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| 腾远钴业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3148.69 | 项目拟募集资金(万元) | 219800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3148.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 罗洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 94,460,600 | 成立日期 | 2004-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 钴、铜产品的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 公司前身系赣州腾远钴业有限公司,成立于 2004年 3月 26日。由晨光稀土、丁刚、王滔和秦汝勇共同投资设立,注册资本 50万元,2004年 3月 26日,赣县工商行政管理局向腾远有限核发了《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况 2016年 8月 12日,公司召开创立大会,决定整体变更为“赣州腾远钴业新材料股份有限公司”,以截至 2016年 6月 30日经审计的净资产 360,622,847.06元为基数,按 1:0.2107比例折为股份公司 7,600万股股份,每股面值 1.00元,余额转入资本公积。 2016年 7月 25日,致同会计师事务所出具“致同审字(2016)第 351ZA0073号”《审计报告》,截至 2016年 6月 30日,腾远有限经审计的净资产为360,622,847.06元。2016年 7月 26日,福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的“闽中兴评字(2016年)第 2012号”《资产评估报告》,确认截至 2016年 6月 30日,公司评估后净资产为 38,790.21万元,增值额为 2,727.93万元,评估增值率为 7.56%。 2016年 8月 12日,致同会计师事务所出具了“致同验字(2016)第 351ZA0028号”《验资报告》,对本次整体变更出资事项予以验证。 2016年 8月 30日,公司在赣州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为91360721759978573P 的《企业法人营业执照》。 根据《企业会计准则》的规定,安全生产费不应作为公司的股本及股本溢价。 发行人整体变更时,经致同会计师事务所审验的计入资本公积的净资产包含了计提的安全生产费 5,257,815.52元。2017年 2月 10日,发行人 2017年第一次临时股东大会通过决议,确认发行人将截至 2016年 6月 30日经审计的净资产360,622,847.06元扣除专项储备 5,257,815.52元,折合为股本 76,000,000.00元,剩余部分 279,365,031.54元计入资本公积。 三、报告期内发行人的股本和股东变化情况 (一)2018年 12月,报告期内第一次增资及第一次股权转让 2018年 12月 20日,公司召开 2018年第一次临时股东大会,决议将注册资本由 7,600.00万元增加至 8,034.30万元,由新股东新余高投以 19,999.52万元认购新增股份 434.30万股,认购款中的溢价部分计入资本公积。 2018年 12月 24日,公司与新余高投签订《增资认购协议书》。同日,罗洁、谢福标、吴阳红、高晋、童高才与新余高投签订《股份转让协议》。罗洁、谢福标、吴阳红、高晋、童高才将其合计持有的 217.16万股公司股份,以 46.05元/股,共计 10,000.00万元的价格转让给新余高投。 2018年 12月 25日,致同会计师事务所出具致同验字(2018)第 351ZB0025号《验资报告》,验证截至 2018年 12月 24日,公司已收到新余高投缴纳的新增货币出资 19,999.52万元,其中,新增注册资本 434.30万元,其余 19,565.22万元计入资本公积金。 2018年 12月 29日,经赣州市行政审批局核准,公司办理了此次增资及股权转让的变更登记事项。 (二)2019年 3月,股权转让协议解除及报告期第二次增资 2019年 1月 10日,罗洁、谢福标、吴阳红、高晋、童高才与新余高投签订《股份转让解除协议》。解除各方于 2018年 12月 24日签订的《股份转让协议》,并将 10,000.00万元股权转让款,转为新余高投向公司的增资款。 2019年 1月 23日,公司与新余高投签订《增资认购协议书 (二)》。新余高投以 10,000.00万元的金额,认购公司新增股份 217.16万股。 2019年 2月 8日,公司召开 2019年第一次临时股东大会,决议将注册资本由 8,034.30万元增加至 8,251.46万元,由股东新余高投以 10,000.00万元的价格,溢价认购新增股份 217.16万股。 2019年 4月 10日,致同会计师事务所出具致同验字(2019)第 351ZB0003号《验资报告》,截至 2019年 4月 10日,公司已收到新余高投以货币资金缴付的新增出资 10,000.00万元,其中,新增注册资本 217.16万元,其余计入资本公积金。 2019年 3月 13日,经赣州市行政审批局核准,公司办理了此次增资的变更登记。 (三)2019年 12月,报告期第二次股权转让 2019年 11月 27日,罗洁、谢福标、吴阳红、高晋、黄增住与安徽基石、马鞍山信裕签订《股份转让协议》,将其合计持有的 286.18万股股份,以 10,057.89万元的价格分别转让给安徽基石和马鞍山信裕。 2019年 12月 16日,公司召开 2019年第四次临时股东大会就本次股份转让事宜修订了公司章程。2019年 12月 17日,公司于赣州市行政审批局办理了公司章程备案。 (四)2020年 3月,报告期第三次增资 2020年 2月 24日,公司召开 2020年第一次临时股东大会,决议将注册资本由 8,251.46万元增加至 8,501.46万元,由五名新股东赣州古鑫、赣州古财、罗梅珍、罗淑兰、陈文伟以 4,125.00万元,认购新增股份 250.00万股。 2020年 6月 1日,致同会计师事务所出具致同验字(2020)第 351ZC00148号《验资报告》,截至 2020年 3月 26日,公司已收到赣州古鑫、赣州古财、罗梅珍、罗淑兰、陈文伟以货币资金缴纳的新增出资款 4,125.00万元。 2020年 3月 11日,经赣州市行政审批局核准,公司办理了本次增资的变更登记。 (五)2020年 3月,报告期第四次增资 2020年 3月 11日,公司召开 2020年第二次临时股东大会,决议将注册资本由 8,501.46万元增加至 9,446.06万元,由新股东长江晨道、招银一号、无锡TCL、宁波超兴、招银共赢、袁冰以 35,000.00万元,认购新增的 944.61万股股份。 同日,长江晨道、招银一号、无锡 TCL、宁波超兴、招银共赢、袁冰与公司、罗洁、谢福标、吴阳红签订《投资协议》。 2020年 6月 1日,致同会计师事务所出具致同验字(2020)第 351ZC00148号《验资报告》,截至 2020年 3月 26日,公司已收到长江晨道、招银一号、无锡 TCL、宁波超兴、招银共赢、袁冰以货币资金缴纳的新增出资 35,000.00万元。 2020年 3月 12日,经赣州市行政审批局核准,公司办理了此次增资的变更登记。 (六)2020年 6月,第三次股权转让 2020年5月15日,新余高投作出董事会决议并经其股东决定,新余高投拟 通过公开挂牌转让的方式转让其持有的公司 651.46万股股份。 2020年 5月 18日,新余高新技术开发区国有资产监督管理局下发《关于同意国有资产转让的相关批复》,同意新余高投将其持有的公司 651.46万股股份按国有资产转让的相关规定进行公开转让。 经上述内部决策程序及国资监管部门批准,并经江西金山资产评估公司评估与评估结果备案,新余高投将其持有的腾远钴业 651.46万股股份在江西省产权交易所挂牌交易,交易价格以江西金山资产评估公司出具的《新余高新投资有限公司持有赣州腾远钴业新材料股份有限公司的股份转让事宜涉及的赣州腾远钴业新材料股份有限公司的股东全部股益价值项目资产评估报告》(赣余金评报字【2020】第 040号)为基础。 2020年 6月 24日,江西省产权交易所出具《交易结果通知书》,赣锋锂业以 30,011.70万元的报价成为“赣州腾远钴业新材料股份有限公司 6,514,553股份(占股比 6.8966%)转让”项目(编号:JX2020C000015)的受让方。 同日,双方签署《产权交易合同》,新余高投将持有的公司 651.46万股股份,以 30,011.70万元的价格转让给赣锋锂业。 (七)2020年 8月,赣州工投注销清算,股权分配 2020年 5月 14日,赣州稀土集团有限公司(持有工投集团 100%股权)出具《关于清算注销赣州工投科技有限公司的批复》(赣市稀集团字【2020】71号),同意注销赣州工投。2020年 6月 1日,赣州工投召开 2020年第一次临时股东会,会议决议对赣州工投进行清算注销。 2020年 8月 1日,赣州工投召开 2020年第二次临时股东会并作出决议,会议决议通过《赣州工投科技有限公司清算报告》。根据《赣州工投科技有限公司清算报告》及黄崇付、赣州工投股东工投集团于 2020年 7月 29日签订的《赣州工投科技有限公司清算注销协议》,赣州工投持有的腾远钴业 258.40万股股份,按股东双方所持赣州工投的股权比例进行分配。 2020年 8月 27日,赣州工投在全国企业信用信息公示系统中进行注销公告,公告期为:2020年 8月 27日至 2020年 9月 16日。2020年 9月 18日,赣州市行政审批局出具《注销证明》确认赣州工投注销。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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