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| 时代装饰—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳时代装饰股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3733.21 | 项目拟募集资金(万元) | 101324.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3733.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 曲毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 111,996,000 | 成立日期 | 2000-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 住宅精装修、公共建筑装修、幕墙及景观工程等装饰业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前的股本形成及其变化1、2000年3月,发行人前身成立发行人前身居艺兴家居由曲毅、祖让共同出资设立。1999 年 9 月 30 日,深圳中胜会计师事务所出具《验资报告》(深胜验字(1999)第 NO251号),验证居艺兴家居设立出资到位,各股东均以货币出资。2000 年 2 月 16 日,深圳市建设局出具《关于成立深圳市居艺兴家居装饰有限公司的批复》(深建复[2000]80号),同意曲毅、祖让出资设立居艺兴家居,经营范围为:家庭居室装饰装修工程业务。2000 年 3 月 22 日,居艺兴家居在深圳市工商行政管理局登记注册,并领取注册号为4403012042969的《企业法人营业执照》。 2、2001年3月,第一次变更名称2001 年 3 月 22 日,居艺兴家居股东会作出决议,一致同意将名称由“深圳市居艺兴家居装饰有限公司”变更为“深圳市时代居家装饰有限公司”。2001年3月23日,时代居家完成了本次名称变更的工商登记。3、2001年7月,第一次增资2001 年 7 月 8 日,时代居家股东会作出决议,一致同意注册资本增加至501.00 万元,新增 451.00 万元出资额由曲毅以货币认缴 215.51 万元、由祖让以货币认缴0.02万元和由新增股东李越以货币认缴235.47万元。2001年7月25日,深圳北成会计师事务所有限公司出具《验资报告》(北成验字(2001)第230号),验证本次新增注册资本已全部到位。2001年8月22日,时代居家完成了本次变更在深圳市建设局的备案登记。2001年8月30日,时代居家完成了本次增资的工商变更登记。4、2002年11 月,第二次变更名称2002年11 月8日,时代居家股东会作出决议,一致同意将名称由“深圳市时代居家装饰有限公司”变更为“深圳市时代装饰工程有限公司”。2002年11月13日,时代有限完成了本次名称变更的工商登记。5、2005年8月,第二次增资2005年8月3日,时代有限股东会作出决议,一致同意将注册资本增加至1,080.00 万元,新增 579.00 万元出资额由曲毅以货币认缴 306.87 万元、由李越以货币认缴272.13万元。2005 年 8 月 4 日,深圳佳和会计师事务所出具《验资报告》(深佳和验字[2005]338 号),验证本次新增注册资本已全部到位。2005 年 8 月 10 日,时代有限完成了本次增资的工商变更登记。6、2008年7月,第一次股权转让2008 年 7 月 15 日,时代有限股东会作出决议,一致同意股东祖让将其所持时代有限0.93%的股权以人民币10.02万元转让给曲毅。2008 年 7 月 15 日,祖让与曲毅签订了《股权转让协议书》。2008 年 7 月16 日,深圳市公证处出具《公证书》((2008)深证字第 63768 号),对上述股权转让协议进行了公证。2008 年 7 月 30 日,时代有限完成了上述股权转让的工商变更登记。7、2011年3月,第三次增资2011年3月17日,时代有限股东会作出决议,一致同意将注册资本增加至3,000.00万元,新增1,920.00万元出资额由曲毅以货币认缴1,017.60万元、由李越以货币认缴902.40万元。2011年3月22日,深圳思杰会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(思杰验字[2011]第A20432号),验证本次新增注册资本已全部到位。2011年3月22日,时代有限完成了本次增资的工商变更登记。8、2011年4月,第二次股权转让2011年4月12日,时代有限股东会作出决议,一致同意曲毅将其所持有的79.50万股以人民币79.50万元转让给唐正军、63.60万股以人民币63.60万元转让给曲胜、31.80 万股以人民币 31.80 万元转让给李斌、7.95 万股以人民币7.95万元转让给孙习文、7.95万股以人民币7.95万元转让给高砚荣、7.95万股以人民币7.95万元转让给周健生、7.95万股以人民币7.95万元转让给施荣华;其他股东放弃优先购买权。同意李越将其所持有的70.50万股以人民币70.50万元转让给唐正军、56.40万股以人民币56.40万元转让给曲胜、28.20万股以人民币28.20万元转让给李斌、7.05 万股以人民币 7.05 万元转让给孙习文、7.05 万股以人民币 7.05 万元转让给高砚荣、7.05万股以人民币7.05万元转让给周健生、7.05万股以人民币7.05万元转让给施荣华;其他股东放弃优先购买权。2011年4月13日,曲毅、李越分别与上述股权受让方按上述份额和价格签订《股权转让协议书》。2011年4月18日,深圳市公证处出具《公证书》((2011)深证字第56075、56076、56077、56078、56079、56080、56081号)对上述股权转让协议进行了公证。2011年10月25日,时代有限完成了上述股权转让的工商变更登记。本次股权转让前,曲毅持有时代有限1,590.00万股,合计转让206.70万股后,其持有的股份数应为 1,383.30 万股,但根据工商登记备案资料,曲毅持有的股份数为 1,369.20 万股,少登记了 14.10 万股,少登记的股份占股份总数的0.47%;本次股权转让前,李越持有时代有限1,410.00万股,合计转让183.30万股后,其持有的股份数应当为 1,226.70 万股,但根据工商登记备案资料,李越持有的股份数为1,240.80万股,多登记了14.10万股。2016年2月23日,曲毅和李越出具《确认和承诺函》,确认此次股权转让后,其各自持有公司的股权比例以此次工商登记为准,即曲毅 45.64%,李越41.36%,曲毅自愿放弃基于少登记的 0.47%股权的所有权利,且未来将不会基于任何理由和原因向李越主张前述0.47%的权利。因此,本次股权转让后,曲毅、李越持有公司的股份权属清晰,不存在重大权属纠纷。9、2012年12月,第三次股权转让2012年12月20日,时代有限股东会作出决议,一致同意曲毅将其所持的126.00万股以人民币126.00万元转让给集杰咨询、9.00万股以人民币9.90万元转让给丁如春、3.15 万股以人民币 3.465 万元转让给周再忠,其他股东放弃优先购买权;同意李越将其所持的114.00万股以人民币114.00万元转让给集杰咨询、2.85万股以人民币3.135万元转让给周再忠、9.00万股以人民币9.90万元转让给黎洪,其他股东放弃优先购买权。同日,曲毅、李越分别与上述受让方按上述份额和价格签订《股权转让协议书》。2012年12月29日,深圳市公证处出具《公证书》((2012)深证字第161733、161731、161732、161730 号),对上述股权转让协议进行了公证。2013 年 1月22日,时代有限完成了上述股权转让的工商变更登记。本次股权转让前,曲毅持有时代有限1,369.20万股,合计转让138.15万股后,其持有的股份数应为 1,231.05 万股,但根据工商登记备案资料,曲毅持有的股份数为 1,230.90 万股,少登记了 1,500 股,少登记的股份占股份总数的0.005%;本次股权转让前,李越持有时代有限1,240.80万股,合计转让125.85万股后,其持有的股份数应当为 1,114.95 万股,但根据工商登记备案资料,李越持有的股份数为 1,115.10 万股,多登记了 1,500 股。该等误差系四舍五入时不严谨所致。2016年5月9日,曲毅和李越出具《确认和承诺函》,确认此次股权转让后,其各自持有公司的股权比例以此次工商登记为准,即曲毅41.03%,李越37.17%,曲毅自愿放弃基于少登记的1,500股的所有权利,且未来将不会基于任何理由和原因向李越主张前述1,500股的权利。因此,本次股权转让后,曲毅、李越持有公司的股份权属清晰,不存在重大权属纠纷。(二)股份公司设立及以后的股本形成及其变化1、2013年12月,整体变更设立股份公司经2013年12月9日时代有限股东会决议和2013年12月25日公司创立大会决议,一致同意由时代有限原股东作为发起人,以截至 2013 年 8 月 31 日经立信审计的扣除专项储备后的净资产50,885,980.98元,折为50,000,000股,每股面值1元,未折股的净资产885,980.98元计入资本公积,时代有限整体变更为深圳时代装饰股份有限公司。根据《深圳市上市培育办关于协调深圳时代装饰股份有限公司转增股本有关个人所得税问题的函上市办字》(【2014】19323 号),深圳时代装饰股份有限公司自然人股东有关公积金、未分配利润转增股本应纳个人所得税的征税时点最长延缓至企业上市之日。2013年12月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师字[2013]第310551号),验证本次出资已全部到位。2014年1月3日,深圳市市场监督管理局向公司核发了注册号为440301103530641的《企业法人营业执照》。 2、2015年3月,在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让经2014年9月22日召开的第一届董事会第三次会议和2014年10月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议并作出决议,一致同意公司向股转公司申请挂牌转让。2015年2月3日,公司获得股转公司出具的《关于同意深圳时代装饰股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]428号),同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。2015年3月9日,根据中国登记结算有限责任公司北京分公司发行业务部出具的股份登记确认书,公司已于 2015 年 3 月 9 日完成股份初始登记,已登记股份总量为 50,000,000股,其中有限售条件流通股数量为 33,825,000 股,无限售条件流通股数量为16,175,000股。2015 年 3 月 17 日,公司正式在股转公司挂牌并公开转让,转让方式为协议转让,证券代码:832090,简称:时代装饰。3、2015年5月,在股转公司挂牌后第一次定向发行股票 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等规定,公司本次《股票发行方案》经2015年3月31日召开的第一届董事会第四次会议和2015年4月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,同意公司股票的转让方式由协议转让变更为做市转让;同意公司以非公开定向发行股票的方式,向符合股转公司规定条件的做市商定向发行不超过150万股,每股定价人民币6.20元,募集资金金额不超过人民币930万元。2015 年 6 月 18 日,根据股转公司出具的《关于深圳时代装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]2913号),确认本次股票发行。4、2015年6月,在股转公司挂牌后第二次定向发行股票根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等规定,公司本次《股票发行方案》经2015年5月15日召开的第一届董事会第六次会议和2015年6月1日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。公司以非公开定向发行股票的方式,向符合投资者适当性管理规定的投资者定向发行不超过220万股,每股定价人民币10元,募集资金金额不超过人民币2,200万元。2015 年 7 月 24 日,根据股转公司出具的《关于深圳时代装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]4460 号),确认本次股票发行的备案申请。5、2015年6月,在股转公司挂牌后第三次定向发行股票根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等规定,公司本次《股票发行方案》经2015年5月20日召开的第一届董事会第七次会议和2015年6月5日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。公司以非公开定向发行股票的方式,向符合投资者适当性管理规定的投资者定向发行不超过200万股,每股定价人民币12元,募集资金金额不超过人民币2,400万元。2015 年 7 月 29 日,根据股转公司出具的《关于深圳时代装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]4639 号),确认本次股票发行的备案申请。6、2015年8月,权益分派公司分别于2015年8月5日、2015年8月21日召开董事会会议、股东大会,同意公司以截至2015年8月4日的总股本5,490万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增7股,共计转增3,843万股。本次转增完成后,公司总股本变更为9,333万股。上述转增经立信出具的《验资报告》(信会师报字[2015]第310786号)审验。2015年8月27日,公司就上述事宜完成工商变更登记手续。2015年9月1日,公司就上述事宜完成证券登记结算手续。7、2017年11 月,发行人终止在股转系统挂牌2017年8月7日,发行人召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2017年8月24日,发行人召开2017年第二次临时股东大会,审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,为保护公司中小股东的合法利益,发行人控股股东、实际控制人曲毅、李越承诺将收购异议股东所持发行人股份。2017年11 月12日,股转公司出具《关于同意深圳时代装饰股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》([2017]6436 号),同意发行人终止挂牌,发行人股票自2017年11 月15日起终止在股转系统挂牌。12、2017年11 月,发行人终止在股转系统挂牌后股东变动情况为履行异议股东申请回购股份的承诺及基于发行人资本市场长期战略目标,发行人控股股东、实际控制人曲毅、李越在发行人取得股转公司同意终止挂牌的函之后,受让部分股东所持股份。截至2017年11 月15日,发行人股东中的融汇天和1号投资基金、信诺汇富1号投资基金、德骏中国纳斯达克新三板3期基金、新方程启辰新三板指数增强基金属于契约型基金股东,国保新三板2号资产管理计划、国保新三板3号资产管理计划属于资产管理计划股东,发行人股东中不存在信托计划股东。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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