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1600977中国电影华鑫证券买入-15.900.00 %0.800.692019-05-13报告摘要

中国电影:业绩稳步增长,行业地位保持领先

中国电影发布2018年报和2019一季报:2018年公司实现营收90.38亿元,同比上升0.55%,实现归母净利润14.95亿元,同比上升54.85%。扣非净利润8.9亿元,同比增长7.99%。同时发布2019年一季报,2019Q1实现营收22.26亿元,同比增长1.28%,归母净利润3.55亿元,同比增长4.5%。
    业绩稳步增长,电影放映业务保持行业领先:2018年公司实现营收90.38亿元(同比+0.55%),其中电影发行业务营收49.77亿元,公司共主导或参与发行国产影片451部,累计票房占同期全国国产影片票房总额的40.23%;发行进口影片124部,票房占同期进口影片票房总额的58.65%,保持了行业领先优势和市场主导地位。中影银幕广告平台已签约影院47家,拥有银幕数量占全国银幕总数的10.2%,覆盖全国大部分地区。
    持续加强全国影院布局:公司持续加强全国影院布局,2018年在上海、广州、杭州等地新开业控股影院14家,截至2019Q1,公司拥有营业控股影院137家,银幕1004块。电影制片业务方面,2018年公司主导或参与出品并投放市场各类影片共15部,累计实现票房81.33亿元,占全国同期国产影片票房总额的21.46%。2019Q1,公司主导或参与出品并投放市场各类影片共3部,累计实现票房52.74亿元,占全国同期国产影片票房总额的39.75%,其中《流浪地球》实现票房46亿元。公司是国企背景的电影全产业龙头,2019是好莱坞大作集中上映年,《复联4》等态势良好(预计票房有望突破40亿),叠加《流浪地球》等投资收益,公司今年有望继续领跑全行业。
    盈利预测:我们预计2019-2021年公司营业收入将分别达到107.10、122.63和138.57亿元,归母净利润分别为14.90、16.19和17.96亿元,EPS分别为0.80、0.87和0.96元,按照2019年5月10日收盘价15.90元进行计算,对应2019-2021年动态PE分别为19.9X、18.3X和16.5X,维持“推荐”的投资评级。
    风险提示:(1)行业竞争加剧;(2)核心技术人员流失风险;(3)政策风险。

2600188兖州煤业安信证券增持12.0410.7811.69 %1.621.592019-05-13报告摘要
3300001特锐德中泰证券增持-18.950.00 %0.430.372019-05-13报告摘要
4002191劲嘉股份国泰君安增持14.7513.1811.91 %0.590.572019-05-13报告摘要
5000876新希望国泰君安增持18.7216.0216.85 %0.720.432019-05-10报告摘要
6000620新华联安信证券买入5.504.1532.53 %0.720.692019-05-10报告摘要
7601155新城控股民生证券增持-36.480.00 %6.176.142019-05-10报告摘要
8000967盈峰环境东方证券买入8.286.6025.45 %0.460.432019-05-10报告摘要
9600031三一重工安信证券买入16.3511.8537.97 %1.090.932019-05-09报告摘要
10600754锦江股份广发证券买入-25.300.00 %1.221.172019-05-08报告摘要
11601877正泰电器群益证券(香港)买入30.0023.9925.05 %1.951.912019-05-08报告摘要
12601117中国化学国泰君安增持8.825.8351.29 %0.480.472019-05-08报告摘要
13600196复星医药兴业证券增持-26.990.00 %1.241.202019-05-08报告摘要
14002120韵达股份申万宏源买入-36.280.00 %1.611.502019-05-07报告摘要
15601012隆基股份招商证券买入27.0022.5619.68 %1.131.112019-05-07报告摘要
16600031三一重工中银国际证券买入-11.400.00 %1.261.002019-05-07报告摘要
17600111北方稀土东北证券增持11.209.5317.52 %0.180.162019-05-07报告摘要
18002930宏川智慧东北证券增持26.9522.8617.89 %0.560.452019-05-07报告摘要
19600031三一重工东吴证券买入18.0011.4057.89 %1.211.032019-05-07报告摘要
20000961中南建设民生证券增持-8.350.00 %1.101.002019-05-07报告摘要
21601117中国化学光大证券买入7.286.2117.23 %0.560.542019-05-06报告摘要
22300684中石科技东方证券买入48.8031.0757.06 %1.221.212019-05-06报告摘要
23600600青岛啤酒招商证券增持-51.000.00 %1.191.182019-05-06报告摘要
24000876新希望天风证券买入-17.310.00 %0.880.682019-05-06报告摘要
25000776广发证券海通证券买入-15.560.00 %0.890.882019-05-06报告摘要
26000547航天发展中泰证券买入-9.890.00 %0.380.342019-05-06报告摘要
27603259药明康德兴业证券增持-88.520.00 %1.871.672019-05-06报告摘要
28600529山东药玻广发证券买入-28.000.00 %1.151.062019-05-06报告摘要
29601668中国建筑民生证券增持-6.130.00 %1.010.952019-05-05报告摘要
30000333美的集团天风证券买入-52.400.00 %3.533.482019-05-05报告摘要
31000651格力电器天风证券买入-55.580.00 %4.804.442019-05-05报告摘要
32601166兴业银行天风证券买入26.8719.9234.89 %3.333.172019-05-05报告摘要
33600282南钢股份华泰证券增持4.454.186.46 %0.690.582019-05-05报告摘要
34000333美的集团光大证券买入-52.400.00 %3.543.382019-05-05报告摘要
35002607中公教育天风证券买入-12.320.00 %0.340.292019-05-05报告摘要
36002304洋河股份东北证券买入131.80117.6612.02 %6.306.292019-05-05报告摘要
37600398海澜之家东吴证券买入-9.070.00 %0.820.812019-05-05报告摘要
38601012隆基股份申万宏源增持-22.700.00 %1.261.112019-05-05报告摘要
39603458勘设股份光大证券增持39.6434.9913.29 %3.692.692019-05-05报告摘要
40300666江丰电子申万宏源中性-38.490.00 %0.300.292019-05-05报告摘要
41600600青岛啤酒国泰君安增持70.0051.0037.25 %1.461.252019-05-05报告摘要
42600754锦江股份东吴证券买入-26.970.00 %1.281.212019-05-05报告摘要
43000858五粮液天风证券买入127.60102.3624.66 %4.414.332019-05-05报告摘要
44600919江苏银行天风证券买入10.157.3438.28 %1.291.242019-05-05报告摘要
45002180纳思达申万宏源买入-26.150.00 %1.290.912019-05-05报告摘要
46000425徐工机械申万宏源增持5.724.5824.89 %0.440.332019-05-05报告摘要
47603233大参林安信证券买入56.7047.9018.37 %1.621.592019-05-05报告摘要
48600600青岛啤酒中泰证券买入-51.000.00 %1.371.212019-05-05报告摘要
49603018中设集团国盛证券买入-19.550.00 %1.641.562019-05-05报告摘要
50600985淮北矿业国泰君安增持13.2012.961.85 %1.711.662019-05-05报告摘要
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