早盘三大指数集体高开,随后震荡下行,沪指表现相对强势。土地流转板块延续强势,口罩、医药等概念股盘中再度走强,但市场整体炒作情绪一般,以5G、芯片为代表的科技股回调明显,北向资金持续流出。盘面上看,口罩、超级真菌、土地流转等板块涨幅居前,3D摄像头、电信运营、HIT电池等板块跌幅居前。
截至午间收盘,沪指跌0.5%,报收2871点;深成指跌1.7%,报收10639点;创业板指跌2.1%,报收1987点。沪股通净流出26.01亿,深股通净流出43.25亿。
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有分析认为,流动性虽缓,基本盘未平。1.5万亿够不够,更取决于基本盘情况。美股调整幅度接近预测,但仍有反复风险。股市脱钩已开始,积极布局A股,迎接反攻。
配置方面——短期看海外,中期看景气。海外低迷是配置的良机,中期景气是配置的主线。配置逻辑从供给转向需求,综合产业链景气、逆周期政策,沿“成长价值螺旋”布局。结合9大产业链、20个细分行业:1)放眼短期,风格切换,建议超配传统行业:建材、机械、汽车、家电;2)展望中期,成长价值螺旋,不可忘科技:新能源、计算机、通信、电子。