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| 华联瓷业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-10-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6296.67 | 项目拟募集资金(万元) | 65350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6296.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 许君奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 188,900,000 | 成立日期 | 1994-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 陶瓷制品的研发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1994 年,华联有限成立1994 年6 月18 日,株洲市审计师事务所对截至1994 年5 月31 日嘉树厂的全部资产、负债进行了评估,并出具了“株审事评字[1994]第17 号”《关于对醴陵嘉树联营瓷厂整体资产的评估报告》。嘉树厂经评估的总资产为691.33 万元,净资产为307.55 万元。1994 年6 月23 日,醴陵市国有资产管理办公室出具“醴国资评认字[94]第3 号”《资产评估结果确认书》,对嘉树厂净资产评估值予以确认。1994 年7 月20 日,经醴陵市对外经济贸易委员会“醴外经字[1994]22 号”《关于合资兴办“湖南华联瓷业有限公司”合同、章程的批复》批准,嘉树厂和马来西亚新华联合资成立华联有限,注册资本64 万美元(折合人民币550 万元)。1994年10 月28 日,醴陵市审计事务所出具了“醴审所查字[1994]第17 号”《审计查证报告》,确认嘉树厂及马来西亚新华联合计出资550 万元已到位。1994 年7 月29 日,华联有限领取了“外经贸湘字[1994]A0484 号”《外商投资企业批准证书》。 2、1996 年,华联有限第一次股权转让1995 年11 月2 日,醴陵市嘉树乡人民政府与马来西亚新华联签订《关于调整华联瓷业有限公司中外双方股份的协议》,双方约定:华联有限的股权调整为嘉树厂占49%,马来西亚新华联占51%,马来西亚新华联向嘉树厂支付33 万元。1996 年1 月31 日,湖南省株洲市招商局出具“株招商字(1996)第07 号”《关于湖南华联瓷业有限公司变更出资比例、董事请示的批复》,同意此次股权调整。1996 年2 月,华联有限办理了工商变更登记手续。 3、1998 年,华联有限增资至1,000 万元1998 年1 月28 日,华联有限董事会决议通过,华联有限以往年积累的未分配利润及公积金转增注册资本,注册资本由64 万美元增加至118.23 万美元(折合人民币1,000 万元),转增后各股东的股权比例保持不变。1998 年5 月26 日,醴陵会计师事务所对上述增资情况进行了审验,并出具了“醴会师[1998]验字第53 号”《验资报告》。1998 年6 月3 日,湖南省株洲市招商局出具“株招商字[1998]第10 号”《关于湖南华联瓷业有限公司增加注册资本的批复》,同意华联有限本次增资行为。1998 年6 月,华联有限办理了工商变更登记手续。 4、2003 年,华联有限第二次股权转让及增资至3,000 万元000 年11 月18 日,嘉树乡人民政府与许君奇签署了《股权转让协议》,同意嘉树厂将其持有的华联有限20%股权作价110 万元转让给许君奇;2000 年11 月14 日,马来西亚新华联与许君奇签署《股权转让协议》,同意将其持有华联有限5%股权,作价50 万元转让给许君奇。2002 年华联有限拟进行增资,经嘉树厂、马来西亚新华联和许君奇协商后,决定将许君奇于2000 年11 月受让的25%股权过户至许君奇控制的公司昌奇瓷业名下,并与本次增资一并办理工商变更手续。2002 年2 月28 日,华联有限董事会决议通过,将公司的企业发展基金和储备基金总计2,000 万元转增公司注册资本,增资后各股东股权比例不变,注册资本由118.23 万美元增加至363.20 万美元(折合人民币3,000 万元)。2002 年11 月28 日,株洲建业有限责任会计师事务所对上述增资情况进行了审验,并出具了“株建会[2002]验字第251 号”《验资报告》。2002 年11 月28日,株洲市对外经济贸易合作局出具“株外经贸(2002)81 号”《关于湖南华联瓷业有限公司变更股权、注册资本及设立子公司申请的批复》,同意华联有限上述股权转让和增资。2003 年3 月,华联有限办理了工商变更登记手续。 5、2004 年,华联有限第三次股权转让嘉树厂将其所持有的华联有限15%与4%的股权按照450 万元和120 万元的价格分别转让给致誉国际和马来西亚新华联,本次股权转让价格按照每一出资额一元价格确定。2004 年8 月14 日,华联有限董事会决议通过了上述股权转让,并同意昌奇瓷业将其持有的华联有限25%的股权以750 万元的价格转让给致誉国际,同日相关各方签订了《股权转让协议》。2004 年8 月23 日,株洲市对外贸易经济合作局出具“株外经贸[2004]69 号”《关于湖南华联瓷业有限公司股权转让及修改合同、章程申请的批复》,同意此次股权转让。2004 年9 月,华联有限办理了工商变更登记手续。 6、2006 年,华联有限增资至5,000 万元2006 年1 月5 日,华联有限董事会决议通过,将未分配利润2,000 万元转增注册资本,各股东股权比例维持不变。2006 年2 月21 日,株洲市招商合作局出具“株招商字[2006]8 号”《关于湖南华联瓷业有限公司增加注册资本申请的批复》,同意华联有限此次增资。2006 年3 月24 日,湖南建业会计师事务所有限公司对上述增资情况进行了审验,并出具了“湘建会(2006)验字第046 号”《验资报告》。2006 年3 月,华联有限办理了工商变更登记手续。 7、2007 年,华联有限增资至10,000 万元2007 年3 月11 日,华联有限董事会决议通过,将2,389.66 万元企业发展基金和2,610.34 万元未分配利润,合计5,000 万元增加注册资本,各股东股权比例维持不变。2007 年6 月14 日,株洲市招商合作局出具“株招商字[2007]67 号”《关于湖南华联瓷业有限公司增加投资总额、注册资本事项的批复》,同意华联有限此次增资。2007 年7 月16 日,湖南建业会计师事务所有限公司攸县分所对上述增资情况进行了审验,并出具了“湘建攸会[2007]验字第021 号”《验资报告》。2007 年7 月,华联有限办理了工商变更登记手续。 8、2008 年,华联有限第四次股权转让2007 年7 月30 日,湖南建业会计师事务所有限公司对华联有限截至2006年12 月31 日的资产情况出具了“湘建会评报字(2007)第046 号”《湖南华联瓷业有限公司股权转让项目资产评估报告》,截至2006 年12 月31 日,华联有限的评估值为14,263.27 万元。 9、2008 年,华联有限第五次股权转让2008 年4 月17 日,华联有限董事会决议通过,致誉国际将其持有华联有限股权各1%转让给醴陵市致誉企业咨询有限公司、盛大咨询、三瑞咨询。2008 年4 月24 日,相关各方签订《股权转让协议》,股权转让价格为每一出资额一元。2008 年4 月28 日,株洲市招商合作局出具“株招商字[2008]41 号”《关于湖南华联瓷业有限公司变更股权事项的批复》,同意此次股权转让。2008 年4 月,华联有限办理了工商变更登记手续。 10、2008 年,华联有限第六次股权转让2008 年5 月22 日,华联有限董事会决议通过,致誉国际将其持有的华联有限47%股权转让给致誉投资,2008 年5 月27 日,致誉国际与致誉投资签订《股权转让协议》,股权转让价格为每一出资额一元。2008 年5 月28 日,株洲市招商合作局出具了“株招商字[2008]54 号”《关于湖南华联瓷业有限公司股权变更申请的批复》,同意此次股权转让。2008 年5 月,华联有限办理了工商变更登记手续。 11、2008 年,华联有限整体变更为股份公司2008 年7 月2 日,公司取得商务部“商资批[2008]834 号”《商务部关于同意湖南华联瓷业有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》。2008 年7 月11日,公司领取了“商外资资审字[2008]0175 号”《外商投资企业批准证书》。2008年7 月22 日,天职国际会计师事务所有限公司对上述整体变更情况进行了审验,并出具了“天职湘验字[2008]第0317 号”《验资报告》。2008 年8 月1 日,公司在湖南省工商行政管理局注册,取得“430200400000164号”《企业法人营业执照》。 12、2011 年,华联瓷业第一次股权转让及增资至17,000 万元2011 年4 月20 日,公司2010 年度股东大会决议通过,马来西亚新华联将其持有的公司15%股权作价4,374.48 万元转让给醴陵长石,同时公司增加股本至17,000 万元,自然人唐小武、丁学文、叶建明、何铁牛分别以现金认购298 万股、268 万股、218 万股、216 万股(合计1,000 万股),认购价格为1.50 元/股。2011年4 月28 日,马来西亚新华联与醴陵长石签署了《股权转让协议》。 13、2015 年,华联瓷业第二次股份转让2015 年5 月12 日,华联瓷业2015 年第一次临时股东大会决议通过,自然人股东唐小武、丁学文、叶建明、何铁牛将其合计持有的华联瓷业1,000 万股股份转让给致誉投资500 万股、长石投资500 万股;三瑞咨询、盛大咨询将其合计持有的华联瓷业320 万股股份转让给致誉投资;醴陵长石将其持有的华联瓷业2,400 万股股份转让给长石投资。 14、2016 年,华联瓷业第三次股份转让2016 年6 月,由于战略调整,马来西亚新华联拟将其所持有华联瓷业32.94%股权转让给新华联亚洲。马来西亚新华联与新华联亚洲签订了《股份转让协议》,约定马来西亚新华联将其持有的华联瓷业5,600 万股股份转让给新华联亚洲,转让价格为10,000 万元。2016 年8 月11 日,湖南省商务厅出具“湘商投资[2016]131 号”《湖南省商务厅关于湖南华联瓷业股份有限公司股权转让等事项的批复》,同意上述股权转让。2016 年8 月,公司办理了工商变更登记手续。 15、2016 年,华联瓷业增资至18,890 万元2016 年12 月10 日,华联瓷业2016 年第四次临时股东大会决议通过,公司注册资本增加至18,890 万元,其中华联立磐认缴1,059.60 万股,华联悟石认缴830.40 万股,经协商后,增资价格确定为每股1.50 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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