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| 松炀资源—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5147.40 | 项目拟募集资金(万元) | 45621.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5147.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 英大证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王壮鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 204,650,000 | 成立日期 | 2008-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事环保再生纸的研发,生产和销售,是一家集废纸回收,环保造纸及涂布成型于一体,形成资源再生利用价值链的造纸企业,致力于为下游客户提供中高档,高性能,绿色环保的包装纸及各种功能用纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前注册资本的形成及变化情况发行人的前身为汕头市松炀纸业有限公司。2014 年 7 月 25 日,松炀有限整体变更为股份有限公司。1、2008年9月,松炀有限成立公司前身为汕头市松炀纸业有限公司,系由王壮鹏、王壮加二名自然人股东以货币方式共同出资设立。2008 年 9 月 23 日,中和正信会计师事务所有限公司广东分所出具《中和正信会计师事务所关于汕头市松炀纸业有限公司(筹)截至2008年9月23日申请设立登记的验资报告》(中和正信验字(2008)第 7-017 号)。经审验,截至2008年9月23日,松炀有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币380万元,出资方式为货币。2008 年 9 月 28 日,汕头市澄海区工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。 2、2012年9月,第一次增资2012 年 9 月 15 日,松炀有限召开股东会并作出决议,同意松炀有限的注册资本增加至2,980万元,增加的注册资本由王壮鹏认缴1,326万元,王壮加认缴1,274万元,并通过了章程修正案。2012 年 9 月 17 日,汕头市华乾会计师事务所出具《汕头市松炀纸业有限公司 2012 年度验资报告》(汕华乾(验)字【2012】第 I023 号)。经审验,截至2012年9月17日,松炀有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币2,600万元,均为货币出资。2012 年 9 月 18 日,汕头市澄海区工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》,核准了本次变更事项。 (二)2014年7月,整体变更为股份公司2014年7月6日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(大信审字【2014】第 5-00235号)。截至 2014年5月31日,松炀有限经审计的净资产为3,361.98万元。2014年7月8日,中京民信(北京)资产评估有限公司出具《汕头市松炀纸业有限公司改制设立股份有限公司项目汕头市松炀纸业有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》(京信评报字【2014】第 166 号)。截至 2014 年 5 月31日,松炀有限经评估的净资产为5,703.70万元。2014年7月8日,松炀有限召开股东会并作出决议,审议通过大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大信审字【2014】第 5-00235号);同意公司整体变更为股份有限公司,并以截止基准日2014年5月31日经审计的公司净资产3,361.98万元按照1:0.8864的折股比例折合成股本2,980万股注册资本为 2,980.00 万元,其余部分计入资本公积。同日,松炀资源全体发起人签署了《发起人协议》。2014 年 7 月 16 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大信验字【2014】5-00015号),经审验,截至2014年7月16日,公司已收到全体发起人以其拥有的松炀有限净资产折合的实收资本 2,980.00 万元。松炀有限截至2014年5月31日净资产为33,619,783.76元,其中29,800,000元折合为公司股本,其余部分计入资本公积。2014年7月24日,松炀资源召开创立大会暨2014年第一次股东大会,审议通过《广东松炀再生资源股份有限公司筹建情况的报告》、《广东松炀再生资源股份有限公司章程》、《关于发起人以财产出资抵作股款的资产作价报告》等议案,并选举了松炀资源第一届董事会及第一届监事会非职工代表监事。2014年7月25日,汕头市工商行政管理局核发《营业执照》,核准发行人住所为汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧,法定代表人为王壮鹏,企业类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),注册资本为2,980万元。 (三)2014年12月,松炀股份进入全国股转系统挂牌公开转让经股转公司同意,松炀股份的股票于2014年12月22日起在全国中小企业股份转让系统公开转让,证券简称:松炀股份,证券代码:831543,转让方式:协议转让。本次挂牌未发行股份。 (四)松炀股份进入全国股转系统挂牌后的股权变动情况松炀股份在挂牌以后共经历四次股票发行,同时在此期间公司部分股东通过全国股转系统转让部分股份,具体情况如下:1、2015年6月,第一次股票发行2015年5月9日,松炀资源召开2015年第二次临时股东大会并作出决议,审议通过《关于广东松炀再生资源股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署<股份认购协议>》、《关于修改公司章程的议案》等议案,松炀资源拟向控股股东王壮鹏发行不超过2,420.00万(含2,420.00万股)股票,发行价格为每股人民币1.27元,并与王壮鹏签署《股份认购协议》,并通过了章程修正案。2015年5月14日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大信验字【2015】第5-00015),经审验,截至2015年5月14日,公司已收到王壮鹏的投资款 3,073.40 万元,其中新增股本 2,420 万元,剩余部分资金计入资本公积。2015年6月9日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广东松炀再生资源股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2015】2567号),对公司本次发行股票进行备案。2015年6月30日,汕头市工商行政管理局核发《营业执照》,核准了本次变更事项。 2、做市转让前的协议转让(1)公司股东向拟参与做市的证券公司转让股份2015 年 10 月 8 日,王壮鹏在全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向拟参与做市的渤海证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司和华林证券股份有限公司 5 家券商分别转让70.00万股、20.00万股、50.00万股、10.00万股及20.00万股,合计共170.00万股,转让价格为 4.30 元/股。2015 年 10 月 23 日,王壮鹏在全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向拟参加做市的券商第一创业证券股份有限公司转让股份10.00万股,转让价格为4.30元/股。(2)公司股东向其控制的企业转让公司股份2015 年 11 月 5 日,王壮鹏通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向金兴阳转让公司股份 281.60 万股,转让价格为 1.00 元/股。本次交易系出于王壮鹏个人意愿,王壮鹏将股权转让给王壮鹏控制的企业金兴阳,定价依据为双方协商确定。2015 年 11 月 5 日,股东王壮加通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向新联新和金兴阳分别转让股份250.00万股及236.70万股,转让价格均为1.00元/股。本次交易系出于王壮加个人意愿,王壮加将股权转让给王壮鹏控制的企业新联新及金兴阳,定价依据为双方协商确定。(3)其他协议转让交易情况2015年11月10日,股东王壮鹏通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向自然人王漪转让公司股份 106.00 万股,转让价格为 4.30 元/股。2015年11月11日和2015年11月12日,股东王壮鹏向自然人林文根分别转让股份110.00 万股和 107.00 万股,转让价格为 4.30 元/股。本次权益变动系出于王壮鹏个人意愿,定价依据为双方协商确定。2015年11月17日,股东王壮鹏通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式分别向自然人陈仲群、林健沸转让股份10.00万股、27.00万股,转让价格为6.00元/股。2015年11月19日,股东王壮鹏向自然人邱秀真转让股份35.00万股,转让价格为 6.00 元/股。2015 年 11 月 20 日,股东王壮鹏向自然人林文根转让股份10.00万股,转让价格为7.00元/股。2015年11月23日,股东王壮鹏向自然人林文根转让股份20.00万股,转让价格为7.50元/股。上述权益变动系出于王壮鹏个人意愿,定价依据为双方协商确定。 3、2015年12月,股票转让方式变更为做市转让2015年8月20日,松炀资源召开2015年第三次临时股东大会,审议通过《关于变更公司股票转让方式的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司股票转让方式相关事宜的议案》,同意公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。2015 年 12 月 2 日,股转公司出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》,同意松炀资源自2015年12月4日起由协议转让方式变更为做市转让方式,做市商包括渤海证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、华林证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司。4、2016年6月,第二次股票发行2016年3月17日,松炀资源召开2016年第二次临时股东大会并作出决议,审议通过《关于广东松炀再生资源股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案,同意松炀资源发行股票不超过900.00万股(含900.00万股),发行价格为每股人民币8-10元,本次股票发行募集资金总额不超过9,000.00万元(含9,000.00万元)。2016年5月24日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大信验字【2016】第 5-00023号),经审验,截至2016年5月13日,公司已实际发行900.00万股普通股,募集资金总额为7,200.00万元,其中新增注册资本900.00万元,剩余部分资金计入资本公积。公司变更后的累计股本为6,300.00万股。2016 年 6 月 13 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广东松炀再生资源股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2016】4402号),对公司本次发行股票进行备案。2016年6月28日,汕头市工商行政管理局核发《营业执照》,核准了本次变更事项。5、2016年9月,以资本公积转增股本2016年8月18日,松炀资源召开2016年第五次临时股东大会并作出决议,审议通过《广东松炀再生资源股份有限公司 2016 年半年度权益分派的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案,同意松炀资源以现有总股份 63,000,000股为基础,以资本公积金69,195,481.87元向全体股东每10股转增10股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增)。2016 年 8 月 30 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字【2016】001321号验资报告,确认:松炀资源申请增加注册资本人民币6,300.00万元,由资本公积转增股本,转增基准日期为2016年8月18日,变更后注册资本为12,600.00万股。2016年9月26日,汕头市工商行政管理局核发《营业执照》,核准了本次变更事项。6、2017年3月,第三次股票发行2016 年 12 月 18 日,松炀资源召开 2016 年第八次临时股东大会并作出决议,审议通过《关于广东松炀再生资源股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》等议案,同意松炀资源发行不超过2,600.00万股(含2,600.00万股),募集资金总额不超过18,200.00万元(含18,200.00万元)。2017年1月9日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字【2017】000017号),经审验,截至2016年12月27日,公司已收到 22 名新增股东的认缴出资款合计 18,200.00 万元,其中新增注册资本合计2,600.00万元,剩余部分计入资本公积。公司变更后的累计股本为1.52亿股。2017 年 2 月 28 日,股转公司出具《关于广东松炀再生资源股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】1163号),对公司本次股票发行进行备案。2017年3月17日,汕头市工商行政管理局核发《营业执照》,核准了本次变更事项。7、2017年3月,股票转让方式变更为协议转让2017年2月26日,松炀资源召开2017年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》等议案,同意公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。2017 年 3 月 13 日,股转公司出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》(股转系统函【2017】1466号),同意松炀资源自2017年3月15日起由做市转让方式变更为协议转让方式。8、2017年6月,第四次股票发行2017年5月2日,松炀资源召开2017年第五次临时股东大会并作出决议,审议通过《关于<广东松炀再生资源股份有限公司股权激励股票发行方案(修正案)>的议案》、《关于重新签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案,拟对公司董事、监事、高级管理人员及核心员工实施股权激励。2017 年 5 月 10 日,正中珠江出具《验资报告》(广会验字【2017】G16044090035号),经审验,截至2017年5月8日,公司已收到股票期权激励对象的投资款合计520.30万元,其中242.00万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积,本次出资均为货币出资。公司变更后的累计股本为15,442.00万股。2017 年 6 月 11 日,股转公司出具《关于广东松炀再生资源股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】3088号),对公司本次股票发行进行备案。2017年6月27日,汕头市工商行政管理局核发《营业执照》,核准了本次变更事项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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