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| 东航物流—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 东方航空物流股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 15875.56 | 项目拟募集资金(万元) | 240585.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 15875.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 冯德华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,428,800,000 | 成立日期 | 2004-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 航空速运、地面综合服务和综合物流解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本的形成及其变化情况发行人股本形成过程经历了东航物流有限(曾用名上海东方远航物流有限公司)、东航物流两个阶段。东航物流有限前身东远物流成立于 2004 年 8 月 23 日,注册资本20,000 万元;2018 年 12 月 19 日,东航物流有限改制为东航物流,注册资本 142,880万元。(二)东航物流有限的设立及历次股本变动1、2004 年 8 月设立2004 年 8 月 18 日,东航股份、中远集团和中货航共同签署《关于合资组建上海东方远航物流有限公司的经营合同》,约定三方共同投资设立上海东方远航物流有限公司,注册资本为 20,000 万元,其中东航股份以现金认缴出资 13,860 万元,中远集团以货币认缴出资 5,940 万元,中货航以经评估后的净资产认缴出资 200 万元。根据上海上咨会计师事务所出具的验资报告,确认截至 2004 年 8 月 20 日止,公司已收到足额注册资本金合计人民币 20,000 万元,其中中货航的净资产出资于 2004 年 8月 3 日经上海众华资产评估有限公司出具且经东航集团备案的评估报告(沪众评报字(2004)0064)确认。公司设立后,中货航用于出资的实物资产均已转移及交付至公司实际使用,资产与负债也均已财务入账。上述实物资产中包含一块位于虹桥海关监管库地块的面积为62,521 平方米的土地,当时正在办理土地出让手续,但因为公司自身原因,直到 2017年该宗土地的出让手续以及土地和其上建筑物的过户手续仍未完成。在此期间,在 2010年前后,该地块中部分用地因实施虹桥综合枢纽规划修建铁路而被征收,被征收土地面积为 6,651.5 平米,占该地块总面积的 10.64%,就该被征收的土地和其上建筑物,东远物流已获得政府补偿。2017 年,为响应上海市人民政府对虹桥机场东片区综合改造的要求,配合虹桥综合枢纽规划的实施,需将相关土地和建筑物转至东航集团,东航物流有限将该等征收后剩余的未办理的土地和建筑物通过中货航对外转让给东航集团下属公司东航投资,转让对价以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告为依据确定,公司已足额收到转让款。由此,中货航净资产出资中的部分物业未办理过户的问题由此得以解决。根据天职出具的《验资复核报告》,其就发行人最初设立及之后的历次增资予以确认。2004 年 8 月 23 日,上海市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》(注册号:3101201000251)。2、2012 年 12 月股权转让及增资(1)2012 年 12 月股权转让东航集团于 2012 年 11 月 5 日出具批复,同意东航股份受让中远集团和中货航分别持有的东远物流 29.7%股权和 1%股权,受让价格以国资委授权中远集团备案的评估报告中净资产评估值为基准而确定。根据上海东洲资产评估有限公司出具并经中远集团备案的评估报告,按照资产基础法评估,东远物流在基准日(2011 年 12 月 31 日)股东全部权益价值评估值为2,412,555,324.51 元,其中,中远集团持有的 29.7%的股权价值为 716,528,931.38 元,中货航持有的 1%的股权价值为 24,125,553.25 元。因东远物流对截至 2011 年 12 月 31 日累计未分配利润人民币 51,940.39 万元做全额分配,中远集团、中货航与东航股份一致同意将中远集团及中货航分别持有的 29.7%及 1%股权的交易对价分别调整为人民币56,226.59 万元和人民币 1,893.16 万元。2012 年 12 月 6 日,中远集团与东航股份签订《上海市产权交易合同》,中远集团将其持有东远物流的 29.7%股权(对应注册资本 5,940 万元,实际出资 5,940 万元)以56,226.59 万元转让给东航股份。同日,中货航与东航股份签订《上海市产权交易合同》,中货航将其持有东远物流的 1%的股权(对应注册资本 200 万元,实际出资 200 万元)以 1,893.16 万元转让给东航股份。(2)2012 年 12 月增资东航集团于 2012 年 11 月 5 日出具批复,同意东航股份以现金方式向东远物流实施增资。2012 年 12 月 19 日,东航股份作为东远物流唯一股东作出股东决定,同意东航股份向东远物流增资 95,000 万元,增资后的东远物流注册资本为 115,000 万元,实收资本 115,000 万元,出资方式为货币现金出资。根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的验资报告,确认截至 2012 年 12 月18 日止公司已收到东航股份缴纳的新增出资合计人民币 95,000 万元。3、2012 年 12 月、2013 年 7 月名称变更2012 年 12 月 21 日,经上海市工商行政管理局机场分局备案,公司名称由上海东方远航物流有限公司更名为上海东方航空物流有限公司。同日,上海市工商行政管理局机场分局核发新的《企业法人营业执照》。2013 年 7 月 4 日,经上海市工商行政管理局机场分局备案,公司名称由上海东方航空物流有限公司变更为东方航空物流有限公司。同日,上海市工商行政管理局机场分局核发新的《企业法人营业执照》。4、2017 年 2 月股权转让2016 年 11 月 25 日,发改委出具《关于东方航空物流有限公司混合所有制改革试点总体方案的复函》(发改办经体[2016]2508 号)(以下简称“《复函》”),原则同意东航物流有限混合所有制改革总体方案,其中第一阶段由东航产投以协议转让的方式受让东航股份持有的东航物流有限 100%的股权,交易价格以经东航集团备案的资产评估报告中净资产值为基准确定。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具并经东航集团备案的评估报告,按照资产基础法评估,东航物流有限在基准日(2016 年 6 月 30 日)的评估价值为 243,254.42 万元。2016 年 11 月 29 日,东航股份与东航产投签署《股权转让协议》,东航股份将其持有的东航物流有限 100%股权转让给东航产投,股权转让的价格为 243,254.42 万元。2017 年 2 月 8 日,上述股权转让完成交割,上海市工商行政管理局机场分局核发新的《企业法人营业执照》,东航物流有限成为东航产投全资子公司。5、2017 年 7 月增资及股权转让在发改委下发《复函》原则同意东航物流有限混合所有制改革总体方案的基础上,东航集团于 2017 年 4 月 5 日出具批复,同意对东航物流有限实施挂牌增资入股,引入非国有资本投资者,增资扩股后东航物流有限注册资本由 115,000 万元增至 142,880 万元,股权结构调整为东航产投持有 45%,多家非国有资本投资者持有 45%,东航物流有限核心员工持股平台持有 10%。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的经东航集团备案的评估报告,按照资产基础法评估,东航物流有限在基准日(2017 年 1 月 31 日)的评估价值为 258,929.38 万元。2017 年 6 月 19 日,东航物流有限、东航产投、联想控股、珠海普东物流、天津睿远、德邦股份及绿地投资公司共同签订《增资协议》,约定东航物流有限新增注册资本人民币 2.7880 亿元,其中:(1)联想控股、珠海普东物流、德邦股份、绿地投资公司作为投资方以货币方式出资人民币 3.9000 亿元,其中 1.3592 亿元计入实收资本,2.5408亿元计入资本公积;(2)天津睿远以场外认购方式出资人民币 4.1 亿元,其中 1.4288亿元计入实收资本,2.6712 亿元计入资本公积。同时,东航产投向联想控股、珠海普东物流、德邦股份及绿地投资公司转让其持有的东航物流有限原注册资本中 5.0704 亿元人民币出资额的对应股权,转让的实际成交总价为人民币 14.5500 亿元。根据江苏公证天业会计事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告,确认截至 2017年 6 月 22 日止,东航物流有限已收到联想控股、珠海普东物流、德邦股份、绿地投资公司缴纳的出资款合计人民币 39,000.00 万元,其中计入实收资本合计人民币 13,592.00万元,计入资本公积金合计人民币 25,408.00 万元。此外,天津睿远已于 2018 年 8 月完成实缴出资,并经江苏公证天业会计事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告确认,连同前期出资,东航物流有限实收资本为人民币 142,880.00 万元。2017 年 7 月 6 日,上海市工商行政管理局机场分局核发新的《企业法人营业执照》。6、2017 年 12 月股权转让2017 年 7 月 1 日,联想控股与北京君联签订股权转让协议,约定联想控股将其持有的东航物流有限 4.9%的股权以 20,090 万元的价格转让给北京君联。(三)东航物流的设立及历次股本变动1、2018 年 12 月,东航物流设立2018 年 7 月 16 日,上海市工商行政管理局发出《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字[2018]第 10071 号),预先核准公司名称为“东方航空物流股份有限公司”。2018 年 12 月 6 日,东航集团出具《关于东方航空物流有限公司整体变更为股份有限公司的批复》,同意东航物流有限整体变更为股份有限公司,以经天职出具的《东方航空物流有限公司审计报告》(天职业字[2018]20391 号)确认的截至 2018 年 8 月 31日的账面净资产 256,058.44 万元为基础,按照 1:0.5580 的比例折合为东航物流股本,计142,880 万股,每股面值人民币 1 元,其余部分计入资本公积。北京天健兴业资产评估有限公司出具了经评估备案的《东方航空物流有限公司拟股份制改制涉及之东方航空物流有限公司股东全部权益的资产评估报告》(天兴评报字(2018)第 1056 号)。根据天职于 2018 年 12 月 7 日出具的《验资报告》,截至 2018 年 12 月 7 日止各发起人对东航物流的出资已经全部到位。2018 年 12 月 8 日,东航物流召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了上述整体变更设立方案。东航物流发起人东航产投、联想控股、珠海普东物流、天津睿远、德邦股份、绿地投资公司以及北京君联签署了《关于发起设立东方航空物流股份有限公司发起人协议》。2018 年 12 月 19 日,公司取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000766454452W)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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