瀚蓝环境12月23日晚间发布重组预案,公司拟向创冠香港发行股份及支付现金购买其所持创冠中国100%股权、向南海城投发行股份购买其所持有燃气发展30%股权,并募集配套资金。公司股票将于12月24日复牌。
经双方协商,创冠中国100%股权的交易价格初步确定为18.50亿元,燃气发展30%股权的交易价格初步确定为3.84亿元,交易总价合计22.34亿元。其中现金支付金额为11亿元,并拟以每股8.34元的价格非公开发行13597.12万股用于股权支付。此外,公司拟以每股不低于7.51元的价格非公开发行股份募集配套资金不超过74467万元,用于支付上述部分现金对价。
创冠中国是国内固废处理行业的龙头企业之一,目前拥有福建、湖北、河北、辽宁等地共10个垃圾焚烧发电厂项目,总规模11350 吨/日,包含7个已建成项目和3个拟建项目。收购创冠中国后,公司的垃圾处理总规模达到约15000吨/日,一跃成为国内垃圾处理规模排名前列的垃圾焚烧发电企业,行业地位大幅提高。
此外,燃气发展是南海区唯一从事城市管道燃气供应的燃气企业。公司目前已持有燃气发展40%的股权。本次重组完成后,公司将持有燃气发展70%的股权,燃气发展将成为公司的控股子公司。通过控股燃气发展,公司可进一步丰富产业结构,并可有效利用燃气发展良好的盈利能力和现金流,支持公司的业务扩张,加强公司的可持续发展能力。
瀚蓝环境表示,本次重组完成后,创冠香港成为公司的战略投资者,同时公司资产规模、股东权益和净利润将得到明显提升,公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强。
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