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| 力邦合信—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-11-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 105000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价的方式确定股票发行 价格,终股票发行价格由发行人与主承销商协商确定, 或以证监会认可的其他方式确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 韩忠华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,058,900 | 成立日期 | 2006-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事乘用车制动系统相关产品的研发、生产和销售业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2006 年 6 月,平阳合信成立 公司前身平阳合信成立于 2006 年 6 月 16 日,系力邦企业和自然人金晓珍(中国澳门籍)出资设立,注册资本 750 万美元。其中,力邦企业认缴出资 525万美元,金晓珍认缴出资 225 万美元。平阳合信设立之时,力邦企业和金晓珍尚未实缴出资。金晓珍持有的公司股权系代为赵士华所持有。 2006 年 4 月 26 日,平阳县对外贸易经济合作局出具《关于合资经营平阳合信汽车零部件有限公司<可行性研究报告>、<合同>、<章程>的批复》(平外经贸[2006]19 号)批准了平阳合信的设立。 2006 年 5 月 28 日,平阳合信取得了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资浙府资温字[2006] 11437 号)。 2006 年 6 月 16 日,平阳合信在温州市工商行政管理局办理了工商注册登记,并领取了《企业法人营业执照》。 2、2006 年 8 月,第一次股权转让 2006 年 8 月 11 日,平阳合信董事会通过决议,同意金晓珍将其持有的公司30%股权(即认缴 225 万美元出资额,实缴 0 美元)转让给陈正儒(法国华侨,系赵士华之外甥)。2006 年 8 月 11 日,金晓珍与陈正儒签订《股权转让协议》。 由于金晓珍实际并未出资,故本次转让未支付对价。陈正儒持有的公司股权系代为赵士华所持有。 2007 年 5 月 29 日,平阳县对外贸易经济合作局出具《关于同意平阳合信汽车零部件有限公司股权变更、延长经营期限及修改合同、章程的批复》(平外经贸[2007]26 号)批准了上述股权转让行为。 2007 年 5 月 30 日,平阳合信取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资温字[2006]11437 号)。 2007 年 6 月 13 日,平阳合信完成上述股权转让的工商变更登记。 3、2007 年 8 月,第一次实缴出资 2007 年 8 月,力邦企业以人民币货币出资 800 万元,按出资日中国银行公布的美元兑人民币中间汇率 7.5973 折算为 1,053,005.68 美元;陈正儒以货币出资 450,043.00 美元。陈正儒持有公司股权系代为赵士华所持有。 2007 年 8 月 22 日,平阳德诚联合会计师事务所出具了“平德会验字(2007)第 286 号”《验资报告》,确认截至 2007 年 8 月 20 日,力邦有限已收到力邦企业和陈正儒首次缴纳的注册资本(实收资本)合计美元 1,503,048.68 元。力邦企业以货币出资人民币 8,000,000.00 元,按出资日中国银行公布的美元折合人民币中间汇率 7.5973 折算美元 1,053,005.68 元、陈正儒以货币出资 450,043.00美元。 2007 年 8 月 31 日,平阳合信完成上述实收资本缴纳的工商变更登记。 4、2007 年 11 月,第二次实缴出资2007 年 11 月,力邦企业以人民币货币出资 1,000.00 万元,按出资日中国银行公布的美元兑人民币中间汇率 7.3872 折算为 1,353,692.87 美元。2007 年12 月,陈正儒以货币出资 406,290.00 美元。陈正儒持有公司股权系代为赵士华所持有。 2007 年 11 月 28 日,平阳德诚联合会计师事务所出具了“平德会验字(2007)第 328 号”《验资报告》,确认截至 2007 年 11 月 27 日,力邦有限已收到力邦企业缴纳的第二期出资,即本期实收注册资本美元 1,353,692.87 元,力邦有限新增实收资本美元 1,353,692.87 元。力邦企业以货币出资人民币 10,000,000.00元,按出资日中国银行公布的美元折合人民币中间汇率 7.3872 折算美元1,353,692.87 元。 2007 年 12 月 30 日,平阳德诚联合会计师事务所出具了“平德会验字(2007)第 345 号”《验资报告》,确认截至 2007 年 12 月 29 日,力邦有限已收到陈正儒缴纳的第二期出资,即本期实收注册资本美元 406,290.00 元,力邦有限新增实收资本美元 406,290.00 元。陈正儒以货币出资美元 406,290.00 元。 2008 年 1 月 4 日,平阳合信完成上述实收资本缴纳的工商变更登记。 5、2007 年 12 月,第二次股权转让 2007 年 12 月 20 日,平阳合信董事会通过决议,同意中方投资者力邦企业将其持有的公司 70%股权(即认缴出资 525 万美元,实缴出资 240.67 万美元)转让给瑞安港瑞。2007 年 12 月 20 日,上述交易双方签订了《股权转让协议书》,转让对价为力邦企业实缴出资金额 240.67 万美元及力邦企业为投资平阳合信支出的前期费用 5 万美元,共计 245.67 万美元。 2007 年 12 月 29 日,平阳县对外贸易经济合作局出具《关于同意平阳合信汽车零部件有限公司变更股权及修改合同、章程的批复》(平外经贸[2007]70 号),批准了上述股权转让行为。同日,平阳合信取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资温字[2006]11437 号)。 2008 年 1 月 4 日,平阳合信完成上述股权转让的工商变更登记。 6、2008 年 6 月,第三次股权转让并变更为内资企业及减资 2008 年 6 月 18 日,平阳合信董事会通过决议,同意外方投资者陈正儒将其持有公司的 30%股权(即认缴出资 225 万美元,实缴出资 85.63 万美元)无偿转让给其母亲赵小英(系赵士华之胞姐)。2008 年 6 月 18 日,陈正儒与赵小英签订《股权转让协议书》。赵小英持有的公司股权系代为赵士华所持有。 此次转让后,平阳合信由外商投资企业变更为内资企业。 2008 年 6 月 19 日,平阳县对外贸易经济合作局出具《关于同意中外合资平阳合信汽车零部件有限公司企业性质转为内资企业的批复》(平外经贸[2008]33 号),批准了上述行为。根据平阳县国家税务局出具的《完税证明》,平阳合信作为中外合资企业期间未产生纳税义务。 2008 年 6 月 22 日,平阳合信股东会通过决议,同意减少公司注册资本至2,000 万元人民币,其中:瑞安港瑞出资额 240.67 万美元(由 1,800 万元人民币折合而成)减少至 1,400 万元人民币;赵小英出资额 85.63 万美元(以美元出资,折合人民币 638.69 万元)减少至 600 万元人民币。 2008 年 6 月 22 日,力邦有限在《温州都市报》(国内统一刊号:CN33-0108,广告许可证:3303011000040 号)刊登了减资公告,与力邦有限有债务关联的债权人可于公告之日起 45 天内向力邦有限申请债务清偿或要求提供债务担保。 2008 年 8 月 8 日,瑞安融信联合会计师事务所出具了“瑞融会验(2008)336号”《验资报告》,确认截至 2008 年 8 月 7 日止,力邦有限股东间已对本次股份转让进行了交割,并作了相应的会计处理;减少股东出资(实收资本)折合人民币 438.69 万元。截至 2008 年 8 月 7 日止,变更后的累计注册资本 2,000 万元,实收资本 2,000 万元。 2008 年 8 月 27 日,平阳合信完成了上述事项的工商变更登记。 7、2008 年 12 月,第四次股权转让 2008 年 12 月 20 日,平阳合信股东会通过决议,同意股东赵小英将其持有的公司 15%股权(即 300 万元出资额),以无偿方式转让给其母亲池三奶(系赵士华之母亲)。2008 年 12 月 20 日,赵小英与池三奶签订了《股权赠与协议书》。 赵小英、池三奶持有公司股权系代为赵士华所持有。 2009 年 1 月 6 日,平阳合信完成上述股权转让的工商变更登记。 8、2009 年 2 月,第五次股权转让 2009 年 2 月 20 日,平阳合信股东会通过决议,同意股东池三奶将其持有的公司 15%股权(即 300 万元出资额),以无偿方式转让给其女儿赵士华。2009年 2 月 20 日,池三奶与赵士华签订了《股权赠与协议书》。池三奶将代持股权转让给赵士华,系还原代持行为。赵小英持有公司股权系代为赵士华所持有。 2009 年 2 月 26 日,平阳合信完成上述股权转让的工商变更登记。 9、2009 年 9 月,第一次增资及变更企业名称 2009 年 9 月 3 日,平阳合信股东会通过决议,同意将公司名称变更为“浙江力邦合信汽车制动系统有限公司”,同意新增注册资本 1,900 万元,增资价格为 1 元/注册资本,瑞安港瑞以货币出资 1,330 万元,赵士华以货币出资 285 万元,赵小英以货币出资 285 万元,增资后力邦有限注册资本由 2,000 万元增至3,900 万元。赵小英持有的公司股权系代为赵士华所持有。 2009 年 9 月 10 日,瑞安融信联合会计师事务所出具了“瑞融会变验(2009)147 号”《验资报告》。根据该验资报告,截至 2009 年 9 月 9 日,力邦有限已收到股东瑞安港瑞和自然人股东赵小英、赵士华缴纳的新增注册资本合计人民币1,900 万元货币出资。 2009 年 9 月 14 日,力邦有限完成了上述增资与企业名称的工商变更登记。 10、2010 年 7 月,第二次增资 2010 年 7 月,力邦有限股东会通过决议,同意新增注册资本 1,100 万元,增资价格为 1 元/注册资本,瑞安港瑞以货币出资 770 万元,赵小英以货币出资165 万元,赵士华以货币出资 165 万元。增资后力邦有限注册资本由 3,900 万元增至 5,000 万元。赵小英持有公司股权系代为赵士华所持有。 2010 年 7 月 9 日,平阳正益会计师事务所出具了“平正会验字(2010)第298 号”《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2010 年 7 月 8 日止,力邦有限已收到赵士华、赵小英、瑞安港瑞缴纳的新增注册资本合计人民币 1,100 万元货币出资。 2010 年 7 月 28 日,力邦有限完成了上述增资的工商变更登记。 11、2011 年 4 月,第六次股权转让 2011 年 4 月 19 日,力邦有限股东会通过决议,同意股东赵小英将其持有的公司 15%股权(即 750 万元出资额),以无偿方式转让给其女儿陈怀杭。2011年 4 月 19 日,赵小英与陈怀杭签订了《股权赠与协议书》。陈怀杭持有的公司股权系代为赵士华所持有。 2011 年 4 月 26 日,力邦有限完成上述股权转让的工商变更登记。 12、2013 年 3 月,第七次股权转让 2013 年 3 月 18 日,力邦有限股东会通过决议,同意股东陈怀杭将其持有的公司 15%股权(即 750 万元出资额)转让给池三奶(系陈怀杭之外祖母)。2013年 3 月 18 日,陈怀杭与池三奶签订了《股权转让协议书》,转让对价为 750 万元。该次转让未支付对价。池三奶持有的公司股权系代为赵士华所持有。 2013 年 3 月 25 日,力邦有限完成上述股权转让的工商变更登记。 13、2013 年 8 月,第八次股权转让 2013 年 8 月 9 日,力邦有限股东会通过决议,同意股东池三奶将其持有的公司 15%股权(即 750 万元出资额)转让给赵士华。2013 年 8 月 9 日,池三奶与赵士华签订了《股权转让协议书》。该次转让未支付对价。池三奶将股权转让给赵士华系还原代持行为。 2013 年 8 月 14 日,力邦有限完成上述股权转让的工商变更登记。 14、2014 年 7 月,第三次增资 2014 年 7 月 3 日,力邦有限股东会通过决议,同意新增注册资本 2,000 万元,增资价格为 1 元/注册资本,瑞安港瑞以货币出资 1,400 万元,赵士华以货币出资 600 万元。增资后力邦有限注册资本由 5,000 万元增至 7,000 万元。 2014 年 7 月 24 日,力邦有限完成了上述增资的工商变更登记。 15、2015 年 7 月,第九次股权转让 2015 年 7 月 7 日,力邦有限股东会通过决议,同意股东瑞安港瑞将其持有公司的 70%股权(即 4,900.00 万元出资额),作价 4,900 万元转让给力邦集团和韩忠华。其中,3,500 万元转让给力邦集团,1,400 万元转让给韩忠华,转让价格均为 1 元/注册资本。2015 年 7 月 7 日,瑞安港瑞与力邦集团、韩忠华分别签订了《股权转让协议》。 2015 年 9 月 17 日,力邦有限完成上述股权转让的工商变更登记。 16、2015 年 8 月,改制设立股份有限公司 2015 年 8 月 7 日,力邦有限股东会通过决议,同意公司整体变更为股份有限公司,改制基准日为 2015 年 6 月 30 日。 2015 年 9 月 1 日,中汇会计师出具“中汇会审[2015]第 3259 号”《审计报告》,经审计,截至 2015 年 6 月 30 日,力邦有限的账面净资产值为 70,780,961.96元。2015 年 9 月 21 日,中企华出具“中企华评报字[2015]第 3768 号”《改制评估报告》,经评估,力邦有限截至评估基准日 2015 年 6 月 30 日的净资产评估价值为 8,878.88 万元。 2015 年 9 月 22 日,力邦有限股东会通过决议,同意依据上述《审计报告》确定的截至 2015 年 6 月 30 日的净资产 70,780,961.96 元中的 7,000 万元折合股份公司的股本 7,000 万元,其余 780,961.96 元计入资本公积,股份公司的股份总数为 7,000 万股,每股面值人民币 1 元,注册资本为人民币 7,000 万元。同日,力邦有限全体股东作为发起人签署了《发起人协议书》。 2015 年 9 月 22 日,中汇会计师出具了“中汇会验[2015]3504 号”《验资报告》。根据该审验,截至 2015 年 9 月 21 日,公司已收到全体股东拥有的力邦有限截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产人民币 70,780,961.96 元,根据公司折股方案,将收到的净资产按 1.011156599:1 的折股比例折合股份总数 7,000万股,每股面值 1 元,总计股本人民币柒仟万元整,超过折股部分的净资产780,961.96 元计入公司资本公积。 2015 年 9 月 24 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司筹办情况的议案》等议案。 2015 年 9 月 30 日,公司于温州市市场监督管理局完成工商登记,统一社会信用代码为 91330300787744934F。 17、2015 年 12 月,第四次增资 2015 年 12 月 1 日,力邦合信召开 2015 年第二次临时股东大会并作出决议,同意众城投资增加股本 622.60 万股,增资价格为 4.20 元/股。众城投资以货币出资 2,614.92 万元,其中 622.60 万元计入股本,1,992.32 万元计入资本公积。 2015 年 12 月 10 日,中汇会计师出具了“中汇会验[2015]4037 号”《验资报告》。根据该审验,截至 2015 年 12 月 9 日止,公司已收到众城投资缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 622.60 万元货币出资。 2015 年 12 月 10 日,力邦合信完成上述增资的工商变更登记。 18、2016 年 3 月,第五次增资 2016 年 3 月 28 日,力邦合信召开 2016 年第一次临时股东大会并作出决议,同意股东韩忠华增加股本 2,000 万股、赵士华增加股本 1,000 万股,增资价格为1.72 元/股,其中 3,000 万元计入注册资本,2,160 万元计入资本公积。 2016 年 3 月 30 日,中汇会计师出具了“中汇会验[2016]1643 号”《验资报告》。根据该审验,截至 2016 年 3 月 29 日止,公司已收到赵士华、韩忠华缴纳的第 1 期出资,即本期实收新增注册资本人民币 1,500 万元,公司新增实收资本(股本)人民币 1,500 万元。各股东均以货币出资。 2016 年 4 月 7 日,中汇会计师出具了“中汇会验[2016]1644 号”《验资报告》。根据该审验,截至 2016 年 4 月 6 日止,公司已收到赵士华、韩忠华缴纳的第 2 期出资,即本期实收新增注册资本 1,500 万元,公司新增实收资本(股本)人民币 1,500 万元。各股东均以货币出资。 2016 年 4 月 25 日,力邦合信完成上述增资的工商变更登记。 19、2016 年 10 月,第六次增资 2016 年 10 月 31 日,力邦合信召开 2016 年第三次临时股东大会并作出决议,同意股东力邦集团增加股本 1,025 万股、韩忠华增加股本 510 万股、赵士华增加股本 465 万股,增资价格为 1.72 元/股,其中 2,000 万元计入注册资本,1,440 万元计入资本公积。 2016 年 11 月 30 日,力邦合信完成上述增资的工商变更登记。 20、2016 年 12 月,第七次增资 2016 年 12 月 1 日,力邦合信召开 2016 年第四次临时股东大会并作出决议,同意众辉投资增加股本 877.40 万股,增资价格为 5.50 元/股。众辉投资以货币出资 4,825.70 万元,其中 877.40 万元计入股本,3,948.30 万元计入资本公积。 2016 年 12 月 8 日,力邦合信完成上述增资的工商变更登记。 21、2016 年 12 月,第八次增资 2016 年 12 月 18 日,力邦合信召开 2016 年第五次临时股东大会并作出决议,同意:金投投资增加股本 200 万股,以货币出资 1,650 万元,其中 200 万元计入股本,1,450 万元计入资本公积;领慧投资增加股本 100 万股,以货币出资 825 万元,其中 100 万元计入股本,725 万元计入资本公积;自然人张扬武增加股本 100 万股,以货币出资 825 万元,其中 100 万元计入股本,725 万元计入资本公积。本次增资价格均为 8.25 元/股。 2016 年 12 月 26 日,力邦合信完成上述增资的工商变更登记。 22、2017 年 6 月,第九次增资 2017 年 6 月 30 日,力邦合信召开 2017 年第三次临时股东大会并作出决议,同意以 2016 年末的总股本 13,900 万股为基数,按照现有股东持股比例以资本公积、未分配利润向全体股东同比例转增股本,其中未分配利润转增的金额为9,587.93 万元、资本公积转增金额为 12,517.96 万元,共计转增 22,105.89 万股。 本次资本公积和未分配利润转增股本实施后,公司股本由 13,900 万股增至36,005.89 万股,各股东持股比例不变。 2017 年 6 月 30 日,力邦合信完成上述增资的工商变更登记。 | 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| 近三年财务指标 |
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