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| 祥鑫科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 祥鑫科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3768.00 | 项目拟募集资金(万元) | 69178.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3768.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向合格投资者询价和市场情况,由公司与主承销商协商确定发行价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 178,288,000 | 成立日期 | 2004-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 精密冲压模具及金属结构件的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004 年 5 月成立 2004 年 4 月 15 日,陈荣、谢祥娃夫妇签署《东莞市祥鑫五金电子有限公司 章程》,共同出资设立东莞市祥鑫五金电子有限公司。根据该文件,祥鑫有限的 注册资本为 50 万元,其中陈荣以货币形式出资 25 万元,占注册资本的 50%;谢 祥娃以货币形式出资 25 万元,占注册资本的 50%。 2、第一次增资:2006 年 11 月增资至 500 万元 为扩大生产规模、补充营运资金,经 2006 年 10 月 20 日祥鑫有限股东会审 议通过,注册资本由 50 万元增至 500 万元,其中陈荣新增注册资本 425 万元, 谢祥娃新增注册资本 25 万元。 3、第二次增资:2012 年 1 月增资至 1,192.68 万元 因公司拟购置土地、新建厂房、购置设备、扩大生产规模,补充营运资金, 需增加资金投入,原股东陈荣、谢祥娃计划逐步向公司增资,但仍存在资金缺口, 故拟吸引外部投资者参股,谋求共同发展。2011 年初,三位个人投资者朱祥、 郭京平、翁明合在对公司进行考察后,有意投资入股公司。经协商,陈荣、谢祥 娃与朱祥、郭京平、翁明合拟同步对公司进行增资。 由于 2010 年度财务数据尚未审计,经各方友好协商,以 2010 年汇算清缴报 告(初稿)中 2010 年应纳税所得额 1,297.332 万元为基数,在老股东陈荣、谢 祥娃夫妇同意按同等价格同步增资的基础上,按 10 倍市盈率计算,确定公司增 资后的整体估值为 12,973.32 万元。同时,为确保陈荣、谢祥娃夫妇对公司的绝 对控股地位,各方同意增资后陈荣、谢祥娃夫妇合计保留 67.5%的股权,投资方 合计持股比例确定为 32.5%,其中郭京平持股 14%、朱祥持股 11%、翁明合持股 7.5%。因此确定本次增资三位个人投资者合计投入资金 4,216.33 万元 (12,973.32×32.5%=4,216.33 万元),其中郭京平出资 1,816.2648 万元,朱祥 出资 1,427.0652 万元,翁明合出资 973 万元。同时,根据各方协商结果,陈荣、 谢祥娃夫妇同步投入资金 3,320 万元。故此,本次出资总额为 7,536.33 万元。 4、第三次增资:2012 年 5 月增资至 6,717.68 万元 公司计划进一步扩大汽车模具及零部件的生产规模,并增加流动资金投入, 为此各股东一致同意,全部资金由股东增资解决,进一步提高公司注册资本,为 股改上市做准备。 经 2012 年 4 月 21 日祥鑫有限股东会审议通过,全体股东按原持股比例增资, 合计增资 5,525 万元,全部作为新增注册资本,增资后公司股权结构不变。 公司注册资本由 1,192.6800 万元变更为 6,717.6800 万元,新增注册资本 5,525.0000 万元。陈荣、谢祥娃、郭京平、朱祥、翁明合本次新增注册资本依 次为 2,110.550 万元、1,618.8250 万元、773.500 万元、607.7500 万元、414.3750 万元。 5、2013 年 6 月整体变更设立股份公司 2013 年 4 月 22 日,祥鑫有限召开股东会,审议通过了《东莞市祥鑫汽车模 具制品有限公司整体变更为祥鑫科技股份有限公司》议案: (1)同意祥鑫有限原有全体股东作为发起人,以整体变更方式设立“祥鑫 科技股份有限公司”。 (2)同意天衡会计师事务所有限公司出具的“天衡审字(2013)01041 号” 《审计报告》,截至 2012 年 12 月 31 日,祥鑫有限净资产 21,341.46 万元。同 意将以祥鑫有限上述净资产按 1:0.4686 比例折股,折为股本总额为 1 亿元(每 股面值 1 元),剩余未折股部分净资产 113,414,559.16 元全部计入资本公积, 由全体股东享有。 (3)同意公司变更为股份公司后,注册资本由 6,717.68 万元增加至 1 亿元, 变更前后,各股东持股比例保持不变。 2013 年 5 月 8 日,天衡所对股份公司设立进行了验资并出具了天衡验字 (2013)00035 号《验资报告》。验证结果:截至 2013 年 5 月 8 日止,公司(筹) 已收到全体股东缴纳注册资本合计人民壹亿元整,全部以东莞市祥鑫汽车模具制 品有限公司净资产出资。 2013 年 5 月 28 日,公司召开创立大会,创立大会一致同意成立股份公司。 6、第五次增资:2013 年增资至 11,302 万元 为增加公司流动资金,并引入新投资者,2013 年 10 月 18 日,发行人 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》,同意发行人注 册资本由 10,000 万元变更为 11,302 万元,股本总额为 11,302 万股,股东总人 数增至 8 人。同意吸收上源投资、崇辉投资、昌辉投资为公司新股东。同意由上 源投资、崇辉投资、昌辉投资及公司原股东翁明合对公司增资,其他股东放弃优 先出资权。 7、2016 年 4 月 20 日,公司更换企业法人新营业执照,统一社会信用代码 号为 9144190076291807XU,注册资本 11,302 万元,法定代表人陈荣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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