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| 九丰能源—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江西九丰能源股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 12000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 211462.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 12000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张建国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2008-02-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专注于燃气产业中游及终端领域的大型清洁能源综合服务提供商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2008 年 2 月 27 日,公司前身广东九丰投资有限公司设立2008 年 2 月 27 日,经广州市工商行政管理局核准,广东九丰投资有限公司设立登记,并颁发了《企业法人营业执照》(注册号:4401012048953)。九丰有限成立时的注册资本为 1,000 万元人民币,股东蔡丽红、蔡建斌分别以货币形式出资 800 万元、200 万元设立,成立时住所为广州市天河区龙口西路 77 号 606房,法定代表人为蔡丽红,经营范围为“利用自有资金进行对外投资;企业管理咨询”。 2008 年 2 月 22 日,广州衡运会计师事务所有限公司出具“穗衡验字[2008]1003 号”《验资报告》,经审验,截至 2008 年 2 月 21 日,蔡丽红、蔡建斌以货币方式实缴出资 1,000 万元。 2、2008 年 11 月,九丰有限第一次股权转让 2008 年 10 月 16 日,经九丰有限股东会决议,同意蔡建斌将所持九丰有限5%的股权(50 万元出资额)以 1 元/出资额的价格转让予蔡丽萍,将所持九丰有限 2%的股权(20 万元出资额)以 1 元/出资额的价格转让予杨影霞。 同日,蔡建斌分别与蔡丽萍、杨影霞就上述转让事宜签订股权转让协议,九丰有限股东会就本次股权变动签订新的章程。 3、2013 年 4 月,九丰有限第一次增资 2013 年 3 月 5 日,经九丰有限股东会决议,同意九丰有限注册资本由 1,000万元增加至 5,000 万元,其中,蔡丽红增资 1,700 万元,蔡建斌增资 520 万元,蔡丽萍增资 200 万元、杨影霞增资 80 万元、张建国增资 1,500 万元,实缴出资义务可在变更登记后 5 年内完成。 同日,全体股东签署本次增资的增资扩股合作协议,九丰有限股东会对公司章程进行了相应修改。 2013 年 3 月 28 日,广东新华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(粤新验字(2013)第 0270 号),经审验,截至 2013 年 3 月 28 日,九丰有限共收到股东 800 万元实缴出资,其中,蔡丽红以货币出资 340 万元、张建国以货币出资 300 万元、蔡建斌以货币出资 104 万元、蔡丽萍以货币出资 40 万元、杨影霞以货币出资 16 万元,本次实缴出资后的实收资本为 1,800 万元。 2013 年 4 月 16 日,广州市工商行政管理局核准本次增资的工商变更登记,并换发《营业执照》。 4、2015 年 7 月,九丰有限第二次股权转让 2014 年 10 月 28 日,蔡丽红与张建国签署股权转让合同,约定关于上述股权转让事宜。 2014 年 11 月 8 日,经九丰有限股东会决议,同意将蔡丽红所持九丰有限 41%股权(即认缴出资额 2,050 万元,对应实缴出资额 978 万元),作价 978 万元转让给张建国。2015 年 7 月 2 日,九丰有限对公司章程进行了相应修改。 2015 年 7 月 3 日,广州市工商行政管理局核准此次变更,并换发《营业执照》。 5、2016 年 11 月,变更注册地址和更名并实缴第一次增资的注册资本 2016 年 11 月 1 日,经九丰有限股东会决议,同意九丰有限变更注册地址为江西省赣州市于都县工业园区经四路电商孵化基地办公大楼 5 楼 507;同意九丰有限更名为江西九丰能源有限公司。 同时,九丰有限经营范围变更为:化工产品(不含危险化学品,不含成品油、易制毒化学品)(不设储存)批发和零售,技术进出口、货物进出口(法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的须取得许可证后方可经营),其他专业咨询(燃气供应咨询服务),社会经济咨询、贸易咨询服务、企业管理咨询服务,投资与资产管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。 九丰有限就上述相关事项修订公司章程,并启用新章程。 2016 年 11 月 2 日,于都县市场和质量监督管理局核准此次变更,并换发《营业执照》,统一社会信用代码:91440101671830144D。 2016 年 11 月 17 日,根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的《验资报告》(京永穗验字(2016)第 Y065 号),验证截至 2016 年11 月 15 日,九丰有限已收到全体股东实缴 2013 年 4 月第一次增资中的第二期新增注册资本 3,200 万元。 6、2016 年 12 月,九丰有限第三次股权转让 2016 年 12 月 9 日,经九丰有限股东会决议,同意张建国将其所持有九丰有限 50%股权(2,500 万元出资额)以 1 元/出资额的价格转让予九丰控股,其他原股东均同意上述股权转让并放弃该等股权的优先购买权。同日,张建国与九丰控股签订股权转让合同,九丰有限股东会就相应事项通过《章程修正案》。 2016 年 12 月 13 日,于都县市场和质量监督管理局核准本次工商变更。 7、2017 年 1 月,九丰有限第四次股权转让 2017 年 1 月 7 日,经九丰有限股东会决议,同意蔡建斌将所持九丰有限 3%股权(150 万元出资额)以 1 元/出资额的价格转让予蔡丽萍,将所持九丰有限8%股权(400 万元出资额)以 1 元/出资额的价格转让予九丰控股。2017 年 1 月7 日,蔡建斌与蔡丽萍、蔡建斌与九丰控股分别签署股权转让协,同日,九丰有限股东会就相应事项通过《章程修正案》。 8、2017 年 3 月,九丰有限第二次增资 2017 年 3 月 9 日,经九丰有限股东会决议,同意盈发投资以人民币 2,470.1559万元认购九丰有限新增注册资本 306.75 万元,九丰有限注册资本由 5,000 万元增加至 5,306.75 万元。同日,全体股东签署增资扩股合作协议。2017 年 3 月 10 日,全体股东签署了公司章程修正案,约定上述事项。 2017 年 3 月 14 日,于都县市场和质量监督管理局核准此次变更,并换发《营业执照》。 9、2017 年 5 月,九丰有限第三次增资 2017 年 5 月 16 日,经九丰有限股东会决议,同意富盈投资、衡通投资分别以 1,000 万元认购新增注册资本 40.8212 万元,九丰有限注册资本由 5,306.75 万元增加至 5,388.3924 万元。 同日,全体股东签署增资扩股合作协议和公司章程修正案,约定上述事项。 2017 年 5 月 17 日,于都县市场和质量监督管理局核准此次变更,并换发《营业执照》。 10、2017 年 6 月,九丰有限第四次增资 2017 年 6 月 6 日,经九丰有限股东会决议,同意史带金融以所持中外合作企业九丰集团 44%的出资额(对应九丰集团 13.5%的利润分配比例)认购九丰有限 840.963 万元的新增出资额(对应九丰有限 13.5%的出资比例),九丰有限注册资本由 5,388.3924 万元增加至 6,229.3554 万元。同日,全体股东签署增资扩股合作协议和公司章程修正案,约定上述事项。 根据江西省商务厅核发《关于同意江西九丰能源有限公司变更设立为中外合资企业的批复》(赣商务外资管批[2017]45 号),同意史带金融以所持中外合作企业九丰集团 44%的出资额(对应九丰集团 13.5%的利润分配比例)认购九丰有限 840.963 万元的新增出资额(对应九丰有限 13.5%的出资比例),增资后九丰有限变更为中外合资企业。2017 年 6 月 6 日,江西省人民政府为九丰有限颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(批准号:商外资赣字[2017]0010 号)。 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司于 2017 年 4 月 10 日出具的《资产评估报告》,截至 2016 年 12 月 31 日,史带金融用于出资的九丰集团 44%出资额评估值为 25,989.64 万元。 2017 年 6 月 16 日,赣州市工商行政管理局核准此次变更,并换发《营业执照》。 11、2017 年 7 月,九丰有限第五次股权转让 2017 年 6 月 25 日,经九丰有限董事会决议,同意史带金融将所持九丰有限2.7116%股权(168.9177 万元的出资额)以 8,200 万元的价格转让给恒达投资、将所持九丰有限 0.6614%股权(41.1994 万元出资额)以 2,000 万元的价格转让给崇业投资的事项,同日,其他股东签署了《同意转让声明》,同意放弃本次本次股权转让中相应股权的优先受让权。同日,史带金融分别与恒达投资和崇业投资签署相关股权转让协议。 江西省商务厅出具《外商投资企业变更备案回执》(赣商务外资管备201700071),对上述事项进行备案。 12、2017 年 7 月,九丰有限第五次增资 2017 年 7 月 10 日,经九丰有限董事会决议,同意将九丰有限注册资本由6,229.3554 万元增加至 6,785.5477 万元,其中,广发乾和以 10,000 万元认购新增注册资本 185.3975 万元,信德环保以 5,805 万元认购新增注册资本 107.6232 万元,信德今缘以 1,935 万元认购新增注册资本 35.8744 万元,珠海康远以 260 万元认购新增注册资本 4.8203 万元,京成东润以 4,000 万元认购新增注册资本74.159 万元,拓溪投资以 3,000 万元认购新增注册资本 55.6192 万元,珠海浚协以 5,000 万元认购新增注册资本 92.6987 万元。同日,董事会决议通过了本次增资的《章程修正案》,全体股东签署了增资认购协议。 江西省商务厅出具《外商投资企业变更备案回执》(赣商务外资管备201700072),对上述事项进行备案。 2017 年 7 月 13 日,赣州市工商行政管理局核准此次变更,并换发《营业执照》。 13、2017 年 7 月,九丰有限第六次增资 2017 年 7 月 24 日,经九丰有限董事会决议,同意公司注册资本由 6,785.5477万元增加至 7,286.1209 万元,分别由香港价值谷以 10,000 万元认购新增注册资本 185.3975 万元、汇天泽以 10,000 万元认购新增注册资本 185.3975 万元、惠真投资以 7,000 万元认购新增注册资本 129.7782 万元。同日,九丰有限董事会决议通过了本次增资的《章程修正案》,2017 年 7 月 25 日,全体股东签署了增资认购协议。 江西省商务厅出具《外商投资企业变更备案回执》(赣商务外资管备201700087),对上述事项进行备案。 14、2018 年 2 月,九丰有限整体变更为股份公司 2018 年 1 月 15 日,九丰有限通过董事会决议,同意由九丰有限全体股东作为发起人,将九丰有限由有限责任公司整体变更为股份公司。根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会审字[2018]G17036470018 号”《审计报告》,全体发起人以截至股改基准日 2017 年 10 月 31 日的经审计净资产101,334.11 万元折股,整体变更后股份公司注册资本 7,500 万元,剩余 93,834.11万元计入资本公积。 2018 年 1 月 15 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了《江西九丰能源有限公司拟股份制改制所涉及的江西九丰能源有限公司净资产价值资产评估报告》,九丰有限股改基准日净资产评估值为 161,156.90 万元。 2018 年 1 月 29 日,九丰有限全体股东签署《发起人协议》,并召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于江西九丰能源股份有限公司的筹备工作报告》、《关于设立江西九丰能源股份有限公司并授权董事会负责办理工商注册登记事宜的议案》、《关于制定<江西九丰能源股份有限公司章程>的议案》等议案。 2018 年 1 月 30 日,正中珠江出具了“广会验字[2018]G17036470028 号”《验资报告》,验证整体变更后的注册资本已实缴到位。 2018 年 2 月 7 日,赣州市工商行政管理局核准九丰有限变更为股份公司,并换发《营业执照》。 2018 年 2 月 11 日,江西省商务厅出具《外商投资企业变更备案回执》(赣商务外资管备 201800017),对上述事项进行备案。 15、2018 年 3 月,九丰能源资本公积转增注册资本 2018 年 3 月 26 日,九丰能源临时股东大会通过以资本公积转增公司注册资本的决议,转增后注册资本为 36,000 万元。同日,赣州市工商行政审批局核准九丰能源注册资本变更,并换发《营业执照》。 2018 年 3 月 28 日,正中珠江出具了“广会验字[2018]G17036470130 号”《验资报告》,验证发行人已将资本公积 28,500 万元转增股本,变更后注册资本为36,000 万元。 2018 年 3 月 29 日,江西省商务厅出具《外商投资企业变更备案回执》(赣商务外资管备 201800032),对上述事项进行备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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