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“双控”加码 大批A股公司限电限产 哪些投资机会可以关注?

证券之星原创 2021-09-23 09:56:44
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中秋小长假过后,多家A股公司陆陆续续发布公告限电限产。其中,不乏*ST澄星这种两个多月暴涨超2倍的强势股。

9月23日消息,中秋小长假过后,多家A股公司陆陆续续发布公告限电限产。其中,不乏*ST澄星这种两个多月暴涨超2倍的强势股。

多家上市公司发布限电停产公告

1、*ST澄星:四家核心工厂今日起停产 对全年业绩有重大不利影响

*ST澄星昨日发布公告称,受黄磷生产管控影响,且云南两家子公司没有供满足生产使用的电量,因而决定子公司江阴工厂、宣威工厂、弥勒工厂、钦州工厂等四家工厂于9月23日起开始停产。

因上述四家工厂几乎贡献了公司全部的营业收入和净利润,*ST澄星表示,停产和减产事项对公司全年经营业绩有重大不利影响,目前暂时无法准确预估。

2、晨化股份:全资子公司受限电限产影响临时停产全部生产线

晨化股份也于昨日公告称,近日,受江苏电力供应紧张的影响,公司全资子公司淮安晨化被迫临时停产全部生产线。晨化股份表示,针对淮安晨化临时停产的突发状况,公司将积极统筹调整相关运营安排,尽可能降低限电造成的不利影响。

3、西大门:预计将停产至9月30日

西大门昨日晚间公告称,由于电力供应紧张,浙江省近日对辖区内重点用能企业实行用电降负荷,在确保安全的前提下对重点用能企业实施停产,预计将停产至9月30日。

浙江西大门新材料股份有限公司目前被迫临时停产,预计影响遮阳面料产量约11.54万平方米/日。具体影响效益情况暂时无法准确预计。

4、天原股份:受能耗双控影响 电石产量或减少约2.5万吨/月

天原股份公告,近日,云南省发改委下发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》(以下简称“《通知》”)。

根据《通知》,公司在云南区域内的电石基地--水富金明化工有限责任公司已阶段性停产;大关天达化工有限公司、云南天力煤化有限公司分别按一条生产线安排生产。如该政策持续执行,将导致公司电石产量减少约2.5万吨/月。

此外,上峰水泥、迎丰股份也都发布了相关公告。

哪些投资机会可关注?

对于此次“双控”,分析称,主要有两条投资线:

一条是控制能源消费强度和总量:限电——高能耗行业限产——产品涨价。反应的是涨价逻辑,比如氟磷化工、有机硅、水泥、染料等等。

另一条线是,发展清洁能源——绿电交易——输送电——储能。包括风光发电、核电、水电、特高压、天然气等等。

华创证券分析称,此前,国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。双控新政持续加码,高能耗品供给端约束延续加速景气度上行。本次新政出台健全了能耗双控审查制度和考核制度,完善指标设置及分解落实机制,有助各地区各部门加快推进完成任务指标,高耗能品供给端约束有望延续。

就化工品而言,工业硅、电石、黄磷,双碱同属高能耗或高环境压力产品,在能耗收紧和环保趋严的加持下供给端受到强约束,使其在中观需求见顶的当下周期拉长,“古老”的行业集中换发新的生机,对存量资产而言,产品极端的价格弹性有望带来业绩的持续超预期。

工业硅我们持续强推合盛硅业,建议关注新安股份;黄磷强推云图控股,建议关注兴发集团;电石强推中泰化学;烧碱强推滨化股份;纯碱强推三友化工,建议关注山东海化和中盐化工。

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