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| 周六福—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 周六福珠宝股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 108973.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李伟柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 366,174,100 | 成立日期 | 2004-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 集珠宝首饰研发设计、生产加工、连锁销售、品牌运营为一体,主要运营“周六福”珠宝品牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立方式发行人系于 2018 年 11 月 7 日由周六福有限以整体变更方式发起设立的股份有限公司。2018 年 10 月 12 日,经具有证券期货从业资格的审计机构审计后出具的《审计报告》,周六福有限截至审计基准日 2018 年 8 月 31 日经审计的净资产为 372,374,354.95 元。同日,周六福有限召开股东会并作出决议,同意以经审计的截至 2018 年 8 月 31 日的净资产账面值折股,折合为 36,000 万股股份,每股面值 1 元,余额作为股本溢价全部计入资本公积,依法整体变更为股份有限公司。次日,鹏信评估出具了《资产评估报告》(鹏信资评报字[2018]第 S091 号),周六福有限于评估基准日 2018 年 8 月 31 日所涉及的净资产评估值为 39,639.70万元。 2021 年 8 月 10 日,广东司农出具了《验资报告》(司农验字[2021]21004700016号),截至 2018 年 10 月 27 日,周六福有限截至 2018 年 8 月 31 日止经审计的净资产额 372,374,354.95 元已折合为发行人的全部股份 36,000 万股,未折股部分的净资产 12,374,354.95 元计入资本公积。2022 年 6 月 10 日,安永出具的安永华明(2022)专字第 61662947_G05 号《验资复核报告》载明:未发现周六福有限净资产折股情况与广东司农出具的《验资报告》(司农验字[2021]21004700016 号)的所述结论在重大方面存在不相符的情形。 2018 年 10 月 27 日,发行人的全体发起人召开创立大会,各发起人签署《发起人协议》,全体股东一致同意以 2018 年 8 月 31 日为基准日整体变更设立股份有限公司,审议并通过了股份公司设立等相关议案,发行人股东若水联合、上善联合、乾坤联合、宁波创明、少伯投资、美裕投资、永诚贰号、道阳君瑞共同签署了《公司章程》。 2018 年 11 月 7 日,深圳市市场监督管理局向发行人核发了变更为股份有限公司后的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300761957253T)。 (二)发行人股本形成及变化情况1、2004 年 4 月,有限公司设立2004 年 4 月 16 日,李伟蓬、陈创金分别认缴出资 50 万元,共计 100 万元设立了周六福有限。2004 年 4 月 27 日,深圳正风利富会计师事务所出具的《验资报告》(深正验字[2004]A372 号)载明:截至 2004 年 4 月 27 日,周六福有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 100 万元,其中货币资金 100 万元。 2022 年 6 月 10 日,安永华明出具的《验资复核报告》(安永华明(2022)专字第 61662947_G06 号)载明:未发现周六福有限注册资本情况与深圳正风利富会计师事务所出具的《验资报告》(深正验字[2004]A372 号)的所述结论在重大方面存在不相符的情形。 2004 年 4 月 28 日,深圳市工商行政管理局核准周六福有限设立。 2、2005 年 4 月,第一次股权转让2005 年 3 月 31 日,陈创金和李伟柱签署了《股权转让协议书》,约定陈创金将其所持周六福有限 50%的股权(对应注册资本 50 万元)以 50 万元的价格转让给李伟柱。 2005 年 4 月 1 日,周六福有限召开股东会,同意陈创金将其所持周六福有限 50%的股权(对应注册资本 50 万元)以 50 万元的价格转让给李伟柱。同日,深圳国际高新技术产权交易所出具《股权转让见证书》(编号:深高交所见[2005]字第 784 号)对前述《股权转让协议》进行了见证。 2005 年 4 月 4 日,深圳市工商行政管理局核准周六福有限上述变更。 3、2011 年 6 月,有限公司第一次增资2011 年 6 月 21 日,周六福有限召开股东会,同意将注册资本由 100 万元增加至 1,000 万元,新增 900 万元注册资本由李伟柱、李伟蓬分别认缴 450 万元。 2011 年 6 月 23 日,中国工商银行出具《资信证明书》(编号:深 B00022430),载明截至 2011 年 6 月 22 日,周六福有限已收到李伟柱、李伟蓬分别缴纳的 450万元投资款。 2022 年 3 月 25 日,安永出具的安永华明(2022)验字第 61662947_G01 号《验资报告》载明:截至 2011 年 6 月 22 日止,周六福有限己收到股东李伟蓬、李伟柱缴存的实收资本合计人民币 9,000,000.00 元,占新增注册资本 100%。出资方式均为货币资金。 2011 年 6 月 23 日,深圳市市场监督管理局核准周六福有限上述变更。 4、2012 年 6 月,有限公司第二次增资2012 年 6 月 4 日,周六福有限召开股东会,同意将注册资本由 1,000 万元增加到 5,000 万元;其中增资部分 4,000 万元由李伟柱、李伟蓬各认缴 2,000 万元。 同日,周六福有限股东签署了章程修正案。 2012 年 6 月 6 日,中国建设银行股份有限公司深圳翠竹支行出具《银行询证函回函》,截至 2012 年 6 月 4 日,周六福有限收到李伟柱缴纳的 2,000 万元注册资本。 2012 年 6 月 6 日,深圳市市场监督管理局核准周六福有限上述变更。 5、2012 年 6 月,第二次增资二期出资缴足2012 年 6 月 11 日,周六福有限召开股东会,作出关于二期资本到位的股东会决议,同意周六福有限注册资本 5,000 万元,在两年内已全部缴足;注册资本到位情况:李伟蓬出资 2,500 万元,李伟柱出资 2,500 万元。同日,周六福有限股东签署了新的章程修正案。 2012 年 6 月 11 日,中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行出具《银行询证函回函》,截至 2012 年 6 月 11 日,周六福有限收到李伟蓬缴纳的 2,000万元注册资本。 2012 年 6 月 11 日,深圳国信泰会计师事务所(普通合伙)出具的深国信验字[2012]25 号《验资报告》载明:截至 2012 年 6 月 11 日,周六福有限已收到新增注册资本合计 4,000 万元,其中李伟住、李伟蓬分别缴纳 2,000 万元;变更后的累计实收资本为 5,000 万元,股东以货币出资。 2012 年 6 月 11 日,深圳市市场监督管理局核准周六福有限上述变更。 6、2015 年 12 月,有限公司第二次股权转让及第三次增资2015 年 12 月 21 日,周六福有限召开股东会,同意:(1)李伟蓬将其所持周六福有限 30%的股权(对应注册资本 1,500 万元)以 1,500 万元的价格转让给乾坤联合,将其所持周六福有限 20%的股权(对应注册资本 1,000 万元)以 1,000万元的价格转让给上善联合;(2)李伟柱将其所持周六福有限 10%的股权(对应注册资本 500 万元)以 500 万元的价格转让给上善联合,将其所持周六福有限40%的股权(对应注册资本 2,000 万元)以 2,000 万元的价格转让给若水联合。 依据上述决议内容,2015 年 12 月 21 日,李伟蓬、李伟柱和乾坤联合、上善联合、若水联合签署了《股权转让协议》。该《股权转让协议》已由深圳联合产权交易所出具《股权转让见证书》(编号:JZ20151221135)进行见证。 2015 年 12 月 21 日,周六福有限作出变更决定:(1)公司注册资本增加 7,000万元,公司注册资本由 5,000 万元增加到 12,000 万元,于本次变更登记之日起20 年内缴足。(2)增资后股东出资情况为:乾坤联合认缴 3,600 万元,占注册资本 30%;上善联合认缴 3,600 万元,占注册资本 30%;若水联合认缴 4,800 万元,占注册资本 40%。 2015 年 12 月 23 日,深圳市市场监督管理局核准周六福有限上述变更。 2016 年 5 月 11 日,深圳国信泰会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(深国信验字[2016]022 号)载明:截至 2015 年 12 月 25 日,周六福有限已收到新增实收资本 7,000 万元,均为货币资金。截至 2015 年 12 月 25 日,周六福有限变更后的实收资本 12,000 万元。 7、2017 年 12 月,有限公司第四次增资2017 年 12 月 1 日,周六福有限与宁波创明、少伯投资、美裕投资签署了《增资协议》。2017 年 12 月 21 日,周六福有限召开股东会,同意将公司注册资本由12,000 万元增至 12,720 万元,本次增资系为实施员工股权激励,新增部分由公司员工持股平台认缴,具体为:宁波创明投入资金 750 万元,其中 360 万元计入注册资本,剩余 390 万元计入资本公积;少伯投资投入资金 408 万元,其中 195.84万元计入注册资本,剩余 212.16 万元计入资本公积;美裕投资投入资金 342 万元,其中 164.16 万元计入注册资本,剩余 177.84 万元计入资本公积。 2017 年 12 月 22 日,周六福有限收到宁波创明、少伯投资及美裕投资以货币方式缴纳的增资款分别为 180.00 万元、58.00 万元及 342.00 万元,合计 580.00万元,其中计入实收资本 278.40 万元、计入资本公积 301.60 万元。 2017 年 12 月 27 日,深圳市市场监督管理局核准周六福有限上述注册资本及股东变更。 8、2018 年 7 月,第四次增资二期出资缴足2018 年 7 月 3 日,周六福有限收到宁波创明以货币方式缴纳的增资款 50.00万元;2018 年 7 月 13 日,周六福有限收到宁波创明和少伯投资以货币方式缴纳的增资款分别为 520.00 万元和 350.00 万元。上述增资款项合计 920.00 万元,其中计入实收资本 441.60 万元、计入资本公积 478.40 万元。 2022 年 3 月 25 日,安永出具的安永华明(2022)验字第 61662947_G02 号《验资报告》载明:截至 2018 年 7 月 13 日止,周六福有限变更后的注册资本为人民币 127,200,000.00 元,实收资本为人民币 127,200,000.00 元。 9、2018 年 8 月,有限公司第五次增资2018 年 8 月 23 日,周六福有限召开股东会,同意将公司注册资本由 12,720.00万元增至 12,947.6517 万元,本次增资部分由引进投资者永诚贰号、道阳君瑞认缴,具体为永诚贰号投入资金 3,500.00 万元,其中 127.20 万元计入注册资本,剩余 3,372.80 万元计入资本公积;道阳君瑞投入资金 2,764.00 万元,其中 100.4517万元计入注册资本,剩余 2,663.5483 万元计入资本公积。 2022 年 3 月 25 日,安永出具的安永华明(2022)验字第 61662947_G03 号《验资报告》载明:截至 2018 年 8 月 31 日止,周六福有限变更后的注册资本为人民币 129,476,517.00 元,实收资本为人民币 129,476,517.00 元。 2018 年 8 月 31 日,深圳市市场监督管理局核准周六福有限上述变更。 10、2018 年 11 月,周六福有限整体变更为股份有限公司11、2018 年 11 月,第六次增资2018 年 11 月 26 日,周六福召开 2018 年第一次临时股东大会,同意将公司注册资本由 36,000.00 万元增至 36,617.4073 万元,本次增资部分由引进投资者金玉福源、架桥合利、徐波认缴,具体为:金玉福源投资 3,110.00 万元,其中 314.2613万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积金;架桥合利投资 2,500.00 万元,其中 252.6217 万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积金;徐波投资 500.00 万元,其中 50.5243 万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积金。 2022 年 3 月 25 日,安永出具的安永华明(2022)验字第 61662947_G04 号《验资报告》载明:截至 2018 年 11 月 30 日止,发行人己收到增资方缴存的实收资本(股本)合计人民币 6,174,073.00 元,出资方式均为货币资金。发行人变更后的注册资本为人民币 366,174,073.00 元,实收资本(股本)为人民币366,174,073.00 元。 2018 年 11 月 29 日,深圳市市场监督管理局核准周六福上述变更。 12、2020 年 11 月,第三次股权转让2020 年 11 月 23 日,乾坤联合与华拓至远签订《深圳市华拓至远叁号投资企业(有限合伙)与深圳乾坤联合投资有限公司关于周六福珠宝股份有限公司之股权转让协议》,约定乾坤联合将其持有发行人 0.4878%的股份(对应发行人 178.6215 万股)以 11.1969 元/股的价格转让给华拓至远,对价为人民币 2,000 万元。 13、2021 年 10 月,第四次股权转让2021 年 10 月 8 日,明阳投资与道阳君瑞签订《共青城明阳投资合伙企业(有限合伙)与横琴道阳君瑞股权投资基金(有限合伙)关于周六福珠宝股份有限公司之股权转让协议》,约定道阳君瑞将其持有发行人 0.76%的股份(对应发行人279.30 万股)以 10.12 元/股的价格转让给明阳投资,对价为人民币 2,826.82 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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