微信公众号
证券之星APP
| 西麦食品—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 桂林西麦食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-05-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 66063.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司与主承销商根据市场情况等因素,通过向询价对象询价的方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 谢庆奎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 223,277,700 | 成立日期 | 2001-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 燕麦食品的研发,生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2001年8月,公司前身设立西麦有限系由桂林阳光与澳洲西麦2名法人共同出资设立,注册资本25万美元,桂林阳光认缴出资额为 15 万美元,占注册资本 60%;澳洲西麦认缴出资额为 10 万美元,占注册资本 40%。双方按出资比例分二期缴付,首期出资 5 万美元,在营业执照签发之日起三个月内缴清,第二期出资其余的 20 万美元,在营业执照签发之日起六个月内缴足。2001年5月22日,桂林国家高新技术产业开发区管理委员会下发了《关于中外合资企业“桂林西麦生物技术开发有限公司”合同、章程的批复》(桂新外经字[2001]35号),批准了西麦有限的合营合同、公司章程,并同意发给外商投资企业批准证书。2001年5月28日,西麦有限向广西壮族自治区人民政府申请取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸桂合资字[2001]0086号)。2001年8月1日,桂林市工商行政管理局为公司颁发了《企业法人营业执照》(企合桂林总字第001010号),注册资本为25万美元(实缴0万美元)。2、2002年6月,公司实缴注册资本变更至25.102638万美元2001年8月17日,广西公立会计师事务所出具《验资报告》(公立外验字[2001]03号),截至 2001 年 8 月 14 日止,公司已收到股东澳洲西麦缴纳的注册资本 4.9985 万美元。2001年9月3日,广西公立会计师事务所出具《验资报告》(公立外验字[2001]04号),截至2001年8月31日止,公司已收到股东桂林阳光缴纳的注册资本15.102638万美元及股东澳洲西麦缴纳的注册资本 15 美元(上期投资款的境外扣费),公司累计已收到股东缴纳的实收注册资本合计20.102638万美元。2002 年 6 月 3 日,广西方中会计师事务所有限公司出具《验资报告》(桂方中验字(2002)第48号),截至2002年5月31日止,公司已收到股东澳洲西麦缴纳的注册资本5万美元,公司累计已收到股东缴纳的实收注册资本合计25.102638万美元。本次实收资本缴足后,公司在桂林市工商行政管理局进行了备案并取得了变更后的营业执照。3、2002年12月,有限公司第一次增资2002年11月1日,公司召开董事会并作出决议,同意公司投资总额及注册资本由25万美元增加至102.11万美元,新增注册资本77.11万美元中的57.83万美元由桂林阳光认缴,19.28万美元由澳洲西麦认缴。2002 年 12 月 20 日,桂林国家高新技术产业开发区管理委员会出具了《关于同意企业“桂林西麦生物技术开发有限公司”增加投资总额及注册资本的批复》(桂新外经字[2002]90号),同意公司投资总额及注册资本增加至102.11万美元。2002 年 12 月 26 日,公司向广西壮族自治区人民政府申请换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2002年12月4日,公司在桂林市工商行政管理局完成变更登记并取得了变更后的营业执照。 4、2003年1月,公司实缴注册资本变更至102.11万美元2003 年 5 月 6 日,桂林阳光联合会计师事务所出具《验资报告》(桂林阳光验字(2003)111号),截至2003年4月30日止,公司已收到股东桂林阳光缴纳的注册资本57.83万美元,公司累计已收到股东缴纳的实收注册资本合计82.83万美元。2003年6月18日,桂林阳光联合会计师事务所出具《验资报告》(桂林阳光验字[2003]第169号),截至2003年5月30日止,公司已收到股东澳洲西麦缴纳的注册资本9.9973万美元,公司累计已收到股东缴纳的实收注册资本合计92.8273万美元。2003 年 10 月 21 日,桂林阳光联合会计师事务所出具《验资报告》(桂林阳光验字(2003)272 号),截至 2003 年 10 月 15 日止,公司已收到股东澳洲西麦缴纳的注册资本9.2827万美元,公司累计已收到股东缴纳的实收注册资本合计102.11万美元。本次实收资本缴足后,公司在桂林市工商行政管理局进行了备案并取得了变更后的营业执照。5、2011年12月,有限公司第二次增资2011年12月2日,公司召开董事会并作出决议,同意公司投资总额及注册资本由102.11万美元增加至145.088143万美元,新增注册资本42.978143万美元由贺州世家以其所持贺州西麦75%的股权出资。2011年12月2日及2011年12月15日,桂林阳光、澳洲西麦、贺州世家共同签署了《增资协议》及《增资补充协议》,约定桂林阳光、澳洲西麦同意接受贺州世家以其持有的贺州西麦75%的股权对西麦有限进行增资。根据2011年9月30日,广西光大资产评估事务所有限公司出具的《评估报告》(广西光大资评字[2011]132 号),截至2011年9月30日,贺州世家持有的贺州西麦75%的股权按贺州西麦每股评估净资产折股,折合为人民币 2,738,997.03 元。各方约定美元折人民币汇率为 1:6.373,该部分股权折合股份为42.978143万美元。2011 年 12 月 13 日,广西壮族自治区商务厅出具《自治区商务厅关于同意桂林西麦生物技术开发有限公司增资扩股的批复》(桂商资函[2011]175 号),同意公司投资总额及注册资本增加至145.088万美元。2011 年 12 月 13 日,公司向广西壮族自治区人民政府申请换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2011 年 12 月 22 日,广西九信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(广西九信验字[2011]第 296 号),截至 2011 年 12 月 21 日止,公司已收到股东贺州世家缴纳的注册资本 42.978143 万美元(贺州世家以其持有的贺州西麦 75%的股权评估作价9,718,176.30元出资,贺州西麦已于2011年12月21日办理完前述股权转让的工商变更手续),公司累计已收到股东缴纳的实收注册资本合计145.088万美元。2011 年 12 月 27 日,公司在桂林市工商行政管理局完成变更登记并取得了变更后的《企业法人营业执照》(企合桂林总字第450300400000823号)。6、2012年2月,有限公司第三次增资2011 年 12 月 28 日,公司召开董事会并作出决议,同意公司投资总额及注册资本由145.0881万美元增加至198.8021万美元。新增注册资本53.714万美元,其中由谢玉菱认缴 6.956 万美元,由谢俐伶认缴 6.956 万美元,由谢金菱认缴 6.956 万美元,由谢世谊认缴6.956万美元,由澳洲西麦认缴25.89万美元。2012年1月5日,桂林国家高新技术产业开发区管委会投资促进局出具《关于“桂林西麦生物技术开发有限公司增资扩股”的批复》(新投复[2012]1 号),同意公司投资总额及注册资本增加至198.8021万美元。2012 年 1 月 6 日,公司向桂林市人民政府申请换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资桂合资字[2001]0086号)。2012年1月20日,广西九信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(广西九信验字(2012)011号),截至2012年1月19日止,公司已收到股东缴纳的新增注册资本和资本公积合计 53.729048 万美元,其中认缴注册资本为 53.714 万美元,多缴余额150.48美元计入资本公积;公司累计已收到股东缴纳的实收注册资本合计198.802万美元。谢玉菱、谢金菱、谢世谊以缴存日国家外汇管理局公布的美元兑换人民币中间汇率折算人民币作为出资分别向公司出资 6.95 万美元,澳洲西麦以美元出资 25.89 万美元,谢俐伶以美元出资 6.95 万美元。截至 2012 年 1 月 19 日公司变更后的累计注册资本为198.802万美元,实收资本为198.802万美元。2012年2月13日,公司在桂林市工商行政管理局完成变更登记并取得了变更后的营业执照。7、2012年5月,有限公司第四次增资及第一次股权转让2012 年 3 月 2 日,公司召开董事会并作出决议,同意公司投资总额增加至 497 万美元;同意公司注册资本由 198.8021 万美元增加至 248.5026 万美元,新增注册资本49.7005万美元由Smucker以等值于18,800万元的美元认购;同意在完成上述增资的基础上,澳洲西麦将其持有的占公司注册资本 5%的股权以 3,750 万元的价格转让给Smucker。同日,西麦有限、桂林阳光、澳洲西麦、贺州世家、Smucker、谢玉菱、谢俐伶、谢金菱、谢世谊共同签署了《增资与股权转让协议》。2012 年 3 月 5 日,桂林国家高新技术产业开发区管委会投资促进局出具《关于桂林西麦生物技术开发有限公司增加投资总额、增资扩股及股权转让的批复》(新投复[2012]7号),同意公司增加投资总额、增资扩股及股权转让事项。2012 年 3 月 7 日,公司向桂林市人民政府申请换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2012年3月29日,广西九信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(广西九信验字(2012)081号),截至2012年3月27日止,公司已收到股东Smucker缴纳的新增注册资本 49.7005 万美元,全部以货币出资。本次出资由 Smucker 以等额于人民币18,800 万元的美元按中国人民银行公布的收款当日的汇率中间牌价折算成 2,990.8683万美元,其中 49.7005 万美元计入公司注册资本,剩余 2,941.1678 万美元计入资本公积。截至 2012 年 3 月 27 日,公司变更后的累计注册资本为 248.5026 万美元,实收资本为248.5026万美元。2012年5月31日,公司在桂林市工商行政管理局完成变更登记并取得了变更后的营业执照。8、2013年3月,有限公司第五次增资2012 年 12 月 18 日,公司召开董事会并作出决议,同意公司投资总额增加至888.6194万美元;同意公司注册资本由248.5025万美元增加至444.3097万美元,新增注册资本195.8072万美元以2012年3月26日Smucker出资溢价195.8072万美元形成的资本公积按照各股东的持股比例同比例转增为注册资本。2013 年 3 月 15 日,桂林国家高新技术产业开发区管委会投资促进局出具《关于“桂林西麦生物技术开发有限公司”增加注册资本、投资总额的批复》(新投复[2013]5号),同意公司增加注册资本及投资总额。2013年3月18日,公司向桂林市人民政府申请换发了《中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书》。2013年3月22日,广西九信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(广西九信验字[2013]第042号),截至2013年3月18日止,公司已收到资本公积转增的注册资本合计195.8072万美元,全部以2012年3月26日Smucker出资溢缴的资本公积出资;公司累计已收到股东缴纳的实收注册资本合计444.3097万美元。2013年3月25日,公司在桂林市工商行政管理局完成变更登记并取得了变更后的营业执照。9、2016年11月,有限公司第二次股权转让2016年11月1日,公司召开董事会并作出决议,同意公司股东谢金菱将其持有的公司 2.8%的股权转让给李骥。其他股东同意放弃本次优先购买权。同日,谢金菱与李骥签署《个人股权转让协议》,谢金菱将其持有的公司2.8%的股权以人民币440,355.99元的价格转让给李骥。2016年11月4日,公司取得了桂林市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》(桂林外备案201600005),对本次股权转让事项进行了备案。2016年11月16日,公司在桂林市工商行政管理局完成变更登记。10、2017年3月,有限公司第三次股权转让2017 年 3 月 7 日,公司召开董事会并作出决议,同意公司股东 Smucker 将其持有的公司 25%的股权转让给 BRF 及 Cassia,其中 BRF 受让 20.05%的股权,Cassia 受让4.95%的股权,并同意修改公司章程及合资经营合同。其他股东同意放弃本次优先购买权。同日,Smucker与BRF、Cassia签署《桂林西麦生物技术开发有限公司25%股权买卖协议》,协议约定Smucker将其持有的西麦有限20.05%的股权以33,805,232.73美元转让给BRF,将其持有的西麦有限4.95%的股权以8,345,930.27美元转让给Cassia。2017年3月10日,公司取得了桂林市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》(桂林外备案201700008),对本次股权转让事项进行了备案。2017年3月22日,公司在桂林市工商行政管理局完成变更登记。11、2017年3月,有限公司第六次增资2017 年 3 月 24 日,公司召开董事会并作出决议,同意公司投资总额增加至925.642598万美元;同意公司注册资本由444.3097万美元增加至462.822649万美元,新增注册资本18.512949万美元由隆化铜麦、桂林北麦、桂林好麦和桂林中麦分别认缴14.556235万美元、1.655979万美元、1.266283万美元和1.034409万美元。2017 年 4 月 7 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA51340号),截至2017年3月28日止,公司已收到出资人缴纳的出资23,980,000.00元,其中新增注册资本1,272,175.65元,折合185,129.06美元,溢价的部分人民币 22,707,824.35 元计入资本公积;公司累计已收到股东缴纳的实收注册资本合计462.822649万美元。2017年3月23日,公司取得了桂林市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》(桂林外备案201700009),对本次股权转让事项进行了备案。2017年3月27日,公司在桂林市工商行政管理局完成变更登记并取得了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码为914503007276711206号)。12、2017年5月,股份公司设立2017年5月25日,公司召开董事会并作出决议,决定以截至2017年3月31日止经立信审计的净资产,按照 1:0.2369 的比例折股,由有限公司整体变更设立股份有限公司。同日,西麦有限的全体股东签署了《发起人协议》。2017年5月26日,公司取得了桂林市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》(桂林外备案201700031),对本次股份公司设立事项进行了备案。银信资产评估有限公司对西麦有限整体资产进行了评估,并于2017年5月26日出具银信评报字[2017]沪第 0238 号《桂林西麦生物技术开发有限公司股份制改制净资产公允价值项目评估报告》,确认:在评估基准日2017年3月31日,西麦有限净资产评估价值为35,189.67万元,增值率为38.96%。2017年5月27日,根据立信出具的信会师报字[2017]第ZA15305号《验资报告》验证:截至2017年5月27日止,公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将西麦有限截至2017年3月31日止经审计的净资产253,230,176.60元,按1:0.2369的比例折合股本6,000万元,资本公积193,230,176.60元。2017年5月27日公司召开了创立大会。2017 年 5 月 31 日,桂林市工商行政管理局为公司颁发了统一社会信用代码为914503007276711206号的《营业执照》,注册资本为6,000万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||