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10家上市农商行上半年总资产破5万亿:营收仅重庆农商行下降,净利润全部正增长

来源:WEMONEY研究室 2024-09-24 13:44:00
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(原标题:10家上市农商行上半年总资产破5万亿:营收仅重庆农商行下降,净利润全部正增长)

出品|WEMONEY研究室

文|王彦强

在A股上市的42家银行中,农商行有10家,占比将近1/4。放眼全国,农商行是银行业中最多的一个银行群体,而上市农商行无疑是农商行群体中的优秀代表,是银行业中不容忽视的群体。

据WEMONEY研究室梳理,截至2024年上半年末,10家农商行资产规模合计突破5万亿,达到5.16万亿,较上年末增长5.04%;存款总额为3.64万亿,较上年末增长5.81%;贷款总额为2.79万亿,较上年末增长4.89%。

2024年上半年,10家上市农商行合计实现营业收入540.77亿元,同比增长3.4%;合计实现归母净利润239.70亿元,同比增长6.16%,日赚1.33亿元。

从营收来看,10家农商行中,有9家正增长,1家负增长。其中,瑞丰银行同比增14.86%居首;从净利润来看,10家农商行全部实现正增长。其中,常熟银行同比增19.58%居首。

从资产质量来看,10家农商行的不良贷款率都在2%以下,整体保持稳定。其中,青农商行、渝农商行、紫金银行的不良贷款率在1%以上,分别为1.80%、1.19%和1.15%。

1、净息差整体承压,3家利润增速在15%以上

从营收来看,10家农商行中,只有渝农商行营收微降,其余9家均实现正增长。

其中,瑞丰银行、常熟银行、苏农银行分别实现营业收入21.74亿元、55.06亿元、22.76亿元,同比增长14.86%、12.03%、8.59%,分别位列营收增长前三名。

10家上市农商行2024年中报数据,来源:Wind

当然,在营收绝对金额方面,渝农商行、沪农商行、青农商行依然排名前三,分别实现营收146.73亿元、139.17亿元、58.59亿元,同比增长-1.30%、0.23%和4.75%,其中,渝农商行和沪农商行的营收增长承压明显。

从净利润来看,2024年上半年,10家农商行全部保持正增长,其中,常熟银行、苏农银行、和瑞丰银行分别实现归母净利润17.34亿元、11.20亿元、8.43亿元,同比增长19.58%、15.64%、15.37%,分别位列归母净利润增长前三名。

在绝对净利润方面,依然是渝农商行、沪农商行、青农商行依然排名前三,分别实现归母净利润73.58亿元、69.71亿元、20.28亿元,同比增长5.33%、0.62%、7.21%。值得一提的是,沪农商行归母净利润增速下滑较大,同比下滑17.85个百分点。

从净息差来看,常熟银行、江阴银行、青农商行排名前三,分别为2.12%、1.76%、1.70%。而苏农银行、紫金银行、无锡银行的净息差排在后三位,分别为1.53%、1.52%、1.51%。

整体来看,10家农商行的净息差,都较上年末有所下滑。而常熟银行是唯一一家净息差还能保持在2%以上的农商行。

2、资产质量稳健,3家贷款增速在10%以上

从贷款增速来看,张家港行、常熟银行、无锡银行排名前三,其分别为11.66%、11.3%、10.82%,而沪农商行、渝农商行、青农商行排在后三位,其分别为5.65%、4.92%、3.62%。

10家上市农商行2024年中报存贷款数据,来源:Wind

从存款增速来看,常熟银行、无锡银行、紫金银行排名前三,分别为16.74%、12.07%、10.15%,而张家港行、渝农商行、青农商行排在后三位,分别为6.9%、4.34%、1.08%。

当然,从贷款和存款绝对金额来看,沪农商行、渝农商行、青农商行排名前三,其贷款总额分别为7358.76亿元、7068.65亿元、2608.44亿元,存款总额分别为10473.88亿元、9416.48亿元、3040.34亿元。整体而言,10家农商行的存贷款增速,均较去年同期有所下滑。

10家上市农商行2024年中报资产质量数据,来源:Wind

从资产质量来看,10家城商行的不良贷款率均在2%以下,整体保持稳定。其中,苏农银行、无锡银行、常熟银行的不良贷款率较低,分别为0.91%、0.79%、0.76%。

而从拨备覆盖率来看,常熟银行、无锡银行、苏农银行排名前三,分别为538.81%、502.36%、442.87%,瑞丰银行、紫金银行、青农商行排在后三位,分别为323.79%、248.98%、226.63%。整体,10家农商行的拨备覆盖率都在200%以上。

从资产规模来看,2024年上半年,苏农银行超越张家港行,位列城商行第7位,前进一个身位,排在紫金银行和无锡银行之后。

而渝农商行、沪农商行、青农商行依然排名前三,分别为1.51万亿、1.45万亿和4754.05亿元,较上年末分别增长4.77%、4.51%和1.60%。

截至2024年上半年末,10家农商行资产规模合计5.16万亿,较上年末增长5.04%。存款总额为3.64万亿,较上年末增长5.81%;贷款总额为2.79万亿,较上年末增长4.89%。

3、房地产贷款普降,3家房贷占比在10%以上

从房地产贷款金额来看,沪农商行、渝农商行、青农商行排名前三,分别为2122.38亿元、944.07亿元、433.14亿元,分别同比下降17.43亿元、39.63亿元、108.53亿元。

10家上市农商行2024年上半年房贷数据,来源:Wind

从以上数据可以看出,沪农商行的房地产贷款金额最高,但下降幅度最小,而青农商的房地产贷款相对较小,但下降幅度最大,达到108.53亿元。

值得一提的是,沪农商行是10家上市农商行中,唯一一家公司房地产贷款超过个人住房贷款的银行,其2024年上半年,公司贷款为1089.03亿元,个人住房贷款为1033.36亿元。

从房地产贷款占比来看,沪农商行、青农商行、渝农商行依次排名前三,分别为

28.84%、16.61%、13.36%,而常熟银行、江阴银行、苏农银行排名后三位,分别为6%、7.49%、7.86%。

从公司房地产贷款金额来看,江阴银行最低,上半年仅为11亿元,其次为张家港行和无锡银行,分别为14.22亿元、14.63亿元。从个人住房贷款金额来看,依旧是沪农商行、渝农商行、青农商行排名前三,分别为1033.36亿元、897.48亿元、287.16亿元。

值得注意的是,青农商行和渝农商行的房贷不良率均较上年同期有所上升,其中,青农商行的房地产贷款不良率为2.50%,较上年增长0.72个百分点;渝农商行的房地产贷款不良率为1.33%,较上年增长0.03个百分点。而其余农商行大多未披露房贷不良率数据。

整体来看,10家上市农商行的房地产贷款(包括公司贷款和个人贷款),均较上年同期有所下滑。2024年上半年,10家农商行房地产贷款合计4465.13亿元,同比下降245.17亿元。

值得一提的是,沪农商行发布中期分红方案,拟向普通股股东每10股分配现金股利2.39元(含税),现金分红率达到33.07%,股权登记日为9月24日,派息日为9月25日。

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