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【BT金融分析师】百度一季度业绩十分稳健,分析师称市场为其股价上涨做好准备

来源:BT财经 2023-06-01 10:59:00
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(原标题:【BT金融分析师】百度一季度业绩十分稳健,分析师称市场为其股价上涨做好准备)

百度近日发布了稳健的2023年第一季度业绩,该公司在收入和收益方面都超过了分析师的普遍预期。好于预期的业绩主要是由这家科技巨头的广告和云业务的显著复苏所推动的,随着疫情后的全面复苏,这一顺风可能可以继续支撑到2023年下半年。此外,百度正在考虑如何将公司的LLM/ AI(大型语言模型/人工智能)技术(“文心一言” ERNIE Bot)用于多种产品,包括其搜索、云、文库和地图。

尽管业务基本面有所改善,并持续推进其人工智能计划,百度的股价仍然相当便宜。该股目前的估值为2023财年EV/EBIT的11倍,这一倍数未能反映出百度强大的竞争护城河和增长前景。2023年第一季度后,现在我计算出百度的目标价为188.94美元。

百度发布了强劲的2023年第一季度财报,该公司在收入和收益方面都超出了市场预期。在1月至3月底期间,这家中国互联网巨头创造了45.4亿美元的收入,同比增长10%,超出预期约1.3亿美元。百度的核心业务同比增长8%,达到33亿美元左右。值得注意的是,受医疗保健、旅游和商业服务需求复苏的推动,该公司在线营销收入在连续八个季度的下降后,同比增长约7%,达到23.5亿美元。

在盈利能力方面,百度的毛利率同比增长约600个基点,达到51.4%,该公司非公认会计准则下(non-GAAP)净利润同比增长48%,至8.48亿美元(合每股2.31美元),比市场预期高出约16%。

2023年第一季度,百度的其他亮点包括:自动驾驶网约车服务Apollo Go同比增长236%,环比增长18%,提供服务达到66万次。此外,百度推出了文心一言ERNIE Bot,这是一种相当于ChatGPT的产品,该公司计划将其逐步纳入所有业务。

根据IDC和Canalys的报告,百度旗下的小度音箱在2022年再次占据了中国智能音响出货量的榜首位置。百度的应用生态系统月活跃用户(MAU)达到6.57亿,同比增长4%。

爱奇艺的用户扩张到1.29亿,而去年同期为1.01亿(同比增长28%)。


作者:Paul Franke

【BT财经温馨提示】本文章仅供参考,不构成投资建议。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。【本文为BT财经金融分析师简版文章,从2022年10月25日起,BT财经除BT财经数据通小程序、APP以外平台不再放出完整版文章。】

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