中国证券网讯(记者 乔翔)正平股份今日披露并购预案修订稿,拟作价4.35亿元收购科盛环保100%股权,以此实现公司在基础设施领域的横向延伸。交易完成后,公司主营业务将在原有基础上增加水处理、环境修复等环境工程业务。
预案显示,公司拟以发行股份及支付现金的方式,作价4.35亿元购买曹惠忠、刘立勇、沈东明等11名股东合计持有的科盛环保100%股权,其中股份支付比例为70%,现金支付比例为30%(交易对象均按此比例获得相应支付对价)。根据本次标的资产交易作价,正平股份向交易对方非公开发行股份数合计为2315.59万股,发行价格经交易双方协商确定为13.15元/股。
同时,公司拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过3.05亿元,用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设及支付本次交易相关的中介机构费用等相关交易费用等。
公告显示,截至评估基准日2018年3月31日,科盛环保100%股权未经审计母公司账面净资产值为1.95亿元,以收益法评估的预估值为4.4亿元,预估值增值率为125.25%。公司表示,增值率较高主要是由于标的公司未来发展前景较好,因此标的公司的账面净资产不能完全反映其内在价值。
业绩承诺方曹惠忠、刘立勇、沈东明、任鹤琴、宁科创业承诺,2018至2020 年,标的公司扣非归母净利润不低于3000万元、4000万元和5000万元。
据披露,科盛环保是一家以水处理和环境修复为主要业务方向的高新技术企业,拥有环境工程(水污染防治工程)设计专项甲级资质、环保工程专业承包壹级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质等多项资质。
公司表示,本次交易是公司在基础设施领域的横向延伸,交易完成后,公司主营业务将在原有基础上增加水处理、环境修复等环境工程业务,有助于改善公司业务结构,进一步贯彻一体化渗透经营的战略。未来公司将继续贯彻“四商兴正平”的战略布局 (即基础设施领域的投资商、承包商、制造商和运营商),通过内部强化管理、 完善治理结构,外部寻找战略伙伴、实施项目合伙人计划,形成交通建设、电力 建设、水利建设、城镇建设、环保建设的“五业同发展”战略格局,环保建设将成为公司未来重要业务增长点之一。