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| 联泓新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 联泓新材料科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 14736.00 | 项目拟募集资金(万元) | 161000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 14736.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郑月明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,335,568,000 | 成立日期 | 2009-05-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2009 年 5 月,神达化工成立,注册资本 5,000 万元 公司前身神达化工系由龚友门和陈如辉共同出资成立的有限责任公司,成立时间为2009 年 5 月 21 日,法定代表人为龚友门,注册资本为 5,000 万元,其中龚友门以货币出资 2,550 万元,占神达化工注册资本的 51.00%;陈如辉以货币出资 2,450 万元,占神达化工注册资本的 49.00%。 2009 年 5 月 20 日,滕州理想出具《验资报告》(滕理会验字[2009]第 199 号):截至 2009 年 5 月 20 日,神达化工已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计 5,000万元,其中货币出资 5,000 万元。信永中和出具了 《验资复核报告》(XYZH/2019BJA110216),对此次出资进行了验资复核。 2009 年 5 月 21 日,神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商设立登记,领取了注册号为 370481200008314 的《营业执照》。 2、2010 年 5 月,第一次股权转让 2010 年 5 月 24 日,神达化工召开股东会审议并通过决议:(1)同意龚友门将其持有的神达化工 1,600 万元的股权转让给邱雄英;(2)同意陈如辉将其持有的神达化工1,650 万元的股权转让给邱雄英。 同日,龚友门与邱雄英签署《股权转让协议》,约定龚友门将其持有的神达化工 1,600万元的股权转让给邱雄英,股权转让价格为 1,600 万元;陈如辉与邱雄英签署《股权转让协议》,约定陈如辉将其持有的神达化工 1,650 万元的股权转让给邱雄英,股权转让价格为 1,650 万元。 2010 年 5 月 26 日,神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 3、2010 年 6 月,第一次增资,增资后注册资本 8,900 万元 2010 年 6 月 2 日,神达化工召开股东会审议并通过决议,同意注册资本由 5,000万元增加至 8,900 万元,其中龚友门以货币形式出资 2,700 万元、陈如辉以货币形式出资 1,200 万元,增资价格为 1 元/注册资本。 2010 年 6 月 4 日,滕州理想出具《验资报告》(滕理会验字[2010]第 279 号):截至2010 年 6 月 4 日,神达化工已收到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)3,900 万元,其中货币出资 3,900 万元。信永中和出具了《验资复核报告》(XYZH/2019BJA110216),对此次增资的出资进行了验资复核。 2010 年 6 月 7 日,神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 4、2010 年 6 月,第二次增资,增资后注册资本 12,500 万元 2010 年 6 月 8 日,神达化工召开股东会审议并通过决议,同意注册资本由 8,900万元增加至 12,500 万元,由邱雄英以货币形式出资 3,600 万元,增资价格为 1 元/注册资本。 2010 年 6 月 9 日,滕州理想出具《验资报告》(滕理会验字[2010]第 298 号):截至2010 年 6 月 9 日止,神达化工已收到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)3,600 万元,其中货币出资 3,600 万元。信永中和出具了《验资复核报告》(XYZH/2019BJA110216),对此次增资的出资进行了验资复核。 2010 年 6 月 10 日,神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 5、2010 年 6 月,第三次增资,增资后注册资本 15,000 万元 2010 年 6 月 10 日,神达化工召开股东会审议并通过决议,同意注册资本由 12,500万元增加至 15,000 万元,由龚友门以货币形式出资 2,500 万元,增资价格为 1 元/注册资本。 2010 年 6 月 11 日,滕州理想出具《验资报告》(滕理会验字[2010]第 303 号):截至 2010 年 6 月 11 日止,神达化工已收到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)2,500万元,其中货币出资 2,500 万元。信永中和出具了 《验资复核报告》(XYZH/2019BJA110216),对此次增资的出资进行了验资复核。 2010 年 6 月 12 日,神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 6、2010 年 6 月,第二次股权转让 2010 年 6 月 13 日,神达化工召开股东会审议并通过决议,龚友门分别将其持有的神达化工 3,150 万元和 450 万元的股权转让给邱雄英和陈如辉。 同日,龚友门分别与邱雄英和陈如辉签署《股权转让协议》,约定龚友门分别将其持有的神达化工 3,150 万元和 450 万元的股权转让给邱雄英和陈如辉,转让价格分别为3,150 万元和 450 万元。 2010 年 6 月,神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 7、2010 年 7 月,第三次股权转让 2010 年 7 月 21 日,神达化工召开股东会审议并通过决议,同意邱雄英分别将其持有的神达化工 4,900 万元、4,500 万元和 600 万元的股权转让给陈如辉、龚昌耸和龚友门。 同日,邱雄英分别与陈如辉、龚昌耸和龚友门签署《股权转让协议》,约定邱雄英分别将其持有的神达化工 4,900 万元、4,500 万元和 600 万元的股权转让给陈如辉、龚昌耸和龚友门,转让价格分别为 4,900 万元、4,500 万元和 600 万元。 2010 年 7 月 23 日,神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 8、2010 年 9 月,第四次股权转让 2010 年 9 月 15 日,神达化工召开股东会审议并通过决议,同意陈如辉、龚昌耸和龚友门分别将其持有的神达化工 7,350 万元、4,500 万元和 3,150 万元的股权转让给神光化纤。 同日,陈如辉、龚昌耸和龚友门分别与神光化纤签署《股权转让协议》,约定陈如辉、龚昌耸和龚友门分别将其持有的神达化工 7,350 万元、4,500 万元和 3,150 万元的股权转让给神光化纤,转让价格分别为 7,350 万元、4,500 万元和 3,150 万元。 2010 年 9 月,神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 9、2011 年 3 月,第五次股权转让 2011 年 3 月 24 日,神达化工作出股东决定审议并通过决议,同意神光化纤将其持有的神达化工 12,000 万元的股权转让给联想控股。 同日,联想控股与神光化纤签署《股权转让合同》,约定神光化纤将其持有的神达化工 12,000 万元的股权转让给联想控股,转让价格为 1 元/注册资本,本次股权转让的定价系参考中瑞岳华会计师事务所出具的《山东神达化工有限公司审计报告》(中瑞岳华专审字[2011]第 0083 号),神达化工截至 2010 年 11 月 30 日经审计的净资产 15,096.89万元确定,联想控股已支付完毕前述股权转让价款。 2011 年 3 月 25 日,神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 10、2012 年 12 月,第六次股权转让 2012 年 11 月 25 日,神达化工召开股东会审议并通过决议,同意联想控股将其持有的神达化工 12,000 万元的股权转让给联泓集团。 同日,联想控股与联泓集团签署《股权转让协议》,约定联想控股将其持有的神达化工 12,000 万元的股权以 12,042.72 万元的价格转让给联泓集团。本次股权转让的定价系参考截至 2011 年 12 月 31 日神达化工经评估的净资产值 15,053.40 万元确定,联泓集团已支付完毕前述股权转让价款。 2012 年 12 月 27 日,神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 11、2013 年 1 月,第七次股权转让 2013 年 1 月 26 日,神达化工召开股东会审议并通过决议,同意神光化纤将其持有的神达化工 3,000 万元的股权转让给恒邦投资。 同日,神光化纤与恒邦投资签署《股权转让协议》,约定神光化纤将其持有的神达化工 3,000 万元的股权以 3,010.68 万元的价格转让给恒邦投资。本次股权转让的定价系参考截至 2011 年 12 月 31 日神达化工经评估的净资产值 15,053.40 万元确定,恒邦投资已支付完毕前述股权转让价款。 2013 年 1 月,神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 12、2016 年 1 月,吸收合并昊达化学暨第四次增资,增资后注册资本 25,000 万元 吸收合并前,昊达化学为联泓集团的全资子公司,系成立于 2011 年 9 月 2 日的有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),法定代表人为郑月明,注册资本为 10,000万元,营业期限为 2011 年 9 月 2 日至 2017 年 9 月 1 日,主营业务为乙烯深加工,从事环氧乙烷、EVA、表面活性剂产品的生产及研发。 2015 年 10 月 14 日,神达化工与昊达化学在《齐鲁晚报》上发布《公司合并公告》。 2015 年 12 月 1 日,神达化工与昊达化学签订《吸收合并协议》,约定神达化工吸收合并昊达化学,吸收合并完成后神达化工为存续公司,注册资本为 25,000 万元,昊达化学注销。本次吸收合并后存续公司的股权比例系参考神达化工和昊达化学合并前最近一年末经审计的净资产值,按照神达化工和昊达化学各股东所持神达化工和昊达化学出资额直接相加得出。 2016 年 1 月 18 日,神达化工召开股东会审议并通过决议:(1)同意吸收合并昊达化学;(2)同意昊达化学的全部资产、债务、人员转移至神达化工;(3)同意神达化工与昊达化学签订的《吸收合并协议》;(4)同意相应修改公司章程。 2016 年 1 月 21 日,昊达化学作出股东决定:(1)同意神达化工吸收合并昊达化学,昊达化学自吸收合并完成后终止法人资格;(2)同意昊达化学的全部资产、债务以及人员转移到神达化工;(3)同意神达化工与昊达化学签订合并协议;(4)审议并通过清算报告。 信永中和出具了《验资复核报告》(XYZH/2019BJA110216),对此次吸收合并进行了验资复核。 昊达化学因公司合并被吸收而于 2016 年 1 月 21 日注销并取得滕州市工商行政管理局的核准,注销停业批准文号为[2015]100 号。公司于 2018 年 3 月 21 日前往滕州市工商行政管理局查询并调取工商档案,取得了打印的《公司注销情况》,对上述情况进行了确认。 2016 年 1 月 25 日,神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 13、2016 年 4 月,变更企业名称、第五次增资,增资后注册资本 75,000 万元 2016 年 4 月 5 日,神达化工召开股东会审议并通过决议:(1)同意注册资本由 25,000万元增加至 75,000 万元,由联泓集团以货币形式出资 50,000 万元,恒邦投资放弃本次增资的优先认购权;(2)同意神达化工名称变更为“联泓新材料有限公司”;(3)同意相应修改公司章程。 本次增资的定价系参考截至 2016 年 1 月 31 日神达化工经评估的净资产值确定,根据中联评估出具《资产评估报告》(中联评报字[2016]第 601 号),神达化工截至 2016年 1 月 31 日经评估的净资产值为 49,895.82 万元。信永中和出具了《验资复核报告》(XYZH/2019BJA110216),对此次增资的出资进行了验资复核。 2016 年 4 月 26 日,神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记,神达化工名称变更为“联泓新材料有限公司”。 14、2016 年 11 月,第八次股权转让暨实施股权激励 2016 年 11 月 29 日,联泓有限召开股东会审议并通过决议同意联泓集团分别将其持有的 4,762.9776 万元、697.9097 万元和 395.1127 万元的股权转让给西藏联泓盛、西藏联泓兴和西藏联泓锦。 同日,联泓集团分别与西藏联泓盛、西藏联泓兴和西藏联泓锦签署《股权转让协议》,约定联泓集团分别将其持有的联泓有限 4,762.9776 万元、697.9097 万元和 395.1127 万元的股权以 11,386.90 万元、1,668.50 万元和 944.60 万元的对价转让给西藏联泓盛、西藏联泓兴和西藏联泓锦。 本次股权转让系联泓集团向联泓有限部分员工实施股权激励,西藏联泓盛、西藏联泓兴和西藏联泓锦均为员工持股平台,转让价格为 2.39 元/注册资本。对于本次股权激励事项,公司已经进行了股份支付处理。 2016 年 11 月,联泓有限于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 15、2017 年 5 月,第九次股权转让及第六次增资,增资后注册资本 88,000 万元 2017 年 2 月 15 日,中国科学院经营性国有资产监管委员会召开第十九次会议,同意国科控股投资联泓有限。 2017 年 3 月 9 日,中联评估出具《资产评估报告》(中联评报字[2017]第 251 号),联泓有限以 2016 年 11 月 30 日为基准日的净资产评估值为 246,282.92 万元。该评估结果于 2017 年 5 月 2 日经国科控股出具《国有资产评估项目备案表》(2017022)予以备案。 2017 年 5 月 5 日,联泓有限召开股东会审议并通过决议,同意注册资本由 75,000万元增加至 88,000 万元,由国科控股以货币形式出资 42,689 万元,其中 13,000 万元计入注册资本,29,689 万元计入资本公积金。本次股东会决议载明的国科控股的增资总金额为 42,657 万元,属于笔误,实际增资金额为 42,689 万元。 同日,国科控股与联泓集团、恒邦投资、西藏联泓盛、西藏联泓兴、西藏联泓锦签署《联泓新材料有限公司股权转让及增资协议》,同意联泓集团将其持有的联泓有限12,960 万元股权以 42,558 万元的价格转让给国科控股,国科控股以 42,689 万元的现金向联泓有限增资(其中 13,000 万元计入注册资本,29,689 万元计入资本公积金)。本次增资和股权转让的价格为 3.28 元/注册资本,定价依据为联泓有限以 2016 年 11 月 30日为基准日的净资产评估值 246,282.92 万元。 信永中和出具了《验资复核报告》(XYZH/2019BJA110216),对此次增资的出资进行了验资复核。 2017 年 5 月 18 日,联泓有限于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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