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| 重庆银行—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 重庆银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 34745.05 | 项目拟募集资金(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 34745.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 林军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 3,474,540,000 | 成立日期 | 1996-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要包括公司银行业务、零售银行业务、资金业务等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立 1995 年 9 月 7 日,国务院下发《关于组建城市合作银行的通知》(国发[1995]25号),决定自 1995 年起在大中城市通过企业、居民和地方财政投资入股的方式,分期分批组建城市合作银行。 1、成立筹备工作领导小组 1995 年 9 月 19 日,人民银行出具《关于重庆市开展城市合作商业银行组建工作的复函》(银复[1995]327 号)批准《重庆城市合作商业银行组建方案》,同意成立重庆市城市合作商业银行筹备工作领导小组,将重庆市原有的 37 家城市信用社和 1 家市联社纳入组建范围,组建重庆城市合作银行。 2、资产评估情况 根据重庆市城市合作商业银行筹备工作领导小组的委托,1995 年 10 月至 11月重庆会计师事务所、重庆审计事务所、重庆正通金融信息咨询公司、重庆市金鑫经济金融信息咨询公司和重庆信誉评级事务所以 1995 年 9 月 30 日为评估基准日,对 37 家城市信用社及 1 家市联社进行资产评估并分别出具资产评估报告。 1996 年 3 月至 4 月,前述 5 家评估机构根据人民银行提出的整改意见,对 37 家城市信用社及 1 家市联社进行补充资产评估并分别出具资产评估补充报告。37家城市信用社及 1 家市联社经补充评估的净资产总额为 163,340,261.71 元(具体情况请参见本招股说明书“第五节 本行基本情况”之“六、历次资产评估、验资及审计情况”之“(一)历次资产评估情况”之“1、本行设立时的资产评估”)。 3、人民银行筹建批复文件 1996 年 5 月 7 日,人民银行出具《关于筹建重庆城市合作银行的批复》(银复[1996]140 号),批准以股份有限公司形式筹建本行。 4、验资情况 1996 年 7 月 16 日,重庆审计事务所对重庆市财政局等 10 家地方财政局、重庆警通实业总公司等 39 家企事业单位共计 49 户新募股东审查验证后出具《新募股东资格审查报告》(重审事发(1996)第 046 号),确认新募股东资格符合国家相关规定,可投资入股本行。同日,重庆审计事务所出具《验资报告》(重审事验[1996]第 030 号)。 根据该验资报告,本行设立时注册资本 255,190,000 元,折合 255,190,000股。其中,重庆市财政局等 10 家地方财政局以现金出资 25,000,000 元,折合25,000,000 股,占本行股份总数的 9.80%;重庆警通实业总公司等 39 家企事业单位以现金出资 69,430,000 元,折合 69,430,000 股,占本行股份总数的 27.20%;由于部分城市信用社之间存在交叉持股的情形,该次验资中,对交叉持股涉及的净资产 2,576,702.54 元未予确认,因此本次验资确认城市信用社及市联社原股东的出资净资产 160,760,000 元(以下简称“验资确认的净资产”),折合 160,760,000股,占本行股份总数的 63.00%。前述股东均为本行的发起人。 5、签订发起人协议 1996 年 8 月 8 日,城市信用社及市联社的股东代表以及新股东签署了《重庆城市合作银行发起人协议》,39 家企事业单位、10 家地方财政局以及城市信用社及市联社的原股东(包括 395 家机构及企业法人和 2,074 名自然人)共同发起设立重庆城市合作银行。 6、开业批复及注册登记 1996 年 9 月 2 日,人民银行出具《关于重庆城市合作银行开业的批复》(银复[1996]278 号),批准本行开业并核准《重庆城市合作银行章程》。 1996 年 9 月 20 日,本行取得人民银行核发的 D10016530008 号《金融机构法人许可证》。 1996 年 9 月 27 日,本行取得重庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:20283643-7)。 7、实际出资与验资确认的净资产差异情况 1997 年 1 月,各城市信用社实际向本行划转资本金 133,684,600 元,比验资确认的净资产减少 27,075,400 元,主要是由于设立验资日后,部分城市信用社原股东退股或以股抵贷以及城市信用社实际划转资本金时扣减了补充评估较初次评估净资产的增值部分,使本行资本金减少;此外,城市信用社之间的交叉持股因转让给第三方而恢复计入出资净资产,个别城市信用社股东增加其入股本行的资本金,原南岸城市信用社股东恢复股本金,使本行资本金增加。前述资本金的增减变动导致本行股份总数净减少 27,075,400 股。经过前述股本变动,本行股份总数减少至 228,114,600 股,且该次股本变动已由本行 2003 年 9 月 29 日临时股东大会予以追认,并经天健光华(北京)会计师事务所出具的《关于重庆市商业银行股份有限公司设立及注册资本变更验资报告的复核报告》(天健光华审[2009]专字 100031 号)予以复核确认。 (二)历次更名 本行设立时名称为重庆城市合作银行。1998 年 3 月 31 日,经中国人民银行重庆市分行《关于重庆城市合作银行变更名称的批复》(渝银复[1998]48 号)批准,本行名称变更为重庆市商业银行股份有限公司。2007 年 8 月 1 日,经中国银监会《关于重庆市商业银行更名的批复》(银监复[2007]325 号)批准,本行名称变更为重庆银行股份有限公司。 (三)历次股本演变 1、1997年至2003年的股本变动2003年9月29日,本行召开临时股东大会通过了《重庆市商业银行关于变更注册资本登记的议案》,对1997年至2003年的股本变动予以追认,具体情况如下:(1)截至1997年1月15日,本行应收到注册资本255,190,000元,实际收到注册资本228,114,600元。该部分差异已于2004年3月31日变更验资时作为注册资本的减少予以确认,并经天健光华(北京)会计师事务所于2009年8月21日出具的《关于重庆市商业银行股份有限公司设立及注册资本变更验资报告的复核报告》(天健光华审[2009]专字100031号)复核确认。具体情况请参见本招股说明书“第五节 本行基本情况”之“二、本行历史沿革”之“(一)设立”。 (2)1997年,本行部分股东以股抵贷以及本行清退两家不合格股东,导致本行股本共计减少10,272,300元。 (3)1997年至1998年,本行以1元/股的价格吸收股东入股35,012,300股,本行股本总数增加至252,854,600股。 (4)1999 年至 2002 年,本行吸收合并三个单位,增加注册资本 20,850,000元。 (5)2002年,经本行股东大会批准,本行以2001年度未分配利润转增股本14,633,026股。经过前述转增股本,本行股本增加至288,337,626股。 (6)2003年,经本行股东大会批准,本行以2002年度未分配利润转增股本15,608,098股。经过前述转增股本,本行股份总数增加至303,945,724股。 (7)2003年,本行股东大会通过了关于增资扩股的决议。根据经重庆市人民政府《关于同意重庆市商业银行增资扩股的批复》(渝府[2003]131号),重庆市财政局和重庆路桥、重庆市城市建设投资公司等15家企业法人以1元/股的价格向本行以货币资金增资12.14亿元,合计12.14亿股。 2、2004 年的股本变动2004 年,经本行股东大会批准,本行以 2003 年度未分配利润转增股本33,904,618 股。经过前述转增股本,本行股份总数增加至 1,551,850,342 股。 3、2005 年的股本变动 2005 年,经本行股东大会批准,本行以 2004 年度未分配利润转增股本55,879,851 股。经过前述转增股本,本行股份总数增加至 1,607,730,193 股。重庆市人民政府出具《重庆市人民政府关于市商业银行变更注册资本的批复》(渝府[2005]105 号),对前述本行 2004 年和 2005 年以未分配利润转增股本导致的股本变动予以确认。重庆渝咨会计师事务所出具《验资报告》(渝咨会事验[2005]031号)对前述股本变动予以审验。 作为本行 2005 年不良资产处置方案的一部分,根据 2005 年 12 月 22 日临时股东大会决议并经重庆市人民政府于 2005 年 11 月 29 日出具的《关于市商业银行重组有关问题的批复》(渝府[2005]242 号)、中国银监会办公厅于 2005 年 12月 30 日出具的《关于重庆市商业银行重组改造有关问题的批复》(银监办发[2005]386 号)批准,本行 2005 年向重庆水利和重庆地产以每股 1 元定向增发 4亿股。同时,本行全部股东的股本按相同比例缩减,共计缩减股本 4 亿元,用于核销本行账面净值 4 亿元的不良资产。经过前述定向增发和股本缩减,本行股本保持不变,仍为 1,607,730,193 股。重庆渝咨会计师事务所出具《验资报告》(渝咨会验字[2006]013 号)对前述因定向增发和股本缩减导致的股本变动予以审验。 4、2006 年的股本变动 根据 2005 年 12 月 22 日临时股东大会决议,本行 2006 年分两次向重庆渝富定向增发共 4 亿股。经过前述定向增发,本行股本增加至 2,007,730,193 股。 重庆渝咨会计师事务所出具《验资报告》(渝咨会验字[2006]022 号)和《验资报告》(渝咨会验字[2006]044 号)对前述定向增发导致的股本变动予以审验。 2006 年,经本行股东大会批准,本行以 2005 年度未分配利润转增股本12,888,411 股。经过前述转增股本,本行股份总数增加至 2,020,618,604 股。 2007 年 5 月 25 日,重庆银监局出具《关于重庆市商业银行注册资本变更的批复》(渝银监复[2007]94 号),对前述本行 2006 年因未分配利润转增股本导致的股本变动予以确认。重庆渝咨会计师事务所出具《验资报告》(渝咨会验字[2007]012 号)对前述股本变动予以审验。 针对本行设立时的出资和之后的历次股本变动,天健光华(北京)会计师事务所有限公司进行了复核,并于 2009 年 8 月 21 日出具《关于重庆市商业银行股份有限公司设立及注册资本变更验资报告的复核报告》(天健光华审(2009)专字第 100031 号)。根据验资复核报告,截至 2006 年 12 月 31 日,本行注册资本2,020,618,604 元,股东投入的资本均已缴足。 2007年9月19日,重庆银监局出具《关于对重庆银行股份有限公司历次注册资本变更情况予以确认的函》(渝银监函[2007]57号)对本行1996年设立至2007年的历次股本变动予以确认。 2009年5月7日,重庆市人民政府出具《重庆市人民政府关于重庆银行股份有限公司设立等有关事宜的确认函》(渝府函[2009]103号),对本行历次股本变更、股权转让等情况予以确认。 5、2013年首次公开发行H股 经本行2013年2月22日召开的2013年第一次临时股东大会决议通过,并经中国银监会于2013年6月9日出具的《关于重庆银行首次公开发行H股股票有关事项的批复》(银监复[2013]第285号)及中国证监会于2013年9月29日出具的《关于核准重庆银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2013]第1255号)核准,本行于2013年11月6日在香港联交所主板挂牌上市。境外首次公开发行H股(包括超额配售股份)684,608,901股,代售股股东减持全国社会保障基金理事会存量股份发行38,338,099股,共计发行H股722,947,000股,每股面值1元人民币,股票代码为“01963.HK”。 同时,中国证监会《关于核准重庆银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2013]第1255号)核准本行完成H股公开发行后大新银行持有的本行404,123,721股外资股转为境外上市外资股。 2014年3月20日,普华永道出具《验资报告》(普华永道中天验字[2014]第147号)对本行首次公开发行H股募集资金的实收情况进行了审验,确认本行截至2013 年 12 月 4 日已收到通过全球公开发售 H 股股票所获得的货币资金3,257,448,072元,其中新增股本为684,608,901元。本次增资后,本行总股本2,705,227,505元。本行已就上述注册资本变更办理了工商变更登记手续。 2013年6月15日,国务院国有资产监督管理委员会核发《关于重庆银行股份有限公司国有股权管理及国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2013]354号),同意在本行境外发行H股时国有股按发行情况进行转持。本行H股发行完成后,本行国有股东按实际发行情况划转全国社会保障基金理事会68,460,890股。 6、2015年定向增发H股 根据本行2015年8月11日召开的2015年度第一次临时股东大会及类别股东会议决议、重庆银监局于2015年11月10日出具的《关于重庆银行股份有限公司非公开定向增发H股并变更注册资本方案的批复》(渝银监复[2015]133号)及中国证监会于2015年12月9日出具的《关于核准重庆银行股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]2879号)核准,本行于2015年12月23日向上汽集团(通过其全资子公司上汽香港持有)、富德生命人寿及其全资子公司富德资源投资控股集团有限公司定向发行421,827,300股H股,配售价格为7.65港元/股,增加注册资本421,827,300元。2016年3月18日,普华永道出具《验资报告》(普华永道中天验字[2016]第197号)对本行截至2015年12月23日新增的注册资本及实收情况进行了审验,确认本行已收到本次定向发行H股股票所获得的货币资金2,694,430,526元,其中新增股本421,827,300元。本次增资后,本行注册资本增加至3,127,054,805元。 截至本招股说明书签署之日,富德生命人寿尚未取得股东资格批复。根据本行《公司章程》,应经但未经批准的股东,不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。本行尚待就注册资本变更办理工商登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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