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| 中国海装—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 24000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 115100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 24000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙建中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 720,000,000 | 成立日期 | 2004-01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 大型风力发电机组的开发研制、生产、销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2004年重庆海装设立2003年12月23日,中船重工集团出具《关于重庆船舶科技发展有限责任公司建设项目可行性研究报告的批复》(船重规[2003]967号),同意设立“重庆船舶技术发展有限责任公司”(暂定名),注册资本为3,000.00万元,各股东以货币出资。经申请及工商部门核准,设立时名称为“重庆海装科技发展有限公司”。2004年1月8日,重庆谛威会计师事务所有限公司出具《验资报告》(谛威会所验[2004]502号)。2017年7月15日,瑞华出具《验资复核报告》(瑞华核字[2017]01360045号),对重庆谛威会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(谛威会所验[2004]502号)进行复核。2004年1月9日,重庆市工商行政管理局向公司颁发了《企业法人营业执照》。(二)2005年股东变更2004 年 6 月 25 日,中船重工集团出具《关于设立中船重工重庆液压机电有限公司的批复》(船重规[2004]488号文),中船重工集团对重庆液压件厂实施军民品分立并设立重庆液压,原重庆液压件厂所持重庆海装股权由重庆液压承继。2005 年 4 月 17 日,重庆海装股东会审议通过重庆液压承继重庆液压件厂所持重庆海装100.00万元出资额,重庆海装股东由重庆液压件厂变更为重庆液压。(三)2006年股权转让、增资及名称变更1、股权转让2006 年 1 月 12 日,重庆海装股东会审议通过江津增压器厂将其所持重庆海装450.00万元出资额转让给重庆船舶的方案。2006年2月17日,江津增压器厂与重庆船舶签署《股权转让协议》,约定江津增压器厂将其所持重庆海装450.00万元出资额作价450.00万元转让给重庆船舶。2、增资及名称变更2006年1月12日,重庆海装股东会审议通过增资扩股方案。2006年3月7日,中船重工集团出具《关于重庆海装科技发展有限公司增资扩股方案及更改公司名称的批复》(船重规[2006]196号),同意公司名称由重庆海装科技发展有限公司变更为中船重工重庆海装风电设备有限公司(暂定名),注册资本由3,000.00万元增加至10,000.00万元,其中:重庆前卫仪表厂认购新增注册资本 2,000.00 万元,重庆船舶认购新增注册资本1,700.00万元,重庆华渝电气仪表总厂认购新增注册资本1,200.00万元,重齿有限认购新增注册资本 700.00 万元,数字工程所和汾西重工分别认购新增注册资本500.00万元,国营川东造船厂认购新增注册资本100.00万元,重庆长江涂装机械厂认购新增注册资本200.00万元,重庆液压认购新增注册资本100.00万元。2006 年 4 月 10 日,重庆谛威会计师事务所有限责任公司出具《重庆海装科技发展有限公司增资扩股项目资产评估报告书》(谛威会所评报字[2006]第 46 号),经中船重工集团备案并出具《国有资产评估项目备案表》(200617号)。基于该评估报告,各股东按每1元注册资本作价1元出资。2006 年 4 月 20 日,华寅会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(寅验[2006]2001 号)。2017 年 7 月 15 日,瑞华出具《验资复核报告》(瑞华核字[2017]01360046 号),对华寅会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》(寅验[2006]2001号)进行复核。2006 年 6 月 28 日,重庆市工商行政管理局颁发本次变更后的《企业法人营业执照》。经申请及工商部门核准,公司名称变更为“中船重工(重庆)海装风电有限公司”。(四)2008年股东名称变更2008 年 3 月 21 日,重庆海装股东国营重庆重型铸锻厂更名为重庆长征重工有限责任公司。2008 年 3 月 24 日,重庆海装股东江津增压器厂、重庆跃进机械厂和重庆红江机械厂分别更名为重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司和重庆红江机械有限责任公司。(五)2009年增资2008年10月24日,中联资产评估有限公司出具《中船重工(重庆)海装风电设备有限公司增资扩股项目资产评估报告书》(中联评报字[2008]第422号),经中船重工集团备案并取得《国有资产评估项目备案表》(2009004号)。2009 年 2 月 13 日,中船重工集团出具《关于同意中船重工(重庆)海装风电设备有限公司引进战略投资者暨增资扩股方案的批复》(船重规[2009]172号),同意重庆海装注册资本由10,000.00万元增加至20,000.00万元,其中:重庆船舶认购新增注册资本2,450.00万元,重庆前卫仪表厂认购新增注册资本1,000.00万元,重庆华渝电气仪表总厂认购新增注册资本750.00万元,数字工程所和汾西重工分别认购新增注册资本 250.00 万元,国营川东造船厂认购新增注册资本 150.00 万元,红江机械认购新增注册资本100.00万元,重庆液压认购新增注册资本50.00万元,重庆市能源投资集团公司认购新增注册资本 3,600.00 万元,重庆基兴投资发展中心认购新增注册资本1,400.00 万元。基于中联评报字[2008]第 422 号评估报告,各股东按每 1 元注册资本作价2元出资。2009年3月23日,重庆海装股东会审议通过相关决议,确定本次入股价格为每1元注册资本作价2元,确定由重庆市能源投资集团公司、重庆基兴投资发展中心认购公司新增注册资本3,600.00万元、1,400.00万元。2009 年 5 月 26 日,重庆海装股东会审议通过相关决议,同意海鼎基金按照与股东单位相同溢价比例认购新增注册资本。2009 年 6 月 18 日,中船重工集团出具《关于中船重工(重庆)海装风电设备有限公司参股股东变更的批复》(船重规[2009]699 号),同意将船重规[2009]172 号批复中引进的股东由重庆基兴投资发展中心变更为海鼎基金,海鼎基金认购新增注册资本1,400.00万元。2009年6月16日,重庆谛威会计师事务所有限公司出具《验资报告》(谛威会所验[2009]196 号)。2017 年 7 月 15 日,瑞华出具《验资复核报告》(瑞华核字[2017]01360047 号),对重庆谛威会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(谛威会所验[2009]196号)进行复核。2009 年 6 月 25 日,重庆市工商行政管理局颁发本次变更后的《企业法人营业执照》。 (六)2009年、2010年、2011年股东名称变更2009年10月27日,重庆海装股东国营川东造船厂更名为重庆川东船舶重工有限责任公司。2010 年 1 月 20 日,重庆海装股东重庆前卫仪表厂更名为重庆前卫仪表有限责任公司。2011年4月2日,重庆海装股东重庆长江涂装机械厂更名为重庆长江涂装设备有限责任公司。(七)2011年第一次增资扩股2010年12月22日,中船重工集团出具《关于同意中船重工(重庆)海装风电设备有限公司引进战略投资者并增资扩股的批复》(船重资[2010]1507 号),同意重庆海装注册资本由20,000万元增加至35,555.56万元,其中:中船重工集团认购新增注册资本 6,877.79 万元,国电南自认购新增注册资本 6,400 万元,重庆前卫仪表有限责任公司认购新增注册资本1,111.11万元,汾西重工认购新增注册资本583.33万元,数字工程所认购新增注册资本583.33万元。2010年12月27日,重庆海装股东会作出决议,同意增加注册资本共计15,555.56万元。2010 年 12 月 8 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具《中船重工(重庆)海装风电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告书》(天兴评报字(2010)第 520号),经中船重工集团备案并取得《国有资产评估项目备案表》(2011014 号)。基于该评估报告,各股东按每1元注册资本作价4.50元出资。2011年1月6日,大信会计师事务所有限公司重庆分所出具《验资报告》(大信渝验字[2011]第 00001 号)。2017 年 7 月 15 日,瑞华出具《验资复核报告》(瑞华核字[2017]01360048号),对大信会计师事务所有限公司重庆分所出具的《验资报告》(大信渝验字[2011]第00001号)进行复核。2011 年 1 月 28 日,重庆市工商行政管理局颁发本次变更后的《企业法人营业执照》。 (八)2011年第二次增资扩股2011 年 12 月 16 日,中船重工集团出具《中国船舶重工集团公司关于 2011 年国有资本经营预算安排的批复》(船重财[2011]1483号),以国有资本预算资金43,000万元对重庆海装出资,增加注册资本。2011年12月20日,重庆海装股东会作出决议,同意增加注册资本9,555.56万元,由中船重工集团按每1元注册资本作价4.50元出资。2011 年 12 月 28 日,重庆谛威会计师事务所有限公司出具《验资报告》(谛威会所验[2011]1096 号)。2017 年 7 月 15 日,瑞华出具《验资复核报告》(瑞华核字[2017]01360049 号),对重庆谛威会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(谛威会所验[2011]1096号)进行复核。2011年12月31日,重庆市工商行政管理局颁发本次变更后的《企业法人营业执照》。(九)2012年、2013年股东名称变更2012年12月31日,重庆海装股东重庆市能源投资集团公司更名为重庆市能源投资集团有限公司。2013年11 月20日,重庆海装股东重庆华渝电气仪表总厂更名为重庆华渝电气集团有限公司。2013年8月6日,重庆海装股东重庆前卫仪表有限责任公司更名为重庆前卫科技集团有限公司。(十)2017年股权转让及增资1、股权转让2017 年 4 月 16 日,海鼎基金作出合伙人决议,全体合伙人一致同意在北京产权交易所将海鼎基金持有的重庆海装3.10%股权进行公开挂牌转让。同日,重庆海装股东会作出决议,同意海鼎基金通过北京产权交易所进场交易方式对外转让其持有的重庆海装3.10%股权(对应1,400万元出资额)。就本次股权转让,重庆海装其他股东均已签署《放弃优先购买权声明》。2017 年 4 月,海鼎基金通过北京产权交易所公开挂牌转让其所持重庆海装 1,400万元出资额。王启民、陈焯熙、蔡明星、高毅松4名自然人分别以3,600.00万元、2,420.00万元、1,860.00万元和1,200.00万元竞得重庆海装600.00万元、300.00万元、300.00万元和200.00万元出资额。2017年5月12日,重庆市两江新区市场和质量监督管理局颁发本次变更后的《营业执照》。2、增资2017 年 4 月 17 日,东洲评估出具《中船重工(重庆)海装风电设备有限公司拟增资扩股所涉及中船重工(重庆)海装风电设备有限公司股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字(2017)第 0279号),截至 2016年12月31日,重庆海装净资产评估值为 240,000.00 万元。该次评估经中船重工集团备案并取得《国有资产评估项目备案表》(Z53120170061517号)。基于该评估报告,本次增资每1元注册资本作价5.32元。2017年4月,东洲分别出具洛阳双瑞、凌久电气、科凯前卫、华昭电气、航升科技的评估报告,并经中船重工集团备案,2017 年 4 月 28 日,中船重工集团出具《中国船舶重工集团公司关于同意中船重工(重庆)海装风电设备有限公司增资扩股及收购整合洛阳双瑞风电叶片有限公司等五家公司有关事项的批复》(船重资[2017]598号),同意中船重工集团及五家公司分别以现金和股权出资认缴公司新增注册资本,共计新增注册资本20,902.55万元,其中:(1)中船重工集团以现金30,000.00万元出资,其中5,638.89万元作为新增注册资本,24,361.11万元计入资本公积;(2)双瑞集团以所持洛阳双瑞 67.40%股权作价 30,194.76 万元出资,其中5,675.50万元作为新增注册资本,24,519.26万元计入资本公积;(3)凌久高科以所持凌久电气90%股权作价12,600.00万元出资,其中2,368.33万元作为新增注册资本,10,231.67万元计入资本公积;(4)前卫集团以所持科凯前卫100%股权作价9,200.00万元出资,其中1,729.26万元作为新增注册资本,7,470.74万元计入资本公积;(5)华渝电气以所持华昭电气 100%股权作价 5,012.13 万元出资,其中 942.10万元作为新增注册资本,4,070.03万元计入资本公积;(6)重庆船舶以所持航升科技100%股权作价24,198.79万元出资,其中4,548.48万元作为新增注册资本,19,650.31万元计入资本公积。2017 年 4 月 28 日,重庆海装股东会作出决议,同意中船重工集团及上述 5 家公司分别以现金和股权出资认缴新增注册资本,共计新增注册资本20,902.55万元。2017年5月19日,瑞华出具《验资报告》(瑞华验字[2017]01360019号)。2017年5月23日,重庆市两江新区市场和质量监督管理局颁发本次变更后的《营业执照》。(十一)2017年整体变更设立股份有限公司2017年6月29日,重庆海装以截至2017年4月30日经审计净资产折股整体变更设立中国海装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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