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| 合兴股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 合兴汽车电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4010.00 | 项目拟募集资金(万元) | 21151.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈文葆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 404,136,500 | 成立日期 | 2006-11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2006年设立2006年11月,合兴集团与自然人陈文义以货币方式共同出资设立合兴有限。根据合兴集团与陈文义于 2006 年 11 月 3 日签署的公司章程约定:公司注册资本 5,000 万元,由合兴集团和陈文义按照 52%和 48%的比例分期缴足,首次出资 3,000 万元于 2006 年 10 月 12 日缴足,其余资金于公司成立之日起两年内缴足。乐清永安会计师事务所有限公司于 2006 年 10 月 12 日出具《验资报告》(乐永会验字[2006]第 438 号)对合兴有限注册资本的首期缴纳情况进行了验证。2006 年 11 月 14 日,合兴有限完成了工商注册登记并取得了乐清市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》(注册号:3303822139581)。2008 年 10 月 8 日,合兴有限召开股东会,审议通过合兴集团和陈文义按原股权比例以货币方式分别出资 1,040 万元和 960 万元,缴足注册资本。2008 年 10 月 9 日,乐清永安会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(乐永会验[2008]第 364 号),对合兴有限注册资本剩余认缴金额的缴纳情况进行了验证。2008 年 10 月 15 日,合兴有限完成了上述事项的工商变更登记,并取得乐清市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号 330382000056886)。合兴有限设立时的法定代表人为陈文葆;住所位于乐清市虹桥镇高新工业园区 A-8(合兴集团有限公司内);经营范围为汽车配件、电子元件的制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。)2、2010年第一次股权转让2010 年 3 月 12 日,合兴集团与陈文义签订了《股权转让协议书》,约定陈文义将其所持有的合兴有限 48%的股权以 2,450 万元的价格转让给合兴集团。2010 年 4 月 5 日,合兴有限召开股东会,审议通过陈文义将其持有公司 48%股权以 2,450 万元的价格转让给合兴集团。2010 年 4 月 9 日,合兴有限完成了上述事项的工商变更登记,并取得了乐清市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330382000056886)。3、2017年第一次增资2017 年 10 月 31 日,合兴有限作出股东决定:同意合兴有限注册资本增加25,676.50 万元,增资完成后的注册资本为 30,676.50 万元。其中,合兴集团将其持有的合兴电子 100%股权认缴合兴有限新增出资 3,000.00 万元;合兴集团以其持有的其他拟划转净资产认缴合兴有限新增出资 12,000 万元,资本溢价计入资本公积;剩余出资 10,676.50 万元由合兴有限以 2016 年 12 月 31 日的未分配利润转增注册资本。就合兴集团用以认缴本次增资的合兴电子股东全部权益,坤元评估出具了《评估报告》(坤元评报[2017]680 号):经评估,合兴电子股东全部权益的评估价值为 56,500.00 万元;就合兴集团用以认缴本次增资的其他净资产,坤元评估出具了《评估报告》(坤元评报[2017]763 号)及其评估说明:经评估,合兴集团用以认缴本次增资的其他净资产的评估价值为 25,606.17 万元。2017 年 10 月 31 日及 2017 年 12 月 9 日,合兴集团与合兴有限签署了《股权和资产划转协议》及其补充协议,对于上述划转股权、资产的范围、划转方式、交割等事项进行了约定。2018 年 1 月 12 日,合兴有限就上述增资事宜修改了公司章程。2018 年 1 月 30 日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验[2018]57 号),对于增资缴纳情况进行了验证。2018 年 1 月 19 日,合兴有限在乐清市市场监督管理局完成了工商变更登记并领取《营业执照》(统一社会信用代码:91330382795586008C)。4、2018年第二次增资2018 年 1 月 20 日,合兴有限作出股东会决议,同意合兴集团股东陈文葆等40 名自然人以货币出资方式认缴 5,413.50 万元注册资本,本次增资的各自然人均为合兴集团股东,各自然人的增资比例与其持有合兴集团之股权比例一致,本次增资后发行人注册资本为 36,090 万元。2018 年 1 月 31 日,天健出具了《验资报告》(天健验[2018]58 号)对上述增资事宜进行了验证。经审验,截至 2018 年 1 月 26 日,合兴有限已收到陈文葆等 40 名股东以货币方式缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 5,413.50万元。2018 年 2 月 2 日,合兴有限在乐清市市场监督管理局完成了工商变更登记并领取新的《营业执照》(统一社会信用代码:91330382795586008C)。5、2018年整体变更2018 年 5 月 9 日,合兴有限召开董事会,决议通过了将公司整体变更为股份有限公司的相关议案。2018 年 5 月 9 日,天健出具《审计报告》(天健审[2018]第 6792 号),经审计,截至 2018 年 2 月 28 日公司的净资产值为 58,743.71 万元。2018 年 5 月 10 日,坤元评估出具《评估报告》(坤元[2018]第 290 号),截至 2018 年 2 月 28 日,合兴有限评估价值为 85,698.44 万元。2018 年 5 月 24 日,合兴有限召开股东会决议通过了将公司整体变更为股份有限公司的相关议案。各股东同意将合兴有限净资产 58,743.71 万元按照 1:0.6144 的比例折合股份 36,090 万股,每股面值人民币 1 元,剩余 22,653.71 万元净资产转入股份公司资本公积金。2018 年 6 月 9 日,合兴集团及陈文葆等 41 位发起人共同签订《合兴汽车电子股份有限公司发起人协议》,约定以整体变更的方式发起设立合兴股份。公司设立时发行股份总额 36,090 万股,每股面值为 1 元,注册资本为 36,090 万元。同日,天健出具《验资报告》(天健验[2018]267 号)对上述折股事宜予以验证。2018 年 6 月 9 日,合兴股份全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会,通过了与合兴股份设立相关的决议并制定了公司章程等相关制度,选举了董事会、监事会成员。2018 年 6 月 20 日,合兴股份完成了工商变更登记,并取得温州市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330382795586008C)。2018 年 7 月 17 日,发行人召开 2018 年第二次临时股东大会审议并经全体股东通过了《关于追溯调整公司整体变更时净资产情况的议案》,由于长期股权投资初始确认金额调整等原因,相比公司整体变更时《审计报告》(天健审[2018]第 6792 号)中的净资产数据,公司在改制基准日(2018 年 2 月 28 日)的净资产金额增加。为避免前述审计调整事项对公司改制设立方案的影响,公司对 2018年 2 月 28 日的净资产数额调整事项予以确认,最终调整的公司净资产数额以天健会计师事务出具的申报审计报告为准。根据天健出具的《审计报告》(天健审[2019]5898 号),经调整后的发行人截至改制基准日的净资产为 67,215.09 万元,增加了发行人股改的净资产金额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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