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| 新乳业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 新希望乳业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-09-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 8537.11 | 项目拟募集资金(万元) | 40710.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 8537.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 席刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 866,582,800 | 成立日期 | 2006-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1.发行人前身新希望乳业控股有限公司的设立2006 年6 月30 日,国家工商行政管理总局出具《企业名称预先核准通知书》((国)登记内名预核字[2006]第711 号),同意预先核准四川新希望农业股份有限公司(现更名为“新希望六和股份有限公司”,下同)出资设立“新希望乳业控股有限公司”。 2006 年7 月3 日,四川新希望农业股份有限公司签署《新希望乳业控股有限公司章程》,决定设立新希望乳业控股有限公司。 2006 年7 月5 日,新希望乳业控股有限公司获得成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:5101001813004)。 2. 2011 年9 月股权转让2010 年9 月9 日,四川新希望农业股份有限公司、四川南方希望实业有限公司(现更名为“南方希望实业有限公司”,下同)及成都新望投资有限公司(现更名为“拉萨经济技术开发区新望投资有限公司”)签署《资产置换及发行股份购买资产协议(二)》,四川新希望农业股份有限公司同意以其持有的新希望乳业控股有限公司100%的股权与四川南方希望实业有限公司持有的四川新希望农牧有限公司92.75%的股权进行置换,置出资产和置入资产的差额部分由四川新希望农业股份向四川南方希望实业有限公司发行股份支付,成都新望投资有限公司同意将其持有的四川新希望农牧有限公司7.25%的股权认购四川新希望农业股份有限公司非公开发行的股份。 2011 年9 月19 日,四川新希望农业股份有限公司与四川南方希望实业有限公司签署《股权转让协议》,约定四川新希望农业股份有限公司将其持有的新希望乳业控股有限公司100%的股权转让给四川南方希望实业有限公司。 3. 2015 年6 月股权转让2015 年5 月10 日,南方希望作出《股东决定》,同意南方希望将其持有的新希望乳业控股有限公司48,000 万元的股权100%转让给Universal Dairy Limited;同意修改后的公司章程。 2015 年5 月10 日,Universal Dairy Limited 与南方希望签署《股权转让协议》,双方约定,Universal Dairy Limited 以6.18 亿元价款向南方希望收购其持有的新希望乳业控股有限公司100%的股权。 2015 年6 月26 日,新希望乳业控股有限公司获得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:510100000021466),公司类型变更为有限责任公司(台港澳法人独资)。 4. 2015 年12 月增加注册资本2015 年12 月2 日新希望乳业控股有限公司唯一股东Universal Dairy Limited 作出了《股东决定》,决定将新希望乳业控股有限公司注册资本增加至人民币98,000 万元,增加的注册资本由Universal Dairy Limited 在2016 年6 月30 日前以等值美元现汇形式出资;投资总额增加至20 亿元;同意修改后的公司章程。 2015 年12 月10 日,新希望乳业控股有限公司获得四川省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(批准号:商外资川府蓉字[2015]0019 号),企业类型为外资企业,注册资本为98,000 万元人民币,投资总额为20 亿元人民币,投资者为Universal Dairy Limited。 2015 年12 月21 日,新希望乳业控股有限公司获得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码91510100790021999F)。 5.2016 年7 月减少注册资本和投资总额2016 年5 月14 日新希望乳业控股有限公司唯一股东Universal Dairy Limited 作出了《股东决定》,决定将新希望乳业控股有限公司注册资本减少至人民币5.6 亿元,投资总额减少至15 亿元,并通过修改后的公司章程。 2016 年8 月1 日,新希望乳业控股有限公司获得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码91510100790021999F)。 6.2016 年9 月增加注册资本2016 年9 月22 日新希望乳业控股有限公司唯一股东Universal Dairy Limited 作出了《股东决定》,决定将新希望乳业控股有限公司注册资本增加至人民币598,667,108.00元,投资总额不变,新增注册资本38,667,108.00 元由西藏新之望创业投资有限公司以人民币63,400,000.00 元现金认缴,超出注册资本部分计入公司资本公积;公司性质由外商独资企业变更为中外合资经营企业;同意与新股东签署的关于《新希望乳业控股有限公司合资经营合同》;通过新的《公司章程》。 2016 年9 月22 日新希望乳业控股有限公司与西藏新之望创业投资有限公司就上述增资事项签署《增资协议》。 2016 年9 月23 日成都市投资促进委员会出具了《关于同意新希望乳业控股有限公司增资的批复》(成投促审[2016]346 号),同意西藏新之望创业投资有限公司增资新希望乳业控股有限公司,新希望乳业控股有限公司性质变更为中外合资经营企业;注册资本增加至59,866.7108 万元;同意新希望乳业控股有限公司投资者于2016 年9 月22 日签署的合同、章程。 2016 年9 月26 日,就上述变更,新希望乳业控股有限公司取得四川省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(批准号:商外资川府蓉字[2015]0019 号),企业类型为中外合资企业,注册资本变更为598,667,108 元,投资总额为15 亿元,投资者为Universal Dairy Limited 和西藏新之望创业投资有限公司。 2016 年9 月28 日,新希望乳业控股有限公司获得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码91510100790021999F)。 7.2016 年整体变更为股份有限公司2016 年11 月26 日,新希望乳业控股有限公司召开董事会并形成决议,同意由Universal Dairy Limited、西藏新之望创业投资有限公司作为发起人将新希望乳业控股有限公司整体变更为股份有限公司,发行的股份总数为59,866.7108 万股,每股面值人民币1 元,注册资本为人民币59,866.7108 万元,以Universal Dairy Limited、西藏新之望创业投资有限公司出资所对应的截至2016 年9 月30 日账面净资产按约1.07699725504:1的比例折股认购,其中Universal Dairy Limited、西藏新之望创业投资有限公司分别认购56,000 万股、3,866.7108 万股。 2016 年12 月19 日,成都市投资促进委员会出具《外商投资企业变更备案回执》(蓉外资备201600335),对新希望乳业控股有限公司整体变更为股份有限公司等基本信息予以备案。 2016 年12 月23 日,成都市工商行政管理局出具《准予变更备案登记通知书》((成)工商外企登字[2016]第000557 号),对新希望乳业控股有限公司整体变更为股份有限公司等相关事项准予变更备案登记。 2016 年12 月23 日,发行人获得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码91510100790021999F)。 2016年12月30日发行人召开2016年第二次临时股东大会,审议通过《关于新希望乳业股份有限公司增资的议案》,同意拉萨经济技术开发区草根合创资产管理有限公司(现更名为“新希望投资集团有限公司”,下同)按照 2.16 元/股的价格认购本次拟增发的129,462,609股,合计款项为279,500,000元,其中129,462,609元计入公司股本,其余进入资本公积。发行人与拉萨经济技术开发区草根合创资产管理有限公司于 2016年12月30日签署《增资协议》。 2016 年 12 月 30 日成都市投资促进委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》(蓉外资备201600399),对本次注册资本增资及股东变更情况进行了备案。 2016 年 12 月 30 日,发行人获得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码91510100790021999F)。 2017 年 1 月 3 日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(川华信验(2017)03号)。经审验,截至2016年12月31日止,发行人已收到拉萨经济技术开发区草根合创资产管理有限公司缴纳的新增投资款 279,500,000.00元,均为货币出资;其中注册资本为129,462,609.00元,其余150,037,391.00元进入资本公积。 2017 年 4 月 21 日,发行人召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过《关于DailyDairy, Limited增资入股的议案》、《关于新希望投资集团有限公司增资入股暨关联交易的议案》、《关于苏州惠风投资企业(有限合伙)增资入股的议案》和《关于杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙)入股暨关联交易的议案》,同意DailyDairy,Limited、新希望投资集团有限公司、苏州惠风投资企业(有限合伙)、杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙)按照2.69元/股的价格认购本次拟增发的40,209,882股,合计款项为108,325,422.11元,其中40,209,882.00元计入公司股本,68,115,540.11元进入公司资本公积。发行人分别与新希望投资集团有限公司、DailyDairy, Limited、苏州惠风投资企业(有限合伙)、杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙)于 2017 年4月21日签署《增资协议》。 2017年5月2日,成都市投资促进委员会出具《外商投资企业变更备案回执》(蓉外资备201700176),对发行人本次增资的相关信息准予备案。 2017 年 5 月 2 日,发行人取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码91510100790021999F)。 2017年5月18日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(川华信验(2017)45 号)。经审验,截至 2017 年 5 月 18 日止,发行人已收到新希望投资集团有限公司缴纳新增投资款人民币 13,285,022.00 元,其中注册资本和实收资本4,931,337.00元,其余款项8,353,685.00元计入资本公积;苏州惠风投资企业(有限合伙)缴纳新增投资款人民币 30,118,920.00 元,其中注册资本和实收资本11,180,000.00 元,其余款项 18,938,920.00 元计入资本公积;杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙)缴纳新增投资款人民币 10,425,780.00 元,其中注册资本和实收资本3,870,000.00元,其余款项6,555,780.00元计入资本公积。以上投资款均为货币出资,投资款合计人民币53,829,722.00元,其中注册资本和实收资本19,981,337.00元,其余款项33,848,385.00元计入资本公积。 2017年6月16日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(川华信验(2017)50 号)。经审验,截至 2017 年 6 月 15 日止,发行人已收到DailyDairy, Limited缴纳的新增投资款合计美元8,434,502.00元,按即时汇率折算为人民币57,408,342.53元,其中实收资本20,228,545.00元,其余款项37,179,797.53元计入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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