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| 奥泰生物—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1350.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39838.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 高飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 53,904,140 | 成立日期 | 2009-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 体外诊断试剂的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况 发行人前身奥泰有限,原名培乐生物,成立于 2009 年 4 月 17 日,设立时注册资本为人民币 10 万元,由自然人股东杨美云以货币出资 8 万元,由自然人股东姚海峰以货币出资 2 万元。2009 年 4 月 15 日,杭州联信会计师事务所有限公司对前述出资进行审验并出具了《验资报告》(杭联会验字(2009)132 号),确认该等注册资本已经全部缴足。2009 年 4 月 17 日,培乐生物取得杭州市工商行政管理局西湖分局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330106000082569)。 (二)股份有限公司设立情况发行人系由奥泰有限整体变更设立的股份公司。2017 年 10 月 19 日,奥泰有限召开股东会,全体股东一致同意作为发起人,以 2017 年 7 月 31 日为改制基准日,以有限公司经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的账面净资产值 122,411,449.07 元(中汇会审[2017]4842 号《审计报告》),按照 3.13956:1 的比例折合为股本 3,899 万股(每股面值人民币 1 元),整体变更为股份公司,注册资本为 3,899 万元,净资产扣除股本后的余额 83,421,449.07 元计入资本公积。2017 年 10 月 19 日,天源资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(天源评报字[2017]第 0400 号),评定以 2017 年 7 月 31 日为基准日的公司整体价值为13,339.39 万元,超过公司经审计的账面净资产。2017 年 10 月 19 日,奥泰生物全体发起人签署《关于设立杭州奥泰生物技术股份有限公司之发起人协议》。2017 年 11 月 8 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4843 号),验证截至 2017 年 11 月 8 日,整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。2017 年 11 月 8 日,奥泰生物全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会,通过了公司章程,选举了第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事。2017 年 11 月 29 日,奥泰生物取得杭州市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330101685842840Y)。 (三)发行人报告期内的股本及股东变化情况 1、2017 年 3 月,有限公司股权转让2017 年 1 月 9 日,奥泰有限股东会作出决议,同意竞冠投资将其所持奥泰有限 183.60 万元出资(占注册资本的 15.30%)转让给徐建明。竞冠投资与徐建明已签订《股权转让协议》,本次股权转让每 1 元出资作价 1 元。 2017 年 3 月 8 日,奥泰有限完成了工商变更登记。2、2017 年 5 月,有限公司股权转让2017 年 5 月 10 日,奥泰有限股东会作出决议,同意品格投资与高飞、陆维克、傅燕萍、宓莉分别签署《股权转让协议》,品格投资将其全部持有的奥泰有限 240 万元出资(占注册资本的 20%)分别转让给自然人高飞 144 万元(占注册资本的 12%)、自然人陆维克 60 万元(占注册资本的 5%)、自然人傅燕萍 24 万元(占注册资本的 2%)、自然人宓莉 12 万元(占注册资本的 1%)。上述各方已就股权转让事宜签订《股权转让协议》,本次股权转让每 1 元出资作价 1 元。 2017 年 5 月 25 日,奥泰有限完成了工商变更登记。3、2017 年 6 月,有限公司增资2017 年 6 月 6 日,奥泰有限股东会作出决议,同意公司注册资本增加至人民币 3,500 万元;本次新增的 2,300 万元注册资本分别由原股东竞冠投资以货币出资 821.10 万元,原股东群泽投资以货币出资 667 万元,原股东徐建明以货币出资 351.90 万元,原股东高飞以货币出资 276 万元,原股东陆维克以货币出资115 万元,原股东傅燕萍以货币出资 46 万元,原股东宓莉以货币出资 23 万元;本次增资价格为每 1 元出资作价 1 元。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对前述出资进行审验并于 2017 年 7 月18 日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4441 号),确认该等注册资本已经全部缴足。2019 年 5 月 16 日,致同会计师事务所出具《验资复核报告》(致同专字(2019)第 330ZA5345 号)对上述出资予以了复核,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中汇会验[2017]4441 号),在重大方面符合《独立审计实务公告第 1 号-验资》的要求。 2017 年 6 月 6 日,奥泰有限完成了工商变更登记。4、2017 年 7 月,有限公司增资2017 年 6 月 30 日,奥泰有限股东会作出决议,同意公司注册资本增加至人民币 3,899 万元;由文叶咨询、靖睿投资、海邦巨擎 3 位新股东溢价增资 5,700万元,其中 399 万元作为新增的注册资本,剩余 5,301 万元计入资本公积;本次增资形式均为货币出资。本次增资价格综合考虑公司所处行业发展情况、公司盈利状况及未来业绩的成长性、每股净资产等多种因素,经各方协商,以奥泰有限投前估值 5 亿元为基础,确定增资价格为每 1 元出资作价 14.29 元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对前述出资进行审验并于 2017 年 7 月18 日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4443 号),确认该等注册资本已经全部缴足。2019 年 5 月 16 日,致同会计师事务所出具《验资复核报告》(致同专字(2019)第 330ZA5345 号)对上述出资予以了复核,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中汇会验[2017]4443 号),在重大方面符合《独立审计实务公告第 1 号-验资》的要求。 2017 年 7 月 25 日,奥泰有限完成了工商变更登记。5、2017 年 11 月,有限公司整体变更设立股份公司2017 年 10 月 19 日,奥泰有限召开股东会,全体股东一致同意作为发起人,以 2017 年 7 月 31 日为改制基准日,以有限公司经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的账面净资产值 122,411,449.07 元(中汇会审[2017]4842 号《审计报告》),按照 3.13956:1 的比例折合为发起人对公司所持有的股份共计 3,899 万股,每股面值人民币 1.00 元,整体变更为股份公司,股本为 3,899 万元,净资产扣除股本后的余额 83,421,449.07 元计入股份有限公司的资本公积。 2017 年 10 月 19 日,天源资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(天源评报字[2017]第 0400 号),评定以 2017 年 7 月 31 日为基准日的公司整体价值为13,339.39 万元,超过公司经审计的账面净资产。 2017 年 10 月 19 日,奥泰生物全体发起人签署《关于设立杭州奥泰生物技术股份有限公司之发起人协议》。2017 年 11 月 8 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4843 号),验证截至 2017 年 11 月 8 日,整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。2019 年 5 月 16 日,致同会计师事务所出具《验资复核报告》(致同专字(2019)第 330ZA5345 号)对上述出资予以了复核,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中汇会验[2017]4843 号),在重大方面符合《独立审计实务公告第 1 号-验资》的要求。 2017 年 11 月 8 日,奥泰生物全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会,通过了公司章程,选举了第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事。 2017 年 11 月 29 日,奥泰生物取得杭州市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91330101685842840Y)。6、2018 年 8 月,股份公司增资2018 年 7 月 20 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,同意公司将注册资本由 3,899 万元增加至 4,040.4145 万元,由赛达投资以每股 14.29 元认购公司本次新增的 141.4145 万股股份;本次增资的出资方式为货币;本次增资价格综合考虑公司所处行业状况、公司经营情况、整体盈利能力及其成长性等相关因素,并参照当时最近一轮外部投资者增资入股的价格,由各方协商确定,增资价格为每股 14.29 元。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对前述出资进行审验并于 2018 年 8 月23 日出具了《验资报告》(致同验字[2018]第 330ZC0246 号),确认该等注册资本已经全部缴足。2018 年 8 月 2 日,杭州市市场监督管理局对上述事项予以变更登记。7、2019 年 4 月,股份公司股权转让2019 年 2 月,徐建明与姜正金签署《股份转让协议》,约定徐建明将其持有的公司 2%的股份(对应公司注册资本 80.8083 万元)以人民币 2,040 万元的价格转让给姜正金。2019 年 2 月,徐建明与海邦羿谷签署《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》,约定徐建明将其持有的公司 1.9608%的股份(对应公司注册资本 79.2238 万元)以人民币 2,000 万元的价格转让给海邦羿谷。2019 年 2月,徐建明、宓莉与尹雪签署《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》,约定徐建明将其持有的公司 0.7392%的股份(对应公司注册资本 29.8674 万元)以人民币 754 万元的价格转让给尹雪;约定宓莉将其持有的公司 0.3%的股份(对应公司注册资本 12.1212 万元)以人民币 306 万元的价格转让给尹雪。公司股东徐建明、宓莉因个人原因转让其所持公司的股份,本次股权转让系经各方协商一致按照公司整体估值 10.2 亿元作为定价依据,每股转让价格为25.245 元。 2019 年 3 月 15 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,同意就上述股权变更事项修改公司章程。 2019 年 4 月 9 日,公司就上述股权转让事项办理完毕工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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