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| 海天集团—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 海天水务集团股份公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7800.00 | 项目拟募集资金(万元) | 85000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华西证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 费功全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 234,000,000 | 成立日期 | 2008-03-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是以供水业务及污水处理业务为主营业务的综合环境服务运营商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 海天有限股本形成和变化情况1、2008 年 3 月,海天有限设立2008 年 1 月 8 日,海天投资作出决定,设立海天有限,注册资本为 5,000.00万元。海天有限的注册资本分两期到位:第一期出资 1,000.00 万元,出资方式为货币资金出资,出资时间为 2008 年 3 月 3 日;第二期出资 4,000.00 万元,出资方式为货币资金出资 500.00 万元,实物出资 3,500.00 万元,出资时间为 2010年 3 月 2 日前。同日,海天投资签署公司章程。2008年3月3日,四川省工商行政管理局核发了“(川工商)名称预核内[2008]第 001398 号”《企业名称预先核准通知书》,核准了“四川海天水务有限公司”的企业名称。2008 年 3 月 5 日,四川三和会计师事务所有限责任公司出具了“川三和会验(2008)033 号”《验资报告》,对第一期出资进行了审验。2008 年 3 月 7 日,海天有限在四川省工商行政管理局完成注册登记并领取了注册号为 510000000043209 的《企业法人营业执照》。2、2008 年 9 月,海天有限第一次股权转让2008 年 9 月 23 日,海天有限股东海天投资作出决定,将其持有的海天有限 4,950.00 万元股权转让给费功全,将其持有的海天有限 50.00 万元股权转让给张克俭;欠缴的 4,000.00 万元注册资本由新增股东费功全、张克俭承担,其中费功全承担 3,960.00 万元(99.00%),张克俭承担 40.00 万元(1.00%)。同日,海天投资分别与费功全、张克俭签署了《股权转让协议》。本次股权转让的定价依据为原出资额。2008 年 10 月 8 日,海天有限在四川省工商行政管理局完成了变更登记手续,并领取了《企业法人营业执照》。3、2008 年 12 月,海天有限更名、第一次增资及第二期出资到位2008 年 12 月 3 日,四川省工商行政管理局核发了“(川工商)名称预核内[2008]第 009792 号”《企业名称变更核准通知书》,预先核准海天有限名称变更为“四川海天水务集团有限公司”。2008 年 12 月 4 日,海天有限在四川省工商行政管理局完成了变更登记手续并领取了新的《企业法人营业执照》。2008 年 12 月 25 日,海天有限召开股东会并作出决议,同意海天有限新增注册资本 5,000.00 万元,其中股东费功全以货币资金认缴 4,950.00 万元;股东张克俭以货币资金认缴 50.00 万元。新增注册资本 5,000.00 万元分两期到位:第一期出资 1,000.00 万元,其中,费功全出资 990.00 万元,张克俭出资 10.00万元;海天有限全体股东累计待缴出资额 8,000.00 万元于 2010 年 3 月 2 日前缴清。2008 年 12 月 26 日,四川三和会计师事务所有限责任公司出具了“川三和会验(2008)300 号”《验资报告》,对第二期出资进行了审验。2008 年 12 月 30 日,海天有限在四川省工商行政管理局完成了变更登记手续,并领取了《企业法人营业执照》。4、2009 年 7 月,海天有限第三期出资到位2009 年 7 月 29 日,海天有限召开股东会并作出决议,同意实收资本由2,000.00 万元变更为 3,000.00 万元,第三期实收资本到位 1,000.00 万元,其中费功全以货币资金出资 990.00 万元,张克俭以货币资金出资 10.00 万元。2009 年 7 月 30 日,四川三和会计师事务所有限责任公司出具“川三和会验(2009)166 号”《验资报告》,对上述出资进行了审验。2009 年 8 月 18 日,海天有限在四川省工商行政管理局完成了变更登记手续,并领取了《企业法人营业执照》。5、2009 年 9 月,海天有限第四期出资到位2009 年 9 月 10 日,海天有限召开股东会并作出决议,同意公司实收资本由 3,000.00 万元变更为 6,500.00 万元,第四期实收资本到位 3,500.00 万元,其中费功全以货币资金出资 3,465.00 万元,张克俭以货币资金出资 35.00 万元。2009 年 9 月 10 日,四川三和会计师事务所有限责任公司出具“川三和会验(2009)190 号”《验资报告》,对上述出资进行了审验。2009 年 9 月 17 日,海天有限在四川省工商行政管理局完成了变更登记手续,并领取了《企业法人营业执照》。6、2010 年 5 月,海天有限第五期出资到位2010 年 2 月 26 日,海天有限召开股东会并作出决议,同意将第一次增资的 5,000.00 万元认缴期限由 2010 年 3 月 2 日之前变更为 2010 年 12 月 24 日之前(初始 5,000.00 万元注册资本已缴足)。2010 年 5 月 9 日,海天有限召开股东会并作出决议,同意公司实收资本由6,500.00 万元变更为 10,000.00 万元,第五期实收资本到位 3,500.00 万元,其中费功全以货币资金出资 3,465.00 万元,张克俭以货币资金出资 35.00 万元。2010 年 5 月 12 日,四川三和会计师事务所有限责任公司出具“川三和会验(2010)120 号”《验资报告》,对上述出资进行了审验。2010 年 5 月 14 日,海天有限在四川省工商行政管理局完成了变更登记手续并领取了新的《企业法人营业执照》。7、2012 年 5 月,海天有限第二次增资及第二次股权转让2012 年 5 月 11 日,海天有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本增加 100.00 万元,由新增股东华丰机电以货币资金方式出资。2012 年 5 月 27 日,信永中和成都分所出具“XYZH/2011CDA3138 号”《验资报告》,对上述出资进行了审验,截至 2012 年 5 月 17 日,海天有限已收到华丰机电缴纳的新增出资款合计 400.00 万元,其中 100.00 万元为注册资本,其余300.00 万元为资本公积,出资方式为货币出资。2012 年 5 月 28 日,海天有限召开股东会并作出决议,同意费功全将所持公司 9,900.00 万元股权转让给海天投资;同意张克俭将所持公司 100.00 万元股权转让给海天投资。同日,股权转让各方签订了《股权转让协议》,约定转让价格为 1.00 元/出资额。2012 年 6 月 5 日,海天有限在四川省工商行政管理局完成了变更登记手续并领取了新的《企业法人营业执照》。8、2012 年 9 月,海天有限第三次增资2012 年 9 月 20 日,海天有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本增加 600.00 万元,由新增股东高林、费伟、李勇以货币资金方式出资。2012 年 9 月 25 日,信永中和成都分所出具“XYZH/2012CDA3033”《验资报告》,对上述出资进行了审验,截至 2012 年 9 月 24 日,海天有限已收到高林实际缴纳新增出资额 400.00 万元,其中 200.00 万元为注册资本,其余 200.00万元为资本公积;已收到费伟实际缴纳新增出资额 640.00 万元,其中 320.00 万元为注册资本,其余 320.00 万元为资本公积;已收到李勇实际缴纳新增出资额160.00 万元,其中 80.00 万元为注册资本,其余 80.00 万元为资本公积,出资方式均为货币资金出资。2012 年 10 月 10 日,海天有限在四川省工商行政管理局完成了变更登记手续并领取了新的《企业法人营业执照》。 海天集团股本形成和变化情况1、2014 年 1 月,海天集团整体变更设立2013年12月31日,四川省工商行政管理局核发了“(国)名称变核内字[2013]第 2208 号”《企业名称变更核准通知书》,核准了“海天水务集团股份公司”的企业名称。2014 年 1 月 18 日,海天有限召开股东会并作出决议,同意海天有限整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“海天水务集团股份公司”,以截至2013年 10 月 31 日经信永中和成都分所“XYZH/2013CDA6011-1”号《审计报告》审计确认的净资产 12,414.93 万元按 1:0.86187 的折股比例折合总股本 10,700万股(每股面值为人民币 1 元),其余 1,714.93 万元计入资本公积,各股东原有股权比例不变。同日,全体发起人股东共同签署了《海天水务集团股份公司(筹)发起人协议书》。2014 年 1 月 18 日,海天集团召开创立大会,审议通过了海天有限整体变更为股份公司的相关议案,选举费功全、李勇、蔡先友为股东代表董事,刘丹、常军为独立董事,蒋沛廷、费伟为股东代表监事。同日,海天集团召开职工代表大会,并选举李杏为职工监事。2014 年 1 月 18 日,信永中和成都分所出具“XYZH/2013CDA6011-2 号”《验资报告》,对公司整体变更设立时的注册资本进行了审验确认。2014 年 1 月 24 日,海天集团在四川省工商行政管理局完成了工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。2、2014 年 12 月,海天集团第一次增资2014 年 12 月 24 日,海天集团召开股东大会并作出决议,同意公司新增注册资本 5,300.00 万元,由股东海天投资、费伟、李勇分别以货币资金向公司增资 4,628.00 万元、137.60 万元、534.40 万元,增资价格为 1.00 元/股。增资完成后,公司注册资本增至 16,000.00 万元。2014 年 12 月 30 日,信永中和成都分所出具了“XYZH/2015CDA60001”号《验资报告》,对上述出资进行了审验。2014 年 12 月 31 日,海天集团在四川省工商行政管理局完成了工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。3、2015 年 3 月,海天集团第一次股权转让2015 年 3 月 30 日,股东高林与大昭添澄签订《股权转让协议》,约定高林将持有海天集团 1.25%、共计 200.00 万股股权以 400.00 万元的价格转让给大昭添澄。本次股份转让价格为 2.00 元/股。4、2015 年 11 月,海天集团第二次增资2015 年 11 月 24 日,海天集团召开股东大会并作出决议,同意公司新增注册资本 4,000.00 万元,由股东海天投资、费伟、李勇分别以货币资金向公司增资 3,849.47 万元、120.42 万元、30.11 万元,增资价格为 1.00 元/股。增资完成后,公司注册资本增至 20,000.00 万元。2015 年 12 月 21 日,海天集团在四川省工商行政管理局完成了工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。2016 年 12 月 2 日,信永中和成都分所出具了“XYZH/2016CDA60410”号《验资报告》,对上述出资进行了审验。5、2016 年 12 月,海天集团第三次增资及第二次股权转让2016 年 12 月 10 日,海天集团召开股东大会并作出决议,同意公司新增注册资本 3,400.00 万元,增资价格为 10.00 元/股。新增股东和邦集团以 30,000.00万元认购注册资本 3,000.00 万股,股东李勇以 4,000.00 万元认购注册资本 400.00万股,其余部分计入资本公积。增资完成后,公司注册资本增至 23,400.00 万元。2016 年 12 月 20 日,海天集团分别与和邦集团、李勇签订了《海天水务集团股份公司增资扩股协议书》。同日,海天集团与和邦集团签订了补充协议,约定若海天集团未能在 2019 年 12 月 31 日前完成首次公开发行股票并上市,和邦集团有权要求海天集团回购本次增资所取得的全部股权 3,000.00 万股(发生资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项的,需对回购股权数量、回购价格予以相应的调整),回购价格为增资协议约定的增资价格(10.00元/股)加付同期银行贷款基准利率。经核查,保荐机构认为:上述补充协议构成对赌安排,且发行人系对赌协议当事人,因此要求发行人对该对赌安排进行清理。2019 年 5 月 23 日,发行人与和邦集团签订《终止协议书》,协议约定“海天水务集团股份公司与四川和邦投资集团有限公司原于 2016 年 12 月 20 日签署的有关股份回购的《协议书》项下约定的权利义务自始未实际履行,经双方协商同意,该合同于 2019 年 5 月23 日予以终止,不再履行。双方关于该合同相关事项不存在任何争议纠纷,且均不追究对方的任何违约责任。”。2016 年 12 月 20 日,华丰机电与大昭添澄签订《股权转让协议》,约定华丰机电将持有海天集团 0.50%、共计 100.00 万股股权以 400.00 万元的价格转让给大昭添澄。本次股份转让价格为 4.00 元/股。2016 年 12 月 26 日,海天集团在四川省工商行政管理局完成了工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。2017 年 1 月 16 日,信永中和成都分所出具了“XYZH/2017CDA60029”号《验资报告》,对上述出资进行了审验。6、2018 年 3-5 月,海天集团第三次股权转让2018 年 3 月 20 日,海天投资与彭本平签订《股权转让协议》,约定海天投资将所持海天集团 1.00%、共计 234.00 万股股权作价 2,410.20 万元转让给彭本平,转让价格为 10.30 元/股。同日,海天投资与彭本平签订补充协议,约定若海天集团未能在 2020 年 12 月 31 日前完成首次公开发行股票并上市,彭本平有权要求海天投资回购本次股权转让所取得的全部 234.00 万股股权(发生资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项的,需对回购股权数量、回购价格予以相应的调整),回购价格为协议约定的价格(10.30 元/股)加付同期银行贷款基准利率。2018 年 3 月 27 日,海天投资与量石投资签订《股权转让协议》,约定海天投资将所持海天集团 0.43%、共计 100.00 万股股权作价 1,030.00 万元转让给量石投资,转让价格为 10.30 元/股。同日,海天投资与量石投资签订补充协议,约定若海天集团未能在 2020 年 12 月 31 日前完成首次公开发行股票并上市,量石投资有权要求海天投资回购本次股权转让所取得的全部 100.00 万股股权(发生资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项的,需对回购股权数量、回购价格予以相应的调整),回购价格为协议约定的价格(10.30 元/股)加付同期银行贷款基准利率。2018 年 3 月 30 日,海天投资与巨星企业签订《股权转让协议》,约定海天投资将所持海天集团 0.43%、共计 100.00 万股股权作价 1,030.00 万元转让给巨星企业,转让价格为 10.30 元/股。同日,海天投资与巨星企业签订补充协议,约定若海天集团未能在 2020 年 12 月 31 日前完成首次公开发行股票并上市,巨星企业有权要求海天投资回购本次股权转让所取得的全部 100.00 万股股权(发生资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项的,需对回购股权数量、回购价格予以相应的调整),回购价格为协议约定的价格(10.30 元/股)加付同期银行贷款基准利率。2018 年 5 月 4 日,海天投资与成都鼎建签订《股权转让协议》,同意将其所持海天集团 3.90%、共计 913.747 万股股权作价 9,411.5941 万元转让给成都鼎建,转让价格为 10.30 元/股。同日,海天投资与成都鼎建签订补充协议,约定若海天集团未能在 2020 年 12 月 31 日前完成首次公开发行股票并上市,成都鼎建有权要求海天投资回购本次股权转让所取得的全部 913.747 万股股权(发生资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项的,需对回购股权数量、回购价格予以相应的调整),回购价格为协议约定的价格(10.30 元/股)加付同期银行贷款基准利率。经核查,保荐机构认为:该补充协议构成对赌安排,但发行人并非对赌安排的当事人、对赌安排中不存在可能导致公司控制权变化的约定,不与市值挂钩且不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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