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山证策略·1月观点:复苏格局延续,积极参与春季躁动行情

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指数维持震荡,震荡中枢上移,机构抱团或出现松动但不会轻易瓦解。部分超跌板块业绩转暖,短期存在反弹机会。资金将在抱团板块和超跌板块中反复切换,直至市场走出新主线。

策略疫情新高对复苏有扰动,但疫苗已开始推广应用,复苏的大逻辑并未被证伪,低估值顺周期板块仍具备配置价值。

信创、游戏的业绩转暖,板块回调时间长而幅度深,短期具备超跌反弹机会。

十四五提到“加速武器装备升级换代“,市场对军工业绩预期上调,可关注军工的主题投资机会。

特斯拉大幅降价利好新能源汽车产业链。

行业配置低估值顺周期:有色、大金融(龙头券商、银行、保险)、煤炭基本面改善超跌反弹:电子、信创、游戏长期优质赛道:新能源主题投资:军工





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