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| 森麒麟股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6900.00 | 项目拟募集资金(万元) | 120912.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价或符合中国证监会规定的其他方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 秦龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 649,670,700 | 成立日期 | 2007-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专注于绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2007 年 12 月,公司前身森麒麟有限成立公司前身森麒麟有限成立于 2007 年 12 月 4 日,系中国公民秦龙控制的境外企业 LQJ 公司、ZT 公司和 TBC 公司设立的外资企业。青岛市对外贸易经济合作局出具《关于对青岛森麒麟轮胎有限公司章程及可行性研究报告的批复》(青外经贸资审字[2007]1181 号),批准前述设立事项。青岛市人民政府为此核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资青府字[2007]0849 号)。2007 年12 月 4 日,森麒麟有限取得即墨市工商局核发的注册号为企独鲁青即总字第001028 的《企业法人营业执照》。2、2010 年 10 月,有限公司减资2010 年 6 月 9 日,森麒麟有限通过董事会决议,鉴于森麒麟有限于 2009 年2 月获取农业银行、建设银行及中信银行发放的 4.40 亿元人民币银团贷款,可支持后续项目建设及运营需求,并结合青岛工厂建设进度,故实施减资,同意注册资本由 9,600.00 万美元减至 5,441.9974 万美元,原股东保持股权比例不变。根据青岛市对外贸易经济合作局出具的《关于对青岛森麒麟轮胎有限公司调整投资总额和注册资本的初步批复》(青外经贸资审字[2010]0726 号),森麒麟有限于 2010 年 7 月 31 日在《青岛日报》刊登减资公告。青岛市商务局就本次减资事宜出具《关于对青岛森麒麟轮胎有限公司调整投资总额和注册资本的最终批复》(青商资审字[2010]0984 号)。青岛市人民政府亦核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资青府字[2007]854 号)。2010 年 10 月 18 日,森麒麟有限取得即墨市工商局换发的注册号为 370282400010282 的《企业法人营业执照》。3、2011 年 10 月,有限公司第一次股权转让2011 年 7 月,秦龙就设立森麒麟有限事项履行完毕国家外汇管理局青岛分局的补充办理外汇登记程序,并取得国家外汇管理局青岛分局核发的《境内居民个人境外投资外汇登记表》,同时启动还原秦龙直接持股工作。经即墨市商务局《关于同意青岛森麒麟轮胎有限公司股权转让并变更为内资企业的批复》(即商资审字[2011]242 号)批准,并经森麒麟有限董事会和股东会决议同意,LQJ 公司、TBC 公司及 ZT 公司将其持有公司 100.00%股权,以原注册资本金 5,441.9974 万美元,折合人民币 37,476.86 万元定价,转予实际控制人秦龙及公司创业核心人员林文龙、李忠东、张磊及秦虎。本次股权转让后,公司类型由外资企业变更为有限责任公司。2011 年 10 月 12 日,森麒麟有限取得即墨市工商局换发的注册号为370282400010282 的《企业法人营业执照》。4、2015 年 1 月,有限公司第一次增资为建设泰国工厂筹集资金,2014 年 12 月 10 日,森麒麟有限通过股东会决议,同意公司新增注册资本 8,818.08 万元,注册资本由 37,476.86 万元增至46,294.94 万元,增资价格经协商确定为 4.54 元/单位注册资本,由航建航空以现金 40,000.00 万元认购。增资完成后,航建航空持有森麒麟有限 19.05%股权。本次增资事宜经青岛振青会计师事务所有限公司即墨分所出具《验资报告》(青振会即验字[2015]第 3009 号)验证。2015 年 1 月 16 日,森麒麟有限取得青岛市工商局换发的注册号为 370282400010282 的《企业法人营业执照》。5、2015 年 4 月,有限公司第二次增资为建设泰国工厂筹集资金,2015 年 3 月 17 日,森麒麟有限通过股东会决议,同意公司新增注册资本 1,322.71 万元,注册资本由 46,294.94 万元增至 47,617.65万元,增资价格经协商确定为 4.54 元/单位注册资本,由昆明嘉银以现金 6,000.00万元认购。增资完成后,昆明嘉银持有森麒麟有限 2.78%股权。本次增资事宜经青岛振青会计师事务所有限公司即墨分所出具《验资报告》(青振会即验字[2015]第 3009 号)验证。2015 年 4 月 10 日,森麒麟有限获得即墨市工商局换发的注册号为 370282400010282 的《营业执照》。6、2015 年 5 月,有限公司第三次增资为建设泰国工厂筹集资金,2015 年 4 月 23 日,森麒麟有限通过股东会决议,同意公司新增注册资本 4,713.95 万元,注册资本由 47,617.65 万元增至 52,331.60万元,增资价格经协商确定为 4.75 元/单位注册资本,增资金额合计为 22,373.07万元。其中新荣智汇认缴新增注册资本 2,106.9750 万元,海通开元认缴新增注册资本 1,474.8825 万元,西安航天认缴新增注册资本 632.0925 万元,孙浩认缴新增注册资本 250.00 万元、何德康认缴新增注册资本 250.00 万元,本次增资均由新增股东以货币资金完成认缴。本次增资事宜经青岛振青会计师事务所有限公司即墨分所出具《验资报告》(青振会即验字[2015]第 3009 号)验证。2015 年 5 月 14 日,森麒麟有限获得即墨市工商局换发的注册号为 370282400010282 的《营业执照》。7、2015 年 10 月,有限公司第二次股权转让2015 年 10 月 26 日,森麒麟有限通过股东会决议,因秦龙为设立员工持股平台筹集资金,同意其将持有公司 4,327.38 万元注册资本(占公司股权比例8.27%),转予润泽森投资、重庆慧林、山东吉富、华汇润丰、天泽吉富,本次股权转让价格经协商确定为 5.10 元/单位注册资本,转让完毕后润泽森投资、重庆慧林、山东吉富、华汇润丰、天泽吉富持有公司股权比例分别为 4.66%、1.82%、0.75%、0.75%及 0.30%。本次股权转让价款合计 22,069.64 万元已经支付完毕,秦龙已缴纳完毕相应个人所得税。2015 年 10 月 30 日,森麒麟有限获得即墨市工商局换发的统一社会信用代码为 91370282667873459U 的《营业执照》。8、2015 年 12 月,有限公司整体变更为股份公司2015 年 11 月 25 日,森麒麟有限通过股东会决议,同意森麒麟有限整体变更为股份公司。2015 年 12 月 10 日,森麒麟股份创立大会暨第一次股东大会审议通过股份公司设立相关议案。原森麒麟有限 17 名股东作为发起人,以森麒麟有限经审计的截至 2015 年 10 月 31 日净资产 141,436.29 万元,按原有限公司注册资本等额折合股本 52,331.60 万股,发起设立股份有限公司,公司名称变更为青岛森麒麟轮胎股份有限公司。信 永 中 和 对 整 体 变 更 净 资 产 折 股 情 况 进 行 审 验 , 并 出 具XYZH/2015JNA20124 号《验资报告》。2015 年 12 月 22 日,森麒麟股份在青岛市工商局注册登记,并领取统一社会信用代码为 91370282667873459U 的《营业执照》。9、2015 年 12 月,股份公司第一次增资2015 年 12 月 25 日,森麒麟股份通过临时股东大会决议,同意设立员工持股平台,引入主要员工实现激励,公司新增股本 5,000.00 万股,总股本由 52,331.60万股增至 57,331.60 万股,增资价格为 2.90 元/股(截至 2015 年 10 月 31 日,母公司经审计每股净资产为 2.70 元)确定。青岛森宝林、青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林等四个员工持股平台分别认购 1,250.00 万股,增资金额合计14,500.00 万元。本次增资事宜经信永中和出具《验资报告》(XYZH/2016JNA20001)验证。2015 年 12 月 29 日,森麒麟股份获得青岛市工商局换发的统一社会信用代码为91370282667873459U 的《营业执照》。10、2016 年 12 月,股份公司第一次股权转让2016 年 5 月,海通开元、西安航天因对赌条款触发,要求秦龙回购股份。因发起人股东所持股份在 2016 年 12 月 22 日前不得转让,海通开元、西安航天与秦龙签署附条件生效协议(生效时间 2016 年 12 月 22 日),要求秦龙先行履行回购的支付义务,秦龙于次月支付完毕 11,200.00 万元,系按原协议约定的股份回购价格计算并定价。2016 年 6 月,秦龙与新疆鑫石签署转让协议,同意由新疆鑫石受让海通开元、西安航天即将出让的股份,作价为秦龙与海通开元、西安航天达成一致金额。2016 年 12 月 22 日,根据上述附条件生效协议,海通开元、西安航天与秦龙、新疆鑫石签订《协议书》,将其持有公司合计 2,106.97 万股转予新疆鑫石,转让价格为 5.32 元/股,转让价款合计为 11,200.00 万元。新疆鑫石后续向秦龙支付 11,200.00 万元。2016 年 12 月 30 日,重庆慧林因其自身投资安排退股,与新疆恒厚签署《股份转让协议》,约定重庆慧林将其持有的公司 950.00 万股转予新疆恒厚,转让价格经协商确定为 5.87 元/股,股份转让金额 5,576.50 万元已支付完毕。11、2017 年 6 月,股份公司第二次股权转让及第二次增资2017 年 6 月 24 日,因航建航空基金期限于当年 11 月届满并筹划对外转让股份,秦龙为筹集受让股份的资金,与珠海安赐、横琴齐创、陈长洁分别签署《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司之股份转让协议》,秦龙将其持有公司1,470.5883万股(占公司股本比例为 2.57%)转予各受让方,本次股份转让价格经协商确定为 6.30 元/股,股份转让金额合计 9,264.71 万元已经支付完毕,秦龙已缴纳完毕相应个人所得税。因看好公司发展前景,经协商确认增资安排。2017 年 7 月 3 日,森麒麟股份通过临时股东大会决议,同意公司新增股本 735.2940 万股,股本由 57,331.60万股增至 58,066.8940 万股,增资价格为 6.30 元/股(参照本次股权转让价格)。其中珠海安赐认购 637.2549 万股,横琴齐创认购 31.8627 万股,陈长洁认购66.1764 万股。本次增资均由货币资金完成认缴,增资金额合计为 4,632.35 万元。本次增资事宜经信永中和出具《验资报告》(XYZH/2017JNA50541 号)验证。2017 年 8 月 17 日,森麒麟股份获得青岛市工商局换发的统一社会信用代码为 91370282667873459U 的《营业执照》。12、2017 年 7-10 月,股份公司第三次股权转让2017 年 7-10 月,航建航空基金期限即将届满,将其持有公司 8,818.08 万股股份对外转让,转让价格参照前次转让经协商确定为 6.30 元/股,其中实际控制人秦龙受让 472.446 万股,厦门象晟受让 1,600.00 万股,宁波森润受让 1,087.30万股,深圳福泉受让 961.334 万股,广州瑞森受让 918.57 万股、无锡泓石受让960.00 万股,新疆鑫石受让 838.698 万股,蚂蚁聚宝受让 800.00 万股,蚂蚁添宝受让 480.00 万股,宝顶赢投资受让 318.00 万股,赣州超逸受让 159.00 万股,桐乡万汇受让 158.73 万股,黄梓梅受让 64.00 万股。股份转让金额合计 55,553.90万元已经支付完毕。13、2017 年 12 月,股份公司第四次股权转让2017 年 12 月 20 日,山东吉富、天泽吉富因自身原因将其持有发行人股份合计 549.02 万股转予汇天泽投资,转让价格参照前次转让经协商确定为 6.30 元/股,股份转让金额合计 3,458.83 万元已经支付完毕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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