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| 晶丰明源—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1540.00 | 项目拟募集资金(万元) | 55020.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1540.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 胡黎强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 62,903,780 | 成立日期 | 2008-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一,主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售,公司产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片等电源管理驱动类芯片。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、设立晶丰有限(2008 年 10 月,注册资本 200.00 万元)2008 年 10 月,胡黎强、夏风、付利军决定共同出资 200.00 万元设立晶丰有限,其中:胡黎强以货币出资 96.40 万元,夏风以货币出资 94.00 万元,付利军以货币出资 9.60 万元。 根据上海申洲大通会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(申洲大通(2008)验字第 588 号),晶丰有限注册资本已足额到位,均为货币出资。 晶丰明源首次公开发行股票并上市申请文件。2008 年 10 月 31 日,晶丰有限取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的《企业法人营业执照》(注册号:310115001096131)。 2、第一次增资(2009 年 10 月,注册资本 300.00 万元)2009 年 7 月 14 日,晶丰有限召开股东会,决议同意:注册资本由 200.00 万元增至 300.00 万元,增资价格为每 1 元注册资本 1.00 元,由各股东按原出资比例增资。 根据上海申洲大通会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(申洲大通(2009)验字第 410 号),晶丰有限新增注册资本已足额到位,均为货币出资。 2009 年 10 月 23 日,晶丰有限就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。 3、第一次股权转让(2012 年 6 月,注册资本 300.00 万元)为实施员工股权激励,发行人引入核心员工持股平台上海晶哲瑞。2012 年 4月 2 日,晶丰有限召开股东会,决议同意:胡黎强将其持有的 30.00 万元注册资本以 150.00 万元的价格转让给上海晶哲瑞;夏风将其持有的 36.00 万元注册资本晶丰明源首次公开以 180.00 万元的价格转让给上海晶哲瑞。股权转让各方分别签署了《股权转让协议》。 本次股权转让各方以公司最近一期末的每 1 元注册资本对应的净资产 4.57元为基础定价,协商确定本次股权转让价格为 5 元/注册资本,因本次股权转让时公司成立时间较短,盈利规模有限、前景具有不确定性,故以净资产作为定价依据具有合理性,定价具有公允性。 2012 年 6 月 7 日,晶丰有限就上述股权转让办理了工商变更登记手续。 4、第二次增资(2013 年 6 月,注册资本 1,000.00 万元)2013 年 5 月 29 日,晶丰有限召开股东会,决议同意:注册资本由 300.00万元增至 1,000.00 万元,增资价格为每 1 元注册资本 1.00 元,其中:胡黎强以货币增资 248.30 万元,夏风以货币增资 227.50 万元,付利军以货币增资 31.20万元,上海晶哲瑞以货币增资 193.00 万元。 根据上海瑞通会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(沪瑞通会验字(2013)第 060002 号),晶丰有限新增注册资本已足额到位,均为货币出资。 2013 年 6 月 9 日,晶丰有限就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。 5、第三次增资(2015 年 4 月,注册资本 1,100.00 万元)2015 年 1 月 17 日,晶丰有限召开股东会,决议同意:注册资本由 1,000 万元增至 1,100 万元,增资价格为每 1 元注册资本 1.00 元,其中:胡黎强以货币增资 16.38 万元,夏风以货币增资 14.99 万元,付利军以货币增资 2.03 万元,上海晶哲瑞以货币增资 66.60 万元。 2015 年 4 月 8 日,晶丰有限就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。 6、第二次股权转让(2015 年 8 月,注册资本 1,100.00 万元)2015 年 6 月,公司原股东付利军因其发起设立对外投资股权基金存在较大资金需求,决定转让其持有的公司全部股权。2015 年 6 月 20 日,晶丰有限召开股东会,决议同意:付利军将其持有的 25.63 万元注册资本以 433.27 万元的价格转让给胡黎强,将其持有的22.00万元注册资本以371.59万元的价格转让给夏风。 同日,股权转让各方签署了《股权转让协议》。 本次股权转让时,公司业绩受下游 LED 照明行业市场波动影响较大,预期当年净利润较低,因此,经本次股权转让各方一致协商确定,本次股权转让以公司最近一期末净资产作为定价依据。公司截至 2014 年 12 月 31 日的净资产为18,579.53 万元,每 1 元注册资本对应的净资产为 16.89 元。本次股权转让以净资晶丰明源首次公开发行股票并上市申请为定价依据符合公司当时的实际情况,具有合理性,定价公允。 公司此次股权转让与 2012 年 6 月股权转让的定价依据均为公司股权转让前基准日的净资产值,但因交易时间相隔较长,公司业务规模和净资产状况存在差异,造成了 2015 年 8 月股权转让高于 2012 年 6 月股权转让价格。 2015 年 8 月 9 日,晶丰有限就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续。 7、第四次增资(2016 年 11 月,注册资本 3,324.00 万元)2016 年 11 月 11 日,晶丰有限召开股东会,决议同意:以未分配利润 2,224.00万元转增注册资本,注册资本由 1,100.00 万元增至 3,324.00 万元,由各股东按原出资比例增资。 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZA10032 号),晶丰有限注册资本已足额到位。 2016 年 11 月 23 日,晶丰有限就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。 8、股份公司的设立(2017 年 2 月,注册资本 4,500.00 万元)2017 年 1 月 6 日,晶丰有限召开股东会,决议同意:以截至 2016 年 11 月30 日经审计的净资产 10,294.58 万元为基础折合股份总数 4,500.00 万股,整体变更为股份有限公司。 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZA10316 号),公司注册资本已足额到位。 2017 年 2 月 8 日,晶丰明源就上述事项办理了工商变更登记手续并换取《营业执照》(统一社会信用代码:913100006810384768)。 9、第五次增资(2017 年 3 月,注册资本 4,620.00 万元)为增强资本规模,提升经营管理水平,进一步完善公司股权结构和治理结构,公司于 2017 年 3 月引入财务投资者苏州奥银、珠海奥拓。2017 年 3 月 2 日,晶丰明源召开股东大会,决议同意:注册资本由 4,500.00 万元增至 4,620.00 万元,新增的 120.00 万元注册资本由苏州奥银以货币增资 75.00 万元,珠海奥拓以货币增资 45.00 万元,增资价格为 22.22 元/股。 本次增资的价格系综合公司市场地位、经营状况、盈利能力及未来发展前景等因素,按 2017 年预测净利润进行估值后确定。本次增资系各方在自愿、平等的基础上经协商一致的结果,定价合理,不存在纠纷或潜在争议。 本次增资价格与 2015 年 8 月股权转让价格每 1 元注册资本存在 5.11 元的差异,主要系两次交易的时间、背景及定价依据不同:①本次增资系公司为增强资本规模,提升经营管理水平,进一步完善公司股权结构和治理结构,从而引入财晶丰明源首次公开发行股票投资者苏州奥银、珠海奥拓。增资价格系综合公司市场地位、经营状况、盈利能力及未来发展前景等因素,按 2017 年预测净利润进行估值后确定。②2015 年6 月,公司原股东付利军发起设立的股权投资基金在对外投资过程中存在较大资金需求,决定转让其持有的公司全部股权。2015 年 8 月股权转让时,公司当年业绩受下游 LED 照明行业市场波动影响,预期当年净利润较低,因此经该次股权转让各方一致协商确定,股权转让以公司最近一期末净资产作为定价依据。 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZA15479 号),公司注册资本已足额到位,均为货币出资。 2017 年 3 月 21 日,晶丰明源就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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