以补偿,李

勋、李细海共

同且连带地

承担实际损

失的 50%,振

东集团承担

实际损失的

50%。2、上述

事项自 2018

年 1 月 1 日起

发生的,振东

集团将在实

际损失发生

之日起 30 日

内,以现金方

式予以全额

补偿。

如康远制药

因未按时办

理环保竣工

验收手续即

开展生产经

营活动的行

为,遭受任何

处罚或损失

2015 年 10 月 执行了相关

李勋、李细海 其他承诺 (包括但不

22 日 承诺

限于停产、停

业等),本人

承诺将在实

际损失发生

之日起 15 日

内,以现金方

式承担全部

损失,包括但

20

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

不限于罚金、

因停产停业

产生的损失、

违约金等。

1、本人/本单

位对康远制

药的实物出

资均为真实

出资行为,且

出资实物本

人/本单位均

享有完整的

所有权,不存

在利用康远

制药资金或

者从第三方

借款、占款进

行出资的情

形。2、本人/

本单位因出

李勋、李细

资或受让而

海、马云波、

持有康远制

聂华、李东、

药股权,本人

曹智刚、王

/本单位持有 2015 年 04 月 执行了相关

力、上海景林 其他承诺

的康远制药 27 日 承诺

景麒投资中

股权归本人

心、上海景林

所有,不存在

景途投资中

通过协议、信

托或任何其

他方式代他

人持有康远

制药股权的

情形;本人/

本单位所持

有的康远制

药股权不涉

及任何争议、

仲裁或诉讼,

不存在因任

何担保、判

决、裁决或其

他原因而限

制股东权利

行使之情形。

21

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

3、本人/本单

位拥有所持

有的康远制

药股权完整

的所有权,不

存在通过协

议、其他安排

与康远制药

其他股东存

在一致行动

的情况,能独

立行使股东

权利,承担股

东义务,本人

/本单位持有

的康远制药

股权均不存

在被质押、冻

结等限制性

情形。4、本

人/本单位及

主要负责人

在最近五年

内未受过刑

事处罚、证券

市场相关的

行政处罚,不

存在与经济

纠纷有关的

重大民事诉

讼或仲裁的

情况;不存在

最近五年未

按期偿还大

额债务、未履

行承诺被中

国证监会采

取行政监管

措施或受到

证券交易所

纪律处分的

情况。5、本

人/本单位知

悉本人/本单

22

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

位出售康远

制药股权需

要根据《股权

转让所得个

人所得税管

理办法(试

行)》的相关

规定缴纳个

人/相应所得

税,本人/本单

位将按照相

关法律法规

的规定和税

务主管机关

的要求,依法

及时足额缴

纳相应的个

人/相应所得

税税款。

1、本人/本单

位已向振东

制药及为本

李安平、宋瑞

次重大资产

霖、宋瑞卿、

重组提供审

杜冠华、余春

计、评估、法

宏、董迷柱、

律及财务顾

李明花、王智

问专业服务

民、刘近荣、

的中介机构

李志旭、李仁

提供了本人/

虎、金志祥、

本单位有关

赵燕红、宁潞

本次重大资

宏、王利青、 2015 年 04 月 执行了相关

其他承诺 产重组的相

李东、李细 27 日 承诺

关信息和文

海、曹智刚、

件(包括但不

李勋、马云

限于原始书

波、聂华、王

面材料、副本

力、盛亮洪、

材料或口头

王珩、赵刚、

证言等),本

上海景林景

人/本单位保

麒投资中心、

证所提供的

上海景林景

文件资料的

途投资中心

副本或复印

件与正本或

原件一致,且

23

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

该等文件资

料的签字与

印章都是真

实的,该等文

件的签署人

已经合法授

权并有效签

署该文件;保

证所提供信

息和文件的

真实性、准确

性和完整性,

保证不存在

虚假记载、误

导性陈述或

者重大遗漏,

并承诺承担

个别和连带

的法律责任。

公司控股股

东山西振东

健康产业集

团有限公司

承诺自公司

股票上市之

日起三十六

山西振东健

个月内,将不

康产业集团

转让或者委

有限公司、李

托他人管理

安平、金安

持有的公司

祥、金志祥、

公开发行股

严力、谢建 股份限售承 2010 年 11 月 执行了相关

首次公开发行或再融资时所作承诺 票前已发行

龙、金小平、 诺 03 日 承诺

的股份,也不

朱和群、董迷

由公司回购

柱、蒋瑞华、

该部分股份。

李仁虎、宋建

公司实际控

平、李静、韩

制人李安平

庆志

承诺自公司

股票上市之

日起三十六

个月内,不转

让或者委托

他人管理其

直接或间接

24

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

持有的公司

公开发行股

票前已发行

的股份,也不

由公司回购

该部分股份。

在任职期间

每年转让的

股份不超过

所持有公司

股份总数的

百分之二十

五;离职后半

年内,不转让

所持有的公

司股份。在申

报离任六个

月后的十二

月内通过证

券交易所挂

牌交易出售

公司股票数

量占所持有

公司股票总

数的比例不

超过百分之

五十。 发起

人股东金安

祥和金志祥

是实际控制

人李安平的

一致行动人,

承诺自公司

股票上市之

日起三十六

个月内,不转

让或者委托

他人管理其

直接或间接

持有的公司

公开发行股

票前已发行

的股份,也不

由公司回购

25

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

该部分股份。

除上述控股

股东和实际

控制人及其

一致行动人

外,严力、谢

建龙、金小

平、朱和群、

董迷柱、蒋瑞

华、李仁虎、

宋建平等八

名发起人股

东承诺自公

司股票上市

之日起一年

内,不转让或

者委托他人

管理所持有

的公司公开

发行股票前

已发行的股

份,也不由公

司回购该部

分股份。董迷

柱、蒋瑞华、

李仁虎、宋建

平等四名董

事、监事、高

级管理人员

在前述承诺

的基础上还

承诺在任职

期间每年转

让的股份不

超过所持有

公司股份总

数的百分之

二十五;离职

后半年内,不

转让所持有

的公司股份。

在申报离任

六个月后的

十二月内通

26

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

过证券交易

所挂牌交易

出售公司股

票数量占其

所持有公司

股票总数的

比例不超过

百分之五十。

李静、韩庆志

是公司首次

公开发行股

票前 2009 年 6

月 30 日增资

扩股后新增

股份的持有

人,承诺自公

司股票上市

之日起一年

内,不转让或

者委托他人

管理所持有

的公司公开

发行股票前

已发行的股

份,也不由公

司回购该部

分股份,自公

司股票上市

之日起二十

四个月内,转

让的新增股

份不超过其

所持有的新

增股份总额

的百分之五

十。作为中国

证监会正式

受理公司发

行申请前六

个月增资扩

股进入的新

股东,李静、

韩庆志在上

述承诺的基

27

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

础上,追加承

诺自工商登

记变更之日

起三十六个

月内,不转让

或者委托他

人管理所持

有的公司公

开发行股票

前已发行的

股份,也不由

公司回购该

部分股份。

为避免与公

司发生同业

竞争,控股股

东山西振东

健康产业集

山西振东健 关于同业竞 团有限公司

康产业集团 争、关联交 与公司签订 2009 年 06 月 执行了相关

有限公司及 易、资金占用 《避免同业 15 日 承诺

李安平 方面的承诺 竞争的协

议》,实际控

制人李安平

出具了《避免

同业竞争的

承诺函》。

在山西振东

健康产业集

团有限公司

生产经营过

程中,严格遵

守《中华人民

共和国公司

山西振东健 关于同业竞

法》、《中华人

康产业集团 争、关联交 2012 年 05 月 执行了相关

其他对公司中小股东所作承诺 民共和国证

有限公司及 易、资金占用 11 日 承诺

券法》及中国

李安平 方面的承诺

证券监督委

员会、深圳证

券交易所关

于保护上市

公司公众股

股东权益的

相关规定,认

28

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

真落实监管

部门各项规

章及工作指

引,山西振东

健康产业集

团有限公司

及关联方不

发生占用山

西振东制药

股份有限公

司资金的情

况。

自山西振东

健康产业集

团有限公司

持有公司股

山西振东健 份解除限售

2014 年 01 月 执行了相关

康产业集团 其他承诺 之日起一年

06 日 承诺

有限公司 内,转让的股

份不超过所

持有公司股

份总数的百

分之二十五。

山西振东健

康产业集团

有限公司所

持公司股份

山西振东健 170,159,224 2014 年 1 月

股份限售承 2014 年 01 月 执行了相关

康产业集团 股在未来 1 年 29 日--2015 年

诺 29 日 承诺

有限公司 内(2014 年 1 1 月 28 日

月 29 日至

2015 年 1 月

28 日)不减

持。

公司董事会

于 2014 年 1

月 28 日收到

山西振东健 山西省高级

2014 年 01 月 执行了相关

康产业集团 其他承诺 人民法院

29 日 承诺

有限公司 (2013)晋民

终字第 97 号

民事判决书,

对耿志友、刘

29

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

月联与公司

下属子公司

山西振东医

药有限公司

(以下简称"

振东医药")的

合同纠纷作

出判决。振东

医药认为判

决认定事实

有误,适用法

律不当,判令

振东医药补

偿耿志友、刘

月联土地补

偿款 1320 万

元及另一项

无名补偿款

1797 万元依

据不足,振东

医药正在依

法申请再审。

鉴于判决结

果的不确定

性,该案可能

将对公司的

本期利润或

期后利润产

生不利影响,

公司控股股

东山西振东

健康产业集

团有限公司

于 2014 年 1

月 29 日承诺:

上述案件给

公司可能造

成的损失全

部由公司控

股股东山西

振东健康产

业集团有限

公司承担。

承诺是否按时履行 是

30

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 不适用

一步的工作计划

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 130,505.44 本季度投入募集资金总额 420.65

累计变更用途的募集资金总额 21,542

已累计投入募集资金总额 131,805.18

累计变更用途的募集资金总额比例 16.51%

项目达 截止报 项目可

是否已 截至期 截至期

募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资

承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)

总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额(2) =(2)/(1)

期 益 化

承诺投资项目

3.2 万亩苦参 GAP 2013 年

3,670.0

中药材种植基地及 否 4,844 4,844 75.76% 12 月 31 322.92 否 否

4

中药饮片加工项目 日

2012 年

小容量注射剂扩能 5,055.0 12,611.

否 9,666 9,666 52.30% 12 月 31 679.8 是 否

改造项目 6 55

泰盛制药新建冻干

粉针和无菌粉针综 是 8,026 否 是

合制剂工程项目

开元制药年产 1.5 2016 年

2,608.8

亿袋颗粒剂工程项 否 8,024 4,008 420.65 65.09% 12 月 31 否 否

4

目 日

11,333. 12,934.

承诺投资项目小计 -- 30,560 18,518 420.65 -- -- 679.8 -- --

94 47

超募资金投向

2012 年

年产 100 亿片剂车间 2,603.7 -1,677.3

否 7,328 7,328 35.53% 11 月 23 -254.74 否 否

建设项目 6 6

2012 年

购置房产建设研发

否 12,500 12,500 12,410 99.28% 12 月 31 否

中心项目

泰盛制药黄芪中药 2013 年 8,748.6

是 28,000 37,500 37,500 100.00% 590.63 否 否

材提取、大小容量注 12 月 31 5

31

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

射剂、无菌粉针剂、 日

无菌冻干粉针剂、口

服固体制剂、原料药

(粗品精制)等生产

项目一期工程

2011 年

收购山西安特生物

否 11,200 11,200 11,200 100.00% 07 月 31 50.76 7,985.8 是 否

制药股份有限公司

增资收购山西医大

否 1,500 否 是

医药科贸有限公司

2014 年

安特制药新厂建设 1,834.6

否 8,000 8,000 8,000 100.00% 08 月 30 50.76 是 否

项目 4

归还银行贷款(如

-- 19,500 19,500 19,500 100.00% -- -- -- -- --

有)

补充流动资金(如 29,257. 29,257.

-- 29,257.48 100.00% -- -- -- -- --

有) 48 48

117,285.4 125,28 120,471 16,891.

超募资金投向小计 -- -- -- 437.41 -- --

8 5.48 .24 73

147,845.4 143,80 131,805 29,826.

合计 -- 420.65 -- -- 1,117.21 -- --

8 3.48 .18 2

1、苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目由于苦参饮片产量及有效成分含量未达到理想状态,

销售价格较低; 2、泰盛制药原募集资金投资项目已终止; 3、开元制药原募集资金投资项目已重

未达到计划进度或 新规划,变更了产品方案与投资规模,正在实施过程中; 4、片剂车间项目未实现设计产能,运行

预计收益的情况和 成本较高; 5、泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服

原因(分具体项目) 固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程产能利用尚未达到预期水平,经济效益略低于预

期; 6、增资山西医大医药科贸有限公司投资款已收回,项目已终止; 7、购置房产、补充流动资

金、归还银行贷款等项目不适用预计收益测算

1、泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目由于大同市政府产业规划政策调整、市场竞

争环境变化、泰盛制药超募资金投资项目实施顺利等因素,已不再具备实施条件,公司股东大会已通

项目可行性发生重

过了终止该项目的决议。 2、增资山西医大医药科贸有限公司项目由于山西医大医药科贸有限公司

大变化的情况说明

内部管理水平和经营效益难以达到公司要求,为提高募集资金使用效率,经董事会审议通过,公司已

将 1,500 万元增资款缴存于募集资金专户。

适用

1.公司计划使用 19,500 万元超募资金偿还银行借款,已归还。 2.公司计划使用 7,328 万元超募资金投

向年产 100 亿片片剂车间建设项目,项目建设完工,已使用 2,590.58 万元。 3.公司计划使用 12,500

超募资金的金额、用 万元超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路 18 号的房地产建立科研基地,已支付 12,410 万元。4.

途及使用进展情况 公司计划使用 40500 万元资金(其中 37500 万元超募资金和 3000 万元为自筹资金)投资黄芪中药材

提取、大小容量注射剂、 无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生

产项目一期工程,已使用 37,500 万元。 5.公司计划使用 11,200 万元超募资金收购山西安特生物制药

股份有限公司,已完成收购。 6.公司计划使用 1,500 万元超募资金增资收山西医大医药科贸有限公司,

32

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

已完成,2012 年 4 月处置对其股权,12 月转入募集资金账户 1,500 万元。 7.公司计划使用 8,000 万元

资金投资安特制药新厂建设项目,已使用 8000 万元。8.公司计划将小容量注射剂扩能改造项目和百亿

片剂车间建设项目节余募集资金合计 8,436.62 万元永久补充公司流动资金,已补充 8,400 万。9.公司

计划使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已补充完成。10.公司将 3.2 万亩苦参 GAP 中

药材种植基地及中药饮片加工项目节余募集资金 1,173.96 万元永久补充公司流动资金。公司将无明确

使用用途的超募资金及利息收入 9646.90 万元永久补充日常生产经营所需流动资金。.公司计划使用

10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已补充完成。

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

适用

以前年度发生

1、经 2012 年 8 月 6 日第二届董事会第七次会议决议通过,同意本公司全资子公司泰盛制药公司“新

建黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药等项目”将

原预算 2.8 亿元调整为 4.05 亿元。公司拟使用部分超募资金进行投资。在原审议通过的 2.8 亿元基

募集资金投资项目 础上,增加使用超募资金 0.95 亿元,合计该项目拟使用超募资金 3.75 亿元,剩余资金缺口由企业自

实施方式调整情况 筹。2012 年 9 月 29 日,2012 年第三次临时股东大会决议通过上述提案。 2、经 2012 年 12 月 23 日

第二届董事会第十一次会议决议通过,同意《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工

程项目的议案》。2013 年 1 月 12 日,2013 年第一次临时股东大会决议通过上述提案。

3、经 2013 年 12 月 11 日第二届董事会第二十三次会议决议通过,同意开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂

工程项目项目总投资由 8,024 万元调整为 4,008 万元。该提案经 2013 年 12 月 28 日 2013 年第四次临

时股东大会审议通过。

适用

募集资金投资项目 经 2011 年 1 月 14 日第一届董事会第七次会议决议通过,同意本公司使用 2,440.16 万元募集资金置换

先期投入及置换情 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(截止 2011 年 1 月 7 日),其中 3.2 万亩苦参 GAP 中药材种

况 植基地及中药饮片加工项目 701.80 万元, 小容量注射剂扩能改造项目 1,738.36 万元。上述提案由 2011

年 12 月 23 日本年第三次临时股东大会决议通过。

适用

1、经 2011 年 3 月 27 日第一届董事会第十次会议决议通过,同意本公司使用超募资金 10,000 万元用

于临时补充流动资金。2、经 2011 年 10 月 19 日第一届董事会第十七次会议决议通过,同意本公司使

用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。上述提案由 2011 年 12 月 23 日本年第三次临时股东大会

决议通过。3、经 2012 年 4 月 11 日第二届董事会第三次会议决议通过,同意本公司使用超募资金 10,000

用闲置募集资金暂

万元暂时补充流动资金。4、经 2012 年 10 月 16 日第二届董事会第九次会议决议通过,同意本公司使

时补充流动资金情

用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。5、经 2013 年 3 月 25 日第二届董事会第十五次会议决议

通过,同意本公司使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。6、经 2013 年 9 月 25 日第二届董事

会第二十一次会议决议通过,同意本公司使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。7、经 2014

年 9 月 11 日第二届董事会第三十二次会议通过,同意本公司使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动

资金。8、经 2015 年 8 月 17 日第三届董事会第二次会议通过,同意本公司使用超募资金 10,000 万元

暂时补充流动资金。

项目实施出现募集 适用

资金结余的金额及 1、小容量注射剂扩能改造项目结余金额为 3,747.68 万元,年产 100 亿片片剂车间建设项目结余金额

33

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

原因 为 4,688.94 万元。结余原因: (1)投资来源多元化。由于公司募集资金投资项目投资于医药产业,

技术含量较高,对于调整地方产业结构,提升地方科技水平有较强的示范作用。因此,地方政府对于

公司募集资金投资项目给予了专项资金扶持,其中,小容量注射剂扩能改造项目为 587 万元,百亿片

剂车间建设项目为 465 万元。此外,由于百亿片剂车间建设项目施工周期紧张,公司前期以自有资金

投入了 3,988 万元。上述非募集资金的投资减少了募集资金的实际投资规模。 (2)在项目实施过

程中,公司优化了项目设计施工方案,通过严格的招投标程序控制了施工成本和设备采购成本,在保

证项目质量的前提下,有效的节约了资金投入。 2、苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目

结余金额为 1,173.96 万元,结余原因: (1)投资来源多元化:由于公司募集资金投资项目投资于

中药材种植产业,对于调整地方产业结构,促进农业发展,提升农民收入水平有较强的示范作用。因

此,地方政府对于公司募集资金投资项目给予了专项资金扶持,约为 174 万元。此外,由于该项目前

期示范基地建设施工周期紧张,公司以自有资金投入了 1,014 万元。上述非募集资金的投资减少了募

集资金的实际投资规模。 经董事会、股东大会审议,上述结余资金全部用于永久补充公司流动资金。

尚未使用的募集资 公司已积极开展项目调研和论证,制定尚未使用募集资金使用计划。目前,尚未使用募集资金存放于

金用途及去向 公司募集资金专用账户。

1、2011 年 11 月 22 日使用超募资金 1500 万元增资山西医大医药科贸有限公司,后又将该股权出售,

出售时存在以下问题:(1)决策程序倒置。对山西医大医药科贸有限公司股权进行转让时,存在先转

让后审议的情形。(2)改变募集资金用途,未履行股东大会审议程序。(3)股权出售价款未及时归还

募集资金专户。在股权转让款中,部分转让款收到银行承兑汇票,至检查日尚未归还募集资金专户。

2、2011 年年报中披露泰盛制药新建冻干粉针剂和无菌粉针综合制剂工程项目、开元制药年产 1.5

募集资金使用及披

亿袋颗粒剂工程项目 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态,但截至 2012 年 7 月底尚未开始投资建

露中存在的问题或

设。公司未对该项目的可行性、预计收益等进行重新评估和估算,以决定是否实施该项目,也未在 2012

其他情况

年半年报中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划。 针对上述问题,

公司高度重视并一一对照检查,结合公司实际情况制订了整改方案。公司与 2013 年 1 月 31 日公告了

相关整改方案。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过,泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制

剂工程项目终止实施。经 2013 年第四次临时股东大会审议通过,开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项

目投资预算调整为 4,008 万元。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司积极推进重大资产重组,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易事项已获中国证券监督管理委员会正式批复。

披露日期 并购进展 公告编号 披露网址

2015年4月27日 筹划重大事项,公司股票停牌 巨潮资讯网

2015年6月25日 确定重大资产重组,发布《关于重大资产 2015-041 巨潮资讯网

重组停牌公告》

2015年10月25日 提交第三届董事会第六次会议审议,公布 2015-086 巨潮资讯网

发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书(草案)

2015年11月4日 回复深交所重组问询函,公布股份及支付 巨潮资讯网

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书(草案)(修订稿)

34

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2015年11月23日 2015年第三次临时股东大会审议通过公司 2015-099 巨潮资讯网

发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易相关议案

2015年12月4日 发布关于收到《中国证监会行政许可申请 2015-103 巨潮资讯网

受理通知书》的公告

2015年12月16日 发布关于收到《中国证监会行政许可项目 2015-104 巨潮资讯网

审查一次反馈意见通知书》的公告

2016?1?25? 发布关于发行股份及支付现金购买资产并 巨潮资讯网

募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意

见的回复

2016?2?25? 重大资产重组获中国证监会上市公司并购 2016-016 巨潮资讯网

重组审核委员会审核通过

2016年4月22日 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 2016-027 巨潮资讯网

配套资金暨关联交易事项获得中国证券监

督管理委员会正式批复的公告

2、报告期内,公司实施并积极推进限制性股权激励计划。

披露日期 限制性股权激励进展 公告编号 披露网址

2016年2月25日 股东大会审议通过限制性股票激励计 2016-015 巨潮资讯网

划草案

2016年3月24日 董事会审议通过《关于向激励对象授予 2016-020 巨潮资讯网

限制性股票的议案》

2016年4月25日 完成限制性股票授予登记 2016-026 巨潮资讯网

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和

分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了

应有的作用,公司充分听取了中小股东的意见和诉求,中小股东合法权益得到充分维护,相关的议案经董

事会、监事会审议通过,并由独立董事发表独立意见,最后提交股东大会审议。

公司第三届董事会第十三次会议通过了2015年度利润分配预案:以2015年末股本288,000,000股为基

数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6元(含税),共计派发现金17280万元,未分配利润结转下一

年度。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

35

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

36

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西振东制药有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 323,933,884.14 309,545,617.52

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 16,429,782.37 38,685,522.31

应收账款 888,760,704.83 772,194,155.77

预付款项 151,162,173.95 110,211,430.49

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 689,951.60 603,514.25

应收股利

其他应收款 76,890,739.88 79,011,339.46

买入返售金融资产

存货 375,186,175.15 413,858,417.75

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 14,527,668.35 18,746,086.33

流动资产合计 1,847,581,080.27 1,742,856,083.88

非流动资产:

发放贷款及垫款

37

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款 968,173.30 975,951.80

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 1,002,844,478.70 1,014,622,235.88

在建工程 100,222,003.39 92,277,244.74

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产 1,645,387.23 1,645,387.23

油气资产

无形资产 321,035,655.26 320,056,936.83

开发支出 20,524,614.81 15,726,924.97

商誉 193,233,677.33 193,233,677.33

长期待摊费用 17,108,537.82 16,125,358.45

递延所得税资产 21,077,044.92 21,198,379.43

其他非流动资产 640,185,618.62 639,735,618.62

非流动资产合计 2,330,845,191.38 2,327,597,715.28

资产总计 4,178,426,271.65 4,070,453,799.16

流动负债:

短期借款 570,000,000.00 545,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 230,235,500.00 277,735,500.00

应付账款 308,364,561.88 245,487,107.38

预收款项 50,470,468.52 60,423,388.53

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 51,122,572.33 50,549,210.18

应交税费 52,465,585.57 68,448,279.62

38

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 1,500,714.49 1,471,970.92

应付股利 334,342.00 334,342.00

其他应付款 594,155,278.82 575,494,325.93

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 44,904,486.48 44,904,486.48

其他流动负债

流动负债合计 1,903,553,510.09 1,869,848,611.04

非流动负债:

长期借款 112,328,630.11 59,783,095.20

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 13,500,000.00 13,500,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 381,400.00

预计负债 31,670,000.00 31,670,000.00

递延收益 71,449,171.64 65,214,709.35

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 229,329,201.75 170,167,804.55

负债合计 2,132,882,711.84 2,040,016,415.59

所有者权益:

股本 288,000,000.00 288,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,277,760,785.10 1,277,760,785.10

减:库存股

其他综合收益

专项储备

39

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 78,595,984.44 78,595,984.44

一般风险准备

未分配利润 367,877,150.28 350,586,344.23

归属于母公司所有者权益合计 2,012,233,919.82 1,994,943,113.77

少数股东权益 33,309,639.99 35,494,269.80

所有者权益合计 2,045,543,559.81 2,030,437,383.57

负债和所有者权益总计 4,178,426,271.65 4,070,453,799.16

法定代表人:李安平 主管会计工作负责人:赵燕红 会计机构负责人:赵燕红

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 237,651,284.41 201,546,903.37

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 11,619,509.75 26,061,034.43

应收账款 334,746,331.51 362,501,840.54

预付款项 46,889,034.80 41,866,121.95

应收利息 689,951.60 603,514.25

应收股利

其他应收款 835,098,280.80 810,061,385.84

存货 34,246,432.83 27,996,254.71

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,500,940,825.70 1,470,637,055.09

非流动资产:

可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 764,609,211.62 763,459,211.62

投资性房地产

40

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 260,149,301.90 265,654,905.74

在建工程 6,434,114.11 6,399,914.11

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 107,512,069.85 108,736,652.51

开发支出 7,618,902.62 6,244,989.58

商誉

长期待摊费用 12,063,707.22 11,068,455.81

递延所得税资产 11,044,649.17 11,044,649.17

其他非流动资产 636,565,495.28 636,115,495.28

非流动资产合计 1,817,997,451.77 1,820,724,273.82

资产总计 3,318,938,277.47 3,291,361,328.91

流动负债:

短期借款 440,000,000.00 430,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 220,042,500.00 272,042,500.00

应付账款 31,452,280.29 31,358,918.92

预收款项 3,724,630.57 2,002,857.54

应付职工薪酬 36,941,347.33 37,020,183.63

应交税费 24,895,739.67 40,456,637.82

应付利息 1,037,850.03 1,191,300.92

应付股利 334,342.00 334,342.00

其他应付款 651,544,972.69 575,958,216.09

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 28,237,819.81 28,237,819.81

其他流动负债

流动负债合计 1,438,211,482.39 1,418,602,776.73

非流动负债:

长期借款 22,802,565.50 26,449,761.87

应付债券

41

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 381,400.00

预计负债

递延收益 14,003,687.50 14,621,500.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 43,187,653.00 47,071,261.87

负债合计 1,481,399,135.39 1,465,674,038.60

所有者权益:

股本 288,000,000.00 288,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,277,213,505.90 1,277,213,505.90

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 59,877,278.21 59,877,278.21

未分配利润 212,448,357.97 200,596,506.20

所有者权益合计 1,837,539,142.08 1,825,687,290.31

负债和所有者权益总计 3,318,938,277.47 3,291,361,328.91

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 496,590,444.05 435,314,155.99

其中:营业收入 496,590,444.05 435,314,155.99

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 483,504,091.04 424,589,915.90

42

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 328,087,708.01 260,554,139.33

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,834,935.04 2,939,749.29

销售费用 97,290,782.04 112,491,898.65

管理费用 44,849,073.78 41,794,427.54

财务费用 10,368,968.67 5,412,250.94

资产减值损失 72,623.50 1,397,450.15

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,086,353.01 10,724,240.09

加:营业外收入 5,312,317.93 8,098,178.94

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 100,720.46 1,755,046.38

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,297,950.48 17,067,372.65

减:所得税费用 3,191,774.26 3,648,159.59

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,106,176.22 13,419,213.06

归属于母公司所有者的净利润 17,290,806.05 14,914,956.96

少数股东损益 -2,184,629.83 -1,495,743.90

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

43

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 15,106,176.22 13,419,213.06

归属于母公司所有者的综合收益

17,290,806.05 14,914,956.96

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -2,184,629.83 -1,495,743.90

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0600 0.0518

(二)稀释每股收益 0.0600 0.0518

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李安平 主管会计工作负责人:赵燕红 会计机构负责人:赵燕红

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 125,497,424.06 138,467,283.48

减:营业成本 18,965,607.29 16,694,852.17

营业税金及附加 1,780,530.42 2,438,589.41

44

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 73,376,277.00 84,730,540.89

管理费用 15,856,042.47 17,883,514.83

财务费用 5,301,887.75 2,833,302.56

资产减值损失 -2,167,148.81 1,504,822.08

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,384,227.94 12,381,661.54

加:营业外收入 1,628,112.50 2,897,741.71

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 68,985.42 1,296,013.39

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

13,943,355.02 13,983,389.86

列)

减:所得税费用 2,091,503.25 2,097,508.47

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,851,851.77 11,885,881.39

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

45

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 11,851,851.77 11,885,881.39

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 436,134,404.41 309,861,327.17

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

30,885,143.80 110,395,156.38

经营活动现金流入小计 467,019,548.21 420,256,483.55

购买商品、接受劳务支付的现金 183,399,377.07 111,597,640.96

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

46

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

57,522,227.29 48,004,683.76

现金

支付的各项税费 57,921,355.94 39,434,905.77

支付其他与经营活动有关的现

265,765,051.47 239,272,963.47

经营活动现金流出小计 564,608,011.77 438,310,193.96

经营活动产生的现金流量净额 -97,588,463.56 -18,053,710.41

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

10,203,265.97 8,596,197.19

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 10,203,265.97 8,596,197.19

投资活动产生的现金流量净额 -10,203,265.97 -8,596,197.19

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 128,500,000.00 160,000,000.00

47

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

101,264,000.00 12,624,756.20

筹资活动现金流入小计 229,764,000.00 172,624,756.20

偿还债务支付的现金 63,845,064.69 173,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

7,738,939.16 5,804,954.22

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

15,045,923.80 20,900,615.33

筹资活动现金流出小计 86,629,927.65 199,705,569.55

筹资活动产生的现金流量净额 143,134,072.35 -27,080,813.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 35,342,342.82 -53,730,720.95

加:期初现金及现金等价物余额 167,458,617.52 195,448,863.02

六、期末现金及现金等价物余额 202,800,960.34 141,718,142.07

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 178,077,961.49 99,830,568.16

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

50,392,991.93 137,045,284.77

经营活动现金流入小计 228,470,953.42 236,875,852.93

购买商品、接受劳务支付的现金 9,764,345.26 3,997,919.69

支付给职工以及为职工支付的

30,941,581.12 22,232,438.07

现金

支付的各项税费 40,002,093.03 30,412,232.89

支付其他与经营活动有关的现

175,330,194.50 146,639,323.39

经营活动现金流出小计 256,038,213.91 203,281,914.04

经营活动产生的现金流量净额 -27,567,260.49 33,593,938.89

48

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

1,001,771.29 1,415,615.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 1,001,771.29 3,415,615.00

投资活动产生的现金流量净额 -1,001,771.29 -3,415,615.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 70,000,000.00 160,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

101,264,000.00 12,624,756.20

筹资活动现金流入小计 171,264,000.00 172,624,756.20

偿还债务支付的现金 63,845,064.69 173,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

6,745,522.49 5,802,826.42

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

10,000,000.00 20,900,615.33

筹资活动现金流出小计 80,590,587.18 199,703,441.75

筹资活动产生的现金流量净额 90,673,412.82 -27,078,685.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 62,104,381.04 3,099,638.34

49

山西振东制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 65,152,903.37 87,265,393.04

六、期末现金及现金等价物余额 127,257,284.41 90,365,031.38

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

50

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示振东制药盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-