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| 能辉科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海能辉科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3737.00 | 项目拟募集资金(万元) | 33978.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3737.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价,确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 罗传奎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 112,110,000 | 成立日期 | 2009-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家以光伏电站设计、系统集成及投资运营一站式服务为主体,并开展垃圾热解气化、储能等新兴技术研发和应用业务的新能源技术服务商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立以来股本的形成及其变化1、2009年2月,有限公司成立及第一期出资2009年2月24日,傅丽莉和郭本成共同出资设立上海能辉电力科技有限公司,注册资本为人民币 500.00 万元,法定代表人为傅丽莉,其中傅丽莉认缴出资人民币495.00万元,占注册资本的99.00%;郭本成认缴出资人民币5.00万元,占注册资本的1.00%。2009年2月11 日,傅丽莉出资人民币99.00万元,郭本成出资人民币1.00万元。2009 年 2 月 16 日,上海大诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大诚验字[2009]第017号”《验资报告》对能辉有限注册资本第一期出资予以审验。2009年2月24日,能辉有限依法在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理设立登记手续,取得注册号为 310115001112387 的《企业法人营业执照》。2、2009年11月,有限公司第一次增资及第二期出资2009年11月4日,经能辉有限股东会决议,同意将能辉有限注册资本由人民币 500.00 万元增加至人民币 1,000.00 万元。其中傅丽莉认缴新增出资人民币495.00万元,郭本成认缴新增出资额人民币5.00万元。2009年11月12日,傅丽莉出资人民币99.00万元,郭本成出资人民币1.00万元,2009 年 11 月 12 日,上海弘正有限责任会计师事务所出具“沪弘验[2009]第0871号”《验资报告》对能辉有限第二期出资予以审验。2009 年 11 月 23 号,能辉有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了变更登记手续。3、2010年8月,有限公司第一次股权转让2010年8月17日,经股东会决议,傅丽莉与罗传奎签署了《股权转让协议》,傅丽莉将其持有的99.00%的股权(认缴出资人民币990.00万元,实缴出资人民币198.00万元)以人民币198.00万元的价格转让给罗传奎;郭本成与温鹏飞签署了《股权转让协议》,郭本成将其持有的能辉有限的 1.00%的股权(认缴出资人民币 10.00 万元,实缴出资人民币 2.00 万元)以人民币 2.00 万元的价格转让给温鹏飞。2010 年 9 月 1 日,能辉有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了变更登记。4、2010年11月1日,有限公司第三期出资2010年11月1日,公司收到罗传奎新增实缴货币出资人民币198.00万元,温鹏飞新增实缴货币出资人民币2.00万元。2010年11 月11 日,上海众创会计师事务所出具“众创会师报字[2010]第243号”《验资报告》对上述股东出资情况予以审验。2010 年 11 月 17 日,能辉有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了变更登记手续并换发新的《企业法人营业执照》。5、2011年2月17日,有限公司第四期出资2011年2月17日,公司收到罗传奎新增实缴货币出资人民币594.00万元,温鹏飞新增实缴货币出资人民币6.00万元。2011年2月27日,上海众创会计师事务所出具“众创会师报字[2011]第 028 号”《验资报告》对上述股东出资情况进行了审验。2011 年 3 月 3 日,能辉有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了变更登记手续并换发新的《企业法人营业执照》。6、2011年6月,有限公司第二次股权转让2011年6月15日,经能辉有限股东会决议,罗传奎与温鹏飞签署了《股权转让协议》,罗传奎将其持有的能辉有限的17.35%的股权以人民币173.50万元的价格转让给温鹏飞;罗传奎与张健丁签署了《股权转让协议》,罗传奎将其持有的能辉有限的7.85%的股权以人民币78.50万元的价格转让给张健丁。2011年6月20日,能辉有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了变更登记。7、2011年12月,有限公司第二次增资2011 年 12 月 15 日,经能辉有限股东会决议,将能辉有限注册资本由人民币1,000.00万元增加至人民币2,000.00万元,其中罗传奎实缴新增注册资本人民币638.00万元,温鹏飞实缴新增注册资本人民币183.50万元,张健丁实缴新增注册资本人民币78.50万元,田春德实缴新增注册资本人民币100.00万元。2011年12月20日,上海众创会计师事务所出具“众创会师报字[2011]第230号”《验资报告》,对上述股东出资情况予以审验。2011 年 12 月 26 号,能辉有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了变更登记手续并换发了新的《企业法人营业执照》。8、2012年11月,有限公司第三次增资2012 年 11 月 12 日,经能辉有限股东会决议,同意将能辉有限注册资本由人民币2,000.00万元增加至人民币8,000.00万元,其中罗传奎认缴新增注册资本4,128.00万元,温鹏飞认缴新增注册资本1,101.00万元,张健丁认缴新增注册资本471.00万元,田春德认缴新增注册资本300.00万元。2012年11月14日,罗传奎出资人民币825.60万元,温鹏飞出资人民币220.20万元,张健丁出资人民币94.20万元,田春德出资人民币60.00万元,本次增资首期出资共计人民币1,200.00万元。2012年11月16日,上海众创会计师事务所出具“众创会师报字[2012]第229号”《验资报告》对能辉有限第三次增资首期出资情况予以审验。2012 年 11 月 23 日,能辉有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了变更登记手续并换发了新的《企业法人营业执照》。9、2015年5月,有限公司第三次股权转让2015年5月10日,田春德因个人原因离开公司,田春德与罗传奎签署了《股权转让协议》,田春德将其持有的公司5.00%的股权(认缴出资人民币400.00万元,实缴出资人民币160.00万元)以人民币160.00万元的价格转让给罗传奎。 2015年5月15日,能辉有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了变更登记并换发了新的《营业执照》。10、2015年7月,有限公司第四次股权转让及缴纳出资2015年7月12日,经能辉有限股东会决议,罗传奎、温鹏飞和张健丁分别与能辉控股签署了《股权转让协议》,罗传奎将其认缴持有的29.52%的股权以0元的价格转让给能辉控股;温鹏飞将其认缴持有的7.34%的股权以人民币0元的价格转让给能辉控股;张健丁将其认缴持有的3.14%的股权以人民币0元的价格转让给能辉控股。2015年7月27日,能辉控股以货币向公司缴纳注册资本人民币2,133.33万元。2015 年 7 月 28 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具“中汇会验[2015]2969 号”验资报告对上述出资情况予以审验。11、2015年7月,变更股东出资方式2015年7月27日,公司召开股东会,审议并通过了《关资方式的议案》,将公司股东的出资方式由“货币”变更为“货币资本公积、未分配利润及法律、法规允许的方式”。12、2015年8月,有限公司整体变更为股份有限公司 2015年8月20日,公司创立大会决议,能辉有限的全体股东作为发起人,以经审计截至 2015 年 7 月 31 日的有限公司净资产 88,664,685.98 元作为对股份公司的出资,并按1:0.9023的比例折合为股份公司股本8,000.00万股,发起人出资中超出股本部分的净资产计入股份公司的资本公积金,整体变更后各发起人持股比例不变。本次整体变更已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)“中汇会验[2015]3657号”《验资报告》予以审验。公司于2015年9月23日在上海市工商行政管理局登记并领取《营业执照》。13、2015年10月,股份公司第一次增资2015年10月27日,经2015年第一次临时股东大会决议,同意将能辉科技股本由8,000.00万股增加至9,510.00万股。新增股份分别由浙江海宁同辉投资管理合伙企业(有限合伙)和浙江海宁众辉投资管理合伙企业(有限合伙)认购,其中浙江同辉现金出资人民币800.00万元认购800.00万股,浙江众辉现金出资人民币710.00万元认购710.00万股,每股认购价格均为1.00元。2015年11月4日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具“中汇会验[2015]第 3900 号”《验资报告》对上述增资情况予以审验。2015 年 10 月 29 日,能辉科技在上海市工商行政管理局办理了变更登记手续并换发了新的《营业执照》。14、2016年3月,股份公司第二次增资,第一次股份转让2016 年 3 月 12 日,经 2016 年第二次临时股东大会决议,同意将能辉科技股本由9,510.00万股增加至11,211.00万股,每股认购价格为5.90元。新增股份分别由尚融(宁波)投资中心(有限合伙)、济南晟泽股权投资合伙企业(有限合伙)、济南晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州诚合和缘投资合伙企业(有限合伙)、北京中融汇通投资管理有限公司和嘉兴一闻投资管理合伙企业(有限合伙)认购,其中宁波尚融出资人民币 5,003.20 万元认购 848.00 万股,济南晟泽出资人民币1,115.10万元认购189.00万股,济南晟兴货币出资人民币1,115.10万元认购 189.00 万股,杭州诚合和缘货币出资人民币 1,168.20 万元认购 198.00万股,北京中融汇通货币出资人民币997.10万元认购169.00万股,嘉兴一闻出资人民币637.20万元认购108.00万股。同时,浙江众辉将其持有的300.00万股分别以每股人民币5.90元价格转让给济南晟兴150.00万股、济南晟泽150.00万股。2016年3月18日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具“中汇会验[2016]第1214号”《验资报告》对上述增资情况予以审验。2016年3月24号,能辉科技在上海市工商行政管理局办理了变更登记手续并换发了新的《营业执照》。15、2017年8月,股份公司第二次股权转让2017年8月30日,尚融(宁波)投资中心(有限合伙)将其持有能辉科技7.56%的全部股份分别转让给孔悫、王云兰、王可鸿、高新亮、孔鹏飞、罗联明和海宁东方大通瑞盈投资合伙企业(有限合伙),每股受让价格为6.57元;其中孔悫出资 1,445.40 万元受让宁波尚融 220.00 万股,王云兰出资 1,971.00 万元受让宁波尚融300.00万股,王可鸿出资65.70万元受让宁波尚融10.00万股,高新亮出资 197.10 万元受让宁波尚融 30.00 万股,孔鹏飞出资 328.50 万元受让宁波尚融50.00万股,罗联明出资52.56万元受让宁波尚融8.00万股,大通瑞盈出资1,511.10万元受让宁波尚融230.00万股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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