格隆汇6月3日丨广宇发展(000537.SZ)公布,2020年6月2日,公司第九届董事会第四十九次会议审议通过了《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的议案》。本次资产支持专项计划拟申请发行总额不超过人民币6.85亿元,本次申请发行CMBS的期限不超过12年(含12年,最终以批复的期限为准),采用3+3+3+3模式,每3年设一次开放期,附票面利率调整权、投资者回售权。
公司所属公司重庆鲁能物业服务有限公司(以下简称“重庆鲁能物业”)作为原始权益人,向公司所属公司北京顺义新城建设开发有限公司(以下简称“北京顺义公司”)、宜宾鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“宜宾公司”)按估值比例分别发放合计不超过人民币6.85亿元的借款,并以该借款债权委托信托机构设立财产权信托。同时将北京顺义新城美丽汇购物中心和宜宾皇冠假日酒店(以下简称“标的物业”)抵押至信托公司,并将标的物业现金流作为还款来源质押至信托公司。
由计划管理人设立资产支持专项计划募集资金,收购重庆鲁能物业(原始权益人)享有的信托受益权(基础资产)。
在CMBS项目存续期内,由北京顺义公司及其商业管理分公司(以下简称“商管分公司”)和宜宾公司及其皇冠假日酒店分公司(以下简称“酒店分公司”)作为资产服务机构,负责标的物业的管理及现金流的归集,由资产支持专项计划管理人协同托管银行进行专项计划的分配。
顺义新城美丽汇购物中心项目为公司全资子公司北京顺义公司所有,建设用地2.67万平方米,规划总建筑面积约5.09万平方米。项目位于顺义新城马坡组团东北部核心区,距市中心约40公里。
宜宾皇冠假日酒店为公司全资子公司宜宾公司所有,位于宜宾市叙州区,占地面积21.05亩,酒店总建筑面积4.40万平方米。作为宜宾市区第一家国际五星级酒店,主要客群为高端商务及休闲客群。酒店于2015年10月18日正式开业,目前委托六洲酒店管理(上海)有限公司进行经营管理。
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