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| 新锐股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 苏州新锐合金工具股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 52158.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴何洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 92,800,000 | 成立日期 | 2005-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 硬质合金及工具的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 新锐有限于 2005年 8月由新锐硬质合金及武汉江钻工程钻具有限责任公司共同出资组建,注册资本为人民币 2,000万元,新锐有限成立时名称为“苏州江钻新锐工程工具有限公司”。 2005年 8月 23日,苏州金鼎会计师事务所有限公司出具“金鼎会验字[2005]1245号”《验资报告》,确认截至 2005年 8月 22日,新锐有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 2,000万元,均为货币资金出资。 2005年 8月 25日,新锐有限取得江苏省工商行政管理局核发注册号为3205942108723的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况 发行人是由新锐有限整体变更设立的股份有限公司。 2012年 3月 15日,新锐有限召开临时股东会并作出决议,同意将新锐有限整体变更为股份有限公司。 2012年 4月 16日,公证天业出具苏公 W[2012]A561号《审计报告》,截至2012年 3月 31日,公司经审计的净资产为 43,286,198.12元。2012年 4月 19日,中天评估出具苏中资评报字(2012)第 1015号《苏州新锐工程工具有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目评估报告》,截至评估基准日 2012年 3月 31日,公司净资产评估值为 50,609,700元。 2012年 4月 20日,新锐有限召开临时股东会并作出决议,同意以新锐有限2012年 3月 31日经审计的净资产 43,286,198.12元为基础,按照 1.2367:1的比例整体折股变更为股份公司,其中 3,500万元折为股本(每股面值 1.00元),其余8,286,198.12元计入资本公积。同日,新锐有限全体股东作为发起人共同签订《苏州新锐合金工具股份有限公司(筹)发起人协议书》。 2012年 5月 10日,新锐股份召开创立大会暨第一次股东大会,审议并通过整体变更设立股份有限公司的议案。同日,公证天业出具苏公 W[2012]B032号《验资报告》,验证截至 2012年 5月 10日,新锐股份已收到全体股东缴纳的出资 43,286,198.12元。新锐有限截至 2012年 3月 31日经审计的净资产为43,286,198.12元,各发起人将其中的 3,500万元作为对新锐股份的认缴出资计入股本,其余 8,286,198.12元计入资本公积。 2012年 5月 17日,江苏省工商行政管理局核发注册号为 320594000058192的《企业法人营业执照》,公司名称变更为“苏州新锐合金工具股份有限公司”。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、报告期初的股权结构报告期初,公司注册资本为 6,100 万元。 2、新三板挂牌期间(报告期初至 2020 年 2 月 24 日)的主要股权变动 2020 年 2 月 18 日,全国中小企业股份转让系统有限公司同意公司股票自2020 年 2 月 24 日起终止在股转系统挂牌,自报告期初至 2020 年 2 月 24 日,公司于2017年9月进行一次增资,其余股权变动主要为股转系统二级市场的交易,具体情况如下:(1)2017 年 9 月增资2017 年 8 月 2 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》及其他相关议案,公司拟定向发行 500 万股股份,募集4,000 万元用于偿还融资租赁借款以及向全资子公司武汉新锐缴纳注册资本,以提升公司的盈利能力和抗风险能力,促进公司的经营和发展。公司本次股票发行总数为 500 万股,发行价格为每股人民币 8.00 元,由张俊杰、赵吉庆两名自然人以现金方式分别认购 370 万股、130 万股。 2017 年 8 月 18 日,新锐股份召开 2017 年第三次临时股东大会,会议审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》及其他相关议案。 2017 年 8 月 28 日,本次股票发行认购对象实际缴纳新增出资额人民币 4,000万元。公证天业对本次新增注册资本进行了审验并于 2017 年 8 月 31 日出具“苏公 W[2017]B127 号”《验资报告》。 2017 年 9 月 27 日,公司取得《关于苏州新锐合金工具股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5856 号),并办理了新增股份登记手续。本次股票发行新增股份于 2017 年 10 月 17 日在股转系统挂牌并公开转让。 (2)股转系统二级市场的主要交易2019 年 11 月,赵吉庆通过股转系统二级市场向民生证券投资有限公司、厦门冠炬股权投资合伙企业(有限合伙)、燕宁和上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)以协议交易方式转让其持有的公司全部股权 314.60 万股,转让价格为 16.00 元/股,转让价款为 5,033.60 万元。 3、2020 年 2 月,股份公司终止挂牌及股权转让 2019 年 11 月 7 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》等议案。2019 年 11 月 22 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了终止挂牌相关议案。 2020 年 2 月 18 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2020]312 号),同意公司股票自 2020 年 2 月 24 日起终止在股转系统挂牌。 (1)异议股东股权转让根据《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》中的异议股东权益保护措施,2020 年 2 月 25 日,异议股东马亚、张旭与受让方朱益民签署《股权转让合同》,分别将所持有的公司全部股份 0.20 万股、2.00 万股共计 2.20 万股转让给朱益民,经协商确定转让价格为 14 元/股。 (2)其他股权转让2020 年 2 月 25 日,范虎城与受让方朱益民签署《股权转让合同》,将所持有的公司全部股份 3.20 万股转让给朱益民,经协商确定转让价格为 14 元/股。 公司股东胡其龙因健康情况恶化,于 2019 年 12 月 10 日与其配偶胡桑签署《股份转让合同》,将所持股份 62.00 万股全部无偿转让给其配偶胡桑,双方在摘牌事宜完毕后即 2020 年 2 月 25 日完成股份过户相关手续。 4、2020 年 4 月,股份公司增资 2020 年 3 月 11 日,新锐股份召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟增加注册资本 360 万元的议案》及其他相关议案,公司拟增发股份360 万股,由上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)等 4 名投资者认购,增资价格为 16.00 元/股,增资后公司股份总数由 6,600 万股增加至 6,960 万股。 本次增资股东为财务投资者,增资价格综合考虑公司所处行业、成长性和挂牌期间二级市场价格等因素,由公司与投资者协商后确定。 2020 年 3 月 11 日,投资者与公司签署《增资协议》。 2020 年 4 月 3 日,公司完成了本次增资的工商变更登记,并取得了变更后的《营业执照》,注册资本变更为 6,960 万元。 5、2020 年 4 月至 5 月,股份公司的股权转让、股权继承 2020 年 4 月 13 日,董威与实际控制人吴何洪签署《股份转让合同》,董威因个人原因从公司离职,将其持有的激励股份 4.80 万股转让给实际控制人吴何洪,转让价格为 1.18 元/股,转让完成后,董威仍持有公司 0.50 万股股份。 2020 年 2 月,公司股东吴世友去世,2020 年 5 月,其全体继承人签署《遗产分割协议书》,吴世友所持有的 16.10 万股股份全部归其配偶安志云所有,其他继承人无偿放弃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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