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| 嘉戎技术—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2913.00 | 项目拟募集资金(万元) | 96168.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2913.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 蒋林煜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 87,367,080 | 成立日期 | 2005-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 膜分离装备、高性能膜组件等产品的研发、生产和销售,以及提供高浓度污废水处理服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况2005 年 2 月 6 日,蒋林煜、余秀铃签署《嘉戎科技(厦门)有限公司章程》,约定共同出资设立嘉戎有限。嘉戎有限注册资本为 50.00 万元,其中蒋林煜以货币出资 45.00 万元,占注册资本的 90.00%,余秀铃以货币出资 5.00 万元,占注册资本的 10.00%。2005年2月22日,厦门华诚会计师事务所有限公司出具了“厦华会验字[2005]第 Y-052 号”《验资报告》,确认嘉戎有限成立时注册资本已足额缴纳。2005 年 2 月 28 日,嘉戎有限在厦门市工商行政管理局办理了工商登记,取得注册号为 3502032073998 的《企业法人营业执照》。(二)股份公司的设立情况厦门嘉戎技术股份有限公司系由嘉戎科技(厦门)有限公司按照经审计的净资产折股,于 2015 年 12 月 25 日整体变更设立。2015 年 12 月 5 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《嘉戎科技(厦门)有限公司 2015 年 10 月 31 日资产负债表审计报告》(致同审字[2015]第350ZB0252 号),截至审计基准日 2015 年 10 月 31 日,嘉戎有限的账面净资产审计值为 30,965,592.18 元。2015 年 12 月 6 日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具《嘉戎科技(厦门)有限公司拟改制设立股份有限公司涉及的全部资产和负债评估报告书》(大学评估[2015]ZL0028 号),截至评估基准日 2015 年 10 月 31 日,嘉戎有限净资产评估值为 44,422,439.09 元。2015 年 12 月 6 日,嘉戎有限召开股东会,同意将嘉戎有限整体变更为厦门嘉戎技术股份有限公司。以 2015 年 10 月 31 日为基准日,以经审计的账面净资产 30,965,592.18 元折合为 28,000,000 股,每股面值 1 元,账面净资产值高于股本总额的 2,965,592.18 元计入资本公积。2015 年 12 月 6 日,蒋林煜、王如顺、董正军、苏国金签署《发起人协议》。2015 年 12 月 14 日,发行人召开创立大会暨首次股东大会。2015 年 12 月 14 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对嘉戎有限整体变更设立股份公司的发起人出资进行了审验,并出具了“致同验字(2015)第350ZB0118 号”《验资报告》。2015 年 12 月 25 日,公司依法在厦门市市场监督管理局完成工商变更登记,并取得统一社会信用代码为 91350200769267978K 的《营业执照》。三、发行人报告期内的股本和股东变化情况股份公司设立后,注册资本为 2,800 万元,蒋林煜、王如顺、董正军、苏国金分别持有公司股份比例为 40.00%、29.00%、29.00%、2.00%。报告期内,发行人股本和股东变化情况如下:1、2018 年 11 月,股份公司第一次增资2018 年 8 月 1 日,公司召开 2018 年第五次临时股东大会,全体股东同意公司注册资本由 2,800.00 万元增加至 2,826.00 万元,新增注册资本 26.00 万元由新股东嘉戎盛美合伙以货币进行出资。2018 年 11 月 19 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同验字[2018]第 350ZA0060 号”《验资报告》,确认公司增加注册资本 26.00 万元,新增注册资本已经缴足。本次增资系公司通过持股平台实施员工持股,增资定价系与员工协商,由公司董事会、股东大会审议后确定为 2.50 元/股。本次增资涉及股份支付,公司已按照最近一次外部融资估值对应的增资价格(35.39 元/股)确认股份支付金额。2018 年 11 月 7 日,公司就上述增资事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。2、2019 年 6 月,股份公司第二次增资2018 年 12 月 21 日,公司召开 2018 年第八次临时股东大会,全体股东同意公司注册资本由 2,826.00 万元增加至 2,995.56 万元,新增注册资本 169.56 万元由股东厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业(有限合伙)以货币出资 56.52万元,股东厦门高新科创天使创业投资有限公司(SS)以货币出资 42.39 万元,股东鼎新二期股权投资基金(平潭)合伙企业(有限合伙)以货币出资 70.65 万元。2019 年 6 月 6 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同验字[2019]第 350ZB0015 号”《验资报告》,确认公司增加注册资本 169.56 万元,新增注册资本已经缴足。本次增资定价依据系参考市场平均估值水平并由双方协商确定,增资价格为35.39 元/股。2019 年 6 月 21 日,公司就上述增资事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。3、2019 年 7 月,股份公司第三次增资2019 年 7 月 15 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,全体股东同意公司注册资本由 2,995.56 万元增加至 3,065.86 万元,新增注册资本 70.30 万元由股东嘉戎盛美合伙以货币出资。2019 年 7 月 25 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同验字[2019]第 350ZB0025 号”《验资报告》,确认公司增加注册资本 70.30 万元,新增注册资本已经缴足。本次增资系公司通过持股平台实施员工持股,增资定价系与员工协商,由公司董事会、股东大会审议后确定为 3.50 元/股。本次增资涉及股份支付,公司已按照最近一次外部融资估值对应的增资价格(35.39 元/股)确认股份支付金额。2019 年 7 月 31 日,公司就上述增资事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。4、2019 年 9 月,股份公司资本公积转增股本2019 年 8 月 22 日,公司召开 2019 年第三次临时股东大会,全体股东同意公司进行资本公积转增股本,以现有总股本 30,658,600 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股,共计转增 55,185,480 股,本次资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由 30,658,600 股变更为 85,844,080 股。本次转增的资本公积来源于股份公司历次增资形成的股本溢价。2019 年 9 月 5 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同验字[2019]第 350ZB0032 号”《验资报告》,对上述资本公积转增予以验证。2019 年 9 月 25 日,公司就上述事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。5、2019 年 12 月,股份公司第四次增资2019 年 11 月 24 日,公司召开 2019 年第六次临时股东大会,全体股东同意公司注册资本由 85,844,080.00 元增加至 87,367,080.00 元,新增注册资本由厦门嘉戎盛怡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、厦门嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)分别以货币出资 107.90 万元、44.40 万元。2020 年 1 月 6 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“容诚验字[2020]361Z0002”《验资报告》,确认公司增加注册资本 152.30 万元,新增注册资本已经缴足。本次增资系公司通过持股平台实施员工持股,增资定价系与员工协商,由公司董事会、股东大会审议后确定为 5.00 元/股。本次增资涉及股份支付,发行人已依据大学评估以 2019 年 10 月 31 日作为基准日出具的“大学评估估值字[2020]840008 号”《估值报告》所对应的公司每股价值(16.10 元/股)确认股份支付金额。2019 年 12 月 27 日,公司就上述变更登记事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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