神州数码（000034）2024年三季报财务简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期神州数码（000034）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入915.71亿元，同比上升8.81%，归母净利润8.94亿元，同比上升5.04%。按单季度数据看，第三季度营业总收入290.09亿元，同比上升1.6%，第三季度归母净利润3.84亿元，同比下降7.93%。本报告期神州数码公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1029.23%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率4.49%，同比增14.13%，净利率1.0%，同比减3.94%，销售费用、管理费用、财务费用总计24.24亿元，三费占营收比2.65%，同比增19.06%，每股净资产13.83元，同比增12.72%，每股经营性现金流3.24元，同比增283.94%，每股收益1.38元，同比增6.35%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.92%，资本回报率一般。去年的净利率为1.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市30年以来，累计融资总额24.43亿元，累计分红总额12.22亿元，分红融资比为0.5。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为19.46%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为0.73%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达34.57%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达88.17%）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达215.86%）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1029.23%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在14.03亿元，每股收益均值在2.09元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是银华基金的王海峰，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为59.85亿元，已累计从业8年243天。

持有神州数码最多的基金为嘉实信息产业股票发起式A，目前规模为2.45亿元，最新净值1.4232（10月31日），较上一交易日上涨2.07%，近一年上涨24.65%。该基金现任基金经理为李涛。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司微电子业务表现亮眼，在最新公布的中期报告中，公司宣布已经引入了 H 公司旗下的头部国产芯片厂商业务，请这一新业务领域的未来发展规划和预期？
答：过去三年，公司一直在布局微电子业务，围绕主控、存储、屏和驱动、分立器件四个品类不断完善升级产品矩阵，目前微电子业务已经取得了长足的发展。公司最近引入 H 公司旗下的头部国产芯片厂商业务，代理智慧媒体和短距物联两条产品。短距物联的应用场景包含键鼠、遥控器、车钥匙，智慧媒体的应用场景包含电视机、机顶盒、商显、VR、投影仪、瘦客户机。未来，公司将持续引入新的头部半导体品牌，打造具备行业影响力的半导体业务生态，成为“技术型芯片代理商”、“主板级产品服务提供商”。

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