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博纳影业—预约批露详细概况
公司名称博纳影业集团股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2017-10-13
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2020-11-05
拟发行股数(万股) 12217.95 项目拟募集资金(万元)142461.10
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 12217.95
保荐人华龙证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式具体发行价格由发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,包括但不限于通过向询价对象进行询价,根据询价价格并结合市场情况确定发行价格(或者按照中国证监会认可的其他方式确定
法定代表人于冬
公司注册资本(元)1,099,615,000 成立日期2003-08-01
主营业务 电影的投资、发行、院线及影院业务
简介 (一)2003 年 7 月,有限公司设立2003 年 7 月 30 日,于冬与其母亲杜元华共同出资设立博纳有限,注册资本为 10 万元。其中于冬以货币出资 7 万元,占注册资本的 70%;杜元华以货币出资 3 万元,占注册资本的 30%。2003 年 7 月 25 日,北京天正华会计师事务所出具《验资报告》((2003)正华验字第 042 号),验证截至 2003 年 7 月 25 日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 10 万元,全部为货币出资。2003 年 8 月 1 日,北京市工商行政管理局向博纳有限颁发《企业法人营业执照》(注册号为 1101052588488),核准博纳有限的设立。(二)2006 年 9 月,增加注册资本至 100 万元2006 年 9 月 15 日,博纳有限股东会作出决议,同意增加公司注册资本 90万元,增资部分由于冬以货币出资 90 万元。同日,于冬和杜元华签署根据上述变更制定的《章程修正案》。2006 年 9 月 15 日,北京润鹏翼能会计师事务所出具《验资报告》(京(润)验字[2006]9-12615 号),验证截至 2006 年 9 月 15 日,博纳有限已收到于冬缴纳的新增注册资本 90 万元,全部为货币出资。变更后的累计注册资本 100 万元,实收资本 100 万元。2006 年 9 月 18 日,北京市工商行政管理局朝阳分局向博纳有限换发《企业法人营业执照》(注册号为 1101052588488),核准本次变更。(三)2008 年 10 月,增加注册资本至 2,690 万元2008 年 10 月 17 日,博纳有限第一届第二次股东会作出决议,同意公司以未分配利润出资增加注册资本 2,590 万元,其中于冬增加出资 2,512.30 万元,杜元华增加出资 77.70 万元。增加注册资本后,公司的注册资本变更为 2,690 万元。2008 年 10 月 19 日,北京中永昭阳会计师事务所出具《验资报告》(中永昭阳验字(2008)第 153 号),验证截至 2008 年 10 月 19 日,公司已将税后未分配利润 2,590 万元转增资本。变更后的累计注册资本 2,690 万元,实收资本 2,690万元。2008 年 10 月 21 日,北京市工商行政管理局朝阳分局向公司换发《企业法人营业执照》(注册号为 110105005884880)核准本次变更。(四)2008 年 11 月,股权转让,增加注册资本至 4,000 万元2008 年 11 月 4 日,博纳有限第一届第三次股东会作出决议,同意杜元华将其持有的公司 80.70 万元的注册资本作价 80.70 万元转让给于冬。同日,杜元华与于冬签署了《出资转让协议》。2008 年 11 月 4 日,博纳有限第二届第一次股东会作出决议,同意增加公司注册资本 1,310 万元,增资部分由于冬以货币出资 1,310 万元。2008 年 11 月 10日,公司法定代表人于冬签署根据上述变更修改的《公司章程》。2008 年 11 月 10 日,北京中永昭阳会计师事务所出具《验资报告》(中永昭阳验字(2008)第 170 号),验证截至 2008 年 11 月 10 日,公司已收到于冬缴纳的新增注册资本 1,310 万元,全部为货币出资。变更后的累计注册资本 4,000万元,实收资本 4,000 万元。2008 年 11 月 11 日,北京市工商行政管理局向公司换发《企业法人营业执照》(注册号为 110105005884880),核准公司类型变更为“有限责任公司(自然人独资)”。(五)2010 年 6 月,股权转让2010 年 6 月 1 日,博纳有限第二届第二次股东会作出决议,同意于冬将其持有的 80 万元的注册资本作价 80 万元转让给其胞兄于海。同日,于冬与于海签署了《出资转让协议》。2010 年 6 月 1 日,博纳有限第三届第一次股东会作出决定,同意新的股权设置为股东于冬出资 3,920 万元、股东于海出资 80 万元。同日,公司法定代表人于冬签署根据上述变更修改的《公司章程》。2010 年 6 月 24 日,北京市工商行政管理局东城分局向公司换发《企业法人营业执照》(注册号为 110105005884880),核准公司类型变更为“有限责任公司(自然人投资或控股)”。(六)2011 年 6 月,增加注册资本至 5,000 万元2011 年 5 月 26 日,博纳有限第三届第二次股东会作出决议,同意增加公司注册资本 1,000 万元,增资部分由于冬以货币出资 1,000 万元。2011 年 5 月 26 日,北京润鹏翼能会计师事务所出具《验资报告》(京润(验)字[2011]-211590 号),验证截至 2011 年 5 月 26 日,公司已收到于冬缴纳的新增注册资本 1,000 万元,全部为货币出资。变更后的累计注册资本 5,000 万元,实收资本 5,000 万元。2011 年 6 月 17 日,北京市工商行政管理局东城分局向公司换发《企业法人营业执照》(注册号为 110105005884880)核准本次变更。(七)2016 年 9 月,股权转让,增加注册资本至 14,317.91 万元2016 年 5 月 13 日,博纳有限股东会作出决议,同意于海将其持有的 80 万元的注册资本作价 80 万元转让给于冬;同意增加公司注册资本人民币 9,317.91万元,其中人民币 2,286.77 万元由影视基地认购,人民币 1,870.99 万元由金石投资认购,人民币 1,186.38 万元由东阳阿里认购,人民币 889.43 万元由宁波赛富认购,人民币 830.47 万元由林芝腾讯认购,人民币 756.12 万元由亚东信臻认购,人民币 679.33 万元由天津博新认购,人民币 622.43 万元由上海喆巍认购,人民币 195.99 万元由天津盛鼎认购。同日,于海与于冬签署了《出资转让协议》。公司法定代表人于冬签署根据上述变更修改后的《公司章程》。本次股权转让及增加注册资本的目的系拆除红筹 VIE 架构过程中,将境外架构股东的持股还原为在博纳有限层面的直接持股。本次股权转让及增资后,博纳有限的股权结构与 BFG 私有化后的股权结构保持一致;本次增资各股东的入资价格根据其拆除架构各自所需资金量,综合考虑汇率、代扣代缴所得税等因素后确定,因此本次增资对应的估值在各股东间略有差别。2016 年 9 月 7 日,北京市工商行政管理局向博纳有限换发《营业执照》(统一社会信用代码为 91110000754189436Y),核准公司类型变更为“其他有限责任公司”。2017 年 1 月 15 日,瑞华会计师事务所出具《验资报告》(瑞华验字[2017]44040003 号),验证截至 2016 年 12 月 29 日,博纳有限已收到影视基地、金石投资、东阳阿里、宁波赛富、林芝腾讯、亚东信臻、天津博新、上海喆巍、天津盛鼎缴纳的新增注册资本9,317.91万元。各股东以货币出资486,093.16万元,其中新增注册资本 9,317.91 万元,余额 476,775.25 万元转入资本公积。变更后的累计注册资本 14,317.91 万元,实收资本 14,317.91 万元。(八)2016 年 12 月,增加注册资本至 17,181.49 万元2016 年 12 月 22 日,博纳有限股东会作出决议,同意增加公司注册资本2,863.58 万元。其中人民币 229.09 万元由东阳阿里认购,人民币 57.27 万元由林芝腾讯认购,人民币 824.71 万元由西藏和合认购,人民币 687.26 万元由珠海聚沣认购,人民币 343.63 万元由浙江中泰认购,人民币 171.81 万元由新华联控股认购,人民币 168.61 万元由招银肆号认购,人民币 114.54 万元由上海确智认购,人民币 114.54 万元由上海钜的认购,人民币 91.63 万元由共青城瑞通认购,人民币 57.27 万元由金石智娱认购,人民币 3.21 万元由招银共赢认购。公司本次增资的主要目的为优化股权结构、补充运营资金。本次增资对应估值为人民币 125 亿元,系根据市场情况协商所得;本次估值高于公司私有化的估值,系投资人看好公司私有化后的发展前景所致。2017 年 1 月 20 日,瑞华会计师事务所出具《验资报告》(瑞华验字[2017]44040004 号),验证截至 2016 年 12 月 29 日,博纳有限已收到东阳阿里、林芝腾讯、西藏和合、珠海聚沣、浙江中泰、新华联控股、招银肆号、上海确智、上海钜的、共青城瑞通、金石智娱、招银共赢缴纳的新增注册资本 2,863.58 万元。各股东以货币出资 250,000 万元,其中新增注册资本 2,863.58 万元,余额247,136.42 万元转入资本公积。变更后的累计注册资本 17,181.49 万元,实收资本 17,181.49 万元。2016 年 12 月 26 日,新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局向博纳有限换发《营业执照》(统一社会信用代码为 91110000754189436Y)核准本次变更。(九)2016 年 12 月,股权转让2016 年 12 月 27 日,博纳有限股东会作出决议,同意公司现有股东向若干主体转让公司股权。其中影视基地将其持有的公司注册资本 745.08 万元,作价41,664.62 万元转让给西藏和合,将其持有的公司注册资本 429.54 万元,作价27,000 万元转让给西藏祥川,将其持有的公司注册资本 409.08 万元,作价 30,000万元转让给浙江中泰,将其持有的公司注册资本 226.80 万元,作价 19,800 万元转让给霍尔果斯名仕,将其持有的公司注册资本 187.28 万元,作价 16,375 万元转让给北京创海;金石投资将其持有的公司注册资本 1,011.92 万元,作价88,343.59 万元转让给信石元影;亚东信臻将其持有的公司注册资本 645.99 万元,作价 58,652.53 万元转让给青岛海尔;天津博新将其持有的公司注册资本 229.09万元,作价 18,000 万元转让给青岛金石。影视基地与西藏和合、西藏祥川、浙江中泰、霍尔果斯名仕、北京创海,金石投资与信石元影,亚东信臻与青岛海尔,天津博新与青岛金石分别签署了《股权转让协议》。(十)2017 年 3 月,股权转让2017 年 3 月 8 日,博纳有限股东会作出决议,同意公司股东金石投资向中信证投转让公司股权。3 月 8 日,金石投资与中信证投签署了《股权转让协议》,金石投资将其持有的注册资本 859.07 万元,作价 48,484.55 万元转让给中信证投。根据中国证券业协会(下称“中证协”)于 2016 年 12 月发布的《证券公司私募基金子公司管理规范》和《证券公司另类投资子公司管理规范》的有关规定,金石投资有限公司作为中信证券股份有限公司的直接股权投资平台,需清晰划分其自有资金和募集基金的业务范围,避免利益冲突和同业竞争。为了符合新监管的精神,金石投资将自有资金投资项目转至根据《证券公司另类投资子公司管理规范》所认定的另类投资子公司中信证券投资有限公司。本次转让价格为 56.44元/注册资本,以金石投资持有博纳影业账面投资成本作为依据,价格经双方协商确定。2017 年 3 月 9 日,博纳有限就本次股权转让依法在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局办理了工商变更登记。(十一)2017 年 3 月,第二次股权转让2017 年 3 月 29 日,博纳有限股东会作出决议,同意公司现有股东向若干主体转让公司股权。其中于冬将其持有的注册资本 166.69 万元作价 14,553.01 万元转让给霍尔果斯名仕,将其持有的注册资本 140.94 万元作价 11,894.77 万元转让给沈阳茂业;影视基地将其持有的注册资本 214.53 万元作价 18,105.23 万元转让给无锡茂业,将其持有的注册资本 57.27 万元作价 5,000 万元转让给西藏德展;天津博新将其持有的注册资本 47.40 万元作价 4,000 万元转让给青岛金石,将其持有的注册资本 23.70 万元作价 2,000 万元转让给和创胜景。影视基地与西藏德展,于冬与霍尔果斯名仕和沈阳茂业,影视基地与无锡茂业,天津博新与青岛金石和和创胜景分别签署了《股权转让协议》。(十二)2017 年 3 月,整体变更设立股份有限公司2017 年 3 月 29 日,博纳有限原股东共同签署《关于设立博纳影业集团股份有限公司之发起人协议》,各发起人确认博纳有限审计基准日为 2016 年 12 月31 日,以博纳有限经审计的账面净资产人民币 7,549,200,994.02 元为基础,按照7.32:1 的折股比例折合股份公司股本,折合股份公司股本共计 1,030,889,238 股,其余 6,518,311,756.02 元计入资本公积。2017 年 3 月 29 日,经瑞华会计师事务所出具《验资报告》(瑞华验字[2017]44040005 号),验证截至 2017 年 3 月 29 日,博纳影业集团股份有限公司(筹)之全体发起人已按《发起人协议》《公司章程》之规定,将博纳有限的净资产 7,549,200,994.02 元中的 1,030,889,238.00 元折合为公司的股本,股份总额为1,030,889,238 股,每股面值 1 元,缴纳注册资本 1,030,889,238.00 元,余额6,518,311,756.02 元作为“资本公积”。截至 2017 年 3 月 29 日止,累计注册资本 1,030,889,238.00 元,股本 1,030,889,238.00 元。2017 年 3 月 29 日,新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局就本次整体变更向博纳影业 换发《营业执照》(统一社会信用代码为91110000754189436Y),核准本次变更。(十三)2017 年 3 月,增加注册资本至 109,961.52 万元2017 年 3 月 31 日,博纳影业第二次临时股东大会作出决议,同意增发股票的种类为人民币普通股股票,每股面值为 1 元;增发后,公司注册资本变更为109,961.52 万元,增发对象就本次增发所缴纳的溢价金额计入公司资本公积。同日,全体股东签署根据上述变更制定的《章程修正案》。增发股份由青岛金石认购 1,374.52 万股,万达电影认购 2,061.78 万股,黄建新认购 68.73 万股,韩寒认购 68.73 万股,张涵予认购 343.63 万股,黄晓明认购343.63 万股,毛俊杰认购 34.36 万股,大同信宇认购 755.99 万股,章子怡认购206.18 万股,天津桥斌认购 1,099.62 万股,刀郎庄园认购 68.73 万股,陈宝国认购 137.45 万股,首业君阳认购 309.27 万股。本次增资主要系公司进一步优化股东结构、补充营运资金。本轮增资按照上轮增资结束后 150 亿元的估值基础进行,与上轮增资的估值基础一致。上述增资的价格均为 14.55 元/股,本次增资对应 2017 年市盈率约为 80.83倍,合计货币出资人民币 100,000.00 万元,其中新增注册资本 6,872.59 万元,余额 93,127.41 万元转入资本公积。2017 年 4 月 21 日,经瑞华会计师事务所出具《验资报告》(瑞华验字[2017]44040007 号),验证截至 2017 年 3 月 31 日,博纳影业已收到全体股东缴纳的新增注册资本(股本)合计 6,872.59 万元,全部为货币出资。变更后的累计注册资本为 109,961.52 万元,股本为 109,961.52 万元。2017 年 3 月 31 日,新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局向博纳影业换发《营业执照》(统一社会信用代码为 91110000754189436Y),核准本次变更。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)1.341.351.38
速动比率(倍)1.100.991.04
资产负债率(%)64.0451.9756.01
应收账款周转率(次)2.531.876.11
存货周转率(次)1.300.701.19
经营活动产生的现金流量(万元)143524.60-35585.8273033.17
净资产收益率(%)6.553.586.24
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
5.432.373.49
基本每股收益(元)0.330.170.29
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.270.110.16
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