同宇新材再更新招股书：继续冲刺创业板上市，计划募资13亿元

近日，同宇新材料（广东）股份有限公司（下称“同宇新材”）更新招股书（申报稿），准备在深圳证券交易所创业板上市。据贝多财经了解，同宇新材的招股书于2022年6月28日获得受理，目前已经是第四次更新。

本次冲刺创业板上市，同宇新材计划募资13亿元，其中12亿元用于江西同宇新材料有限公司（下称“江西同宇新材料”）年产20万吨电子树脂项目（一期），1亿元用于补充流动资金，兴业证券为其保荐机构。

天眼查信息显示，江西同宇新材料成立于2021年3月，位于江西省景德镇市，由同宇新材全资控股。而同宇新材成立于2015年，位于广东省肇庆市，注册资本为3000万元，法定代表人为张驰，股东包括张驰、苏世国等。

据招股书介绍，同宇新材的主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产，产品主要包括MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树脂、高溴环氧树脂、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，同宇新材的营收分别为2.78亿元、3.78亿元、9.47亿元和6.34亿元；净利润分别为1682.02万元、3998.72万元、1.35亿元和9961.01万元，扣非后净利润分别为1309.92万元、3886.65万元、1.34亿元和9915.04万元。

招股书显示，同宇新材的2019年至2021年的营业收入增幅分别为28.95%、35.81%和150.44%。同宇新材在招股书中表示，其产能利用率已经接近饱和，现有的生产能力已经难以充分满足下游市场需求，预计2022年的业绩增长速度将有所放缓。

报告期内，同宇新材的收入主要由MDI改性环氧树脂、高溴环氧树脂、DOPO改性环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等贡献。其中，MDI改性环氧树脂收入分别为1.21亿元、1.36亿元、3.48亿元和2.63亿元，占主营业务收入的比例分别为43.42%、41.67%、37.78%和41.51%。

另据介绍，同宇新材的主要客户较为集中。报告期内，该公司来自前五名客户（合并口径）的收入分别为2.28亿元、2.81亿元、7.01亿元和5.04亿元，占营业收入的比重分别为81.79%、74.38%、74.04%和79.60%，客户集中度相对较高。

此外，同宇新材的主要供应商较为集中。报告期内，该公司向前五大原材料供应商（合并口径）的采购金额分别为1.50亿元、1.68亿元、3.02亿元和1.84亿元，占原材料采购总额的比例分别为66.06%、56.97%、41.66%和40.71%，供应商集中度相对较高。

本次上市前，同宇新材的实际控制人为张驰、苏世国。IPO前，张驰直接持有该公司39.99%的股份，并通过四会兆宇间接持有该公司0.19%的股份，苏世国直接持有该公司26.13%的股份，二人合计持有同宇新材66.31%的股份，其中苏世国为同宇新材董事、副总经理。

据介绍，张驰曾任亨斯迈化学研发中心（上海）有限公司Scientist Associate（助理科学家），2012年10月至2014年3月为自由职业，2014年4月任苏州古一化工有限公司总经理，2015年至2021年任同宇有限执行董事、总经理，现为同宇新材董事长、总经理。

除了张驰、苏世国外，纪仲林持股12.0000%，章星持股8.6003%，邓凯华持股6.0203%，四会兆宇持股5.2583%，胡展东持股1.9977%。其中，纪仲林为该公司董事，章星为监事会主席、技术推广部总监，邓凯华为董事、副总经理。