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风电招标持续超预期 风电设备行业春天将至?

来源:智通财经网 2022-05-19 17:24:05
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(原标题:风电招标持续超预期 风电设备行业春天将至?)

智通财经APP获悉,5月19日,风电板块全天震荡走高,截至下午收盘,中环海陆(301040.SZ)20%涨停,运达股份(300772.SZ)、天能重工(300569.SZ)涨超12%。2022年以来陆风/海风招标持续超预期,中信证券表示,随着风电进入平价时代,政策目标指引叠加成本下降下,中长期装机需求具备增长空间;短期来看,招标情况预示拐点已至,预计明年风电装机将快速放量;随着招标量持续增长、招标价格趋稳、钢铁、铜等大宗原材料价格持续下降,风电设备行业上市公司盈利能力将逐季修复。

根据金风科技的数据统计,2022年1-3月国内公开市场新增招标24.7GW,同比增长74%。另据分析机构不完全统计,4月新增招标14.4GW,同比增长136%,与一季度相比提速明显。截至4月底,国内风电招标量已经超40GW,其中4月份陆风招标量环比大幅增长,预计全年招标有望超80GW。

国家能源局发布的数据显示,截至4月底,全国发电装机容量约24.1亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.7%;太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长23.6%。

此前,国家能源局章建华撰文表示,要加快推进能源转型,大力发展风电和太阳能发电,积极稳妥发展水电、核电、生物质发电等清洁能源;加快实施可再生能源替代行动,推进建设总规模4.5亿千瓦的大型风电光伏基地,加快分布式新能源发展;积极稳妥发展水电、核电,开工建设一批重大工程项目,确保2025年非化石能源消费比重提高到20%左右。

平安证券表示,当海上风电进入平价时代,成本较高这一原来制约海上风电发展的核心问题得以化解,海上风电在我国能源体系中的定位有望抬升,看好海上风电成为沿海主要省份的主力电源之一。按照2030年海上风电贡献沿海省份15%的电力需求估算,2030年国内海上风电装机规模将超过200GW,海上风电有望迎来快速发展的黄金时代。

民生证券表示,风机价格降幅和招标量超预期,主要得益于风机大型化和轻量化进程加速。随着技术进步、产业链成熟等,风电度电成本在全球范围内依然会呈下降趋势。风电平价时代来临,一方面考验整机厂商的大兆瓦机组设计研发能力和技术工艺先进性;也对整机商核心零部件保供能力、运营管理能力、产品结构优化等提出了更高要求。

受益标的:

紧跟大型化、国产替代、海上风电趋势,加速先进产能布局,有望实现市占率提升的零部件龙头,推荐日月股份(603218.SH)、新强联(300850.SZ)、金雷股份(300443.SZ)、广大特材(688186.SH)、天顺风能(002531.SZ)、东方电缆(603606.SH)、恒润股份(603985.SH)等;

成本下降刺激下中标和出货提升的二线整机商,推荐运达股份(300772.SZ)和明阳智能(601615.SH);

其他优质零部件与整机商,推荐金风科技(002202.SZ)、大金重工(002487.SZ)、中材科技(002080.SZ)、禾望电气(603063.SH)等。

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