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| 天好信息—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海天好信息技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1283.95 | 项目拟募集资金(万元) | 46000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1283.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 渤海证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 38,518,570 | 成立日期 | 2000-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 软件开发及产品业务、系统集成业务、运维技术服务、硬件销售业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况天好有限于 2000年 7月 27日设立,设立时名称为上海天好电子商务有限公司。天好有限设立时的注册资本为 100.00万元,均为货币出资,经上海永诚会计师事务所有限公司出具的永诚验(2000)字第 3443号《验资报告》验证缴足。 (二)股份公司设立情况公司系由天好有限依法整体变更设立的股份有限公司。天好有限的全体股东作为发起人,根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字〔2015〕006228号《审计报告》,以天好有限截至2015年6月30日经审计的净资产4,882.67万元为基数,折成股本 2,000.00万股,每股面值 1.00元,由全体发起人按在原天好有限所占出资比例分别持有,其余 2,882.67万元计入资本公积。发起人出资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证缴足,并出具大华验字〔2015〕000979号《验资报告》。2015年 10月 10日,公司完成整体变更工商变更登记。 (一)2017年 8月注册资本增资至 3,233.50万元2017年 3月 13日,天好信息 2017年第三次临时股东大会通过决议,向公司 15名核心员工及 2名监事发行 183.50万股新股,每股发行价格为 4.00元,均以货币资金认购。本次股票发行价格综合考虑了公司上年度经审计的每股净资产、所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素,并与投资者沟通后最终确定,定价公允。 2017年 8月 3日,完成本次增资的工商变更登记。 (二)2018年 3月注册资本增资至 3,851.86万元和股份转让2017年 12月 25日,天好信息召开 2017年第七次临时股东大会,审议并通过了《关于<上海天好电子商务股份有限公司 2017年第二次股票发行方案>的议案》,同意以 14元/股的价格发行不超过 6,428,571股,募集不超过 9,000万元的资金。本次发行认购对象为南通建华、梅山凯运、通元优博、平潭鼎石、安丰盈元、天津普思、长兴锦亭 7名投资者,均以货币资金认购,共认购 6,183,571股,公司共募集 86,569,994元。本次股票发行价格综合考虑了公司最近一年年度经审计的每股净资产、所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素,定价公允。 2017年 12月至 2018年 3月,义洪投资与兴电创业、安丰盈元、华翰裕源、王秀春、杨岚、金宇等投资者签署《股份转让协议》,将持有的天好信息股份转让给 3名机构投资者兴电创业、安丰盈元和华翰裕源,以及 3名自然人王秀春、杨岚和金宇,转让价格均为 14元/股。本次股份转让价格与定增价格一致,定价公允。 (三)2018年 4月在新三板摘牌2018年 4月 25日,天好信息取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海天好电子商务股份有限公司股票终止挂牌的公告》(股转系统公告[2018]465号),终止在新三板挂牌。在挂牌期间,天好信息股东人数未超过 200人。 (四)2018年 11月股份转让根据 2018年 11月 30日武文生、李红、花景丽、李伟、管信骏、宋亚丁与华桐恒越、华桐恒泰、君润恒惠签署的《股份转让协议》,武文生、李红、花景丽、李伟、管信骏、宋亚丁将其持有的天好信息股份(合计 220.00万股)转让给华桐恒越、华桐恒泰、君润恒惠,转让价格均为 17.64元/股。本次股权转让价格系各方协商确定,价格公允。 (五)2020年 4月股份转让暨股份代持还原公司 2017年 8月定向增发时,王勇、程凤莲存在代发行人员工袁则慧、陈麒仲、李永剑、周红印、姜大权、尹祥龙、殷晨、钟俊持有发行人股份的情形。 为规范前述股份代持行为,保证发行人的股权清晰,2020年 4月 22日,王勇与姜大权、尹祥龙、钟俊、殷晨分别签订了《股份转让暨股份代持还原协议》,程凤莲与袁则慧、陈麒仲、李永剑、周红印分别签订了《股份转让暨股份代持还原协议》,就前述股份代持行为进行了还原。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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