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【机会挖掘】稀土管理条例征求意见稿发布 行业趋势拐点或来临(附股)

来源:证券时报 2021-01-18 23:13:34
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(原标题:【机会挖掘】稀土管理条例征求意见稿发布 行业趋势拐点或来临(附股))

1月15日工业和信息化部就《稀土管理条例(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。国家层面立法规范稀土产业高质量可持续发展,将稀土行业提高到前所未有的战略高度,凸显战略地位重要性。浙商证券认为,此次条例的出台是稀土行业的历史性事件,对行业的影响是趋势性和战略性的。

从投资方面,浙商证券指出,永磁材料是稀土行业下游占比最大、未来增速最快的领域,而其中新能源汽车等新兴产业带来了巨量的需求潜力,2025年对钕铁硼磁材的消费拉动将是2020年的4倍以上。传统汽车领域稳步增长,新能源汽车领域高速增长,2025年全球新能源汽车销量有望超过1200万辆,对钕铁硼毛坯的消费量将达到6万吨,将达到目前全年钕铁硼毛坯产量的35%,是2020年新能源汽车钕铁硼毛坯消费量的4倍以上;风电领域是目前钕铁硼消费量最大的下游领域,2020年预计拉动钕铁硼毛坯量1.7万吨,未来有望随着全球风电机组新增装机容量的稳定增长,保持10%以上的复合增速。

浙商证券认为,短期国内下游需求驱动价格上涨,海外需求静待复苏。2020年初国内新冠疫情爆发,稀土冶炼分离企业有部分停产,造成镨钕产量下降,同时由于对疫情爆发带来的下游需求的悲观预期,产业库存维持低位,之后随着20年下半年国内疫情稳定逐步恢复生产,以及三季度以来中国经济的逐步恢复,下游订单旺盛带来钕铁硼磁材企业补库需求强烈,磁材企业Q4季度开工率大幅提升,对镨钕需求拉动明显,氧化镨钕在Q4季度的均价也由Q3季度的32万元/吨上涨到37万元/吨,进入到2021年,稀土行业中的刚需品种氧化镨钕价格已经站稳在43万元/吨。展望未来,海外经济复苏,特别是先进制造业复苏,有望拉动需求进一步增长。

该机构建议关注北方稀土(600111)、盛和资源(600392)、五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)。

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