微信公众号
证券之星APP
| 中国人保—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中国人民保险集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 180000.00 | 项目拟募集资金(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 180000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司;安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 罗熹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 44,223,990,000 | 成立日期 | 1996-08-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 提供综合金融产品和服务,并从事财产保险业务,人身保险业务,资产管理以及其他业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的发展历史 中国人民保险集团股份有限公司具有近 70 年历史。1949 年 10 月 20 日,经中国政务院批准,中国人民保险公司在北京成立。1996 年 8 月,经国务院决定和中国人民银行批准,中国人民保险公司改组为中国人民保险(集团)公司,并在境内下设中保财产保险有限公司、中保人寿保险有限责任公司、中保再保险有限责任公司三家保险子公司。 1998 年 10 月,经国务院批准,中国人民保险(集团)公司撤销,上述三家保险子公司变为一级法人,其中,中保财产保险有限公司继承中国人民保险公司品牌,沿用中国人民保险公司名称。 2003 年 7 月,经国务院同意、保监会批准,中国人民保险公司发起设立中国人民财产保险股份有限公司,同时公司名称变更为中国人保控股公司。根据中国人保控股公司与人保财险于 2003 年 9 月签订的重组协议,中国人保控股公司将其与商业性非寿险保险业务相关的全部资产与相关负债以资本出资方式注入人保财险并于 2002 年 9 月生效。2003 年 11 月 6 日,人保财险首次公开发行 H 股股份并在香港联交所主板上市。 2003 年 7 月,本公司设立了中国第一家保险资产管理公司——人保资产。 2005 年 3 月,本公司设立了中国第一家专业健康险公司——人保健康。 2005 年 11 月,本公司设立了人保寿险,恢复寿险业务。 为更好地秉承中国人保的历史和品牌,2007 年 5 月,经国务院同意、保监会批准,中国人保控股公司复名为中国人民保险集团公司。 2009 年 6 月,根据国务院批准的改制方案,财政部及保监会批准中国人民保险集团公司进行整体改制,由财政部独家发起设立中国人民保险集团股份有限公司。整体改制完成后,本公司的注册资本变更为 306 亿元。 2011 年 6 月,社保基金会出资 100 亿元认购本公司新发行的 3,891,050,583 股股份,本公司注册资本增至 34,491,050,583 元。 2012 年 12 月,经财政部、保监会及证监会批准,本公司首次公开发行 H 股股份并在香港联交所主板上市,本公司 H 股证券简称为“中国人民保险集团”,证券代码为“HK.01339”。H 股发行并行使超额配售选择权后,本公司的注册资本变更为42,423,990,583 元。 (二)发行人重组改制设立基本情况 2009 年 6 月 22 日,安永华明出具了《中国人民保险集团股份有限公司(筹)专项审计报告(2008 年 6 月 30 日)》(安永华明(2009)专字第 60469332_A02 号)。 2009 年 6 月 23 日,北京中企华资产评估有限责任公司出具了《中国人民保险集团公司整体改制项目资产评估报告》(中企华评报字(2009)第 060 号),在评估基准日2008 年 6 月 30 日持续经营的前提下,中国人民保险集团公司经评估后的股东全部权益价值为 4,274,972.58 万元。2009 年 6 月 30 日,财政部下发《财政部关于中国人民保险集团公司资产评估报告核准的批复》,对上述评估报告的评估结果予以核准。2009 年 6 月 23 日,财政部和保监会联合下发《关于中国人民保险集团公司整体改制的批复》,同意由财政部独家发起设立本公司。 2009 年 6 月 30 日,安永华明出具了《中国人民保险集团股份有限公司(筹)验资报告》(安永华明(2009)验字第 60469332_A01 号),经其审验,根据相关批复,截至2009 年 6 月 30 日,中国人民保险集团公司以 2008 年 6 月 30 日为评估基准日经评估的净资产 4,274,972.58 万元,按照 71.6%的折股比例折为 3,060,000 万股,每股面值 1.00元,均为财政部持有,股份性质为国家股,注册资本已由发起人全部足额缴付。 2009 年 9 月 27 日,保监会下发《关于中国人民保险集团股份有限公司改制增资有关事项的批复》(保监发改〔2009〕1009 号),同意中国人民保险集团公司整体改制变更为本公司,注册资本变更为 306 亿元。同日,保监会向本公司换发了《保险公司法人许可证》。 2009 年 9 月 28 日,本公司取得换发的《企业法人营业执照》,注册资本登记为 306亿元。 (三)历次股权变动情况 1. 2001 年增资1998 年 12 月 29 日,财政部下发《关于对中国人民保险(集团)公司资产处置报告的批复》,同意依据《国务院关于撤销中国人民保险(集团)公司实施方案的批复》(国函〔1998〕85 号)中的境内资产处置方案,将中保财产保险有限公司(后更名为中国人民保险公司)资本金增加至 77 亿元。2001 年 3 月 13 日,中国人民保险公司获得国家工商总局换发的《企业法人营业执照》,变更后的注册资本为 77 亿元。2. 2003 年增资2003 年 7 月 1 日,保监会下发《关于中国人民保险公司变更为中国人保控股公司的批复》,同意中国人民保险公司更名为中国人保控股公司,注册资本金为 155 亿元(其中含外币资本 5 亿美元)。本次增加的 78 亿元资本金全部由资本公积转入。2003 年 7 月 11 日,中国人保控股公司获得国家工商总局换发的《企业法人营业执照》,变更后的注册资本为 155 亿元。3. 2008 年增资2008 年 10 月 10 日,财政部下发《财政部关于以中诚信托有限责任公司国有股权增加对中国人民保险集团公司出资的函》,财政部通过将持有的中诚信托国家资本38,820 万元(股权比例为 32.35%)及相应权益划转给中国人民保险集团公司(由中国人保控股公司于 2007 年 5 月 23 日复名而成)的方式对后者进行增资。本次增加的资本金以中诚信托截至 2007 年 12 月 31 日净资产为基数及财政部持有的股权比例计算,合计为 93,583 万元。2008 年 12 月 25 日,保监会下发《关于中国人民保险集团公司变更注册资本的批复》(保监发改〔2008〕1716 号),同意中国人民保险集团公司的注册资本变更为 1,643,583万元。2008 年 12 月 30 日,中国人民保险集团公司获得国家工商总局换发的《企业法人营业执照》,变更后的注册资本为 1,643,583 万元。4. 2009 年整体改制变更为股份有限公司2009 年 6 月 23 日,财政部和保监会联合作出《关于中国人民保险集团公司整体改制的批复》,同意中国人民保险集团公司整体改制变更为中国人民保险集团股份有限公司,发起人为财政部。2009 年 9 月 27 日,保监会作出《关于中国人民保险集团公司改制增资有关事项的批复》(保监发改〔2009〕1009 号),同意中国人民保险集团公司整体改制变更为中国人民保险集团股份有限公司,注册资本变更为 306 亿元。2009 年 9月 28 日,本公司获得国家工商总局换发的《企业法人营业执照》,变更后的注册资本为306 亿元。具体参见本招股说明书本章“二、发行人历史沿革及改制重组情况/(二)发行人重组改制设立基本情况”。5. 2011 年增资2011 年 6 月 14 日,本公司召开 2011 年第二次股东大会审议通过了《关于中国人民保险集团股份有限公司向全国社会保障基金理事会发行股份的议案》和《关于中国人民保险集团股份有限公司增加注册资本、修改公司章程的议案》。2011 年 6 月 15 日,财政部、本公司与社保基金会共同签署了《关于中国人民保险集团股份有限公司股份认购的协议》。根据该协议,社保基金会以总金额 100 亿元认购本公司新发行的 3,891,050,583 股股份。2011 年 6 月 24 日,保监会下发《关于中国人民保险集团股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改〔2011〕923 号),同意本公司注册资本变更为 34,491,050,583 元。该次增资完成后,财政部持有本公司 30,600,000,000 股股份,占总股本的 88.72%;社保基金会持有本公司 3,891,050,583 股股份,占总股本的 11.28%。同日,本公司获得国家工商总局换发的《企业法人营业执照》,变更后的注册资本为 34,491,050,583 元。6. 2012 年发行境外上市外资股本公司于 2012 年 5 月 14 日召开了第一届董事会 2012 年第四次会议,并于 2012年 5 月 14 日召开了 2012 年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行上市方案的议案》《关于中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行股票并上市相关授权事项的议案》等议案。2012 年 5 月 14 日,财政部和保监会联合下发《财政部 保监会关于中国人民保险集团股份有限公司整体上市的批复》,同意本公司 H 股发行上市方案。保监会于 2012年 5 月 15 日出具《对中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行股票并上市出具监管意见的函》(保监发改〔2012〕569 号),同意本公司公开发行 H 股并上市。2012 年 6 月 20 日,证监会出具了《关于核准中国人民保险集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2012〕849 号),核准本公司 H 股发行上市。2012年 12 月 7 日,本公司 H 股发行上市。本公司 H 股证券简称“中国人民保险集团”,证券代码“HK.01339”。H 股发行并行使超额配售选择权后,本公司的注册资本增加至42,423,990,583 元。2013 年 3 月 25 日,保监会下发《关于中国人民保险集团股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改〔2013〕280 号),批准本公司将注册资本变更为 42,423,990,583元。其中,内资股为 33,697,756,583 股,占比 79.43%;H 股为 8,726,234,000 股,占比20.57%。2013 年 5 月 10 日,本公司获得国家工商总局换发的《企业法人营业执照》,变更后的注册资本为 42,423,990,583 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||