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序号证券代码证券简称预测机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅每股收益报告日期↓报告摘要
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1601865福莱特浙商证券增持-26.260.00%0.520.512020-08-07报告摘要
2002511中顺洁柔浙商证券买入-24.830.00%0.770.592020-08-07报告摘要
3300601康泰生物西南证券买入-214.460.00%1.321.312020-08-07报告摘要
4002511中顺洁柔安信证券买入29.8024.8320.02%0.750.692020-08-07报告摘要
5002258利尔化学万联证券增持-24.310.00%1.461.092020-08-07报告摘要
6300036超图软件安信证券买入-25.280.00%0.630.622020-08-07报告摘要
7603906龙蟠科技国元证券买入33.0028.4016.20%0.680.612020-08-07报告摘要
8601155新城控股天风证券买入-33.790.00%7.467.152020-08-07报告摘要
9300558贝达药业国联证券增持-142.870.00%0.700.692020-08-07报告摘要
10300136信维通信国盛证券买入-59.260.00%1.461.452020-08-06报告摘要
11603486科沃斯天风证券增持-36.180.00%0.760.732020-08-06报告摘要
12300136信维通信天风证券买入-59.260.00%1.561.552020-08-06报告摘要
13600873梅花生物华西证券买入-6.580.00%0.400.392020-08-06报告摘要
14300136信维通信广发证券买入-59.260.00%1.501.492020-08-06报告摘要
15002847盐津铺子东方证券买入131.32121.418.16%1.961.182020-08-06报告摘要
16603338浙江鼎力华安证券买入-90.580.00%2.071.992020-08-06报告摘要
17601865福莱特东北证券增持28.0025.748.78%0.680.612020-08-05报告摘要
18603317天味食品天风证券买入-58.190.00%0.660.632020-08-04报告摘要
19600299安迪苏山西证券买入-15.650.00%0.510.502020-08-04报告摘要
20002847盐津铺子安信证券买入115.51102.8012.36%1.891.812020-08-04报告摘要
21002126银轮股份天风证券买入19.2014.9828.17%0.510.452020-08-04报告摘要
22600988赤峰黄金信达证券买入-18.790.00%0.350.242020-08-04报告摘要
23300192科斯伍德安信证券买入30.0025.3718.25%0.770.472020-08-04报告摘要
24002847盐津铺子民生证券增持-102.800.00%1.791.062020-08-04报告摘要
25600031三一重工东吴证券买入26.9021.5025.12%1.791.712020-08-04报告摘要
26002439启明星辰光大证券买入-40.250.00%1.010.992020-08-04报告摘要
27603305旭升股份天风证券增持-48.350.00%0.760.672020-08-04报告摘要
28300638广和通群益证券(香港)买入82.0074.599.93%1.181.012020-08-04报告摘要
29603305旭升股份渤海证券增持-48.350.00%0.690.582020-08-04报告摘要
30603711香飘飘天风证券增持-28.400.00%0.920.902020-08-04报告摘要
31002233塔牌集团东北证券买入22.6815.6744.74%1.891.752020-08-03报告摘要
32300037新宙邦中泰证券买入-57.120.00%1.191.172020-08-03报告摘要
33600988赤峰黄金安信证券买入23.7018.3029.51%0.350.332020-08-03报告摘要
34002324普利特光大证券增持-16.420.00%0.570.322020-08-03报告摘要
35002706良信电器国盛证券买入-23.060.00%0.480.462020-08-03报告摘要
36300638广和通中泰证券买入-67.810.00%1.161.062020-08-03报告摘要
37603809豪能股份渤海证券增持-18.780.00%0.870.672020-08-03报告摘要
38300037新宙邦天风证券买入-57.120.00%1.271.132020-08-03报告摘要
39300059东方财富天风证券买入-26.670.00%0.470.422020-08-03报告摘要
40002985北摩高科天风证券增持-160.200.00%1.941.812020-08-03报告摘要
41002531天顺风能东兴证券买入-7.500.00%0.560.472020-08-01报告摘要
42300037新宙邦东吴证券买入76.5056.0236.56%1.301.242020-07-31报告摘要
43600885宏发股份东吴证券买入49.0038.2728.04%1.091.082020-07-31报告摘要
44603707健友股份国盛证券买入-47.030.00%1.251.102020-07-31报告摘要
45002126银轮股份东方证券买入19.4714.0538.58%0.480.472020-07-31报告摘要

银轮股份:2季度受益于重卡EGR等结构改善,收入及税前利润增速均实现较高增长

事件:公司发布2020年半年度业绩快报。
    核心观点
    税前利润增速略好于市场预期。上半年收入30.1亿元,同比增长11.7%,归母净利润2.02亿元,同比增长0.31%,EPS0.26元;二季度收入17.35亿元,同比增长32.8%,归母净利润1.09亿元,同比增长17.8%。二季度收入增速较高,预计主要受益于重卡增长、重卡EGR以及工程机械增长拉动。二季度营业利润1.45亿元,同比增长39.5%,利润总额1.43亿元,同比增长37.6%,均高于收入增速,营业利润率和税前利润率分别为8.4%、8.2%,同比增加0.4和0.3个百分点,预计受益于产品结构改善,拉动毛利率提升,归母净利润增速低于利润增速预计与少数股东权益及交税有关。
    换热器技术领先,将受益于热泵空调渗透率提升。公司在新能源车热管理的换热器领域具备国内领先的技术优势,覆盖电池冷却板、Chiller、前端冷却模块、电机电控冷却器、电子水泵、热泵空调系统等主要产品;单车价值量较传统车热管理提升3倍以上。凭借技术优势,公司近年来持续获得特斯拉、吉利、长安福特、通用、沃尔沃、比亚迪等订单。公司换热器产品有望受益于特斯拉销量增长配套规模提升。在热泵空调领域,公司目前已经获得江铃新能源、吉利SMART车型热泵空调项目。随着热泵空调渗透率的持续提升,公司新能源热管理产品有望受益。
    重卡EGR业务受益于重卡销量增长及渗透率提升。受益于治超加严、国家基建投资回升以及国三重卡淘汰等影响,上半年重卡销量79.8万辆,同比增长21.5%,其中二季度销量53.1万辆,同比增长63.1%。随着复产复工稳步推进,预计重卡行业仍将维持较高的景气度。重卡国六标准稳步推进,EGR是实现国六标准的增量产品。公司是国内重卡EGR的主要供应商,将充分受益重卡国六标准带来销量增量。
    财务预测与投资建议:预测2020-2022年EPS0.48、0.59、0.70元,可比公司为汽车热交换器及新能源车产业链相关公司,可比公司21年PE平均估值33倍,目标价19.47元,维持买入评级。
    风险提示:尾气后处理配套量低于预期、新能源车热管理系统配套量低于预期、热交换器配套量低于预期。

46002982湘佳股份中泰证券买入-103.800.00%2.772.482020-07-31报告摘要
47601878浙商证券东北证券买入23.9216.3146.66%0.420.322020-07-31报告摘要
48601888中国中免民生证券增持-223.300.00%2.311.962020-07-31报告摘要
49002734利民股份西南证券买入21.4516.5929.29%1.481.432020-07-31报告摘要
50300037新宙邦西南证券买入-56.020.00%1.251.212020-07-31报告摘要
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